AGI IPO: Бразилиялық «ақылды банк» Нью-Йорк қор биржасында тізімге енді

Әлеуметтік төлемдермен қамтамасыз етілген несиелерге маманданған бразилиялық тұтынушылық банк AGI акцияларының алдын ала саудасы Freedom клиенттік сауда жүйесінде басталды. AGI жеке клиенттерге несиелер мен аванстар, тұрақты кірісті облигациялар және қаржы институттарына несиелер ұсынады. 11 ақпан күні кейінірек компанияның бағалы қағаздары Нью-Йорк қор биржасында AGBK тикерімен тізімге енгізіледі.

Бразилиялық AGI банкі Нью-Йорк қор биржасындағы бастапқы жария ұсыныс (IPO) арқылы 240 миллион доллар тартты. Bloomberg мәліметі бойынша, ол бастапқыда жарияланған 15–18 доллар аралығындағы баға шегінде әрқайсысы 12 доллардан 20 миллион акцияны орналастырды.

Листингке бірнеше сағат қалғанда AGI баға аралығын 12–13 долларға төмендетіп, жоспарланған IPO көлемін жартысына қысқартты — банк бастапқыда 43,6 миллион акция ұсынуды көздеген еді. Компания бұл шешімді бәсекелесі, бразилиялық финтех компаниясы PicPay-дың акциялары 20%-ға төмендеуіне байланысты қабылдады, деп жазады Bloomberg . Шағын және орта бизнес клиенттеріне арналған бұл цифрлық платформа қаңтар айының соңында жарияға шықты, АҚШ-та маңызды дебют жасаған төрт жылдан астам уақыт ішіндегі алғашқы бразилиялық компанияға айналды. Ол 434 миллион доллар жинады.

AGI-дің IPO нәтижелеріне сүйене отырып, Bloomberg есептеулері бойынша банктің жалпы құны 1,9 миллиард долларға бағалануы мүмкін.

Орналастыруды Голдман Сакс, Морган Стэнли, Ситигрупп, Брадеско ББИ, БТГ Пактуал, Итау ББА, Сантанде, Сосьете Женераль және ЭксПи Инвестментс ұйымдастырды.

Компания 1999 жылы бразилиялық кәсіпкер Марсиано Теста тарапынан құрылды. 2016 жылы ол толық банктік лицензия алып, Reuters мәліметі бойынша Agibank деген атауды иеленді.

Банк жалақы несиелері мен әлеуметтік қамсыздандыру төлемдеріне байланысты несиелерге баса назар аударады. Оның мақсатты аудиториясы – зейнеткерлер, жәрдемақы алушылар және тұрақты табысы бар қызметкерлер. AGI мәліметі бойынша, бұл сегментті дәстүрлі банктер мен цифрлық бәсекелестер жеткілікті түрде қамтамасыз етпейді, деп хабарлайды Reuters. Bloomberg жазуынша, финтех компаниясы цифрлық қызметтерді шамамен 1 100 офлайн нүктеден тұратын желімен біріктіреді.

2025 жылдың қыркүйегіне қарай Бразилиядағы AGI-дің белсенді қолданушыларының саны жыл сайын шамамен 80%-ға өсіп, 6,4 миллион адамға жетті. Соңғы 12 айда компанияның таза пайдасы 1,1 миллиард реаалды (шамамен 210 миллион АҚШ доллары) құрады, ал меншікті капиталға қайтарымы шамамен 41%-ға жетті, деп көрсетілген AGI компаниясының АҚШ Құнды қағаздар және биржалар комиссиясына тапсырған проспектісінде.

2025 жылғы желтоқсанда Бразилияның Ұлттық әлеуметтік қамсыздандыру институты AGI төлемдерінен ұсталымдар жасалатын жаңа несиелерді тіркеуді уақытша тоқтатты. Мұның себебі анықталған бұзушылықтар, соның ішінде клиенттердің нақты келісімінсіз келісімшарттар жасау және басқа да сәйкессіздіктер болды. Кейін шектеулер алынып тасталды: банк реттеушінің қосымша бақылау талаптарын орындап, несие беру мүмкіндігін қайта қалпына келтірді.

AGI-дің биржаға шығуы қаңтар айының соңында өтетін тағы бір бразилиялық цифрлық банк PicPay-дің бастапқы жария ұсынысынан кейін жүзеге асты . Алайда, Bloomberg атап өткендей, соңғы бірнеше жылда Бразилияның акциялар нарығында белсенділік төмен болды. АҚШ қор биржасында жергілікті компанияның соңғы елеулі тізімге енуі – Латын Америкасының ең ірі цифрлық банкі Nubank-тің иесі Nu Holdings болды. Ол 2021 жылы тізімге енді.

«Сұраныс бар, және бірінші тоқсанда Бразилияда бірнеше мәміле жүзеге асады деп күтілуде», – деді Global X Management компаниясының аға портфель менеджері Малкольм Дорисон. Оның айтуынша, бразилиялық эмитенттер қазан айындағы президенттік сайлау алдындағы «мүмкіндік терезесін» пайдаланып отыр. Инвесторлар өңірге деген қызығушылықты арттырып келеді, ал саяси немесе экономикалық тұрақсыздық бағалауларға әсер етпей тұрып акцияларды халықаралық нарықтарға орналастыруға қазір қолайлы уақыт, – деп түсіндірді Дорсон.

Банктің гибридті моделі — цифрлық қызметтер мен бөлімшелердің үйлесімі, әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі аккредиттеу және жасанды интеллектіні пайдалану — AGI-ге несие портфелін тез ұлғайтуға және операциялық тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді, дейді IPO Edge инвестициялық тобының талдаушысы Донован Джонс. Сонымен бірге, компания үшін негізгі тәуекелдер реттеу шараларына, әлеуметтік сақтандыру арқылы клиенттер ағынына тәуелділікке, теріс еркін ақша ағымына және Бразилиядағы тұрақсыз экономикалық және валюталық жағдайға байланысты, деп Seeking Alpha Джонестің сөзін келтіреді.

Freedom талдаушысы Алем Бектемировтың айтуынша, AGI акцияларының өсу әлеуеті шамамен 20%-ды құрайды. Ол негізгі тәуекелдер ретінде нарықтық бәсекелестікті, реттеуді және елдің Ұлттық әлеуметтік сақтандыру институтына тәуелділікті атады.

_______________________

Freedom клиенттері негізгі сауда сессиясы басталардан бұрын AGI акцияларына қол жеткізе алады. Сауда АҚШ қор биржалары ашылардан 2–3 сағат бұрын (Астана уақыты бойынша 15:30-дан 16:30-ға дейін) алдын ала нарықта басталады. Қатысу үшін AGBK тикеріне басыңыз.