Аполло EasyJet-ті 7,7 миллиард долларға сатып алуға ниетті. Төмен бағалы рейстердің пионерінің тағдыры не болады?

Америкалық инвестициялық фирма Apollo Global Management әуе компаниясының веб-сайтында көрсетілгендей, британдық арзан әуе компаниясы EasyJet-ті 5,7 миллиард фунт стерлингке сатып алуға келісім жасады. Бұл шамамен 7,7 миллиард АҚШ долларына тең. Bloomberg-тің хабарлауынша, бұл мәміле әуе компаниясының бақылауын алу үшін бірнеше айға созылған күресті аяқтап, жоғары бәсекелестікке толы Еуропаның бюджеттік әуе компаниялары нарығындағы күштер тепе-теңдігін айтарлықтай өзгертуі мүмкін.

EasyJet-тің директорлар кеңесі тараптардың мәлімдемесіне сәйкес Apollo ұсынған шарттарды мақұлдады, олар арзан әуе тасымалдаушыны әрбір акцияға 7,15 фунт стерлингке бағалады. Осыған дейін авиакомпанияға тағы бір үміткер — АҚШ-тың жеке капитал фирмасы Castlelake — жарыстан шығып, 5,5 миллиард фунт стерлингке бағаланған соңғы ұсынысын арттырмайтынын жариялаған.

Castlelake шығып кеткеннен кейін Лондондағы сауда кезінде EasyJet акциялары 6%-ға төмендеді, бірақ кейін қалпына келіп, 5 тамыздағы сәрсенбі күнігі жабылу бағасынан 2,8%-ға жоғары деңгейде жабылды. Жыл басынан бері олар 31,8 пайызға өсті: жеке капитал қорларының қызығушылығы соңғы айларда акция бағасының өсуіне негіз болды. Bloomberg түсіндіргендей, келіссөздер барысында акциялар ұсынылған бағадан төмен деңгейде саудаланды, бұл инвесторлардың мәміле реттеуші кедергілерді еңсере алмайды деген күмәнін көрсетеді.

Аполло американдық компания болғандықтан, ол EasyJet-тің толық бақылауын тікелей иелене алмайды: Ұлыбритания мен Еуропалық Одақ заңнамасына сәйкес, басым акциялар иелері сол елдердің азаматтары болып қалуы тиіс, – деп түсіндіреді Bloomberg. Сондықтан сатып алу еуропалық акционерлер мен басшылықты қамтитын арнайы құрылым арқылы жүзеге асырылады.

CNBC мәліметі бойынша, мәміленің келесі жылдың бірінші тоқсанының соңына дейін аяқталуы күтілуде.

Сатып алу аяқталғаннан кейін, 2000 жылғы қарашада акциясы әрқайсысы 310 пенс бағамен бастапқы жария ұсынысқа шығарылған әуе компаниясы Bloomberg мәліметі бойынша жария тізімнен шығады.

Apollo-ның EasyJet-ке қатысты болашақ жоспарлары әлі жарияланған жоқ, бірақ инвестициялық компания бұған дейін әуе компаниясын бөліктерге бөлмек деген алаңдаушылықты сейілтуге тырысқан. Мұндай болжамдар оның жеке бизнес бағыттарының жалпы компания құнынан жоғары бағаланғандығынан туындады.

Еуропадағы ең төменгі бағалы әуе қатынасын дамытуда алдыңғы қатарда болған EasyJet компаниясының заманауи Airbus SE A320 отбасы ұшақтарынан тұратын флот сияқты көптеген тартымды активтері бар, Агенттік атап өткендей, Лондон, Милан және Женевадағы қарбалас әуежайлардағы ұшу уақыттарының слоттары мен тез өсіп келе жатқан пакеттік демалыс бизнесі де бар.

Apollo-мен бірлескен мәлімдемеде әуе компаниясы инвестициялық қор қызметкерлермен жасалған келісімшарттарды орындауға, топтың болашақ операцияларын құрметтеуге және арзан әуе тасымалдаушысының бас кеңсесін Лондонда сақтауға міндеттенгенін хабарлады.

Apollo қазірдің өзінде авиация саласына белсенді түрде инвестиция салуда: компания ұшақтарды қаржыландырумен айналысады және бұған дейін Sun Country Airlines, Aeromexico және әлемдегі ең ірі жүк тасымалдаушы әуе компанияларының бірі Atlas Air Worldwide-ға инвестиция салған. Bloomberg мәліметі бойынша, Apollo-ның инвестициясынан кейін Sun Country мен Aeromexico табысты компанияларға айналды.

Келісім мамырдан бері жалғасып келе жатқан келіссөздердің нәтижесі болды, олардың барысында бәс тіккендер кезек-кезек өз ұсыныстарын көтерді. Төмен шығынды әуе компаниясының басшылығы Castlelake-тің ұсынысын «өте opportunistic» деп сипаттап, оның компанияны «арзанға» сатып алуға тырысқанын мәлімдеді. Bloomberg мәліметі бойынша, жауап ретінде Castlelake «директорлар кеңесі конструктивті диалогқа баруға ниетті емес» деді. Одан кейін Apollo шілдеде өз ұсынысын жасады.

EasyJet соңғы кезде Ирандағы соғыс жағдайына байланысты авиациялық отын бағасының күрт өсуі салдарынан қысымға ұшырап отыр. Шілдеде компания өткен тоқсан бойынша пайдасының жыл сайынғы көрсеткішпен 70 пайызға төмендегенін хабарлады.