Boeing, Tesla, RTX: Трамптың Қытайға сапары кезінде инвесторлар қай акцияларға назар аударуы керек?

Bloomberg мәліметі бойынша, бейсенбі мен жұма күндері АҚШ президенті Дональд Трамп пен Қытай президенті Си Цзиньпин арасындағы кездесу АҚШ қор нарығы үшін келесі сынақ болуы мүмкін. Piper Sandler болжамына сәйкес, осы екі күн ішінде S&P 500 индексі шамамен 0,7%-ға ауытқуы күтіледі.

АҚШ басшысымен бірге Бейжіңге бара жатқан компаниялардың акциялары қазірдің өзінде өсіп жатыр. Мысалы, Nvidia компаниясының акциялары сәрсенбі күні 2,3%-ға өсті, себебі оның бас директоры Дженсен Хуанг делегацияға қосылуға шақыру алды. Micron Technology мен Qualcomm акциялары тиісінше 4,8% және 1,4%-ға өсті. Tesla акцияларының бағасы 2,7%-ға, ал Boeing акцияларының бағасы 1,6%-ға өсті. Осы компаниялардың барлығының басшылары да Қытайға барады. Екі көшбасшының келіссөздері бейсенбі мен жұма күндері өтеді.

Bloomberg ескертеді: геосаяси және инфляциялық тәуекелдерге қарамастан инвесторлардың оптимизмі рекордтық деңгейде саудаланып жатқан АҚШ нарығын теріс тосын сыйларға осал етеді. Тараптар тарифтік үзілісті ұзарту, Иран дағдарысын шешу және ұшақ жасау, ауыл шаруашылығы, стратегиялық маңызы бар минералдар мен технология сияқты салалардағы сауда мәселелерін талқылайды деп күтілуде.

«Шақыру опциондары бойынша сауда көлемдері рекордтық деңгейге жақын күйінде қалып отыр, сондықтан АҚШ–Қытай қатынастары аясында технологиялық және жасанды интеллект компаниялары үшін оң емес кез келген жаңалық немесе Иран айналасындағы шиеленістің қайта өршуі инвесторлар тарапынан теріс қабылданады», Piper Sandler компаниясының опциондар бөлімінің бастығы Дэнни Кирш агенттікке айтты. Оның айтуынша, сауда соғысы туралы кез келген жаңа қауіп-қатер акцияларды жаппай сатуды тудыруы мүмкін.

Bloomberg саммит кезінде Уолл-стрит инвесторлары ерекше мұқият бақылайтын компаниялардың тізімін жасақтады.

Қытай шамамен 500 Boeing 737 Max ұшағын тапсырыс беруі мүмкін, деп бұған дейін хабарлады Bloomberg. Ұшақ өндіруші компанияның бас атқарушы директоры Келли Орберг, саммитке қатысушы, сарапшыларға бұл сапар «маңызды мүмкіндік» болатынын айтты.

Bloomberg Intelligence сарапшысы Джордж Фергюсон мәміле жариялануының өте жоғары ықтималдығына сенеді. «Boeing акциялары өсуі мүмкін, дегенмен компанияның қаржылық нәтижелеріне әсері біраз уақыттан кейін ғана, тіпті мүлде байқалмауы мүмкін», – деді ол. Фергюсон Boeing ұшақтарына тапсырыс беру іс жүзінде General Electric қозғалтқыштарын сатып алумен бірдей екенін атап өтті. Бұл сондай-ақ RTX компаниясының Collins бөлімшесінің жабдықтарына сұранысты арттыруға ықпал етеді.

Қытайдың АҚШ ауылшаруашылық өнімдерін сатып алу жөніндегі кез келген міндеттемелері қиындыққа тап болған америкалық фермерлерге серпін береді, себебі өткен жылғы сауда соғысы кезінде Қытай олардың өнімдерін сатып алудан бас тартқан. Oppenheimer сарапшысы Кристен Оуэннің айтуынша, трактор өндірушісі Deere & Co. мен тұқым жеткізушісі Corteva компанияларының акциялары ең қатты әсерге ұшырауы мүмкін.

Bloomberg дереккөздеріне сәйкес, қытайлық шенеуніктер өз америкалық әріптестерімен жүгері мен соя бұршақтарын қоса алғанда ауылшаруашылық өнімдерін сатып алуды талқылап жатыр. Алайда геосаяси шиеленіс кез келген келісімдердің жүзеге асуына кедергі болуы мүмкін. «Егер нарық жағымсыз тосын сыйға ұшыраса, фермерлерге қысым күшейеді, дегенмен қосымша төмендеу тәуекелі салыстырмалы түрде шектеулі», – деді Оуэн.

Қытай сирек кездесетін металдарға деген бақылауын қысым көрсету рычагы ретінде пайдаланып, АҚШ-ты өз жеткізу тізбегін дамытуға итермеледі. Бұл металдарды жеткізу жөніндегі кез келген келісім MP Materials акциялары үшін қауіп төндіреді, – деп жазды JPMorgan талдаушысы Билл Петерсон клиенттерге арналған жазбасында. Өткен жылы Пентагон компаниядағы үлесті сатып алғаннан кейін оның акциялары 100%-дан астамға өсті. АҚШ үкіметі сирек кездесетін металдар өндіруші USA Rare Earth компаниясына, сондай-ақ маңызды минералдармен жұмыс істейтін Lithium Americas пен Trilogy Metals компанияларына инвестиция салды.

Қытайдың АҚШ чиптеріне қол жеткізуі де талқылау тақырыптарының бірі болуы мүмкін. Bloomberg мәліметі бойынша, Nvidia компаниясына жасанды интеллект есептеулерінде қолданылатын қуаттылығы төмен графикалық процессорларды елге жеткізуге лицензия берілді — бұл әлемдегі ең ірі чип нарығына қайта оралуға жасалған кішкентай қадам.

Атлантикалық кеңестің Геоэкономика орталығының аға директоры Джош Липскийдің айтуынша, елдер сирек кездесетін металдар мен жартылай өткізгіштерді қамтитын келісімге қол қоюы мүмкін. Алайда, жаңа, тарихи маңызы бар келісімдерге қол жеткізудің орнына тараптар өнім жеткізу жөніндегі бар міндеттемелерді қайта растап қана қоюы мүмкін, ал инвесторларға осы шешімдердің нақты салдарын түсіну үшін уақыт қажет болады, – дейді ол.

Nvidia-ның Қытайға өнім сату мүмкіндігін кез келген жаңа кеңейту АҚШ жартылай өткізгіш компаниялары үшін қосымша өсім қозғаушысы бола алады, олардың акциялары қазірдің өзінде рекордтық деңгейде саудаланып жатыр. «Nvidia-ның қазіргі болжамдары Қытайға сатылымды нөлге теңестіреді», – деді Horizon Investments компаниясының бас инвестициялық директоры Скотт Ладнер. «Егер бұл өзгерсе, ол бүкіл чип индустриясының сұраныс болжамына елеулі әсер етеді».