Корпоративтік бағдарламалық қамтама жасаушы Visma IPO-ға дайындалуда
Корпоративтік бағдарламалық қамтама жасаушы Visma IPO-ға дайындала бастады. Бұл соңғы жылдардағы Лондондағы ең ірі орналастырулардың бірі болуы мүмкін. Ал АҚШ криптобиржасы Bullish (Binance пен Coinbase-тің бәсекелесі) Нью-Йорктегі алғашқы сауда күні екі есеге жуық қымбаттады. Гонконгта бөлшек инвесторлар Қытайдың Novo Nordisk бәсекелесінің капитализациясын алғашқы күннің өзінде үш есе арттырды. Аптаның IPO нарығындағы басты оқиғаларын ұсынамыз.
Болашақ орналастырулар туралы не белгілі
— Норвегиялық Visma (Hg инвестқорына тиесілі) 2026 жылы IPO өткізуді жоспарлап отыр, деп хабарлады Bloomberg дереккөздеріне сілтеме жасап. Hg өзінің ең табысты инвестицияларының бірін қаржыға айналдыруға дайындалуда. Орналастыруды ұйымдастырушылар — Goldman Sachs, Morgan Stanley және UBS. Visma Лондонда листинг өткізбек. 2023 жылдың соңында компания $22,2 млрд-қа бағаланған. IPO соңғы жылдардағы Ұлыбритания астанасындағы ең ауқымды орналастыру болуы ықтимал. Visma шағын және орта бизнеске арналған бағдарламалар әзірлейді, 2,1 млн клиенті бар. 1996 жылы құрылған компания 2006 жылға дейін Осло биржасында саудаланған, кейін £382 млн-ға сатып алынған.
— Жапондық SoftBank-қа тиесілі төлем компаниясы PayPay АҚШ-та листингке өтінім берді. Оған $10 млрд-тан астам баға берілуі мүмкін. Нақты мерзім, көлем және баға әзірге белгісіз. Financial Times-тың дерегінше IPO 2025 жылдың соңына дейін өтуі ықтимал. SoftBank компанияның 34%-ына иелік етеді және бақылауды сақтап қалмақ. Алдымен шамамен 20% акциясын сату жоспарланып отыр. Кейін Жапонияда да қосымша листинг өткізу қарастырылуда. Сарапшылардың айтуынша IPO-дан түскен қаржы Stargate дата-орталық жобасына және OpenAI-дегі үлесті арттыруға жұмсалуы мүмкін.
— АҚШ-тағы Motive Technologies (автопарктерді басқару жүйесін әзірлеуші) 2025 жылдың соңына қарай Нью-Йоркте IPO өткізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Bloomberg. Компания дайындық үшін JPMorgan Chase бастаған банктер консорциумын тартқан. Motive жылына шамамен $500 млн табыс табады, 100 мыңнан астам клиенті бар және 2024 жылдың 4-тоқсанынан бастап оң ақша ағынын көрсетуде. 2022 жылы компания $2,85 млрд-қа бағаланған.
— Bain Capital инвестициялық компаниясы Bob’s Discount Furniture бөлшек сауда желісін 2025 жылдың соңында IPO-ға шығаруды қарастыруда, деп жазады WSJ. D.A. Davidson мәліметінше 2024 жылы желі $2 млрд кіріс және $200 млн EBITDA тапқан. Саладағы орташа көрсеткішке сүйенсек, компания капитализациясы шамамен $1 млрд болуы ықтимал. Соңғы жылдары, әсіресе пандемия кезінде, компанияның онлайн-сауда сегменті айтарлықтай өскен.
Жуырдағы IPO нәтижелері
— Bullish криптобиржасының акциялары Нью-Йорктегі алғашқы сауда күні 84%-ға қымбаттады. Компания IPO-да акцияларын $37-дан орналастырып, бірінші күннің жабылуында $68-ға жетті. Жоғары сұранысқа байланысты орналастырылатын акция көлемі мен баға диапазоны кеңейтілді. Bloomberg-тің дерегінше инвесторлардың өтінімдері ұсыныстан 20 есе артық болған.
— Miami International (MIAX) холдингі Нью-Йорк қор биржасындағы алғашқы сауда күнінде 34%-ға өсті. Акциялар $23 бағамен орналастырылды, ал сауда жабылғанда $30,74-ке жетті. Нәтижесінде компанияның нарықтық құны $2,4 млрд болды. Бұл — АҚШ-та соңғы 15 жылда IPO-ға шыққан алғашқы ірі қаржы биржасы. Барлығы 15 млн акция орналастырылып, $345 млн тартылды. Reuters атап өткендей, биыл биржалар жоғары құбылмалылық есебінен рекордтық сауда көлемі мен табыс көрсетіп отыр.
— Қытайлық Guangzhou Innogen Pharmaceutical (диабет пен семіздікке қарсы дәрі жасаушы) Гонконгтағы листингтен кейін алғашқы күнде капитализациясын үш есе арттырды. Бұл — 2025 жылы Гонконг биржасындағы ең табысты дебют болды. IPO кезінде компания $87 млн тартты. Негізгі өнімі — efsubaglutide alfa, Novo Nordisk-тің арықтататын дәрілеріне балама. Қазір препарат Қытайда тек диабетке рұқсат алған, бірақ салмақ азайтуға арналған клиникалық сынақтың соңғы кезеңіне өтті.
— Ab&B Bio-Tech (құтыру және тұмауға қарсы вакцина өндіруші) акциялары Гонконгтағы алғашқы күнде 170%-ға жуық қымбаттады. Компания IPO кезінде $55 млн тартты. Барлығы 33,44 млн акция төменгі баға шегінде орналастырылды. Жоғары сұранысқа байланысты 651,6 мың акция институционалдық инвесторлардан бөлшек инвесторларға берілді. Reuters хабарлауынша, бөлшек өтінімдер 4000 есеге артық болған.
IPO нарығындағы өзге де жаңалықтар
— «Киевстар» (Украинадағы ең ірі ұялы байланыс операторы) Нью-Йоркте листинг өткізген алғашқы украиналық компания болды. Nasdaq-та 15 тамыздан бастап KYIV тикерімен саудалана бастады. Компания дәстүрлі IPO орнына SPAC-бірігу арқылы листингті таңдады. VEON бас компаниясы бұл қадамды Украинаға инвестиция тарту мүмкіндігі ретінде көрсетуде.
— Bloomberg-тің зерттеуінше АҚШ-та инвестқорлар шығарған IPO компаниялары әлсіз нәтиже көрсетіп отыр. Инвесторлар көбірек тәуекелді сегменттерге — криптовалюта мен жасанды интеллектке ауысқан. Сарапшылардың айтуынша инвестқорларға тиесілі компаниялар IPO кезінде максималды баға алуға ұмтылып, инвесторларға табыс қалдырмайды. Bloomberg дерегі бойынша мұндай IPO-лардағы акциялардың медиандық бағасы орналастыру бағасынан 16%-ға төмендеген. Ал инвестқор қатыспаған IPO-ларда баға орта есеппен 19%-ға өскен.
