Meta, ServiceNow, Shopify: Deutsche Bank төртінші тоқсанға тоғыз IT акциясын ұсынды

Deutsche Bank талдаушылары 2026 жылдың төртінші тоқсанына арналған технологиялық акциялар бойынша үздік таңдауларын бөлісті. MarketWatch мәліметіне сәйкес, тізімге AI агенттерін монетизациялауға арналған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету салаларында жұмыс істейтін тоғыз компания кірді.

— Деректер орталықтарындағы қуат тапшылығы кейбір компанияларға үлкен бәсекелік артықшылық береді. Мысалы, деректер орталықтарын иеленіп, дамытатын жылжымайтын мүлік инвестициялық қоры Digital Realty Deutsche Bank талдаушысы Бенжамин Соффтың ең үздік таңдауларының бірі болып табылады.

Soff жазғандай, Amazon, Alphabet, Meta және басқа да компаниялардың жасанды интеллектке ауқымды инвестициясының негізгі пайда алушысы Digital Realty болады. Ол қордың келісімшарттармен қамтамасыз етілген болашақ кірістер портфелі өткен тоқсанда 1,4 миллиард долларға жеткенін атап өтті.

— Сарапшылар сондай-ақ деректер орталықтарының ішінде қолданылатын жабдыққа назар аударуда. MarketWatch мәліметі бойынша, оптикалық компоненттер өндірушісі Lumentum қатты жеткізу тапшылығынан пайда көріп отыр, себебі деректер орталығына арналған оптикаға сұраныс өндіріс қуатынан әлдеқайда жоғары. Аналитик Джанмарко Паоло Контидің айтуынша, компанияның озық 200 Гбит/с лазерлері «алдағы уақытта сатылып бітті» және олардың бағасы алдыңғы буындағы жабдықтарға қарағанда шамамен екі есе қымбат.

— Электрондық жүйелерді жобалауға арналған бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуші Cadence Design компаниясы дәстүрлі жартылай өткізгіш өндірушілерге және чип әзірлеумен өздері айналысып жатқан мамандандырылмаған компанияларға сату арқылы нарықтағы үлесін кеңейтуде. Аналитик Контидің айтуынша, компания екі таңбалы өсім қарқынын сақтайды.

— Тағы бір сүйіктісі – Entegris, жоғары технологиялық нарықтарға, соның ішінде өмір ғылымдары мен жартылай өткізгіштер индустриясына арналған озық материалдардың жетекші жеткізушісі. Оның кірісінің шамамен 75 пайызы жартылай өткізгіш өндірісімен байланысты, – дейді талдаушы Мелисса Уэзерс. Оның айтуынша, чип өндірісінің жаһандық кеңеюі осы сегменттегі компанияның сатылымын бұрынғы 850 миллион долларлық рекордтық деңгейден асыруы мүмкін.

Құрылғылардан бөлек, Deutsche Bank тұтынушылық және корпоративтік платформаларды атап өтті, олар жасанды интеллекттен табыс табуда сәттілікке жеткен. Meta-ның жасанды интеллект агенті Muse-тің кең тараған танымалдығы қуатты өнім циклінің тек басы болуы мүмкін, – деп жазды талдаушы Бенджамин Блэк. Блэк атап өткендей, Muse-тің жылдам әрі белсенді енгізілуі жазылымдар мен транзакциялық төлемдер арқылы тікелей монетизация арналарын ашып, сонымен бірге Meta-ның негізгі жарнамалық платформасында конверсия көрсеткішін арттырады.

— Электрондық коммерция гиганты Shopify да жасанды интеллектіні белсенді түрде енгізіп жатыр, Muse-ты өз платформасына кедергісіз біріктіруді іске асыру үшін Meta-мен серіктестік орнатты. Компанияның өз AI-ассистенті Sidekick – бағаланбаған катализатор, ол жақын арада инвесторларға пайда әкелуі мүмкін. Аналитик Бхавин Шах Shopify компаниясының алдағы тоқсандарда негізгі жазылым жоспарларының бағасын көтеріп, Sidekick-ті монетизациялайтынын болжайды, бұл кірістің 20 пайыздан астам өсуін сақтауға көмектеседі.

— Compass мүлік платформасы сондай-ақ жасанды интеллектіні пайдаланып, тұрғын үй нарығындағы құлдыраудан жоғары пайдалылықпен шығады. Компания жоғары деңгейлі сатып алушылармен жұмыс істеу үшін жасанды интеллект құралдарын ұсынады, олар жоғары ипотекалық мөлшерлемелерге онша сезімтал емес. Deutsche Bank Compass платформасындағы мәмілелер көлемі 2026 жылға қарай шамамен 940 миллиард долларға жетеді деп болжайды.

— Дәстүрлі емес технологиялық активтер іздейтін инвесторлар үшін Deutsche Bank медиа алып SiriusXM-ді күтпеген цифрлық өсім әңгімесі ретінде атап өтті. Талдаушылар цифрлық аудио жарнама саласындағы YouTube-пен жаңа серіктестікті 2026–2028 жылдары шамамен 1,5 миллиард доллар табыс әкеле алатын бағаланбаған катализатор деп санайды. Бұл Уолл-стриттің консенсус болжамдарына қазіргі кезде енгізілген 250 миллион доллардан алты есе артық.

Deutsche Bank сонымен қатар ServiceNow бағдарламалық қамтамасыз ету компаниясын өз таңдауларының қатарына қосты. Аналитик Брэд Зельниктің айтуынша, кәсіпорындарға жасанды интеллектіні енгізу аясында компанияның негізгі IT қызметін басқару платформасын жаңартуға сұраныс артып келеді. Компанияның AI Control Tower өнімдері мен киберқауіпсіздік шешімдері де бизнестер өздерінің AI агенттерін басқаруға тырысқан сайын барған сайын маңызды бола түсуде.