Morgan Stanley жылдың үздік 15 акциялар тізімін жаңартты. Өткен жылғы тізім S&P 500 индексін басып озды.

Инвестициялық банк Morgan Stanley келесі жылға арналған үздік таңдауларын жаңартты — банктің талдаушылары 15 жылдан астам уақыт бойы жыл сайын құрастырып келе жатқан «Vintage Values» акциялар тізімі. Келесі 12 айға арналған «сатып алып ұстау» стратегиясы үшін жасалған акциялар тізіміне технологиялық алып Alphabet пен сусын өндіруші Coca-Cola сияқты нарық көшбасшылары кіреді.

Өткен жылы CNBC мәліметі бойынша Morgan Stanley талдаушыларының «Vintage Values» тізіміне негізделген ұқсас портфель табыс жағынан S&P 500 индексінен озып түсті.

Morgan Stanley-дің соңғы үздік ұсыныстарының 15 акциядан тұратын тізіміне мыналар кірді:

— технологиялық алыптар Alphabet, Amazon және Apple,

— сусындар өндірушісі Кока-Кола,

— Visa төлем жүйесінің, LPL Financial брокерінің және TransUnion несиелік агенттігінің акциялары,

— Тізімдегі денсаулық сақтау саласын фармацевтикалық алып Eli Lilly және ірі фармацевтикалық дистрибьютор McKesson компаниялары білдіреді .

— Сонымен қатар, талдаушылар бұлттық жүйелерді бақылауға маманданған бағдарламалық жасақтама әзірлеушісі Dynatrace-ті келесі жылға арналған үздік идеялар тізіміне қосты,

— деректер орталығының операторы Equinix,

— авиациялық жабдық өндірушісі Honeywell Aerospace,

— Keysight Technologies, өлшеу аспаптарының өндірушісі,

— Williams Companies, газ құбыры инфрақұрылымының операторы ,

— «Либерти Формула Уан», Формула-1 жарыс сериясының коммерциялық құқықтарының иесі.

Өткен жылмен салыстырғанда, Vintage Values 2027 тізіміндегі 15 компанияның 12-сі жаңа, деп хабарлайды CNBC – 2026 тізімінен тек үш фирма қалды: Amazon, McKesson және Visa.

Жалпы алғанда, CNBC мәліметі бойынша, Morgan Stanley-дің 2027 жылға арналған ең үздік идеялар тізімі жоғары сапалы көрсеткіштері бар ірі капиталды өсім акцияларына басымдық береді. Дегенмен, Vintage Values 2027 портфелі бағалаудың көптеген көрсеткіштері бойынша жалпы нарықтан қымбат. «Vintage Values» портфелі «анти-моментум» бағыттылығына ие — тізімдегі акциялар жақында жақсы өнім көрсеткендіктен емес, талдаушылар олардың ішіндегі «төменнен жоғары» негізгі өсім драйверлерін анықтағандықтан таңдалған,, – деп жазды Morgan Stanley компаниясының акциялар стратегиясы Мишель Уивер.

StockTwits мәліметі бойынша, Vintage Values портфелін қайта теңестіру алдыңғы ұқсас стратегияның ерекше жоғары нәтиже көрсеткен кезеңінен кейін жүзеге асырылды. 2025 жылғы 9 қыркүйектен 2026 жылғы 11 қыркүйекке дейін Morgan Stanley-дің Vintage Values тізіміне негізделген алдыңғы портфелінің табысы 32,12 пайызды құрады, ал S&P 500 индексі бойынша ол көрсеткіш 18,96 пайыз болды.

2027 жылға арналған ең үздік идеялар тізімін құрастыру үшін банктің стратегтері Morgan Stanley компаниясының Солтүстік Америка бойынша ішкі талдаушыларынан әрқайсысынан бір жылдық инвестициялық көкжиекке арналған бір негізгі ұсыныс беруді сұрады. 50-ден астам ұсыныстан зерттеушілер 15-ін іріктеді.

Таңдау процесі компаниялардың негізгі көрсеткіштерін, сандық талдауды, макроэкономикалық факторларды, салалық орналасуын, бағалауды және тәуекел-кіріс профилін ескерді, – деп түсіндірді Уивер.

Жыл басынан бері талдаушылардың жаңартылған тізіміндегі ең ірі компаниялардың акциялары мықты өсім көрсетті: Apple мен Coca-Cola акциялары шамамен 25 пайызға өссе, Alphabet акциялары 14 пайызға өсті. Уолл-стрит талдаушылары да осы акцияларға оң баға береді: MarketWatch мәліметі бойынша, бұл акцияларға берілген орташа ұсыныстар – «Overweight» және «Сатып алу».