Нью-Йоркте таң: алыптардың есептері басты назарда

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов.

Келесі сессияда инвесторлардың көңіл-күйі негізінен корпоративтік табыс есептеріне байланысты болады. Ресми сауда-саттық басталар алдында Caterpillar (CAT) және Honeywell (HON) компаниялары тоқсандық нәтижелерін жариялайды, бұл жыл басынан бері жоғары көрсеткіш көрсетіп келе жатқан бүкіл өнеркәсіптік сегмент үшін маңызды эталон қызметін атқарады. Visa (V) және Mastercard (MA) компанияларының есептері тұтынушылық шығындар мен төлем тенденциялары тұрғысынан, сондай-ақ реттеу мәселелері жөніндегі ықтимал талқылаулар контекстінде ерекше қызығушылық тудырады. Apple (AAPL) нарық жабылғаннан кейін табыс есебін жариялайды, инвесторлар экожүйе өнімдері мен қызметтеріне сұраныстың тұрақтылығына, маржа динамикасына және AI даму стратегиясы туралы басшылықтың пікірлеріне назар аударады. Чиптердің ірі тұтынушыларының бірі ретінде Apple-дің есебі жартылай өткізгіштер секторына әсер етуі мүмкін. Чип өндірушілердің акциялары бойынша ETF-тер жаңа рекордтық деңгейлерге жетіп, жасанды интеллект инфрақұрылымына деген қызығушылықтың сақталып отырғанын көрсетеді.

SAP ADR (SAP), Thermo Fisher Scientific (TMO), Lockheed Martin (LMT), Comcast (CMCSA) және Valero Energy (VLO) негізгі сессия басталар алдында есеп береді . Нарық жабылғаннан кейін SanDisk (SNDK), Western Digital (WDC) және KLA Corp. (KLAC) өз нәтижелерін жариялайды.

Әдеттегідей, еңбек нарығының жағдайын көрсететін маңызды көрсеткіш саналатын жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға өтініштердің апталық статистикасы бейсенбі күні жарияланады. 17 қаңтарға дейінгі аптада алғашқы өтініштер саны 200 000-ды құрады.

Кеше аяқталған ФРЖ отырысының нәтижелері нарық тарапынан бейтарап қабылданады, себебі олар ешқандай тосынсый әкелген жоқ. Күтілгендей, пайыздық мөлшерлемелер өзгеріссіз қалды, ал реттеушінің риторикасы мақсаттарды қайта қарастыруға қатысты жаңа сигналдар берген жоқ.

АҚШ қор биржасының индекстері бойынша фьючерстер оң динамика көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясы үшін тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Біз S&P 500 индексінің 6930–7050 ұпай аралығындағы ауытқуларына назар аударамыз (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты -0,7%-дан +1%-ға дейін).

Meta Platforms (META) акциялары тоқсандық есеп пен жаңартылған болжамдар жарияланғаннан кейін капиталдық шығындардың өсуіне қарамастан 7%-дан астам өсті. Ағымдағы тоқсанға кіріс бойынша болжам 53,5–56,5 миллиард доллар аралығында (консенсус: 51,27 миллиард доллар). 2026 қаржылық жылға капиталдық шығындар 115–135 миллиард доллар деңгейінде жоспарланған, ал нарықтық орташа болжам – 110,74 миллиард доллар.

—Microsoft (MSFT) ағымдағы қаржылық жылдың екінші тоқсанында негізгі бизнес-сегменттері бойынша мықты қаржылық нәтижелерді жариялады, бірақ нарық бұл ақпаратқа сатуға бет бұрды: корпорацияның акциялары 5%-дан астамға төмендеді. Түзетілген акцияға түсетін табыс (EPS) 4,14 АҚШ долларын құрады, ал консенсус болжамы 3,93 АҚШ доллары болған, ал кіріс жыл сайын 17%-ға өсіп, 81,3 млрд АҚШ долларына жетті, бұл да күтулерден асып түсті. Сонымен бірге Azure бұлттық бөлімшесінің кірісі 39%-ға өсіп, болжамдардан сәл ғана асты. Алайда негізгі капиталға шығындардың жыл сайынғы 66%-дық өсімі 37,5 миллиард долларға дейін жетуі эмитенттің инвестициялық жүктемесіне қатысты инвесторлардың алаңдаушылығын күшейтіп отыр.

—Tesla (TSLA) төртінші тоқсанда акцияға шаққандағы пайданы (EPS) 0,5 АҚШ доллары және кірісті 24,9 млрд АҚШ доллары депхабарлады , ал консенсус болжамдары тиісінше 0,45 доллар және 24,78 млрд долларды құраған. Сонымен қатар, автогиганттың жалпы брутто маржасы екі жылдағы ең жоғары көрсеткіш – 20,1%-ға жетті, ал автокөлік бөлімінің маржасы 17,9%-ға өсті. Басқарма автономды жүргізу технологиялары мен жасанды интеллектіні дамыту басымдық болып қала беретінін растады. Осы стратегия аясында Cybercab-ты іске қосу және меншікті жасанды интеллект чиптеріне ірі көлемде инвестиция салу жоспарланған. TSLA акциялары негізгі сессия басталар алдында 2%-дан астамға өсті.

— IBM (IBM) акциялары шамамен 8%-ға өсті, себебі оның бір акцияға түсетін табысы (EPS) консенсус болжамдарынан 0,23 долларға артып, 4,52 долларды құрады, ал кірісі 19,7 миллиард долларға жетіп, 19,22 миллиард долларлық күтулерді асыра орындады.

— 2025 жылдың төртінші тоқсанындағы мықты нәтижелерге қарамастан, ServiceNow (NOW) акциялары жасанды интеллекттің болашақ көрсеткіштерге әсері туралы жалғасып келе жатқан алаңдаушылықтар салдарынан шамамен 5%-ға төмендеді . Компания өз платформасына Claude жасанды интеллект модельдерін интеграциялау үшін Anthropic-пен серіктестік орнатқанын жариялады.

— Joby Aviation (JOBY) акциялар мен конвертацияланатын облигацияларды 1 миллиард долларға шығару жоспарын жариялағаннан кейін оның нарықтық капитализациясы 11 пайызға төмендеді .

28 қаңтарда АҚШ қор биржаларындағы сауда-саттық аралас нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі символдық түрде 0,01%-ға төмендеді, NASDAQ 100 0,32%-ға өсті, Dow Jones 0,02%-ға ғана көтерілді , ал Russell 2000 0,49%-ға түзетілді.

Кең нарықтың көптеген секторлары төмендеп жабылды. Технологиялық компаниялар (XLK: +0,8%) және энергетикалық компаниялар (XLE: +0,77%) ең көп өсім көрсетті. Тұтыну тауарлары (XLP: -1,01%) және жылжымайтын мүлік (XLRE: -0,97%) ең нашар көрсеткіш көрсетті.

«Ғажайып жетілік» компанияларының акциялары аралас динамика көрсетті. NVIDIA (NVDA: +1,59%) акциялары ең жоғары сұранысқа ие болды , ал Apple (AAPL: -0,71%) қысымға ұшырады .

Күннің басты оқиғасы – FOMC-ның мөлшерлемені 3,5–3,75% аралығында сақтау туралы күтілген шешімі болды. Алайда Басқарма мүшелері Кристофер Уоллер мен Стивен Миран оны 25 базистік пунктке төмендетуге дауыс берді. Өз мәлімдемесінде реттеуші экономикалық белсенділікті тұрақты деп сипаттап, әлсіз, бірақ тұрақталып келе жатқан еңбек нарығының көрсеткіштері мен инфляциялық қысымның жалғасып жатқанын атап өтті. Құжаттың алғашқы түсіндірмелері орташа қатаң ұстанымға жақын болды, ал жыл соңына дейін пайыздық мөлшерлемені төмендету жөніндегі нарықтық күтулер негізінен өзгеріссіз қалды.

Жиналыстан кейін өткен баспасөз мәслихатында ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл қазіргі ақша-несие саясаты бейтарап диапазонның жоғарғы шегіне жақын екенін және реттеушінің экономиканың жағдайын бағалап, үзіліс жасауға «жақсы жағдайда» екенін атап өтті. Пауэлл екі мандат мақсаты бойынша тәуекелдердің сәл азайғанын атап өтіп, Федералдық резерв жүйесінің жақын арада «күтіп көру» ұстанымын сақтайтынын айқын көрсетті.

—Stride (LRN: 28 қаңтардағы сауда соңында +14,3%-ға өсті) табыс пен кіріс бойынша болжамдарды асыра орындап, негізгі платформасының тұрақталғанын және оны пайдаланатын студенттер санының өскенін көрсетті, сондай-ақ жылға арналған операциялық пайда бойынша болжамын жоғарылатты.

— Digitimes мәліметі бойынша, NVIDIA (NVDA: +1,59%) 2028 жылы іске қосылуы жоспарланған Feynman AI платформасымен жұмыс істеу үшін Intel-ді (INTC: +11%) тартуы мүмкін.

Қытай реттеушілері NVIDIA (NVDA: +1,59%) H200 акселераторларының алғашқы партиясын жеткізуге рұқсат берді. Бұл негізінен үш ірі қытайлық интернет компаниясына таратылған бірнеше жүз мың чипті қамтиды.

—Textron (TXT: -7,9%) төртінші тоқсанға кіріс пен пайда бойынша орташа көрсеткіштен сәл жоғары болжамдар ұсынды, бірақ MV-75 бағдарламасына инвестицияларға байланысты арта түскен капиталдық шығындар салдарынан 2026 жылға арналған еркін ақша ағыны бойынша болжам консенсус деңгейінен шамамен 25%-ға төмен болғандықтан нарық теріс реакция білдірді.