Нью-Йоркте таң: аюлар қысқы ұйқыдан оянды

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов.

Иран қақтығысы, қазір екінші аптаға енген, нарық қозғалысын анықтайтын басты фактор болып қала береді. Maersk сияқты ірі жүк тасымалдаушылар ресми түрде Ормуз бұғазы арқылы транзитті тоқтатты, және онымен өтетін кемелер саны тәулігіне орта есеппен 24-тен бірнешеуге дейін азайды. Демалыс күндері орын алған бірқатар оқиғалар бұрыннан-ақ өте шиеленіскен жағдайды айтарлықтай ушықтырды. Кувейт мұнай өндіру көлемін қысқартуда. Ирактағы өндіріс көлемі де тәулігіне 4,3 миллион баррельден 1,7–1,8 миллион баррельге дейін төмендеді. Сауд Арабиясы 1 миллион баррель/тәулік қорға ие Шайба әуеліне бет алған дрондарды тоқтатты. Катардың энергетика министрі блокада жалғаса берсе, Парсы шығанағындағы барлық өндірушілер бірнеше күн ішінде өндіруді тоқтатуға мәжбүр болуы мүмкін екенін ескертті.

Бүгінгі макроэкономикалық күнтізбеде Нью-Йорк Федералдық резервтік банкінің ақпан айына арналған тұтынушылардың инфляция күтулері туралы деректер бар (қаңтар: 3,09%). Қазіргі жағдайда бұл көрсеткіштер инфляциялық соққының ұзақ мерзімді баға күтулеріне енгізіліп жатқанын көрсетеді.

Бүгін S&P 500 компанияларының 98%-нан астамы корпоративтік есептерін ұсынды. Негізгі сессия ашылар алдында ZIM Integrated Shipping (ZIM) and нәтижелерін жариялайды, ал Hewlett Packard Enterprise (HPE), Casey's General Stores (CASY), Vail Resorts (MTN) және Voyager Technologies (VOYG) нарық жабылғаннан кейін өз нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері айтарлықтай төмендеуді көрсетіп отыр. Біз алдағы сауда сессиясында тәуекелдердің теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бірге теріс деп бағалаймыз. Энергетикалық шок күшейіп келеді, ал еңбек нарығындағы әлсіз деректер стагфляция қаупін тудырып отыр. Егер сәрсенбіде жарияланатын тұтыну бағалары индексінің (CPI) статистикасы мен жұмаға жоспарланған жеке тұтыну шығындары (PCE) деректері күтілгеннен жоғары болып шықса, түзетуші серпін күшейеді. S&P 500 индексі алдыңғы сессияны 6740 деңгейінде аяқтап, өткен аптаның деңгейінен төмен түсті.

— Мұнай бағасының күрт өсуіне байланысты APA (APA), Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG) және ConocoPhillips (COP) акциялары , сондай-ақ басқа мұнай-газ секторының өкілдерінің акциялары өсіп жатыр.

— United Airlines (UAL), Delta Air Lines (DAL), Royal Caribbean (RCL), Carnival (CCL) және Southwest Airlines (LUV) акциялары энергия бағасының қолайсыз динамикасы салдарынан төмендеп жатыр .

— AppLovin (APP) акциялары АҚШ Құнды қағаздар және биржалар комиссиясының компанияның жарнама тәжірибелерін белсенді түрде тексеруі аясында шамамен 3%-ға төмендеді. Жасанды интеллект маркетингіне кеңею туралы хабарламалар, электрондық коммерция жарнама берушілеріне арналған платформаны іске қосу және TikTok активтерін сатып алуға сәтсіз талпыныстан кейін өз әлеуметтік желісін құру жоспарлары жалғасып жатқан реттеуші белгісіздікті өтей алмайды.

— Western Digital (WDC) акциялары компанияның жоғарғы басшылығы шамамен 5,04 миллион долларлық үлесті сатқаны туралы жаңалықтан кейін 2%-дан астамға төмендеді . Бұл тұрақты емес нарық жағдайында инсайдерлік әрекеттерге инвесторлардың назарын аударды.

— Politico мәліметі бойынша, OpenAI компаниясының жоғары лауазымды басшысы Пентагонмен жасалған келісімге сілтеме жасап, компаниядан кетті .

— Vertiv Holdings (VRT), Lumentum Holdings (LITE), Coherent (COHR) және EchoStar (SATS) S&P 500 индексіне қосылады. Кварталдық қайта қарау аясында бірнеше эмитенттің акциялары S&P 100, S&P MidCap 400 және S&P SmallCap 600 индекстері арасында қайта бөлінеді. NAPCO Security Technologies (NSSC) S&P SmallCap 600 индексінде Alexander & Baldwin (ALEX) орнын басады, себебі соңғысын инвесторлар консорциумының сатып алуы аяқталуы күтілуде. Өзгерістер 23 наурызда нарық ашылардан бұрын күшіне енеді.

6 наурызда АҚШ қор биржаларындағы сауда айтарлықтай төмендеумен аяқталды. S&P 500 индексі 1,33%-ға, NASDAQ 100 индексі 1,51%-ға, Dow Jones 0,95%-ға және Russell 2000 индексі 2,33%-ға төмендеді . Көлемді сату шетелдік саясат жағдайының шиеленісуі мен алаңдатарлық макроэкономикалық көрсеткіштердің үйлесуінен туындады.

«Керемет жетілік» компанияларының барлық акциялары теріс аймақта жабылды. Meta (META: -2,38%), NVIDIA (NVDA: -3,01%) және Amazon (AMZN: -2,62%) ең көп қысымды сезінді.

Ең айқын түзету жоғары технологиялар (XLK: -2,06%), циклдық тұтыну тауарларын өндірушілер (XLY: -1,81%) және шикізат пен жабдықтаушылар (XLB: -1,91%) секторларында байқалды. Тұтынушылық тауарлар секторы (XLP: +0,43%) салыстырмалы тұрақтылық көрсетті. Энергетика акциялары (XLE-US: +0,16%) мұнай бағасының өсуінің жалғасуы аясында оң аймақта саудаланды.

Ақпан айындағы еңбек нарығы туралы есеп күткеннен әлдеқайда әлсіз болды. Ауыл шаруашылығы емес салалардағы жұмыс орындары 92 000-ға азайып, жұмыссыздық 4,4%-ға дейін өсті. Акция нарығының қатысушылары бөлшек саудадағы ай сайынғы 0,2%-дық төмендеуге теріс реакция білдірді, ал бақылау тобындағы көрсеткіш 0,3%-ға өсті. Нарық осы деректерге тәуекелді активтерді сату арқылы жауап берді, себебі инвесторлар өз болжамдарына стагфляция сценарийінің ықтималдығын есептей бастады.

Орта Шығыстағы жағдай жұма күнігі сатылымға қосымша катализатор болды. 6 наурызда WTI маркалы шикі мұнай бағасы 10%-дан астам өсіп, баррелі 90 долларға жетті; 9 наурызда сәуірге арналған WTI фьючерстері күндізгі ең жоғары деңгейінде 119 доллардан асты. АҚШ-тың кемелерді қайта сақтандыруға 20 миллиард доллар бөлу жоспарын жариялауы инвесторлардың көңіл-күйін тұрақтандыра алмады, себебі қақтығысты тез арада дипломатиялық жолмен шешуге үміт аз.

АҚШ Президенті Дональд Трамп Мохтабар Хаменейді Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы етіп тағайындауды сынға алды. Осы жағдайға байланысты Федералдық резерв жүйесінің өкілдерінің мәлімдемелерінде күшейіп келе жатқан белгісіздік көрініс тапты. Басқарма мүшесі Кристофер Уоллер мен Сан-Франциско Федералдық резерв жүйесінің президенті Мэри Дейли еңбек нарығындағы жағдайды мұқият бақылау қажеттігін ерекше атап өтті.

— Day One Biopharmaceuticals (DAWN: 6 наурыздағы сауда-саттықтың соңында +65,88%) Servier фармацевтикалық тобына сатып алынады . Шамамен 2,5 миллиард доллар тұратын мәміле толықтай қолма-қол ақшамен, акцияға 21,5 доллардан төленеді.

— BlackRock (BLK: -7,17%) HPS корпоративтік несиелеу қорынан қаражат шығаруды шектеп отыр, себебі шығару сұраныстары оның таза активтер құнының 9,3%-ына жетті.

— Western Alliance Bancorp (WAL: -8,46%) мораторий келісімі бойынша қарсы тараптан белгіленген мерзімде күтілген 126,4 миллион долларлық төлемді алмайды . Сонымен бірге банк басшылығы бұл оқиғаның қаржылық әсері шектеулі екенін атап өтіп, компанияның ағымдағы тоқсанда да табысты болып қала беретінін растады.

— Guidewire Software (GWRE: +4,99%) тоқсандық нәтижелерін жариялап , сенімді болжам жасады. Сарапшылар жасанды интеллект негізіндегі шешімдерді енгізу мүмкіндігін оң бағалады, ал нарық оны бизнесті ұзақ мерзімді өсірудің қозғаушы күші деп санайды.

— Rumble (RUM: -12,48%) әлсіз аудиторияны монетизациялаумен инвесторларды ренжітті . Халықаралық инвестициядан кейінгі белсенді пайдаланушылар санының тұрақты өсуіне қарамастан, компанияның төртінші тоқсан бойынша таза шығыны күтілгеннен әлдеқайда жоғары болды.