Жаңа аптаның басында АҚШ қор биржаларындағы нарық қозғалысы демалыс күндері айтарлықтай нашарлаған Таяу Шығыс жағдайының ықпалымен жалғасады. АҚШ Президенті Дональд Трамп Иранға ультиматум жасап, 23 наурыз, дүйсенбі күні кешке дейін Ормуз бұғазы кеме қатынасына толық ашылсын деп талап қойды және талап орындалмаса, Иранның электр станцияларына соққы беретінін ескертті. Тегеран өз кезегінде, егер бұл қауіптіліктер жүзеге асса, бұғазды толығымен жауып, АҚШ әскерлері орналасқан елдердің энергетикалық нысандарына, ақпараттық технологиялар инфрақұрылымына және сумен жабдықтау жүйелеріне шабуыл жасайтынын мәлімдеді. Иран парламентінің спикері бөлек ескерту жасап, АҚШ қазынашылық облигацияларының иелері де нысанаға алынуы мүмкін екенін айтты.

Израиль қорғаныс министрі Исраэль Кац алдағы аптада Иранға қарсы соққыларды күшейту жоспарын жариялады, ал Израиль бас штабының бастығы Эяль Замир қақтығыстың ұзақтығы бойынша ортасына жеткенін мәлімдеді. Осы арада Ақ Үй әскери операциялардың келесі кезеңі мен бейбіт келіссөздердің ықтимал параметрлері жөнінде алдын ала талқылауларды бастады. Сонымен бірге Polymarket коэффициенттері сәуір соңына дейін атысты тоқтату ықтималдығын небәрі 39%-ға бағалайды.

Егер келесі айда жеткізудегі үзілістер жалғаса берсе, Сауд Арабиясы мұнай бағасының бір барреліне 180 доллардан асуын күтеді. Әлемдік сұйытылған табиғи газ экспортының бесінші бөлігін құрайтын Катар Хормуз бұғазының блокадасынан кейін жөнелтуді тоқтатты, ал Иранның Рас-Лаффан зауытына жасаған зымыран соққысы LNG терминалына айтарлықтай зиян келтіріп, Азия мен Еуропада газ бағасының күрт өсуіне әкелді. Алдағы он күн ішінде Парсы шығанағынан Хормуз бұғазы жабылмас бұрын шыққан сұйытылған табиғи газ (LNG) танкерлері өздерінің тағайындалған жерлеріне жетеді. Содан кейін импорттаушылар бағасы бірнеше есе өскен балама көздерді іздеуге мәжбүр болады. Иран соққыларынан кейін Кувейт Мина-аль-Ахмади мұнай өңдеу зауытын жапты. Бұрынғы түнде БАӘ мен Сауд Арабиясының әуе қорғаныс жүйелері зымырандарды атып түсірді.

Макроэкономикалық күнтізбеге сәйкес, бүгін ақпан айына арналған CFNAI бизнес-активтілік индексі (қаңтар: 0,18 ұпай) және қаңтар айындағы құрылыс шығындарының көрсеткіштері (консенсус: +0,1%, желтоқсан: +0,3%) жарияланады. Екі жарияланым да маңызы аз және инвесторлардың көңіл-күйіне айтарлықтай әсер етуі күмәнді.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері төмендеу тенденциясын көрсетіп отыр. Сауда төменге қарайғы саңылаумен ашылуы мүмкін. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін біз теріс деп бағалаймыз, құбылмалылық жоғары. ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемені өзгертуге қатысты күтілімдер барған сайын бәсеңдеп барады, бұл тәуекел активтерінің бағасына қосымша қысым жасап отыр.

Назар ортасында

— Reuters агенттігінің хабарлауынша, Palantir Technologies (PLTR) компаниясының Maven жасанды интеллект жүйесі ұзақ мерзімді қаржыландырумен қамтамасыз етілген ресми Пентагон бағдарламасына айналуға дайын . Қорғаныс министрінің орынбасары Стив Файнберг бұл платформа қазіргі қақтығыс кезінде Иранға қарсы соққылар үшін қолданылып жатқанын және кейіннен қарулы күштердің барлық тармақтарына енгізілетінін атап өтті. Бұл шешім Palantir компаниясының АҚШ әскеріне жасанды интеллект технологияларын жеткізетін негізгі жеткізуші ретіндегі мәртебесін нығайтып, алдағы жылдарға тұрақты келісімшарттар ағынын қамтамасыз етеді.

— United Airlines (UAL) акциялары негізгі сауда сессиясы басталар алдында шамамен 1,7%-ға төмендеді . Әуе компаниясының бас директоры Скотт Кирби биыл жоспарланған рейстер санын 5 пайыздық пунктке қысқартатынын, себебі компания ұзақ мерзімді жоғары авиажанармай бағалары кезеңіне дайындалып жатқанын мәлімдеді. Басқарма мұнай бағасының барреліне 175 долларға дейін өсіп, 2027 жылдың соңына дейін 100 доллардан жоғары болатынын болжайды. Осы жағдайда жанармайға жыл сайынғы шығындар 11 миллиард долларға өседі. Сонымен бірге Кирби әуе компаниясы ұзақ мерзімді даму стратегиясын жүзеге асыруды жалғастыратынын және биыл паркін шамамен 120 ұшаққа кеңейтетінін атап өтті.

— Активисттік қор Elliott Investment Management Synopsys (SNPS) компаниясындағы үлесін бірнеше миллиард долларға дейін арттырып, оның акция бағасын 2%-дан астамға өсірді. Қордың басқарушы серіктесі Джесси Кохн Synopsys-ті жаһандық жартылай өткізгіш өнеркәсібіндегі ажырамас буын деп сипаттап, компанияның AI дамуы аясында чиптердің күрделілігінің артуынан пайда көретін ерекше мәртебесін атап өтті.

— OpenAI-дегі стратегиялық өзгерістер ықтимал IPO алдында инвесторлардың назарын аударуды жалғастыруда . Financial Times мәліметі бойынша, компания жыл соңына дейін әзірлеу, сату және өнімді енгізу топтарын кеңейту арқылы өз қызметкерлерінің санын шамамен 8 000-ға дейін, яғни екі есеге жуық арттыруды жоспарлап отыр.

— Tencent (0700.HK) WeChat хабарламалар қосымшасын OpenClaw платформасымен біріктіретін ClawBot құралын таныстырды — бұл тез танымалдыққа ие болып келе жатқан ашық бастапқы кодты жасанды интеллект агенті. Бұл құрал WeChat-тағы байланыс ретінде пайда болып, мессенджердің бір миллиардтан астам қолданушысына AI агентімен тікелей хабарлама қызметі арқылы өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Бұл бастама осы секторда үстемдік үшін қытайлық технологиялық алыптар арасындағы бәсекелестік күшейіп жатқан тұста іске қосылды.

Кешкісін нарық

20 наурыздағы АҚШ қор нарықтарындағы сауда кең тараған сату толқынымен сипатталады. Жабылуға қарай S&P 500 индексі 1,51%-ға, NASDAQ 100 индексі 1,88%-ға, Dow Jones индексі 0,96%-ға және Russell 2000 индексі 2,26%-ға төмендеді .

«Ғажайып жетілік» компанияларының акциялары сессияны теріс аймақта аяқтады. NVIDIA (NVDA: -3,28%) және Tesla (TSLA: -3,25%) ең қатты төмендеді.

Коммуналдық қызмет көрсетушілер (XLU: -4,06%) мен жылжымайтын мүлік акциялары (XLRE: -3,77%) Қаржы министрлігінің облигацияларының кірістілігінің күрт өсуінен зардап шегіп, жалпы нарықтың төмендеуіне жетекшілік етті. Күнді оң көрсеткішпен аяқтаған жалғыз сектор – қаржы секторы (XLF: +0,18%).

Геосаяси жағдайдың шиеленісуіне байланысты тәуекелді активтерден жаппай қашу нәтижесінде түзету басталды. Алдыңғы сауда сессияларында байқалған қалпына келу әрекеті қарқын ала алмады.

Ақ Үй Иранның Харк аралын басып алу нұсқасын қарастырып жатқаны және аймаққа қосымша әскер жіберетіні туралы хабарламалар кеше берілген шиеленісті төмендетуге қатысты ишараттарды жойды.

Ұзақ мерзімді мемлекеттік облигациялардың кірістілігі орталық банктердің қатаң ұстаным қабылдауы мен энергия бағасының өсуінен туындаған инфляциялық қысымға байланысты нарықтық алаңдаушылықтар аясында 12–16 базистік пунктке дейін көтерілді.

Алтын аптаны 2011 жылдан бері ең ірі құлдыраумен аяқтап, 9,6%-ға төмендеді, ал күміс 14,4%-ға құлдырады. Ирак барлық шетелдік мұнай кен орындарында форс-мажор жариялағаннан кейінгі сауда сессиясында WTI маркалы мұнай 2,8%-ға өсті, бірақ апта ішінде баға төмендеді.

Федералдық резерв жүйесінің вице-торағасы Мишель Боуман биыл әлі де үш рет пайыздық мөлшерлемені төмендетуді күтетінін мәлімдеді, сондай-ақ реттеушінің басшысы лауазымына Кевин Уорш тағайындалса, оның саясатқа елеулі ықпалы болатынын қосты. Басқарма мүшесі Кристофер Уоллер энергия бағасының өсуіне дейін пайыздық мөлшерлемені көтеруді қолдауға дайын болғанын атап өтті, бірақ сақ ұстаным пайыздық мөлшерлемелердің жыл соңына дейін өзгеріссіз қалатынын білдірмейді деп баса айтты. Позициялау деректері тәуекелге деген қызығушылықтың төмендегенін көрсетеді.

Компания жаңалықтары

— Super Micro Computer компаниясының (SMCI: 20 наурыздағы сауда-саттық соңында 33,3%-ға төмендеді) құрылтайшыларының бірі және тағы екі адам АҚШ билігі тарапынан NVIDIA чиптерімен жабдықталған миллиардтаған долларлық серверлерді Қытайға заңсыз бұруда айыпталды. Компания айыпталушылардың әрекеттері ішкі саясатты бұзғанын ерекше атап өтті және өзі айыпталушы ретінде көрсетілмегенін мәлімдеді. Дегенмен, айыптаулардың ауқымы SMCI акцияларының бағасының құлдырауына әкелді.

— Nexstar Media Group (NXST: +1,7%) Федералдық байланыс комиссиясынан (FCC) мақұлдау алғаннан кейін Tegna-ны 6,2 миллиард долларға сатып алуды аяқтады. Бұл бірігу компанияның аудиториясын және жарнама әлеуетін айтарлықтай кеңейтеді.

Инвестициялық қор Trian Partners инвесторларға арналған презентация жариялады, онда Victory Capital-дың Janus Henderson-ды (JHG: -1,8%) сатып алу жөніндегі ұсынысына егжей-тегжейлі сын айтылып, өздерінің әрбір акцияға 49 доллар көлеміндегі, толықтай қолма-қол ақшамен төленетін ұсынысын растады. Бұған дейін Morgan Stanley мен Citi активтерді басқару бөлімшелері Victory-пен келісім портфель менеджерлерінің жаппай кетуіне әкелуі мүмкін екенін ескерткен.

— Box (BOX: +3,3%) қосымша 500 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын жариялады. Басқарушылардың бұл шешімі компанияның ақша ағынын жасау қабілетіне сенімділікті білдіріп, акционерлерге капиталды қайтаруға деген міндеттемесін айқындайды.

— Scholastic компаниясының (SCHL: +8,8%) тоқсандық таза табысы күтілген көрсеткіштен асып түсті , ал кірісі консенсус деңгейіне сай болды. Басқарма кітап жәрмеңкесі сегментінің мықты нәтижелері мен білім беру бөлімін трансформациялау бойынша ілгерілеуді атап өтті. Компанияның өз жыл сайынғы кіріс болжамы нарықтық консенсустан жоғары болды.

#Иран