Нью-Йоркте таң: белгісіздік сақталуда

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Орта Шығыстағы жағдай акциялар нарығының қозғалысын әрі қарай да анықтап отыр. Президент Дональд Трамптың Орта Шығыс қақтығысын шешудегі прогресс туралы мәлімдемелеріне қарамастан, Тегеран кез келген келіссөздердің өтіп жатқанын жоққа шығаруды жалғастыруда. Бұл белгісіздіктің жоғары деңгейін сақтап, нарықтың жаңалықтарға сезімталдығын арттырады. Сонымен бірге АҚШ пен Иран арасында Пакистан мен Парсы шығанағы елдері арқылы делдалдар арқылы ресми емес байланыстар бар екені туралы хабарламалар бар. Бұл шиеленісті азайтуға үміт береді, алайда Иранның растамасының болмауы оң реакцияның тұрақтылығын шектейді.

Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері аймақтағы әскери операцияларға белсендірек араласуды қарастырып жатқаны туралы хабарламалар инвесторлар үшін басты алаңдаушылық туғызды. Егер бұл сценарий жүзеге асса, ол қақтығыстың ушығуына және жаһандық нарықтарға қысымның күшеюіне әкелуі мүмкін.

Макроэкономикалық күнтізбедегі ең маңызды оқиға – S&P Global компаниясының наурыз айына арналған алдын ала Сатып алу менеджерлері индексінің (PMI) көрсеткіштерінің жариялануы, ол ағымдағы сыртқы соққыларға бизнестің алғашқы реакциясын көрсетеді. Freedom Broker сарапшылары өндірістік PMI көрсеткіші 51,6 ұпайда (консенсус: 51,5) тұрақталады деп болжайды, ал қызмет көрсету PMI 52 ұпайды құрайды, бұл нарықтық күтілімдерге сәйкес келеді. Жоғары көрсеткіштер сатып алушыларды қолдай алады, себебі ол бизнес-қызметтің төзімділігін растайды, ал төмендеу экономикалық өсудің бәсеңдеуі туралы алаңдаушылықты күшейтеді.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері негізінен өзгеріссіз саудаланып жатыр. Келесі сауда сессиясының тәуекелдерін біз бейтарап деп бағалаймыз, алайда құбылмалылық жоғары болады.

— Apollo Global Management (APO) компаниясының акциялары шамамен 2,8%-ға төмендеді, себебі жеке несиелік қор Apollo Debt Solutions (ADS) қайтарып алу сұраныстарының 11%-дан асуына байланысты тоқсан сайынғы қайтарып алуды 5%-ға дейін шектеді. Бұл қадам жеке несие беру секторындағы өтімділік жағдайына инвесторлардың алаңдаушылығын күшейтті.

— АҚШ Федералдық байланыс комиссиясының негізінен Қытайдан келетін тұтынушылық маршрутизаторларды импорттауға тыйым салуы туралы жаңалықтан кейін NETGEAR (NTGR) акциялары 15%-дан астамға өсті. Нарық бұл шешімді АҚШ компанияларының бәсекеге қабілеттілігінің жақсарғаны ретінде қабылдады.

— Outlook Therapeutics (OTLK) акциялары қарапайым акциялар мен варранттарды орналастыру туралы хабарланғаннан кейін шамамен 27%-ға құлдырады. Мәміленің көлемі туралы егжей-тегжейлі мәліметтер жарияланбаса да, инвесторлар өз болжамдарына акциялардың сұйылу тәуекелін есепке алып отыр.

— Батальонел Май (BATL) қаржылық нәтижелер жарияланғаннан кейін 6%-дан астамға төмендеп жатыр, онда компанияның өндірісі тәулігіне 11 200 баррель мұнай эквивалентіне дейін төмендегені, ал бір жыл бұрынғы 12 800-ге қарағанда азайғаны көрсетілген, ал табыс өткен жылғы 49,7 миллион доллардан 32,3 миллион долларға дейін төмендеген. Осы теріс көрсеткіштер өндіріс көлемінің және сату бағасының төмендеуінен туындады. Осы жағдайға байланысты эмитент 12,5 миллион доллар таза шығын тіркеді.

Core Laboratories (CLB) акциялары бірінші тоқсанға арналған кіріс пен акцияға түсетін табыс болжамдары тиісінше 124–130 миллион доллардан 119–123 миллион долларға және 0,11–0,15 доллардан 0,05–0,07 долларға төмендетілгеннен кейін шамамен 2%-ға арзандады. Компания жобаны жүзеге асыруда кешігулер мен Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты жабдықтау тізбегіндегі бұзылуларды себеп етті.

23 наурызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда айтарлықтай оң аймақта аяқталды, алайда геосаяси белгісіздік жалғасуына байланысты индекстер күндізгі ең жоғары деңгейлерінен төмендеді. S&P 500 индексі 1,15%-ға, Nasdaq 100 индексі 1,22%-ға, Dow Jones индексі 1,38%-ға және Russell 2000 индексі 2,29%-ға өсті.

Өсім Иранмен «өнімді» келіссөздер туралы Дональд Трамптың пікірлерінен туындаған оптимистік күтулердің әсерінен болды. Осы жағдайға байланысты WTI бағасы 10,4%-ға, ал Brent бағасы 12,2%-ға төмендеді — бұл 2022 жылғы наурыздан бергі ең күрт құлдырау.

Технология саласы нарыққа қосымша қолдау көрсетті. «Ғажайып жетілік» қатарында Tesla (TSLA: +3,50%) және Apple (AAPL: +1,41%) сатып алушылардың ең көп назарын аударды. Apple акциялары жасанды интеллектті дамытуға арналған WWDC конференциясының жариялануынан кейін өсті.

Тұтынушылар секторы (XLY: +2,21%) жалпы нарықта ең үздік көрсеткіш көрсетті. Денсаулық сақтау секторы (XLV: -0,39%) сақтандыру сегментіндегі акциялардың салмағынан төмен көрсеткіш көрсетті.

Жоғарыда айтылған күндізгі саудадағы ең жоғары деңгейден төмендеу Иранның АҚШ-пен тікелей байланыста болмағанын жоққа шығарып, санкциялар алынып тасталғанға дейін қақтығысты жалғастыруға ниетті екенін мәлімдеуіне байланысты болды.

Макроэкономикалық статистика бизнес белсенділігінің бәсеңдегенін көрсетті. Құрылысқа жұмсалған шығындар қаңтар айында ай сайынғы есеппен 0,3%-ға төмендеді, бұл өсімге деген күтілімдерге қайшы келді.

Остан Гулсби, Чикаго Федералдық резервтік банкінің президенті, энергия бағасының өсуі фонында инфляциялық күтілімдердің бақылаудан шығып кетуі қаупіне алаңдаушылық білдірді. Федералдық резерв жүйесінің басқарушылар кеңесінің мүшесі, үнемі «балбыраушы» ұстаным ұстанатын Стивен Миран мұнай шокының кең ауқымды әсері болмағанын және пайыздық мөлшерлемелерді одан әрі төмендетуге әлі де мүмкіндік бар екенін айтты.

— Delta Air Lines (DAL: +2,7%) Таяу Шығыстағы қақтығыстың бәсеңдеуіне деген үміттер аясында мұнай бағасының күрт төмендеуінен кейін жанармай шығындары бойынша болжамын жоғарылатуға негізі бар.

— АҚШ болжамдық нарықтар арқылы бәс тігуге тыйым салуға бағытталған заң жобасын әзірлеуде, бұл DraftKings (DKNG: +1,2%) және басқа дәстүрлі букмекерлер үшін балама платформалардан бәсекелестікті азайтады.

— Estée Lauder (EL: -7,7%) испандық Puig компаниясымен бірігуге дайындалып жатыр (24 наурызда Мадридтағы саудада PUIG акциялары +13,6%-ға өсті), бұл 40 миллиард доллардан астам құны бар компания құруға әкелуі мүмкін; алайда инвесторлар интеграция тәуекелдері мен негізгі нарықтарда сұраныстың қалпына келуіне қатысты белгісіздікке назар аударып отыр.

— Two Harbors Investment (TWO: +6,4%) директорлар кеңесі CrossCountry Mortgage компаниясының әр акцияға 10,70 доллар ұсынысын UWM (UWMC: +5,1%) ұсынысынан артық деп таныды. Компания тағы бір міндеттемесіз ұсыныс алды, бұл мәміле бағасын арттыруы мүмкін екенін көрсетеді.

— Apogee Therapeutics (APGE: +20%) атопикалық дерматитті емдеуге арналған препараттың клиникалық сынақтарының сәтті нәтижелерін жариялады, өнімнің ұзақ мерзімді тиімділігі мен жақсы төзімділігін атап өтті. Кеш кезең сынақтарына көшу жылдың екінші жартысында жоспарланған.

— Insmed (INSM: +5,9%) өкпе ауруларын емдеуге арналған ARIKAYCE препаратының клиникалық сынағының нәтижелерін жариялады. Негізгі соңғы нүкте мен барлық негізгі екіншілік соңғы нүктелер орындалды. Компания биылғы жылдың екінші жартысында дәрі-дәрмектің көрсеткіштерін кеңейту үшін FDA-ға өтініш беруді жоспарлап отыр.