Нью-Йоркте таң: геосаясат сатып алушыларға қолайлы

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Алдағы сауда сессияларына қатысушылардың оң көзқарасы АҚШ–Иран келіссөздеріндегі ілгерілеумен нығая түсуі мүмкін. Бірінші раундтан кейін тараптар 60 күн ішінде соңғы келісімге қол жеткізуді мақсат еткен жол картасына келісті. Техникалық консультациялар осы аптада жалғасады. Келіссөздер процесін үйлестіру және қол жеткізілген келісімдердің орындалуын бақылау үшін арнайы комитет құрылады. Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз теңіз жүк тасымалын қамтамасыз ету механизмдері мен өңірдегі шиеленісті азайту шаралары күн тәртібінде қалуда.

Нарықтар Иран мен АҚШ арасындағы диалогтағы ілгерілеу жайлы жаңалықтарға оң реакция білдіріп жатыр. Геосаяси үстемеақы қысқарғандықтан, WTI маркалы мұнай бағасы барреліне шамамен 75 долларға дейін төмендеді. Бұл инфляциялық тәуекелдерді азайтуға және тәуекел активтеріне сұранысты қолдауға көмектеседі.

Бүгін басты назар Федералдық резерв жүйесінің басқарма мүшесі Кристофер Уоллердің сөзіне аударылады. Пайыздық мөлшерлемелердің болашақ бағытына қатысты кез келген қосымша сигналдар инвестициялық қауымдастық үшін аса маңызды болады. 16–17 маусымда өткен отырыс соңында FOMC мүшелерінің жартысы биыл ең болмағанда бір рет пайыздық мөлшерлемені көтеруді орынды деп санады.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері іс жүзінде өзгеріссіз саудаланып жатыр. Келесі сессияға арналған тәуекелдердің перспективасын біз жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз.

— OpenAI-пен бірнеше жылдық келісім туралы хабарланғаннан кейін Getty Images (GETY) акциялары 160%-дан астамға өсті. Серіктестік аясында компанияның лицензияланған контенті ChatGPT іздеу және ұсыныс қызметтерінде пайдаланылады, бұл Getty Images-тің ауқымды визуалдық контент кітапханасының монетизация мүмкіндіктерін кеңейтеді. Бұл жаңалық AI қосымшалары үшін жоғары сапалы лицензияланған деректерге сұраныстың өсуі аясында инвесторлардың компанияға деген қызығушылығын арттырды.

— MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) компаниясының акциялары ауыр созылмалы қабынулы тері ауруын емдеуге арналған sonelokimab препаратының мықты сынақ нәтижелері жарияланғаннан кейін 20%-ға өсті. Сынаққа қатысқандардың шамамен 67%-ы бір жылдық емдеуден кейін жағдайының айтарлықтай жақсарғанын көрсетті. Компания қыркүйек айының соңында осы өнімге маркетингтік рұқсат алу өтінішін FDA-ға тапсыруды жоспарлап отырғанын растады, бұл өнімді коммерциялық іске қосу перспективаларын ашады.

— Western Digital (WDC) және SanDisk (SNDK) акциялары тиісінше шамамен 6% және 4%-ға өсіп жатыр, Ал Micron Technology (MU) акциялары AI инфрақұрылым секторынан деректерді сақтау шешімдеріне сұраныстың әрі қарай өсуі күтілуіне байланысты шамамен 3%-ға өсті. MU акцияларының бағасы 24 маусымда жарияланатын тоқсандық нәтижелеріне дейін өсіп келеді, бұл жады чиптері сегментіндегі мықты серпіннің жалғасып жатқанын растауы мүмкін.

— SpaceX (SPCX) акциялары MSCI компанияның ESG шкаласы бойынша ең төменгі (CCC) рейтинг бергеннен кейін 4%-ға төмендеді. Индекс провайдері корпоративтік басқару және тұрақтылық салаларындағы айтарлықтай тәуекелдерді атап өтіп, корпоративтік даулардың жоғары деңгейін көрсетті. Илон Маск бұл бағалауларға келіспейді; дегенмен компанияның әлсіз ESG көрсеткіштері IPO-дан кейін кейбір институционалдық инвесторлардың оның акцияларына деген қызығушылығын азайтуы мүмкін. Сонымен қатар, эмитент биылдың басында алынған көпір несиені қайта қаржыландыру үшін кемінде 20 миллиард долларлық облигациялар шығаруды жоспарлап отырғаны белгілі болды.

— АҚШ Ішкі табыс қызметі (IRS) Coca-Cola (KO) компаниясына қарсы 20 миллиард доллар сомасына сот ісін қозғады, бұл көпұлтты корпорациялардың салық салу тәсіліне әсер етуі мүмкін.

18 маусымда АҚШ қор нарықтарындағы сауда айтарлықтай оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 1,08 пайызға, NASDAQ 100 индексі 2,48 пайызға, Dow Jones индексі 0,14 пайызға және Russell 2000 индексі 2,12 пайызға өсті. ФРЖ-ның қатаң сипаттағы сигналдарына қарамастан, АҚШ пен Иран арасындағы меморандумға қол қойылуы мен Парсы шығанағы елдерінен мұнай жеткізілімінің өсуі мүмкін екендігі туралы белгілер инвесторларды қайта сатып алуға итермеледі. Орта Шығыста шиеленістің жаңа белгілерінің болмауы тәуекелді активтерге сұранысты қолдай түсті.

Технологиялық сектор (XLK: +3,04%) ең көп өсім көрсетті, бұл жартылай өткізгіш өндірушілерінің, соның ішінде жад чиптерін шығаратын компаниялардың мықты көрсеткіштерінің арқасында болды. Энергетика секторы (XLE: -1.65%) мұнай бағасының түсуі жалғасқандықтан артта қалды.

«Керемет жетілік» компанияларының барлық акциялары сессияны оң аймақта аяқтады, NVIDIA (NVDA: 18 маусымдағы сауда соңында +2,95% және Amazon (AMZN: +2,9%) сатып алушылар арасында ең сұранысқа ие болды.

Макроэкономикалық көрсеткіштер орташа деңгейде оң нәтиже көрсетті. Жұмыссыздық бойынша бастапқы өтініштер саны 226 000-ды құрады, бұл нарықтық күтулерге іс жүзінде сәйкес келеді. Филадельфия Федералдық резерв банкінің өндірістік белсенділік индексі маусым айында бір ай бұрынғы -0,4-тен 10,3-ке дейін өсті, ал жұмыспен қамту компоненті оң аймаққа оралды. Жарияланған деректер АҚШ экономикасының төзімділігін растады, бұл ФРЖ-ның қатаң ақша-несие саясатын жалғастыру ықтималдығын арттырады.

— АҚШ Президенті Дональд Трамп Apple (AAPL: 18 маусымдағы сауданың соңында +0,7%) Intel (INTC: +10,6%) компаниясымен ішкі нарыққа арналған чиптерді әзірлеу және өндіру бойынша ынтымақтастыққа келіскенін жариялады. Бұл жаңалық инвесторлардың Intel компаниясының келісімшарттық жартылай өткізгіштерді өндіру сегментіндегі орнын нығайтады және жабдықтау тізбегін жергілікті деңгейде локализациялауға бағытталған жобаларға қатысуын кеңейтеді деген күтулерін күшейтті.

— Bloomberg мәліметі бойынша, Amazon (AMZN: +2,9%) өздерінің арнайы чиптерін үшінші тарап клиенттеріне сату мүмкіндігін талқылап жатыр. Инвесторлар тез өсіп келе жатқан жасанды интеллект инфрақұрылымы нарығындағы компанияның болашағына оң реакция білдірді.

— Accenture (ACN: -18%) соңғы тоқсан бойынша нарықтық күтулерден асып түскен табыс көрсетті, бірақ оның кірісі мен жаңа тапсырыстар көлемі консенсус болжамынан әлсіз болды, сондай-ақ ағымдағы үш айлық кезеңге арналған болжамы да сол деңгейде болды. Қосымша теріс фактор – жалпы құны 4 миллиард доллардан асатын бірнеше компанияны сатып алу туралы хабарландыру болды.

— Kroger компаниясының (KR: -8,4%) осы тоқсан бойынша кірісі мен операциялық пайдасы консенсус болжамдарын асыра орындады, бірақ инвесторлар бөлшек саудагердің жалпы маржасы мен салыстырмалы сатылым көрсеткіштерінен көңілі қалды. Оның қаржылық көрсеткіштеріне көлік шығындарының өсуі, жұмыртқа бағасының төмендеуі және баға бәсекеге қабілеттілігіне инвестициялар ауыр салмақ түсірді.

— Дэвид Дентон тамыз айында Pfizer (PFE: -2,7%) компаниясының бас қаржы директоры лауазымынан кетпек, оның міндеттерін уақытша қаржы жөніндегі аға вице-президент Сесил Гиган атқарады.