Нью-Йоркте таң: индекстер бағыт іздеуде

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Ормуз бұғазы айналасындағы жағдай алдағы сессияның барысын әрі қарай да анықтай береді. Халықаралық теңіз ұйымының (IMO) Ормуз бұғазынан кемелер мен теңізшілерді эвакуациялау операцияларын тоқтатқаннан кейін, осы аймақтағы кеме қатынасының қауіпсіздігі мәселесі әлі де шешілмей отыр. Исламдық революциялық гвардия корпусы қауіпсіз бағыттарды онымен келісуді талап етсе, АҚШ пен Парсы шығанағы елдері бұғаз арқылы тегін және шектеусіз жүк тасымалдауды қолдайды. Бұл бұғазды бақылау мәселесіндегі келіспеушіліктердің жалғасып жатқанын көрсетеді, бұл қор нарықтарындағы күндізгі сауда кезіндегі құбылмалылықтың артуына әкелуі мүмкін.

ОПЕК ішіндегі өндіріс квоталары деңгейі жөніндегі талқылаулар мұнай нарығында белгісіздіктің негізгі көзі болып қала береді. Сауд Арабиясынан кейінгі ұйымның екінші ірі мүшесі Ирак өзінің квотасын ұлғайтуды талап етіп, БАҚ мәліметінше, талаптары орындалмаса картельден шығатынын ескертіп отыр. Алайда елдің мұнай министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарды, бірақ өндіріс шектеулерін қайта қарау қажеттігін растады. Егер квота көбейтілсе, жаһандық нарықтағы мұнай бағасы одан әрі қысымға ұшырайды.

Осы жұмада мамыр айына арналған тауар сауда балансының көрсеткіштері жарияланады (консенсус: -85 млрд АҚШ доллары, сәуір: -82,4 млрд АҚШ доллары), сондай-ақ мамыр айындағы көтерме сауда қорларының алдын ала бағалауы (консенсус: +0,4 пайыз, сәуір: +0,6 пайыз), Мичиган университетінің тұтынушылар сенімі индексінің маусым айына арналған соңғы көрсеткіші (консенсус: 50 балл, мамыр: 48,9) және сол айға арналған Канзас-Сити Федералдық резерв банкінің қызмет көрсету секторындағы іскерлік белсенділік индексі (мамыр: 10 балл). Чикаго, Миннеаполис және Ричмонд Федералдық резервтік банктердің президенттері — Остана Гулсби, Нил Кашkari және Томас Баркин — сөз сөйлейді, олардың пікірлері нарыққа пайыздық мөлшерлемелердің қозғалысы туралы қосымша сигналдар береді.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері түзетуін жалғастыруда. Біз алдағы сессияға тәуекелдер теңгерімін бейтарап, орташа ауытқушылықпен бағалаймыз. Сатып алушылар Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша кірістіліктің төмендеуімен қолдау табуда. Бағаларға қысым жартылай өткізгіштер секторындағы аралас фоннан туындап отыр. Бір жағынан нарық Micron Technology (MU) компаниясының мықты нәтижелеріне оң реакция білдіріп жатса, екінші жағынан азиялық чип өндірушілерінің акциялары қайтадан төмендеп, технологиялық өндірушілердің өнім шығару шығындарының өсуі теріс фактор болып қала береді.

ON Semiconductor (ON) компаниясының сатып алу ұсынысы туралы жаңалықтан кейін Synaptics (SYNA) акциялары шамамен 5%-ға өсті. Шамамен 7 миллиард долларға бағаланған және акциялармен рәсімделетін бұл мәміле физикалық AI сегментінде сатып алушының позициясын нығайтуға бағытталған. Synaptics акционерлері әрбір Synaptics акциясы үшін 1,35 ON Semiconductor акциясын алады; ON Semiconductor акциялары шамамен 8%-ға төмендеді.

— INVO Fertility (IVF) акциялары HRCFG клиникалар желісін сатып алу аяқталғаннан кейін 58%-дан астамға өсті. Компания өз бақылауындағы мамандандырылған медициналық мекемелер санын ұлғайтуды жалғастыруда. Осы жылдың басында осы стратегия аясында Family Beginnings сатып алынды.

— Wise Group (WSE) акциялары есеп жарияланғаннан кейін шамамен 5%-ға өсті. Компанияның 2026 жылға арналған таза кірісі 19%-ға артты. Белсенді клиенттер саны 18,9 миллионға жетті, ал шекарааралық транзакциялар көлемі 31%-ға өсті. Нарық 2027 қаржылық жылға арналған болжамдарға және 500 миллион доллардан астам құны бар акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын жариялауға оң реакция танытты.

NASA 2027 жылға жоспарланған PolSIR және TSIS-2 миссиялары аясында үш Electron зымыранын ұшыруды жүзеге асыру үшін Rocket Lab (RKLB) компаниясын таңдағаннан кейін оның акциялары 2%-ға өсті. Бұл келісім компанияның тапсырыстар тізімін нығайтып, үкіметтік қаржыландырылатын ғылыми миссиялар үшін шағын спутниктерді ұшыру қызметіне сұраныстың бар екенін растады.

Шағын капиталды биотехнологиялық компания Creative Medical Technology Holdings (CELZ) 3,05 миллион акцияны құқықтық орналастыру туралы хабарландырудан кейін оның акциялары шамамен 28%-ға төмендеді. Бұл жаңалық бар акционерлердің үлестерінің сұйылтылуына қатысты алаңдаушылықты күшейтті.

DLH Holdings (DLHC) АҚШ Әскери-теңіз күштерінің бес жылдық, 250 миллион долларға дейінгі келісімі бойынша мердігерлер қатарында болады, ол флоттың интеграцияланған платформаларына логистикалық IT қызметтерін көрсетуді қамтамасыз етеді. DLHC келісімнің нақты тапсырмалары үшін басқа тараптармен бәсекелесуге тура келеді.

25 маусымда АҚШ қор нарықтарындағы сауда-саттық аралас нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі іс жүзінде өзгеріссіз қалса, NASDAQ 100 индексі 0,75%-ға төмендеді, Dow Jones индексі 0,14%-ға өсті, ал Russell 2000 индексі 0,71%-ға жоғарылады. Сонымен қатар, тең салмақталған S&P 500 өсім қарқыны бойынша нарықтық капитализацияға сәйкес салмақталған эталондық индекстен шамамен 70 базистік пунктке озып түсті.

Micron Technology (MU) компаниясының тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан кейін жасанды интеллект инфрақұрылымына инвестиция салумен айналысатын компаниялардың акцияларына сұраныстың қайта жандануы сауда белсенділігін арттырды. Чип өндірушілердің акцияларын белсенді сатып алу «Magnificent Seven» акцияларындағы пайда алумен қатар жүріп, капитал осы акциялардан нарықтан артта қалған сегменттерге ағып жатты.

Өнеркәсіп секторы (XLI: +2,17%) өсімді бастап тұрды, ал циклдық тұтыну тауарларының жеткізушілері (XLY: -1,49%) артта қалды.

Мамыр айындағы негізгі PCE дефляторы ай сайын 0,3%-ға, жыл сайын 3,4%-ға өсті, бұл консенсус болжамына сәйкес. Тұрмыстық табыс пен шығындар нарық күтулерінен асты. Тұрақты тұтыну тауарларына тапсырыстар ай сайын 4,5%-ға төмендеді, ал орташа болжам 5%-дық төмендеуді болжаған еді. Бірінші тоқсанның ЖІӨ бойынша соңғы бағалау 0,5 пайыздық пунктке жоғары қарай түзетіліп, 2,1%-ға жетті, ал баға индексі 0,1 пайыздық пунктке өсіп, 3,6%-ға жетті. Күтілімдерге сай шыққан PCE деректері ФРЖ-ның «қатаң» жоспарларына қатысты алаңдаушылықты бәсеңдетіп, алдыңғы күні басталған мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының өсуін қолдай түсті. Он жылдық қазынашылық облигациялардың кірістілігі 4,4%-дан төмен түсіп, жеті аптаның ең төменгі деңгейіне жетті.

Мұнай бағалары бұрынғы шығындарының бір бөлігін өтеді. Иран күштерінің Ормуз бұғазында жүк кемесіне жасаған шабуылынан кейін WTI бағасы 2,3%-ға өсті, дегенмен нарық бұл оқиғаны негізінен елемей, облигация кірістілігінің төмендеуіне назар аударды.

Чикаго Федералдық резервтік банкінің президенті Остин Гулсби негізгі инфляция әлі де тым жоғары екенін және қате бағытта келе жатқанын атап өтті. Нью-Йорктегі әріптесі Джон Уильямс қазіргі саясаттың орынды екенін растап, баға өсімінің алдағы тоқсандарда біртіндеп бәсеңдеуі мүмкін екенін айтты.

— Apple акциялары (AAPL: 25 маусымдағы сауданың соңында -6,12%) Micron-ның (MU) есебінен кейін бүкіл технологиялық өндіріс секторымен бірге қатты қысымға ұшырады. Инвесторларды негізгі клиенттермен бес жылдық келісімдерге қол қойылған және жады чиптері тапшылығы 2027 жылдан кейін де жалғасады деген болжамдар аясында шығындардың өсуі алаңдатып отыр. Қосымша теріс фактор – компанияның өзі жадтың қымбаттауына байланысты деп түсіндірген Mac және iPad құрылғыларының бағасын көтеру туралы хабарламасы болды.

— Anthropic компаниясы Alibaba-ны (BABA: -4.74%) Claude мүмкіндіктеріне рұқсатсыз қол жеткізуде айыптады.

— Merck KGaA компаниясы Bio-Techne-ті (TECH: +20,08 %) 11,3 миллиард долларға (бір акцияға 73 доллар) сатып алуда, бұл 24 маусымдағы жабылу бағасына шамамен 24 пайыздық үстеме болып табылады.

Acuity (AYI: +17,64%) үшінші қаржылық тоқсан бойынша күткеннен жақсы нәтижелер көрсетті. Smart Spaces (AIS) сегментіндегі сатылымдар жыл сайын шамамен 15%-ға өсті. Басқарма тапсырыстар кітабы қалыпты деңгейге келген сайын тапсырыстардың өсуін, конверсия көрсеткіштерінің тарихи деңгейге оралуын атап өтіп, маржалардың тұрақты түрде жақсарып келе жатқанын, оның бір бөлігін деректер орталықтары бөлімшесінің үлесімен қамтамасыз еткенін хабарлады.

— CarMax (KMX: +4,15%) компаниясының бас атқарушы директоры Кит Барр 9 400 акция сатып алып, өзінің акциялар санын 33 400-ге жеткізді.

— McCormick & Co компаниясының (MKC: +1,58%) кірісі, жалпы маржасы және акцияға түсетін табысы нарықтың орташа болжамдарынан асты. Таза сатылымдар жыл сайын 17%-ға өсті. Тұтынушылар сегментінің артта қалуын Flavor Solutions сегменті өтеді. Басқарушылар Flavor Solutions-тың қол жеткізген қарқынын сақтайды деп күтеді.