Нью-Йоркте таң: инвесторлар жаңа сигналдар іздеп жатыр

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыстың жалғасып келе жатқан бәсеңдеуі мұнай бағасының одан әрі төмендеуіне және энергия жабдықтауындағы үзілістерге қатысты алаңдаушылықтың азаюына ықпал етіп отыр. Осы жағдайға байланысты Brent маркалы мұнай баррелі 87 доллардан төмен, ал WTI маркалы мұнай шамамен 81 долларға саудаланып жатыр. Сонымен бірге жаңа эскалация кезеңінің қаупі сақталуда, себебі Вашингтон келіссөздер сәтсіз аяқталса соққыларды қайта бастауға болатынын мәлімдеді, ал Ормуз бұғазы мен Қызыл теңіз арқылы жүк тасымалдау тұрақсыз күйінде қалып отыр. Осы жағдайды ескере отырып, назар Дональд Трамптың Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесулеріне аударылады. Күн тәртібіне Иранмен және Украинадағы қақтығыстарды шешу перспективалары, сондай-ақ АҚШ-тың сыртқы саясаттағы келесі қадамдары кіреді.

ФРЖ-ның екі күндік отырысы бүгін басталады. Фьючерс нарықтары пайыздық мөлшерлемені көтеру ықтималдығын шамамен 35 пайыз деп бағалап отыр. Freedom Broker сарапшылары мұны негізгі сценарий деп есептемейді, себебі соңғы инфляция деректері мен басқа да макроэкономикалық көрсеткіштер қосымша ақша-несие саясатын қатаңдату қажеттілігін көрсетпейді. Осы сейсенбіде Conference Board ұйымының шілде айындағы тұтынушылар сенімі индексі (консенсус: 92,4 балл, маусым: 91,2) және көтерме сауда қорлары бойынша алдын ала деректер жарияланады. (консенсус: ай сайын +0,4%, мамыр: ай сайын +0,1%).

Негізгі сауда сессиясы басталар алдында Corning (GLW), Coca-Cola (KO), Boeing (BA), S&P Global (SPGI), PayPal (PYPL), Hilton Worldwide (HLT) және Royal Caribbean Group (RCL) компаниялары тоқсандық нәтижелерін жариялайды. Нарық жабылғаннан кейін Seagate Technology (STX), Bloom Energy (BE), KLA Corporation (KLAC), Visa (V), Teradyne (TER), NXP Semiconductors (NXPI) және Ford Motor (F) өз нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері орташа теріс трендті көрсетіп отыр. Біз алдағы сессия үшін тәуекелдер теңгерімін орташа ауытқушылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Егер S&P 500 индексі 7 450 ұпайдан жоғары деңгейде нығайса, бұл өсудің қайта жанданатынын білдіреді. Ал эталондық индекстің 7 380 ұпайдан төмен түсуі түзетуші қозғалыстың ықтималдығын арттырады. Бұл сондай-ақ Азия технологиялық акцияларындағы жалғасып жатқан сатылыммен байланысты, оның нәтижесінде Оңтүстік Кореяның Kospi индексі 10%-дан астамға, ал Жапонияның Nikkei 225 және Тайваньның Taiex индекстері 4%-дан астамға төмендеді.

— Applied Digital (APLD) компаниясының акциялары тоқсандық кірісі нарық күтулерінен асқандықтан шамамен 3 пайызға өсті. Табыс өткен жылмен салыстырғанда бес еседен астам өсіп, жаңа қуатты іске қосу мен жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытып жатқан клиенттердің жоғары сұранысы арқасында 258,7 миллион долларға жетті. Нәтижелер деректер орталығы бизнесінің қарқынды кеңеюін растады.

Кварталдық көрсеткіштердің мықты болуы мен жыл соңына арналған болжамды жоғарылату Celestica (CLS) акцияларының бағасын шамамен 5%-ға өсірді. Компанияның кірісі 4,7 млрд долларға жетті, ал түзетілген акцияға түсетін табысы (EPS) 2,54 долларды құрады, бұл өз болжамының жоғарғы шегінен асып түсті. Басқарма дерек орталығы жабдықтары мен жасанды интеллект инфрақұрылымына тұрақты сұраныстың арқасында 2026 жылға арналған кіріс пен акцияға түсетін табыс бойынша болжамын тиісінше 20,5 млрд доллар мен 11,3 долларға қайта қарады.

— Welltower (WELL) акциялары соңғы тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан кейін шамамен 4%-ға өсті. Компанияның пайдасы консенсус болжамынан төмен болғанымен, кіріс жыл сайын 39%-ға өсіп, 3,54 млрд долларға жетті және қарттарға арналған тұрғын үйге жоғары сұраныс арқасында нарықтық орташа күтулерден асты. Сонымен қатар, компания 2026 жылға арналған нормаланған операциялық қаржы ағындары (FFO) болжамын жақсартты. Директорлар кеңесі әрбір акцияға тоқсан сайын 0,85 АҚШ доллары көлемінде дивиденд төлеуді жариялады, бұл көрсеткіш бұған дейін 15%-ға арттырылған болатын.

Cadence Design Systems (CDNS) акциялары мықты нәтижелер жарияланғаннан және толық жылға арналған болжамды жоғарылатылғаннан кейін шамамен 3 пайызға өсті. Компанияның кірісі нарықтық орташа болжамдарға сәйкес жылдық есеппен 24 пайызға өсті, ал түзетілген EPS орташа болжам $2,05-ке қарсы $2,11-ді құрады. Басқарма 2026 жылға арналған осы көрсеткіш бойынша болжамын $7,85–7,95-тен $8,05–8,15-ке дейін көтерді. Табыс болжамы чип жобалау құралдары мен жасанды интеллект шешімдеріне тұрақты сұраныс арқасында да жоғары қарай түзетілді.

— Noble Corporation (NE) акциялары компанияның тоқсандық нәтижелерінде шығын көрсеткені туралы хабарлағаннан кейін шамамен 5 пайызға төмендеді. Түзетілген EBITDA 212 миллион долларды құрады, ал операциялық ақша ағыны 144 миллион долларға жетті. Шамамен 200 миллион долларлық жаңа келісімшарттарды қамтамасыз етіп, тоқсандық дивидендті акцияға 0,5 доллар деңгейінде сақтағанына қарамастан, инвесторлар ағымдағы жылға арналған төмендетілген болжамға көңілі қалды.

27 шілдеде АҚШ қор нарықтарындағы сауда аралас нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі символдық 0,02 пайызға өсті, Dow Jones индексі 0,51 пайызға өсті, Russell 2000 индексі 0,62 пайызға өсті, ал Nasdaq 100 индексі 0,32 пайызға төмендеді. Көптеген индекстер Таяу Шығыстағы атысты тоқтату келісімінен кейін тәуекелге деген қызығушылық артуы арқасында қолдау тапты. Чип өндірушілердің акцияларындағы түзету технологиялық сектордағы басқа да акцияларға қысым жасап, тең салмақталған S&P 500 индексі «классикалық» эталондық көрсеткіштен шамамен 0,8 пайыздық пунктке жоғары тұрды. Бұл көтерілістің кеңеюін және ірі технологиялық сектордан тыс акциялардың жоғары өнімділігін көрсетеді.

Негізгі тауарлар жеткізушілері (XLP: +1,46%) тамақ өнімдерінің бөлшек сауда желілері мен бөлшек сауда саласындағы басқа да ойыншылардың өсімі арқасында ең үздік көрсеткіштерді көрсетті. Энергетика саласы (XLE: −2.11%) WTI маркалы мұнай бағасының 7,5%-ға төмендеуіне байланысты артта қалды. «Ғажайып жетілік» қатарында ең көп сатып алу Microsoft акцияларында байқалды (MSFT: +1,94%) және Alphabet (GOOGL: +2,13%), ал ең үлкен төмендеу Nvidia (NVDA: −4,99%) және Tesla (TSLA: −1,22%) акцияларында байқалды.

Осы дүйсенбідегі макроэкономикалық деректер аралас сипатта болды. Маусым айындағы тұрақты тұтыну тауарларына тапсырыстар нарықтық орташа күтулерден төмен болды, ал негізгі капитал тауарларына тапсырыстар мен олардың жөнелтілімдері консенсус болжамнан асты. Сонымен бірге мамыр айының көрсеткіштері жоғары қарай түзетілді. Даллас Федералдық резерв банкінің өндірістік белсенділік индексі шілдеде маусымдағы нөлдік көрсеткіштен 1,3 ұпайға дейін өсті, ал 3 ұпай көрсеткіш күтілген еді.

— D-Wave Quantum (QBTS: +20,4%) AT&T (T: +1,2%) компаниясымен серіктестігін кеңейтіп жатыр, ол желілік операцияларды, соның ішінде ресурстарды бөлу мен техникалық қызмет көрсетуді оңтайландыру үшін серіктесінің кванттық технологияларын пайдалануды жоспарлап отыр. Бұл жаңалық D-Wave шешімдерінің одан әрі коммерциялануына қатысты инвесторлардың күтуін нығайтты.

—Baker Hughes (BKR: +5,8%) консенсус болжамнан жоғары тоқсандық кіріс, бір акцияға есептелетін пайда (EPS) және еркін ақша ағынын жариялады. Компанияның тапсырыс қабылдауы жыл сайын 49%-ға өсті, бұл сұйытылған табиғи газ (LNG) жабдығына, газ инфрақұрылымына және деректер орталығының қуат шешімдеріне жоғары сұраныстың арқасы. Осы жағдайға байланысты компания 2026 жылға арналған Өнеркәсіптік және энергетикалық технологиялар сегменті бойынша тапсырыс болжамын жоғарылатты.

—Brown-Forman (BF.B: +5,1%) Sazerac компаниясынан акцияны бірлік бағасы 32 доллардан сатып алу жөніндегі жаңартылған ұсыныс алды. Директорлар кеңесі бұл ұсыныстың акционерлердің мүддесіне сай еместігін тағы да мәлімдеді; алайда ықтимал сатып алушының қызығушылығын сақтап отырғаны нарық тарапынан оң қабылданды.

—ASML (ASML: −5,8%) Қытайдың терең ультракүлгін (DUV) литография жабдықтарын жаппай өндіруді бастауына байланысты өзінің ең маңызды нарықтарының бірінде бәсекелестіктің күшеюіне тап болуы мүмкін. Қытай өндірушілерінің технологиялық артта қалуына қарамастан, бұл инвесторлар арасында алаңдаушылық тудырып отыр.