Нью-Йоркте таң: қор нарығының индекстері турбуленттілік күйінде

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Маңызды макроэкономикалық жарияланымдар болмаған жағдайда, алдағы сессияда нарық қатысушыларының назары сыртқы саясат жаңалықтарына және мұнай нарығындағы ахуалға ауысады.

АҚШ Президенті Дональд Трамп пен Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Иранның энергетикалық инфрақұрылымына әрі қарай соққылар жоспарланбағанын мәлімдеді, бұл қор нарығындағы шиеленісті бәсеңдетті. Инвестициялық қауымдастық сондай-ақ көпшіліктің күткенінен ертерек аяқталуы мүмкін соғыс туралы және Иранның уранды байыту мен зымыран өндіру қабілетінен айырылғаны жөніндегі Нетаньяхудың пікірлеріне оң реакция білдірді. АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент теңіздегі иран мұнайына салынған санкцияларды уақытша тоқтату мүмкіндігін жариялады және бағаларды тұрақтандыру үшін стратегиялық қордан қосымша сұйық көмірсутектерді шығаруды ұсынды.

Xpeng Inc. (XPEV) нарық ашылардан бұрын тоқсандық нәтижелерін жариялайды.

S&P 500 фьючерстері төмен бағамен саудаланып жатыр. Біз алдағы сессия үшін тәуекелдер теңгерімін бейтарап деп бағалаймыз, алайда Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығу қаупінің сақталуы, ФРЖ-ның қатаң сипаттағы сигналдары және мемлекеттік қарыз облигацияларының кірістілігінің өсуінен туындаған қысым аясында құбылмалылық жоғарылайды. Тоқсандық опциондар мен фьючерстердің мерзімінің аяқталуы бағаның күрт ауытқуларына тағы бір себеп болады. Кеше кең нарық индексі 2025 жылғы мамырдан бері алғаш рет 200 күндік қозғалмалы орташа көрсеткіштен төмен жабылды.

— FedEx (FDX) акциялары үшінші тоқсанның нәтижелері жарияланғаннан кейін алдын ала саудада шамамен 9%-ға өсті. Компанияның түзетілген акцияға табысы консенсус болжамнан асып түсті, ал кірісі жыл сайын 8%-ға өсті. Инвесторлар ағымдағы жылға арналған акцияға түсетін пайда (EPS) болжамының жоғарылауына және FedEx Freight бөлімшесін жаздың басында бөлу жоспарының расталуына оң реакция білдірді. Сонымен қатар, компанияның есептеуі бойынша Network 2.0 бағдарламасын іске асыру барысында 1 миллиард доллардан астам үнемдеуге мүмкіндік туады.

— Planet Labs (PL) акциялары рекордтық төртінші тоқсан нәтижелері жарияланғаннан кейін негізгі нарық ашылар алдында 15%-дан астамға өсті . Компанияның кірісі жыл сайын 41%-ға өсіп, 86,8 миллион долларға жетті, ал 2026 қаржылық жылдың толық кірісі 307,7 миллион долларды құрады. Компания алғаш рет түзетілген EBITDA мен еркін ақша ағыны негізінде жылдық рентабельділікке қол жеткізді. Қорғаныс және барлау сегменті маңызды рөл атқарып, жылдық кірістің 50%-ға өсуін көрсетті. Компанияның 2027 қаржылық жылға арналған өз кіріс болжамы 415–440 миллион доллар аралығында болып, бұл орташа нарықтық күтілімдерден айтарлықтай жоғары.

— Белгісіз көлемдегі жария акция ұсынысы туралы хабарланғаннан кейін дрондар өндірушісі Unusual Machines (UMAC) компаниясының акциялары шамамен 9%-ға төмендеді. Жыйылған қаражат АҚШ-тағы компанияның дрондарға арналған компоненттер қорын кеңейтуге және жалпы корпоративтік мақсаттарға жұмсалуы жоспарланған. Қорғаныс саласының сұранысы арқасында компанияның стратегиялық іскерлік өсіміне қарамастан, нарық акциялардың сұйылтылу тәуекеліне назар аударды.

— Firefly Aerospace (FLY) акциялары төртінші тоқсанның нәтижелері жарияланғаннан кейін алдын ала саудада 5%-ға өсті . Ғарыш компаниясының кірісі 57,7 миллион долларды құрады, бұл консенсус болжамнан жоғары, ал акцияға шаққандағы шығыны күтілгеннен төмен болды. 2025 жылға арналған толық жыл бойынша компанияның табысы Alpha зымыранының сәтті ұшырылуы, Blue Ghost ай миссиясы портфелінің кеңеюі және SciTec қорғаныс бөлімшесін біріктіру арқасында 159,9 миллион долларға дейін екі еседен астам өсті. 2026 жылға арналған кіріс болжамы 420–450 миллион доллар аралығында болуы бизнестің әрі қарай кеңеюіне деген күтулерді нығайтады.

— Insperity (NSP) акциялары ірі инсайдерлік сатып алу туралы хабарланғаннан кейін алдын ала саудада шамамен 8%-ға өсті . АҚШ Құнды қағаздар және биржалар комиссиясының (SEC) мәліметінше, директорлар кеңесінің төрағасы және бас атқарушы директор Пол Сарвади 17–19 наурыз аралығында компанияның шамамен 202 000 акциясын барлығы шамамен 4,6 миллион долларға сатып алған. Нарық басшының үлесіндегі осындай айтарлықтай өсуді компанияның болашағына деген сенім белгісі ретінде қабылдады, әсіресе Insperity акциялары жыл басынан бері өз құнының едәуір бөлігін жоғалтқанын ескере отырып.

19 наурызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда негізінен теріс аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,27%-ға, NASDAQ 100 0, 29%-ға , Dow Jones 0,44%-ға төмендеді , ал тек Russell 2000 0,65%-ға өсті.

Нарыққа басты әсер еткен факторлар – Таяу Шығыстағы энергетикалық инфрақұрылымға зиян келу қаупі мен жаһандық орталық банктердің ресми өкілдерінің ұстанымының қатаңдауымен байланысты тәуекелдер болды. G7 елдерінің акцияларының басым бөлігі төмендеп жабылды. Ең қарқынды сатылым Tesla акцияларында (TSLA: -3,18%) тіркелді.

Секторлық тұрғыдан алғанда, жоғары геосаяси тәуекелдер жағдайында энергетика секторы (XLE: +1,59%) айқын көшбасшы болды. Шикізат пен жабдықтаушылар (XLB: -1,53%) сұраныстың құлдырауы мен жоғары энергия шығындары тәуекелдеріне байланысты қысымға ұшырап, нашар көрсеткіштер көрсетті.

Қымбат металдар бағасының құлдырауы ерекше алаңдаушылық тудырды. Алтын өз құнының шамамен 6%-ын жоғалтты, ал күміс 8%-дан астамға арзандады. Инвесторлар АҚШ-тағы ақша-несие саясатының жеңілдетілу бағытына қатысты қайта қаралған күтілімдер мен басқа нарықтардағы маржалық шақыруларды жабу мақсатында қауіпсіз активтердегі позицияларын ликвидациялап жатыр.

Бейсенбідегі макроэкономикалық деректер АҚШ экономикасының төзімділігін растады. Өткен аптадағы жұмыссыздық бойынша бастапқы өтініштер саны 205 000-ға дейін төмендеді, ал сарапшылар орташа есеппен 215 000-ды күткен (алдыңғы көрсеткіш: 213 000), бұл компаниялардың қызметкерлерді қысқартуға ынталы еместігін тағы да көрсетеді. Филадельфия Федералдық резерв банкінің наурыз айындағы өндірістік белсенділік индексі күтпеген жерден 18,1 ұпайға дейін (ақпан: 16,3 ұпай) көтеріліп, үшінші ай қатарынан өсім тіркеді. Сонымен бірге, қаңтар айындағы жаңа үй сатылымдары инвесторларды көңілін қалдырды: күтілген 720 000-ның орнына бар болғаны 587 000 ғана болды, дегенмен сарапшылар бұл төмендеуді қолайсыз ауа райы жағдайларының әсерімен түсіндірді. Күшті экономикалық деректер екі жылдық қазынашылық облигациялардың табыстылығын 4%-ға дейін қысқа мерзімде көтеріп, тәуекелге деген ынтаны бәсеңдетті.

— Alibaba Group (BABA: 19 наурыздағы сауда-саттықтың соңында 7,1%-ға төмендеді) консенсус болжамдарынан төмен қаржылық нәтижелерді жариялады, ал қосымша теріс фактор ретінде басқарманың Қытай нарығындағы жасанды интеллект есептеу қуатының тапшылығы алдағы үш-тен бес жылға дейін сақталады деген ескертуі болды.

— Uber 2031 жылға дейін Rivian (RIVN: +3,8 %) компаниясына R2 SUV негізіндегі эксклюзивті робот-такси паркін құру мақсатында 1,25 миллиард доллар инвестиция салуды жоспарлап отыр. Алғашқы 10 000 осындай көлік 2028 жылы Майами мен Сан-Францискода іске қосылмақ.

— Accenture (ACN: +4,3%) екінші қаржылық тоқсан бойынша таза пайда мен кірісті орташа болжамдардан асыра көрсетті . Сарапшылар жалпы маржаның өсуін қошеметтеп, жаңа тапсырыстардың жыл сайынғы өсімінің 10%-дан 1%-ға дейін баяулауына көп мән бермеді.

— Дауыстық негізделген жасанды интеллект технологиясына маманданған SoundHound AI (SOUN: -7%) компаниясының бас қаржы директоры Нитеш Шаран 2026 жылғы 3 сәуірде өз лауазымынан кетпек.

— Агрессивті науқандарымен танымал хедж-қор Elliott Investment Management Align Technology (ALGN: +2,2 %) компаниясындағы ірі үлесті сатып алып , акционерлердің құндылығын барынша арттырудың тиімді жолдарын табу үшін оның басшылығына қысым жасауды жоспарлап отыр.

— Fintech провайдері dLocal (DLO: +9,4%) төртінші тоқсанда мықты кіріс көрсетті, сондай-ақ қызмет ететін барлық аймақтарда жалпы төлем көлемі (TPV) 64%-ға өсті, ал пайда орташа күтулерге сәйкес болды. 300 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасы мен ақшалай дивиденд төлемдері туралы хабарландыру акция бағасына қосымша оң серпін берді.