Еңбек министрлігінің есебін жариялау, оған 2025 жылға арналған ауыл шаруашылығынан тыс жаңа жұмыс орындарының санына қатысты түзетілген статистика, сондай-ақ қаңтар айының ұқсас деректері мен жұмыссыздық тенденциялары туралы ақпарат кіреді, үкіметтік дағдарыс салдарынан 11 ақпанға шегерілді. Осыған орай, алдағы сауда сессиясының қатысушылары ақпан айына арналған Мичиган университетінің тұтынушылар сенімі индексінің алдын ала бағалауын жариялауға назар аударады (консенсус: 54,3 балл, қаңтар: 56,4). Бұл статистика нарық қатысушылары үшін тұтынушылардың күтулері туралы қосымша сигналдар тұрғысынан қызығушылық тудырады.

Осы жұма күні Оманда АҚШ пен Иран арасында Иранның ядролық бағдарламасы мен жаһандық энергетикалық қауіпсіздікке төндіретін қауіптер туралы өтетін келіссөздер саудаға белгілі бір әсер етуі мүмкін. Осы мәселелерді шешудегі айқын прогресс мұнай бағасына әсер етіп, энергетикалық тұрақсыздыққа қатысты алаңдаушылықты бәсеңдетеді.

Азия нарықтарында WTI маркалы мұнай 1,5%-ға өсті, ал алтын мен күміс кешегі өткір құлдыраудан кейін қалпына келуде. Биткоин де 60 000 АҚШ доллары деңгейіндегі психологиялық маңызды шекті сынап көргеннен кейін өсіп жатыр. Оның тарихи ең жоғары деңгейден түзетуі шамамен 50%-ға жақындап қалды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері түнгі саудадағы төмендеуден кейін қалпына келіп, оң аймақта саудаланып жатыр. Amazon (AMZN) есебіне теріс реакция жоғары технологиялық компанияларға және Nasdaq 100 индексіне қысым жасауы мүмкін. Сонымен бірге, осы аптада нарықтағы ең көп талқыланған сегмент – бағдарламалық жасақтама әзірлеушілердің акцияларында (IGV ETF) техникалық тұрғыдан шамадан тыс сатылу жағдайларының күшті болуына байланысты жалпы нарық көңіл-күйі тұрақталуы мүмкін. S&P 500 индексі 50 күндік қозғалмалы орташа көрсеткіші деңгейінде тұр, ол тарихи тұрғыдан қолдау көрсеткен. Кешегі сауда сессиясында бастапқыда 7%-ға төмендегеніне қарамастан, Alphabet (GOOGL) акцияларының толық қалпына келуін біз оң бағалаймыз.

Біз алдағы сауда сессиясы үшін тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Егер жалпы нарық индексі алдыңғы сессияның 6 860 ұпайлық ең жоғарғы деңгейінен жоғары деңгейде консолидацияланса, бағалау оңға өзгеруі мүмкін. Біз 6 720 деңгейін эталондық индекстің негізгі қолдау деңгейі деп санаймыз.

Негізгі сессия ашылардан бұрын Philip Morris International (PM), Centene Corporation (CNC), Biogen (BIIB) және Cboe Global Markets (CBOE) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

Көру алаңында

— Amazon (AMZN) акциялары алдын ала саудада 7%-дан астамға төмендеді, себебі инвесторлар 2026 жылға дейін капиталдық шығындарды 200 миллиард долларға дейін арттыру жоспарларына алаңдаушылық білдіріп отыр. Бұл қаражаттар AWS пен жасанды интеллект шешімдерін дамытуға бағытталады, бірақ нарық қатысушыларының көпшілігі ірі көлемдегі инвестициялар корпорацияның қысқа мерзімдегі пайдасына қысым жасайды деп есептейді.

—Intel (INTC) және Advanced Micro Devices (AMD) компаниялары Қытайдағы клиенттерін серверлік процессорлардың тапшылығы туралы хабардар етті, бұл Intel жеткізілімдерін алты айға дейін, ал AMD жеткізілімдерін 10 аптаға дейін кешіктіруі мүмкін. Бұл жасанды интеллект инфрақұрылымына жоғары сұраныс пен өндірістік қуат мәселелеріне байланысты. Осы жағдайға байланысты Intel сервер өнімдерінің бағасы қазірдің өзінде өсіп барады.

— Roblox (RBLX) акциялары негізгі сауда сессиясы басталар алдында жарияланған мықты нәтижелерге жауап ретінде 17%-ға өсті. Компанияның кірісі болжамдарды асып, 36%-ға өсті. Активті пайдаланушылар саны 45 миллионға жетті, аудитория АҚШ пен Азияда кеңейді. Сонымен бірге басшылық болжамдарында сақтық танытып отыр, себебі DevX пен AI шығындарының өсуі маржаға қысым жасап, жарнама сегменті әлі дамудың алғашқы кезеңінде болғандықтан жеткілікті қолдау көрсетпейді. Хабарландыру жарияланғаннан кейін эмитенттің акциялары 25%-дан астамға қымбаттады, бірақ нарықтан кейінгі саудада бұл өсім терең түзетумен алмастырылды.

—Reddit (RDDT) тоқсандық кірістің 69%-ға, таза пайданың 19%-ға өскенін хабарлады және 1 миллиард долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын жариялады. Осы фонда компанияның акциялары негізгі сессия басталар алдында 16%-дан астам өсті.

— Rio Tinto (RIO) компаниясының австралиялық акционерлері Glencore (GLNCY) компаниясымен бірігу туралы келіссөздерді тоқтату жөніндегі шешімін қолдады. Бұл мәміле ең ірі тау-кен компаниясын құра алар еді, алайда Rio Tinto оның акционерлерге жеткілікті құн әкелмейтініне сенді.

—Toyota Motor (TM) наурызда аяқталатын қаржылық жылға арналған операциялық пайда болжамын әлсіз йена мен төмен шығындардың арқасында 11,8%-ға арттырып, 24,26 миллиард долларға дейін көтерді.

Кешкілік нарық

5 ақпанда АҚШ қор нарығының көптеген индекстері күнделікті ең төменгі деңгейлеріне жақын жабылды. S&P 500 1,23%-ға, Nasdaq 100 1,38%-ға, Dow Jones 1,2%-ға төмендеді, ал Russell 2000 1,79%-ға түзетілді. Кең нарық индексіне кіретін 11 сектордың ішінде тек коммуналдық қызметтер (XLU: +0,05%) қорғаныштық мәртебесінің арқасында нөлдік көрсеткіште қалды. Тізімде ең үлкен төмендеуді шикізат пен материалдар өндірушілері (XLB: -2,68%) көрсетті.

«Керемет жетілік» өкілдерінің көпшілігі теріс динамика көрсетті. Бағдарламалық жасақтама әзірлеушілерінің акцияларындағы түзетудің жалғасуына байланысты Microsoft (MSFT: -4,95%) ең көп қысымға ұшырады.

Корректировканың негізгі қозғаушы күші – желтоқсан айына арналған JOLTS статистикасының күтілгеннен әлсіз болуы болды. Қорытындыларға сәйкес, бос жұмыс орындарының саны 2020 жылғы қыркүйектен бергі ең төмен деңгейге – 6,542 миллионға дейін төмендеді, ал консенсус болжамы 7,146 миллион болған. Алдыңғы көрсеткіш те төмендетіліп қарастырылды. Жұмыссыздық бойынша бастапқы өтініштер саны 231 000-ға дейін өсті, ал орташа болжамдар 211 000-ды құраған. Нарық бұл ақпаратты еңбек нарығындағы салқындаудың жалғасып жатқанының белгісі ретінде қабылдады.

Осы фонда АҚШ Қаржы министрлігінің облигациялары күннің ең жоғары деңгейіне жақын жерде саудасын аяқтады. Киллекстің қысқа мерзімді бөлігіндегі кірістілік шамамен 9–10 базистік пунктке төмендеді. Сонымен бірге бұрын қолайлы макроэкономикалық жағдай мен экономиканың қызу белгілері туралы талқылаулар арқасында қолдау тапқан мегакаптардан тыс өсу қарқыны бәсеңдей бастады. Жақында дейін проциклдық капитал айналымы технологиялық секторға және оның индекстердегі рөліне артқан назардың теріс әсерін ішінара бәсеңдетіп келді. S&P 500 индексіне қарағанда жартылай өткізгіштер секторының төзімділігі Alphabet (GOOGL) компаниясының капитал шығындары жөніндегі жоспарлары туралы есептермен расталды. Сонымен бірге жаңартылған CAPEX күтілімдері мен жүйелік ойыншылардың позицияларының шоғырлануы акция бағаларына қысым жасады.

Компания жаңалықтары

— Hims & Hers (HIMS: -3,8%) Wegovy таблеткаларының генерик нұсқасын айына 49 долларға сатуды жоспарлап отыр, ал Novo Nordisk (NVO: -8,2%) компаниясының брендтік дәрісінің бағасы айына шамамен 199 долларды құрайды.

—McKesson (MCK: +16,5%) тоқсандық кіріс пен пайда бойынша болжамдарды асыра орындап, жылға арналған болжамын жақсартты. Компанияның Солтүстік Америкадағы фармацевтикалық бизнесі ең айқын оң динамиканы көрсетті.

—Arm Holdings (ARM: +5,7%) тоқсандық нәтижелерін және келесі салыстырмалы кезеңге арналған мықты болжамын таныстырды. Деректер орталықтарынан түскен кірістің тез өсуі смартфон чиптері сегментіндегі әлсіз сұранысқа қарамастан оң қабылданды.

— Cummins (CMI: -10,7%) орташа болжамдардан жоғары кіріс көрсетті, бірақ табысы күтулерден төмен болып қалды, себебі сутегі өндіру жабдықтары сегментінде бір реттік есептік түзету жүргізіліп, бұл саланы оңтайландыру және сұранысқа қатысты сақтықпен қарау күтілімдері салдарынан.

#Freedom Holding