Нью-Йоркте таң: мұнай тәуекелі қайта оралды

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Алдағы сессия Хормуз бұғазы айналасындағы жағдайдың күрт нашарлауы аясында өтеді. Онда сауда флотына тағы да шабуылдар тіркелді. Оман жағалауында шабуылға ұшыраған сұйытылған табиғи газ (LNG) таситын Қатар кемесі мен Сауд Арабиясының мұнай танкеры зақымданды. Оған жауап ретінде АҚШ Хормуз бұғазы аймағындағы Иранның әскери нысандарына бірқатар соққылар жасады. Вашингтон сондай-ақ бұрын иран мұнайымен операциялар жүргізуге рұқсат берген лицензияны кері қайтарып алды. 7 шілдеден кейін иран мұнайы мен мұнай өнімдерін сатып алу немесе тиеуді қоса алғанда, жаңа мәмілелерге тыйым салынады, ал бұрын келісілген мәмілелер 17-сіне дейін аяқталуы тиіс. Бұл оқиғалар нәзік атысты тоқтату режиміне қауіп төндіріп, келіссөздерге оралуды қиындатып, Таяу Шығыс көмірсутектерін жеткізу үшін өте маңызды бағыттағы теңіз тасымалдарының қауіпсіздігіне қатысты тәуекелдерді арттырады.

Мұнай бағасының өсуі энергетика саласын (XLE ETF) қолдауға ықпал етсе, әуе компанияларына, тасымалдаушы ұйымдарға және жанармай шығындарына сезімтал басқа да салаларға қысым көрсетеді. Біз мұнай бағасының өсуі шілдеде жалғасуы мүмкін деп есептейміз, себебі геосаяси факторлардан бөлек, маусымдық факторлар өсудің негізгі қозғаушы күші болады. Инвесторлар мұнай бағасының өсуінен USO ETF және/немесе DBO ETF-ке инвестиция салу арқылы пайда көре алады.

Бүгінгі макроэкономикалық күнтізбедегі басты оқиға – 16–17 маусымда өткен ФРЖ отырысының хаттамаларын жариялау. Реттеушінің қысқаша мәлімдемесі мен Кевин Уорштың ақпараттық сипаты жоқ баспасөз мәслихатынан кейін нарық қатысушылары FOMC мүшелерінің ұстанымдары мен ақша-несие саясатын түзету жоспарлары туралы айқын сигналдарды іздейді. 3 шілдеде аяқталған аптаға арналған MBA ипотекалық өтінімдер деректері де жарияланады (алдыңғы есеп беру кезеңінде өзгеріс тіркелмеген). Мамыр айының бөлшек емес тауар қорлары бойынша соңғы деректері (консенсус: +0,5 пайыз, сәуір: +0,3 пайыз) және бөлшек емес сауда бойынша көрсеткіштер (сәуір: +2 пайыз) де жарияланады.

Ресми сауда аяқталғаннан кейін Levi Strauss (LEVI) және AZZ (AZZ) өз нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері төмендеу тенденциясын көрсетіп отыр. Келесі сессияға қатысты тәуекелдерді теріс деп бағалаймыз, құбылмалылық жоғарылайды. Нарық Хоормұз бұғазындағы жағдайдың нашарлауы, мұнай бағасының өсуі және технологиялық акциялардың әлсіздігі салдарынан қысым астында. NASDAQ 100 индексінің құбылмалылығы S&P 500 индексіне қарағанда әлдеқайда жоғары болып отыр.

— MasTec (MTZ) акциялары The Superior Group компаниясын шамамен 1,65 миллиард долларға сатып алу туралы хабарландырудан кейін шамамен 1 пайызға өсті. Бұл сатып алу деректер орталықтары мен басқа да маңызды нысандардың инфрақұрылымын салудағы MasTec компаниясының позициясын нығайтады деп күтілуде, мұнда сұраныс жасанды интеллектке байланысты есептеу жүктемелерінің өсуінен қалыптасады.

— Penguin Solutions (PENG) акциялары алдын ала саудада шамамен 4 пайызға өскеннен кейін тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан және 2026 жылғы қаржылық жылға арналған болжамды жоғарылатудан кейін 0,33 пайызға төмендеді. Компания жады және жасанды интеллект инфрақұрылымы шешімдеріне жоғары сұраныстың арқасында рекордтық кіріс көрсетті. Осы жағдайға байланысты сату көлемі мен акцияға түсетін табыстың өсу қарқыны жеделдейді деп күтілуде.

— Primo Brands (PRMB) акциялары басқару құрылымын қайта құру туралы жаңалықтардың арқасында шамамен 2 пайызға өсті, бірақ кейін қарқынын жоғалтты — жарияланған кезде олар номиналды түрде 0,04 пайызға төмендеді. Нарық операциялық директор лауазымын жоюды ұйымдық құрылымды оңтайландыру және басқару тиімділігін арттыруға бағытталған қадам ретінде қарастырады.

FuelCell Energy (FCEL) компаниясының нарықтық капитализациясы қосымша 200 миллион долларлық қарапайым акцияларды шығару жоспарын жариялағаннан кейін 19 пайыздан астамға төмендеді. Компания түскен қаражатты өндіріс қуатын кеңейтуге, айналым капиталын қаржыландыруға және жалпы корпоративтік мақсаттарды жүзеге асыруға жұмсауды жоспарлап отыр. Инвесторлар бар акционерлердің үлестерінің сұйылтылу қаупін негізгі теріс фактор деп санайды.

— Kura Sushi USA (KRUS) акциялары тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан және 2026 жылғы қаржылық жылға арналған болжам жаңартылғаннан кейін шамамен 6 пайызға төмендеді. Компания жыл сайынғы кіріс болжамын төмендетті, қаралып жатқан тоқсанда сату көлемінің өсуіне қарамастан. Акция бағалары бірдей салыстырмалы сатудың әлсіз өсуі мен импортталған тағам мен сусын шығындарының өсуі салдарынан қысымға ұшырады.

7 шілдеде АҚШ қор нарықтарындағы сауда теріс аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,45%-ға, NASDAQ 100 индексі 1,77%-ға, Dow Jones индексі 0,25%-ға, ал Russell 2000 индексі 0,9%-ға төмендеді. Дегенмен, кең нарық индексіндегі өскен акциялар саны төмендегендерден көп болды. Тең салмақты эталондық индексі нарықтық капитализацияға сәйкес салмақталған индекстен мықтырақ көрінді. Бұл қысымның бірнеше ірі технологиялық компанияларға шоғырланғанын көрсетеді.

Теріс тренд чип өндірушілер мен жасанды интеллект инфрақұрылымына қатысы бар компаниялардың акцияларындағы ауытқулардан туындап, алдыңғы сессияда алынған пайданы толық жойды. Секторға қысымды қытайлық чип әзірлеушілермен бәсекелестікке қатысты алаңдаушылықтар мен Samsung-тың алдын ала нәтижелеріне әлсіз реакция күшейтті. (005930.KS: -6,92%) және жартылай өткізгіштер секторына қатысты жоғары үміттер оның мықты өсуінен кейін күшейді. Ірі технологиялық компаниялардың көрсеткіштері аралас болды. Tesla (TSLA: -4.02%) түзетуге үлес қосса, Meta Platforms (META: +2.55%) нарықтан озып түсті. Бағдарламалық жасақтама әзірлеушілерінің акциялары жалпы алғанда басқаларына қарағанда төзімдірек болды.

Ең жоғары көрсеткіштерді энергетика секторы (XLE: +2,84 пайыз), денсаулық сақтау секторы (XLV: +1,53 пайыз) және жылжымайтын мүлік секторы (XLRE: +1,35 пайыз) көрсетті. Энергетика саласы мұнай бағасының қайта өсуімен қолдау тапты, ал қорғаныс секторлары тәуекелге деген қызығушылықтың жалпы төмендеуі фонында сұраныстан пайда көрді. IT секторы (XLK: -2,39%) және өнеркәсіп секторы (XLI: -1,71%) нашар көрсеткіштер көрсетті.

Макроэкономикалық деректер инвесторлардың сақтығын арттырды. 20 маусымда аяқталған төрт апта ішінде ADP хабарлаған жаңа жұмыс орындарының орташа саны 21 000-ды құрады. АҚШ сауда тапшылығы сәуірде 54,6 млрд доллардан мамырда 77,6 млрд долларға дейін ұлғайды. Федералдық резерв жүйесінің сауалнамасына сәйкес, бір жылдық және үш жылдық кезеңдерге арналған инфляциялық күтілімдер тиісінше 3,7 % және 3,3 %-ға дейін өсті, ал бес жылдық көрсеткіш 3 %-да қалды.

Қазынашылық облигациялардың кірістілік қисығы бойынша кірістілік 7–8 базалық пунктке өсті. 58 миллиард долларлық үш жылдық қазынашылық облигацияларды орналастыру аукционы сәтті өтті, бірақ кірістілік деңгейінің жалпы жағдайы шиеленісті күйінде қалды.

— FDA Agios Pharmaceuticals (AGIO: +17,7%) компаниясының серпілісті жасушалы анемияны емдеуге арналған митапиват препаратына қатысты өтінішін жедел рәсімдеу тәртібі аясында басымдық негізде қарайды. Бұл өнімге қатысты шешім 1 қарашада қабылданады.

— DigitalOcean (DOCN: +4,4%) екінші тоқсанға бір акцияға түсетін табыстың $0,2–0,23 аралығындағы алдыңғы диапазонның жоғарғы шегінен төмен болмайтынын болжайды, сонымен қатар клиенттердің белсенділігінің жақсарғанын атап өтіп, бұл 2026 жылдың соңына қойылған мақсаттардың орындалатынын қамтамасыз етеді.

— Meta Platforms (META: +2,6%) Meta AI ішінде Muse Image кескін-генерациялау моделін іске қосуды жариялады. Бұл функция Instagram және WhatsApp-та қолжетімді болады, ал кейінірек Facebook, Messenger және жарнама берушілерге арналған Meta Advantage+ креативтік құралдарына енгізіледі. Бұл жаңалық компанияның тұтынушылық өнімдері мен жарнамалық платформасына жасанды интеллектіні одан әрі интеграциялау күтілімдерін нығайтады.

— J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo және PNC сияқты банктер консорциумы Fiserv (FISV: +1.8%) төлем желісін сатып алу жөніндегі алдын ала келіссөздер жүргізуде. Егер бұл жоспарлар жүзеге асса, қаржы институттары кейбір дебеттік операциялар үшін өз инфрақұрылымына ие болып, жаһандық төлем жүйелеріне тәуелділікті азайтады. Бұл Visa (V: -1.4%) компаниясына бәсекелестікті күшейтіп, оның комиссиялық бизнес-моделіне қысым көрсетеді.