Нью-Йоркте таң: нарықтар ФРЖ отырысы мен табыс есептеріне дейін сақтықпен қарайды.

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Геосаяси ахуал нарық сезіміне әсер етуді жалғастыруда. Кеше Ақ үй Тегеранның соңғы ұсынысын талқылады, бірақ АҚШ Президенті Дональд Трамп әкімшілігінің компромиске баруға дайын екендігіне қатысты ашық белгілер болған жоқ. Осы жағдайда бүгінгі сауда сессиясында қақтығыс тараптарының кез келген мәлімдемесі нарық қатысушылары тарапынан мұқият бақыланады.

Энергия ресурстарын Ормуз бұғазы арқылы тасымалдау әлі де шектеулі. Lipow Oil Associates бағалауы бойынша, бұл бұзылулар күніне шамамен 20 миллион баррель шикі мұнай мен мұнай өнімдеріне әсер етіп отыр, және нарықтың тұрақталуы төрт-тен алты айға дейін уақыт алады, тіпті жақын арада қарулы қақтығыс тоқтаса да.

Бүгін басталатын және нәтижелері сәрсенбіде жарияланатын FOMC отырысы алдында инвесторлар сақтық ұстаным қабылдап отыр. Осы жағдайға байланысты сауда ауқымдары тарылып, нарық белсенділігі төмендеуі күтіледі.

Негізгі макроэкономикалық жарияланым – Конференция кеңесінің сәуір айына арналған Тұтынушылар сенімі индексі (консенсус: 89 балл; наурыз: 91,8). Индекстің төмендеуі жоғары энергия бағалары мен геосаяси белгісіздік жағдайында тұрғындардың сенімінің бәсеңдегенін көрсетеді.

Нарық ашылар алдында Coca-Cola (KO), Spotify (SPOT), Corning (GLW), United Parcel Service (UPS), American Tower (AMT), General Motors (GM) және Hilton (HLT) өздерінің тоқсандық нәтижелерін жариялайды. Негізгі сессия аяқталғаннан кейін Visa (V), T-Mobile (TMUS), Starbucks (SBUX), Robinhood (HOOD), Bloom Energy (BE), Seagate Technology (STX) және Teradyne (TER) өз нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері сәл төмен бағамен саудаланып жатыр. Келесі сессияға тәуекелдердің болжамын біз бейтарап, орташа ауытқушылықпен деп бағалаймыз.

— Санмина (SANM) акциялары қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін 11%-дан астамға өсті, онда компанияның табысы өткен жылғы көрсеткішке қарағанда екі еседен астам өсіп, 4,01 миллиард долларға жетіп, нарықтық күтулерден асып түсті. Түзетілген сұйылтылған акцияға түсетін табыс 3,16 долларды құрады, ал консенсус болжамы 2,40 доллар болған. Басқарушылар 600 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын жариялады.

— Nucor (NUE) акциялары тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан кейін 4%-дан астамға өсті: бір акцияға түсетін табыс 3,23 АҚШ долларын құрады, ал орташа болжам 2,82 АҚШ доллары болған. Болат бөлімшесі жөнелту бойынша жаңа рекорд орнатты.

— Erasca (ERAS) акциялары ERAS-0015 препаратының 1-фазалық сынағының деректері жарияланғаннан кейін 33%-дан астамға құлдырады . Әзірге расталмаған жоғары тиімділік көрсеткіштеріне қарамастан, нарық Revolution Medicines (RVMD) компаниясының патентті бұзу туралы талап арызына және сынаққа қатысқан науқастың қайтыс болғаны туралы ақпаратқа теріс реакция білдірді.

— Екінші тоқсанға арналған әлсіз болжам Rambus (RMBS) акцияларының бағасын 16%-дан астам төмендетті. Орташа табыс болжамы (95–101 миллион доллар) және келісімшарттық табысқа қатысты нұсқаулық (19–25 миллион доллар) нарықтың жоғары көтерілген күтулерін ақтамады.

— Celestica (CLS) акциялары мықты нәтижелерге қарамастан 10%-дан астамға төмендеді . Компанияның бірінші тоқсан кірісі жыл сайын 53%-ға өсіп, 4,05 миллиард долларды құрады, ал түзетілген акцияға түсетін табысы 2,16 долларды құрады, бір жыл бұрынғы 1,20 доллармен салыстырғанда. Басқарма жыл соңына арналған кіріс пен түзетілген акцияға түсетін табыс бойынша болжамды тиісінше 19 миллиард долларға және 10,15 долларға дейін көтерді.

—Amkor Technology (AMKR) акциялары 5%-дан астамғатөмендеді , бірақ компания тоқсандық табысын консенсус болжамы 0,29 долларға қарсы 0,33 доллар етіп, ал кірісін 1,685 миллиард доллар деп хабарлағанына қарамастан. Алайда компанияның екінші тоқсанға арналған болжамы нарықтық консенсус деңгейінен сәл ғана жоғары болғандықтан, бұрынғы өсімнен кейін пайда алуға әкелді.

27 сәуірде АҚШ қор нарықтарындағы сауда аралас нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі 0,12%-ға өсті , NASDAQ 100 индек сі іс жүзінде өзгеріссіз қалды , Dow Jones индексі 0,13%-ға төмендеді , ал Russell 2000 индексі небәрі 0,04%-ға өсті . Нарық қатысушылары «Ғажайып жетілік» құрамындағы ең ірі компаниялардың да кірістерін жариялайтын маңызды аптаға дейін күтіп көру ұстанымын ұстанды. Осы топ ішінде сатып алушылар NVIDIA (NVDA: 27 сәуірдегі сауда соңында +4%) және Alphabet (GOOGL: +1,73%) акцияларына ең жоғары сұраныс көрсетті, ал Apple (AAPL: -1,27%) және Amazon (AMZN: -1,09%) акциялары төмендеді .

Қаржы секторы (XLF: +0,76%) банктік, сақтандыру және несиелік карта акцияларының өсуі арқасында жалпы нарықта ең жоғары көрсеткішке ие болды. Циклге тәуелсіз тұтыну тауарларының жеткізушілері (XLP: -1,07%) және жылжымайтын мүлік секторы (XLRE: -0,78%) қысымға ұшырады, бұл жалғасып келе жатқан тәуекелге деген ынта аясында қорғаныс және пайыздық мөлшерлемеге сезімтал сегменттерден капиталдың ауысуын көрсетеді.

Дүйсенбідегі макроэкономикалық күнтізбе өте жеңіл болды. Сәуір айындағы Даллас Федералдық резерв жүйесінің өндірістік белсенділік индексі наурыздағы -0,2-ден -2,3-ке дейін төмендеді, ал консенсус болжамы бойынша ол 0,9-ға өсуі тиіс еді. Алайда өндіріс көлемі мен жаңа тапсырыстар сияқты ішкі құрамдас бөліктер жақсарды, бұл жарияланымның теріс мағынасын бәсеңдетті.

АҚШ қазынашылық облигациялары бойынша кірістілік 2–3 базистік пунктке өсті, кірістілік қисығы сәл тіктелді.

WTI маркалы шикі мұнай бағасы тағы 2%-ға өсті, осылайша геосаяси премия салдарынан өткен аптада оның бағасы 14%-ға дейін көтерілді. Алтын бағасы 1%-ға, күміс бағасы 1,8%-ға төмендеді.

Нарық көңіл-күйі жақсарды: сенатор Том Тилис Кевин Уорштың Федералдық резерв төрағасы лауазымына үміткерлігін қолдағаны және АҚШ Әділет департаменті реттеушінің қазіргі басшысы Джером Пауэллге қатысты тергеуін аяқтағаны туралы хабарламалар жарияланды.

Президент Дональд Трамп Тегеранның соңғы ұсынысына, оны ұлттық қауіпсіздік тобымен өткен кездесуде талқылағаннан кейін, теріс реакция білдірді. Дегенмен, атысты тоқтату режимі сақталып тұр және тараптар бейресми байланыстарды жалғастыруда. Нарық қатысушылары қайшылықты мәлімдемелер ағынын негізінен елемей отыр, өйткені келісімнің ұзаққа созылатынына сенеді.

Үндістандық Sun Pharmaceutical компаниясы Organon & Co. (OGN: +16,87%) компаниясын 11,75 миллиард долларға (акцияға 14 доллар) сатып алатынынжариялады, бұл шамамен 24%-дық үстемеақыны білдіреді. Мәміленің 2027 жылдың басында аяқталуы күтілуде.

POET Technologies (POET: -47,35%) Marvell (MRVL) компаниясының еншілес ұйымы Celestial AI-дан түскен барлық тапсырыстарды келісімнің құпиялылық шарттарының бұзылуына байланысты жойғанын жариялады.

— Domino's Pizza-ның (DPZ: -8,84%) кірісі, акцияға түсетін табысы және салыстырмалы сатылымдарыкүтілген деңгейден төмен болып, АҚШ пен халықаралық сегменттерінде көңіл көншітпейтін нәтижелер көрсетті. Пайда маржасының төмендеуі акция бағасына қосымша қысым жасады.

—Oruka Therapeutics (ORKA: +10,66%) ORKA-001 препаратының IIa кезеңдік сынағынан оң нәтижелерді жариялады. 16-аптада псориаз тері симптомдары толық жойылған (PASI 100) науқастардың үлесі 63,5%-ға жетті.

Joby Aviation (JOBY: +6,35%) Нью-Йоркте электрлік тік көтеріліп, тік қону ұшағының маршруттағы екі нүкте арасындағы алғашқы демонстрациялық ұшуларынаяқтады .

— Verizon Communications компаниясының (VZ: +1,5%) табысы мен еркін ақша ағыны нарықтық консенсус болжамдарын асып түсті. Басқарушылар толық жылға арналған акцияға түсетін кіріс (EPS) бойынша орташа болжам мәнін жоғарылатты. Сонымен бірге сарапшылар абоненттердің шығынының жеделдегенін және әр пайдаланушыға шаққандағы орташа кірістің төмендегенін атап өтті.