Нью-Йоркте таң: негізгі оқиғалар алдындағы тыныштық

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Орта Шығыстағы қақтығыстың бәсеңдеуіне қатысты белгілер фонында тәуекелге ынта қайта қалпына келуде. АҚШ Иранға қарсы соққыларды тоқтатты, нарық бұны әрі қарай эскалациялану ықтималдығының төмендеуі ретінде қабылдады. Қайта өзара шабуылдар қаупі сақталғанымен, шиеленістің уақытша бәсеңдеуі Хормуз бұғазы арқылы мұнай жеткізіліміндегі үзілістерге қатысты алаңдаушылықты басып, жаһандық қор нарықтарындағы көңіл-күйді жақсартуға ықпал етіп отыр. Осы жағдайға байланысты мұнай бағасы айтарлықтай төмендеді.

Бүгінгі макроэкономикалық деректердің сауда белсенділігіне әсері шектеулі болуы мүмкін. Инвесторлар ертең басталатын ФРЖ-ның екі күндік отырысына және осы аптаның соңында жарияланатын инфляция мен еңбек нарығы деректеріне назар аударуда. Осы дүйсенбіде маусым айына арналған тұрақты тұтыну тауарларына және капитал тауарларына (ғарыштық және қорғаныс саласын қоспағанда) тапсырыстар бойынша алдын ала бағалаулар, сондай-ақ Даллас Федералдық резерв жүйесінің шілде айындағы өндірістік іскерлік белсенділік индексі жарияланады.

Негізгі сессия басталар алдында AstraZeneca (AZN) өзінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады. Нарық жабылғаннан кейін Cadence Design Systems (CDNS), Welltower (WELL), Applied Digital (APLD), Celestica (CLS), Rambus (RMBS), Amkor Technology (AMKR), Noble Corporation (NE) және Nucor (NUE) өз нәтижелерін жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері өсу тенденциясын көрсетіп отыр. Біз алдағы сессияның тәуекелдер перспективасын орташа құбылмалылықпен оң деп бағалаймыз.

— Forte Biosciences (FBRX) компаниясының акциялары голландия-бельгиялық биотехнологиялық Argenx SE компаниясының оны шамамен 2,2 миллиард долларға, яғни әр акцияға 77 доллардан сатып алу туралы хабарландырудан кейін шамамен 39 пайызға қымбаттады. Бұл мәміле сатып алушыға тері және аутоиммунды ауруларды емдеуге арналған бірінші класты моноклондық антидене негізіндегі дәріні алуға мүмкіндік береді. Бұл өнім витилиго мен целиакия ауруын емдеу бойынша ерте кезеңдегі сынақтарда үміт күттірер нәтижелер көрсетті.

— NVIDIA-ның хабарламасынан кейін SK Hynix (SKHY) акциялары шамамен 6 пайызға өсті (NVDA) және Оңтүстік Кореяның SK Group компаниясымен шамамен 500 миллиард долларлық жасанды интеллект жобасын іске қосу туралы, ол ірі деректер орталықтарын салуды және келесі буын жад чиптерін әзірлеуді қамтиды. Бұл SK Hynix негізгі жеткізуші болып табылатын HBM жадына сұраныстың жоғары деңгейде қалатынын болжауға қосымша негіз береді.

— NVIDIA (NVDA) компаниясымен серіктестік туралы хабарландырудан кейін Silvaco Group (SVCO) акциялары шамамен 5,7 пайызға өсті. Компаниялар Silvaco-ның жартылай өткізгіштерді модельдеу бағдарламалық шешімдеріне CUDA-X технологиясы мен GPU-мен жеделдетілген есептеуді біріктіріп, жаңа микрочиптерді әзірлеу уақытын айтарлықтай қысқартады.

— The Wall Street Journal-дың хабарлауынша, NVIDIA (NVDA) Огайо штатында 10 ГВт қуатты деректер орталығын салу жобасы аясында OpenAI-ге шамамен 250 миллиард долларлық кепілдіктер беру жөніндегі келіссөздер жүргізуде. Бұл кепілдіктер OpenAI-ға SoftBank-тың энергетикалық бөлімшесі дамытып жатқан инфрақұрылымды жалға алуға көмектеседі. Осы жағымды жаңалықтар аясында NVDA акциялары 1,3%-ға өсті.

24 шілдеде АҚШ қор нарықтарындағы сауда аралас нәтижелермен аяқталды. S&P 500 индексі символдық 0,05%-ға өсті, Dow Jones 0,46%-ға өсті, ал NASDAQ 100 1,15%-ға төмендеді, ал Russell 2000 0,35%-ға азайды. Технологиялық компаниялардың әлсіз көрсеткіштеріне қарамастан, нарық өсудің кеңею белгілерін көрсетті: тең салмақталған S&P 500 индексі «дәстүрлі» индекстен айтарлықтай жоғары нәтиже көрсетті. Бұл капиталдың жетекші технологиялық сектор акцияларынан басқа секторлардың акцияларына ауысуын көрсетеді.

Жылжымайтын мүлік секторы (XLRE: +2,22%) ең үздік көрсеткіш көрсетті. Телекоммуникация, әуе компаниялары, өңірлік банктер, қорғаныс секторы және құрылыс компаниялары да айтарлықтай оң серпін көрсетті. Технологиялық сектор (XLK: -1.44%) артта қалды, себебі жартылай өткізгіш өндірушілердің, соның ішінде жад чиптерін шығаратын компаниялардың акцияларында қайтадан пайда алу белсенділігі байқалды. «Ғажайып жетілік» қатарында Apple (AAPL: 24 шілдедегі сауда соңында +3,53%) басқалардан озып түсті, ал Tesla акцияларының бағасы (TSLA: -2,08%) төмендеуді жалғастырды.

Геосаяси ахуал аралас күйінде қалды. АҚШ-тың Иранға қатысты саясатын қатаңдатуы мүмкін деген хабарлар шиеленісті бәсеңдетуге бағытталған дипломатиялық бастамалар жайлы ақпаратпен теңестірілді. Осы жағдайға байланысты WTI маркалы мұнайдың бағасы 3,1 пайызға төмендеді. Инвесторлардың назары АҚШ технологиялық компанияларына салынған айыппұлдарға жауап ретінде Еуропалық Одаққа тарифтер енгізу мүмкіндігі туралы Дональд Трамптың жаңа мәлімдемелеріне аударылды.

Макроэкономикалық көрсеткіштер аралас сипатта болды. Шілде айындағы өндірістік секторға арналған алдын ала бизнес-активтілік индексі нарық күтулерінен сәл төмен шықты, ал қызмет көрсету секторының көрсеткіші керісінше консенсус болжамнан асып түсті. Маусым айында жаңа үй сатылымдарының жалпы саны 628 000-ға жетті, ал болжам 610 000 болған.

Шлумберже (SLB: 24 шілдедегі сауданың соңында +11%) табыс, EBITDA, акцияға түсетін пайда және еркін ақша ағыны бойынша нарықтық консенсус болжамдарын асыра орындаған тоқсандық нәтижелерін жариялады. Басқарма Таяу Шығыстан тыс жердегі бизнестің өнімділігінде өсуге оралуын атап өтті, бұл теңіз платформаларындағы қызметтің жандануы, Солтүстік Америкадағы сұраныстың артуы және цифрлық сегменттің кеңеюі арқасында мүмкін болды.

— Booz Allen Hamilton (BAH: +10,1%) компаниясының тоқсандық нәтижелері нарықтың пессимистік күтулеріне сай келмеді. Кірістің жыл сайынғы төмендеуіне қарамастан, акцияға түсетін табыс пен пайда маржалары консенсус болжамнан асты. Сонымен қатар, компания 2027 жылғы қаржылық жылға арналған болжамын растады. Инвесторлар ұлттық қауіпсіздік саласындағы клиенттердің сұранысының өсуіне оң реакция білдірді.

Verizon Communications (VZ: +5,8%) таза пайда мен EBITDA бойынша сарапшылардың болжамдарын асыра орындады, алайда оның кірісі консенсус болжамынан сәл төмен болды. Телеком операторының басшылығы 2026 жылға арналған пайда болжамын арттырып, абоненттік базаның тұрақты өсімін жалғастырып жатқанын хабарлады.

— American Express (AXP: -4,3%) тоқсан бойынша орташа күтілімдерден жоғары табыс жариялады және кіріс өсімінің болжамын да арттырды. Дегенмен, инвесторлар акцияға түсетін табыс бойынша болжам өзгеріссіз қалғанына көңілі қалды, себебі компания қосымша кірісті маркетингке, адалдық бағдарламаларына және бизнесті одан әрі дамытуға бағыттауды жоспарлап отыр.

— Financial Times басылымы Uber Technologies (UBER: -4,3%) мен автономды жүргізу технологиясын әзірлеуші Waymo арасындағы серіктестіктің аяқталуы мүмкін екенін хабарлады. Alphabet (GOOGL) компаниясына тиесілі бұл компания кейбір нарықтарда өз робот-такси қызметін дамытуды қарастырып жатыр, бұл әрі қарайғы серіктестік мүмкіндіктерін шектей алады.