Нью-Йоркте таң: Орта Шығыс басты сахнаға шығады

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Сыртқы саясат күн тәртібі әлемдік нарықтарға қысым жасаушы негізгі фактор болып қала береді. Иран мен Ормуз бұғазы айналасындағы шиеленіс өңірдегі кемелер мен БАӘ-дегі портқа жасалған шабуылдар туралы хабарламалардан кейін де сақталуда. АҚШ Президенті Дональд Трамптың бұғаздағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін америкалық кемелерге шабуыл болған жағдайда Иранды «жер бетінен тазартып тастаймыз» деген мәлімдемесі жағдайды одан әрі ушықтырды. Сонымен бірге Вашингтон аймақтағы теңіз тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге одақтастарын қатысуға шақыруды жалғастыруда. Осы жағдайға байланысты WTI маркасындағы мұнай шамамен 104 АҚШ долларына шелекке саудаланып жатыр.

Осы сейсенбідегі макроэкономикалық күнтізбедегі ең маңызды жарияланым – S&P Global мен ISM компанияларының сәуір айына арналған қызмет көрсету саласының сатып алу менеджерлері индексінің (PMI) соңғы көрсеткіштері (консенсус: тиісінше 51,3 және 53,7 балл). Freedom Broker сарапшылары қызмет көрсету саласындағы жағдайдың тұрақты болып қала беретінін, индекстің наурыздағы 54 ұпай деңгейінде сақталатынын болжайды.

Наурыз айына арналған JOLTS бос жұмыс орындары деректері де жарияланады (консенсус: 6 850 000; ақпан: 6 882 000). Freedom Broker болжамы шамамен 6 870 000-ды құрайды, себебі көрсеткіш соңғы айларда айқын үрдіссіз орташа деңгейге жақын сақталып келеді.

Нарық қатысушылары Федералдық резерв жүйесінің өкілдері Мишель Боуман мен Майкл Баррдың сөздерін асыға күтеді. Мұнай бағасының жоғары болуы мен макроэкономикалық көрсеткіштердің тұрақтылығы жағдайында реттеушінің қатаң ұстанымға бетбұрыс жасайтынын білдіретін кез келген сигнал қор нарығына қысымды күшейтуі мүмкін.

Негізгі сессия ашылардан бұрын Pfizer (PFE), Shopify (SHOP), Eaton (ETN), PayPal (PYPL), Marathon Petroleum (MPC), KKR (KKR) және TransDigm Group (TDG) компанияларының табыс туралы есептері жарияланады. Сауда-саттық аяқталғаннан кейін AMD (AMD), Lumentum Holdings (LITE), Strategy (MSTR), Arista Networks (ANET), Occidental Petroleum (OXY), Astera Labs (ALAB) және Super Micro Computer (SMCI) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері оң серпін көрсетіп отыр. Алдағы сессияға қатысты тәуекелдерді біз бейтарап деп бағалаймыз, алайда геосаяси белгісіздік жалғасып жатқан жағдайда құбылмалылық жоғарылайды.

— Palantir (PLTR) акциялары шамамен 3%-ға төмендеді, түзетілген акцияға шаққандағы табысы 0,33 доллар болса да, консенсус болжамы 0,28 долларды құрайды, ал кірісі 1,63 миллиард доллар, орташа болжам шамамен 1,54 миллиард доллар. ЖИ шешімдеріне жоғары сұранысты ескере отырып, компания 2026 жылға арналған кіріс болжамын нарықтық консенсус болған 7,27 млрд долларға қарағанда 7,65–7,66 млрд долларға дейін көтерді. Ағымдағы түзету, мүмкін, алдыңғы тоқсандардағы акция бағасының айтарлықтай өсуінен кейінгі жоғары үміттерге байланысты.

— Pinterest (PINS) акциялары ағымдағы тоқсанға 1,13–1,15 миллиард доллар аралығындағы табыс болжамымен бірге мықты нәтижелер жарияланғаннан кейін шамамен 16%-ға өсті , ал консенсус болжамы шамамен 1,11 миллиард долларды құраған. Бірінші тоқсанда компанияның кірісі жыл сайын 18%-ға өсіп, 1,01 миллиард долларды құрады.

— Duolingo-ның (DUOL) тоқсандық табысы жыл сайын 27%-ға өсіп , 292 миллион долларға жетті, ал ақылы жазылушылар саны 21%-ға артты; алайда брондау көлемдеріне қатысты сақ болжамнан кейін компанияның акциялары шамамен 13%-ға құлдырады. Акцияларға сондай-ақ қысымды басқарушылардың пайда табуды жеделдетуге емес, пайдаланушылар базасын және белсенділікті кеңейтуге басымдық беру туралы пікірі де тудырды.

— Anthropic-пен серіктестік туралы хабарландыру Fidelity National Information Services (FIS) акцияларының бағасының 5%-ға өсуіне әкелді. Компаниялар банк секторы үшін жасанды интеллект шешімін әзірлеуде, ол қаржылық қылмыстарды, соның ішінде алаяқтық әрекеттер мен күдікті операцияларды анықтауға қолданылады.

— Күшті тоқсандық көрсеткіштер мен жыл соңына арналған болжамды жоғарылату Sterling Infrastructure (STRL) акцияларын шамамен 21%-ға қымбаттатты. Компанияның бірінші тоқсан бойынша кірісі жыл сайын 92%-ға өсіп, 825,7 миллион долларды құрады, ал түзетілген акцияға түсетін табысы 3,59 долларды құрады, бұл 2,28 долларлық ортақ болжамнан жоғары.

GeneDx (WGS) акциялары 2026 жылға арналған кіріс болжамын 540–555 миллион доллардан 475–490 миллион долларға төмендетуі және тоқсандық нәтижелері нарық күтулеріне сай келмеуі салдарынан шамамен 42%-ға құлдырады.

ON Semiconductor (ON) акциялары табыс есебін жариялағаннан кейін шамамен 4%-ға төмендеді, тіпті екінші тоқсанға арналған кіріс болжамы нарық орташа көрсеткішінен оңтайлы болғанына қарамастан, басшылық сұраныстың біртіндеп қалпына келуі мен жартылай өткізгіштер секторының циклдық құлдыраудан шығуының белгілерін атап өтті.

4 мамырда АҚШ қор нарықтарындағы сауда қызыл аймақта аяқталды. Бағалар Иран айналасындағы шиеленістің жаңа өршуі мен АҚШ мемлекеттік қарыз облигацияларының кірістілігінің өсуінен қысымға ұшырады. S&P 500 индексі 0,41%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,21%-ға, Dow Jones индексі 1,13%-ға және Russell 2000 индексі 0,6%-ға төмендеді .

Салалар бойынша көрсеткіштер әртүрлі болды. Энергетика секторы (XLE: +0,92%) мұнай бағасының күрт өсуінің арқасында өсімді бастап тұрды. Материалдар өндірушілері (XLB: −1,36%) металл бағасының төмендеуі мен циклдық секторлардағы көңіл-күйдің нашарлауы салдарынан артта қалды.

«Керемет жетілік» компанияларының акциялары сауда сессиясын әртүрлі нәтижелермен аяқтады. Amazon акциялары (AMZN: 4 мамырдағы сауда соңында +1,41%) бизнестерге арналған логистика және жеткізу тізбегін басқару қызметінің іске қосылғаны туралы жаңалықтан кейін нарықтан айтарлықтай жоғары өсім көрсетті. Ал Apple акциялары (AAPL: −1.18%) қысымға ұшырады: AI құрылғыларына сұраныстың жоғары болуы мен компонент жеткізу шектеулерінің сақталуы жағдайында Mac Mini-дің бастапқы бағасы көтерілді.

Нарыққа басты әсер еткен фактор – Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуы мен Ормуз бұғазының блокадасының жалғасуына қатысты алаңдаушылық болды. Осы жағдайға байланысты WTI бағасы 4,4%-ға өсті, ал 30 жылдық АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігі 5%-дан асып, 2025 жылғы шілдеден бергі ең жоғары деңгейге жетті. Инвесторлар көңіл-күйіне Федералдық резерв жүйесінің пайыздық мөлшерлемесінің бағытына қатысты күтілімдерді қайта бағалау да теріс әсер етті: нарық жыл соңына дейін ақша-несие саясатын одан әрі қатаңдату ықтималдығын қайтадан бағалауды бастады.

Макроэкономикалық деректер орташа деңгейде оң нәтиже көрсетті. АҚШ-тағы зауыттық тапсырыстар наурыз айында ай сайынғы есеппен 1,5%-ға өсті, ал консенсус болжамы 0,5%-ды құраған. Нью-Йорк Федералдық резервтік банкінің президенті Джон Уильямс инфляция күтілімдері бақылауда екенін атап өтті. Сонымен бірге АҚШ Қаржы министрлігі ағымдағы тоқсанға қарыз алу мақсатын 109 миллиард доллардан 189 миллиард долларға көтерді, бұл мемлекеттік облигациялар нарығына қысымды күшейтті.

—Global Business Travel Group (GBTG: 4 мамырдағы сауда-саттықтың соңында 57,5%-ға өсті) инвестициялық фирма Long Lake Management компаниясытарапынан сатып алынады . Бұл мәміле әр акцияға 9,50 АҚШ долларына қолма-қол ақша ұсынуды қамтиды, бұл Global Business Travel Group-тың құнын шамамен 6,3 миллиард АҚШ долларына бағалап, алдыңғы жабылу бағасына шамамен 60%-дық үстемеақыны білдіреді.

—Celcuity (CELC: +15,4%) III фазадағы VIKTORIA-1 клиникалық сынағының сәтті нәтижелерінжариялады . Компания PIK3CA мутациясы бар сүт безі қатерлі ісігі бар науқастарда негізгі көрсеткішке қол жеткізілгенін хабарлады, бұл прогрессиясыз өмір сүрудің жақсарғанын көрсетті.

—Coinbase (COIN: +6,1%) CLARITY заңының тұрақты валюталар үшін стейкинг сыйақысы механизміне қатысты негізгі нормаларының бірі бойынша компромиске келгенінжариялады .

—Norwegian Cruise Line (NCLH: −8,6%) отын шығындарының өсуі мен Таяу Шығыстағы әскери қақтығыстан туындаған сұраныстың әлсіреуіне байланысты ағымдағы жылға арналған пайда болжамын төмендетті. Сонымен қатар, басшылық брондау деңгейі оңтайлы ауқымнан төмен болып қала беретінін атап өтті.

—FedEx (FDX: −9,1%) Amazon-ның (AMZN) үшінші тарап компанияларына арналған Amazon Supply Chain Services платформасын іске қосу туралы хабарландыруынатеріс реакция білдірді. Жаңа қызмет жүк тасымалдау, қоймалау, тапсырысты орындау және жеткізу салаларындағы шешімдерді біріктіреді. Осыған орай инвесторлар логистика саласында бәсекенің күшеюінен қорқады.