Нью-Йоркте таң: сыртқы факторлар сатылымды арттыруда

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Сыртқы саясат күн тәртібі алдағы сессия кезінде негізгі қозғаушы күштердің бірі болады. Сессия алдында АҚШ Президенті Дональд Трамп өзінің Truth Social әлеуметтік желісінде «Иранға уақыт таусылып барады» және ол «шұғыл түрде әрекет етуі керек» деп жазды. Ертең АҚШ Президенті Ислам Республикасына қарсы әрі қарайғы әскери әрекеттерді талқылау үшін ұлттық қауіпсіздік жөніндегі жоғары деңгейлі кеңесшілермен кездесу өткізеді.

Аймақтағы шиеленіс жоғары күйінде қалып отыр. БАӘ-дегі «Барака» атом электр станциясындағы қуат генераторы дрондағы шабуылдан зақымданды; сәттілікке орай радиация деңгейі қалыпты шегінде сақталды. Сауд Арабиясы Ирак аумағынан ұшырылған үш ұшқышсыз ұшу аппаратын атып түсіргенін хабарлады. Ормуз бұғазы әлі де жабық, бұл Халықаралық энергетика агенттігінің мәліметі бойынша әлемдік мұнай қорларының бұрын-соңды болмаған қарқынмен азаюына әкеліп соғып, мамыр соңына қарай шамамен 7,6 миллиард баррельге дейін төмендеуі мүмкін.

G7 қаржы министрлері мен орталық банк төрағаларының кездесуі 18–19 мамырда Парижде өтеді, онда Таяу Шығыс қақтығысының жаһандық экономикаға әсері негізгі талқылау тақырыбы болады. Энергия тапшылығынан туындаған инфляциялық қысымдарға қатысты алаңдаушылықтар жалғасып жатқан жағдайда жетекші экономикалардың ұзақ мерзімді мемлекеттік облигацияларының кірістілігі бірнеше жылдың ең жоғары деңгейіне жетті. Нарықты қайта бағалауда қосымша фактор – жаңа төраға Кевин Уорштың басшылығымен Федералдық резерв жүйесінің саяси ұстанымының өзгеруін күту аясындағы нарықтық позициялау.

Дүйсенбі күні макроэкономикалық күнтізбеде елеулі жарияланымдар жоқ. Нью-Йорк Федералдық резерв жүйесінің мамыр айындағы қызмет көрсету секторындағы іскерлік белсенділік индексі (алдыңғы көрсеткіш: −14 ұпай) жарияланады, бұл инвесторлардың көңіл-күйіне шектеулі әсер етуі мүмкін.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері төмендеу тенденциясын көрсетіп отыр. Біз алдағы сессияның тәуекелдерін теріс деп бағалаймыз, себебі мұнай бағасының үздіксіз өсуі, Вашингтонның Иранға қатысты қатаң ұстанымы және мемлекеттік облигациялар кірістілігінің өсуінен ауытқушылық жоғарылайды. Біз S&P 500 индексінің 7 350–7 450 ұпай аралығында саудаланатынын күтеміз.

— Қытай 2026–2028 жылдары АҚШ-тан бұрын келісілген соя импорты көлемдеріне қосымша кемінде 17 миллиард долларлық ауылшаруашылық өнімдерін сатып алуға және АҚШ етінің импортына салынған шектеулерді алып тастау мәселесі бойынша екіжақты консультацияларды жалғастыруға міндеттеме алды. Бұл жаңалық агробизнес саласындағы бағаларға әсер етуі мүмкін.

SpaceX-тің алдағы бастапқы жария ұсынысы, инвесторлардың үнемі назарында болған, компанияның 5–10 миллиард долларлық акцияларын сатып алу жөніндегі BlackRock (BLK) компаниясымен келіссөздер туралы хабарламалардан кейін одан әрі қызығушылық тудырды.

Дүниежүзілік DRAM және NAND жад чиптерінің ең ірі өндірушісі Samsung Electronics компаниясының 47 000 қызметкерінің ереуілге шығу қаупі жаһандық жартылай өткізгіштер жеткізу тізбегіне және Micron (MU) мен SanDisk (SNDK) компанияларының бағалауына қауіп төндіруде. Оңтүстік Корея соты компанияның талап-арызын ішінара қолдап, кәсіподақты өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз етуге міндеттеді. Жалақы талаптары бойынша келіссөздер соңғы кезеңге өтті.

NextEra Energy (NEE) мен Dominion (D) бірігу туралы келіссөздер жүргізіп жатыр, бұл 400 миллиард долларлық компания құрылуына әкелуі мүмкін.

— Mizuho Financial (MFG) компаниясының акциялары Yomiuri Shimbun газетіндегі Rakuten Bank-ке инвестиция салу туралы шешім туралы хабарламаны компания жоққа шығарғаннан кейін 1,8%-ға дейін төмендеді. Басшылық қазіргі уақытта тек әртүрлі нұсқаларды, соның ішінде аталған нұсқаны да қарастырып жатқанын нақтылады.

— Bio-Rad Laboratories (BIO) компаниясының акциялары белсенді қор Elliott Investment Management компанияның капиталында «маңызды» үлес иеленгені туралы жаңалықтан кейін қымбаттады.

— АҚШ-тың Вашингтон штатының Батыс аудандық федералдық сотында Amazon (AMZN) компаниясына қарсы шағыс түсірілді, онда Жоғарғы сот конституцияға қайшы деп таныған Трамптың баждары салдарынан импортталған тауарлардың бағасы көтеріліп, артық төленген ақшаны қайтару талап етіледі.

— Baidu (BIDU) акциялары тоқсандық мықты нәтижелер жарияланғаннан кейін 2%-дан астамға өсті. Baidu Core компаниясының AI сегментінің кірісі жыл сайын 49%-ға өсіп, негізгі бизнестің кірісінің жартысынан астамын құрады. Apollo Go автономды жүргізу қызметі жалпы нәтижеге қосымша үлес қосып, есеп беру кезеңінде 3,2 миллион автономды сапарды (+120% жылдық өсім) орындады.

15 мамырда АҚШ қор нарықтарындағы сауда теріс аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 1,24%-ға, Nasdaq 100 индексі 1,54%-ға, Dow Jones индексі 1,07%-ға және Russell 2000 индексі 2,44%-ға төмендеді.

Нарықтағы негізгі қысым техникалық тұрғыдан артық сатып алынған сигналдар фонында қызып кеткен жасанды интеллектке қатысты акциялар секторындағы пайда алудан туындады. Сатуды облигация кірістілігінің жаһандық өсуі де күшейтті. Осы теріс фонға Иранмен созылып келе жатқан қақтығыс пен Дональд Трамп пен Си Цзиньпин арасындағы келіссөздердің аралас нәтижесі қосылды: инвесторлар екі ел арасындағы қатынастардың дамуына қатысты нақты сигналдар ала алмады.

«Ғажайып жетілік» акциялары сессияны аралас көрсеткішпен аяқтады. Индекстер Microsoft (MSFT: +3,05%) акцияларының бағасының өсуімен қолдау тапты, себебі Билл Акман өзінің Pershing Square (PSUS: −0,74%) қоры компанияның «өте тартымды фундаменталдық бағалауына» байланысты онда позиция құрып жатқанын мәлімдеді. Чип өндірушілердің акциялары күрт түзетуге ұшырады. SOX индексі 4%-ға төмендеді. Ең көп сатылым Nvidia (NVDA: −4,42%) және Tesla (TSLA: −4,75%) акцияларында байқалды.

Энергетика секторы (XLE: +2,36%) мұнай бағасының барреліне 105 доллардан асқанына байланысты ең көп өсім көрсетті және күнді оң аймақта аяқтаған жалғыз сектор болды. Ең нашар көрсеткіштерді материалдар (XLB: −2.65%) және коммуналдық қызметтер (XLU: −2.29%) көрсетті, олар Құнды қағаздар департаментінің облигациялары бойынша кірістіліктің күрт өсуінен зардап шекті.

Нью-Йорк Федералдық резерв банкінің Empire State өндірістік индексі мамырда 19,6 пунктке дейін өсті, бұл 7,5-ке тең орташа болжамнан және сәуірдегі 11 пункт көрсеткішінен жоғары, әрі 2022 жылғы сәуірден бергі ең жоғары деңгейге жетті. Жаңа тапсырыстар мен жөнелтулер бойынша кіші индекстер айтарлықтай жақсарды, ал төленген және алынған бағалар компоненттері төрт жылдағы ең жоғары деңгейге жетіп, тұрақты инфляциялық қысымды көрсетті. Сәуір айында өнеркәсіп өндірісінің көлемі ай сайын 0,7%-ға өсті, ал консенсус болжамы 0,3%-ды құраған, наурыз айындағы көрсеткіш 0,2 пайыздық тармаққа жоғарылатылды.

Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша кірістілік сауданың соңында 7–12 базистік пунктке өсті, апталық өсім 18–25 базистік пунктті құрады. Екі жылдық АҚШ мемлекеттік облигациялары бойынша кірістілік 14 айдағы ең жоғары деңгейге, ал он жылдық облигациялар бойынша кірістілік 12 айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Инфляцияның жеделдеуі мен энергия бағасының өсуі нарықты ФРЖ-ның ақша-несие саясатына қатысты күтулерін түбегейлі қайта қарауға мәжбүр етті. Бұрын нарық ақша-несие саясатының жұмсаруын ескерген болса, қазір алдағы жылы ақша-несие шарттарының қатаңдалуын күтеді. WTI маркалы мұнай 4,2%-ға өсті, ал қауіпсіз активтерге ірі сатылым жасалды. Алтын 2,6%-ға арзандады, күміс 9,1%-ға құлдырады, ал биткоин фьючерстері 2,9%-ға төмендеді.

POET Technologies (POET: −22,36%) соңғы тоқсанда шығынға ұшырағанын хабарлады және 19 миллион акция мен сондай мөлшердегі варранттарды бір институционалдық инвесторға бірлескен бағамен 21 АҚШ долларына орналастыратынын жариялады. Бұл бар акционерлердің үлесін сұйылту қаупін тудырады. Қосымша теріс фактор – компанияның қаржы директоры биыл қызметінен кетуін хабарлауы болды. Жыл басынан бері POET акцияларының бағасы 225%-ға өсуі негізсіз жоғары үміттер туғызды, алайда нәтижелер сол үміттерді ақтамады.

Ферми (FRMI: −11,67%) директорлар кеңесі жарғыға өзгерістер енгізді. Жаңа нормаларға сәйкес, кеңестің құрамын немесе мөлшерін өзгерту шығарылған акциялардың кемінде 70%-ын ұстайтын акционерлердің мақұлдауын талап етеді. Бұл шешім бұрынғы бас директормен даудың фонында қабылданды, ол капиталдың шамамен 40%-ын бақылайтынын мәлімдеп, бес директордан тұратын баламалы директорлар кеңесін тағайындауды көздеген.

— Infleqtion (INFQ: −10,95%) акцияға шаққандағы шығынын азайтып, кірісін арттырғанын хабарлады; алайда «кемінде 40 миллион доллар» деп болжанған жыл соңына арналған болжам іс жүзінде 39,9 миллион долларлық консенсус бағасына сәйкес келді. Инвестициялық қауымдастықтың асыра көтерілген күтулері, ай басынан бері эмитенттің акция бағасын 17,5%-ға өсірген, негізсіз болып шықты.

— Nu Holdings компаниясының (NU: −5,72%) соңғы есепті кезеңдегі түзетілген таза пайдасы мен кірісі консенсус болжамнан төмен болды. Нәтижелерге қысым жалпы маржаның төмендеуі мен несие портфелінің құрамындағы қолайсыз өзгерістерден туындады. Басқарма негізгі бизнес-трендтердің жалпы көрсеткіштерден гөрі төзімдірек екенін атап өтті.