Нью-Йоркте таң: сыртқы факторлар тәуекелдерді күшейтеді

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Алдағы сессияда бағалардың қозғалысы негізінен Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуына байланысты анықталады. Демалыс күндері АҚШ пен Иран зымырандар мен дрондарды қолдана отырып, бірнеше ауқымды шабуыл алмастырды. Тегеран Хормуз бұғазын белгісіз мерзімге жапқанын жариялады. Алайда АҚШ Орталық қолбасшылығы бұл ақпаратты жоққа шығарды. Дегенмен, Kpler мәліметі бойынша, жексенбі күні бұғаздан тек алты кеме өткен – бұл кемінде бес апта ішіндегі ең төмен көрсеткіш. Осы жағдайға байланысты Brent маркалы шикі мұнай фьючерстері 4,04%-ға өсіп, баррелі 79,1 долларға жетті, ал WTI шамамен 4,15%-ға қымбаттап, 74,4 долларға дейін көтерілді. Таяу Шығыстағы қақтығыстың соңғы ушығуы уақытша келісімге қол жеткізу перспективаларына күмән тудырып, инфляцияның жеделдеуіне деген алаңдаушылықты күшейтіп, ақша-несие саясатының қатаңдауына деген үміттерді арттырды. Polymarket қазір жыл соңына дейін Fed пайыздық мөлшерлемені көтеру ықтималдығын 60 пайыз деп бағалайды.

Осы дүйсенбідегі негізгі макроэкономикалық жарияланым – маусым айына арналған федералдық бюджет тапшылығы көрсеткіштері (консенсус: -128,3 млрд АҚШ доллары, мамыр: -292,6 млрд АҚШ доллары). Сонымен қатар Федералдық резерв жүйесінің басқарушылары Мишель Боуман мен Кристофер Уоллердің баяндамалары да жоспарланған; олар алдағы күндері жарияланатын маусым айындағы инфляция көрсеткіштерінен бұрын реттеушінің болашақ бағыты туралы қосымша нұсқаулық бере алады.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері төмендеп барады, бұл Таяу Шығыстағы шиеленістің жаңа раунды салдарынан инвесторлардың тәуекелге деген ынтасының азайғанын көрсетеді. Мұнай бағасының өсуіне байланысты келесі сессияға арналған тәуекелдер теңгерімін теріс деп бағалаймыз, ауытқушылық орташа деңгейде болады.

— Apple (AAPL) OpenAI және екі бұрынғы қызметкеріне қарсы сауда құпияларын жымқырды деп айыптап, сотқа талап-арыз берді. Бұл талап-арыз компаниялар арасындағы ұзақ уақыттан бері келе жатқан шиеленісті ушықтырады. Сарапшылардың айтуынша, сот процесі OpenAI-дың құрылғылар нарығындағы ілгерілеуін бәсеңдетуі мүмкін.

— Оңтүстік Кореялық SK Hynix (SKHY) компаниясының акциялары 10 шілдеде, Nasdaq-тағы сауданың алғашқы күнінде 12,76 пайызға өсті, алайда пайда алу мақсатындағы сауда салдарынан дүйсенбі күні Сеулде 15,37 пайызға құлдырады. Бұл Kospi индексінің төмендеуіне әкелді. Бұл қысым ADR-лер мен жергілікті акциялар арасындағы тұрақты бағалау алшақтығын пайдаланатын қорлардың арбитраждық мәмілелеріне байланысты. SK Hynix-тің 26 миллиард доллардан астам құны бар бастапқы жария ұсынысы (IPO) АҚШ нарығының тарихындағы екінші ірі ұсыныс болды.

— Ford (F) және Канадалық Unifor кәсіподағы 5 000-нан астам қызметкерді қамтитын үш жылдық ұжымдық келісімнің шарттарын бекітті. Енді бұл келісімді кәсіподақ мүшелері ратификациялауы тиіс. Ағымдағы ұжымдық келісімшарттар 20 қыркүйекте аяқталады; экономикалық ахуалдың нашарлауы жағдайында жаңа келісімшарт бойынша келіссөздер әдеттегіден ертерек басталды.

— Paramount Skydance (PSKY) акциялары назар ортасына түсуі мүмкін, себебі Орегон штатының бас прокуроры кеңсесі Warner Bros. компаниясымен 111 миллиард долларлық бірігуді аяқтауды кейінге қалдыру туралы өтінішін қайтып алды. Нәтижесінде мәміле 22 шілдеде-ақ аяқталуы мүмкін. Сонымен бірге бірнеше штат мәміленің бәсекелестікке қарсы заңнама талаптарына сәйкестігін тексеруді жалғастырып жатыр, бұл теориялық тұрғыдан соттардың оны блоктауына әкелуі мүмкін.

CONMED (CNMD) акциялары жұма күні сауда сессиясынан кейінгі саудада хирургиялық жабдық өндірушісін сатып алуға қорлардың қызығушылық танытқаны туралы хабарламалардан кейін 10%-ға дейін өсті. БАҚ мәліметтеріне сәйкес, компания түскен ұсыныстарды бағалау үшін кеңесшілерді тартты. Компания мәмілені жүзеге асыруға дайын екендігі туралы әлі ресми растама жоқ.

10 шілдеде АҚШ қор нарықтарындағы сауда негізінен оң аймақта аяқталып, күннің ең жоғары деңгейіне жақын болды. S&P 500 индексі 0,42 пайызға, Nasdaq 100 индексі 0,33 пайызға, ал Dow Jones индексі 0,28 пайызға өсті; тек Russell 2000 индексі 0,49 пайызға төмендеді.

Ралли технологиялық сектордан тысқа тарай түсті, циклдық секторлардағы акциялар сұранысқа ие болды. Тауарлар мен материалдар өндірушілері өсімді бастап тұрды (XLB: +1,25%). Денсаулық сақтау секторы (XLV: -0,82%) фармацевтикалық компаниялар мен сақтандыру ұйымдарының қысымынан артта қалды.

«Керемет жетілік» компанияларының акциялары әртүрлі бағытта саудаланды. Ең қарқынды сатып алулар Nvidia (NVDA: +4,03 пайыз) және Meta Platforms (META: +5,97 пайыз) акцияларында байқалды. Техникалық сектор Meta-ның 2027 жылға дейін есептеу қуатын 14 ГВт-қа дейін арттыру жоспары және оның бас директоры Марк Цукербергтің осы қуатты барынша ұлғайту қажеттігі туралы мәлімдемелерінің арқасында өсті.

АҚШ пен Иран арасындағы соңғы қауіп-қатер алмасуы мұнай бағасының айтарлықтай өсуіне әкеп соқпады, себебі нарық қақтығыстың қайта басталатынына күмәнмен қарады.

ФРЖ-ның ақша-несие саясаты жөніндегі жартыжылдық есебінде жаңа ақпарат болмады. Реттеуші инфляция жоғары деңгейде қалғанын, еңбек нарығының төзімді екенін және ұзақ мерзімді инфляциялық күтілімдердің мақсатты деңгейге жақын нық бекітілгенін атап өтті. Қаржы министрлігінің облигацияларының бағасы төмендеп, кірістілік қисығы қысқа мерзімді сегменттегі қысым салдарынан тегістелді. Қысқа мерзімді сегмент бойынша кірістілік шамамен 3 базистік пунктке өсті. АҚШ доллары индексі 0,1 пайызға өсті, алтын 0,7 пайызға, ал WTI маркалы мұнай 0,9 пайызға арзандады.

Circle Internet (CRCL: +4.97%) Валюта бақылаушысы кеңсесінен (OCC) банк құруға соңғы мақұлдауды алды.

Nurix Therapeutics компаниясының (NRIX: -6,6%) екінші тоқсан бойынша кірісі мен пайдасы нарықтың орташа күтулерінен төмен болды. Аналитиктер әдетте Bexdeg дәрісіне байланысты даму жобаларының жаңартуларын оң қабылдады. Алайда соңғы үш айда фармацевтикалық компанияның акция бағасы 50%-дан астам өскеннен кейін инвесторлар пайдасын алуды жөн көрді.

— Delta Air Lines (DAL: -1,81%) екінші тоқсанның нәтижелерін жариялады: операциялық кіріс пен акцияға түсетін табыс консенсус болжамнан жоғары болды, ал PRASM және TRASM (қолжетімді орын-миляға шаққандағы кіріс) көрсеткіштері әлсіз болды Ағымдағы тоқсанға арналған тасымалдаушының табыс болжамы да нарықтық орташа күтулерден асып түсті. Басқарма көлемнің ұлғаюы нәтижесінде TRASM өсімінің жеделдейтініне үміттенеді. Сарапшылар компанияның болжамдары мен тұрақты сұранысты оң қабылдады, бірақ жолаушылар кірісі мен рентабелділіктің жалпы әлсіреуін атап өтті.

— Nordic American Tankers (NAT: +4,58%) директорлар кеңесінің төрағасы және бас атқарушы директоры Хербйорн Ханссон компанияның 100 000 акциясын әрқайсысын 6,03 доллардан сатып алды. Нарық жиі жоғары басшылықтың осындай мәмілелерін оң белгі ретінде қабылдайды.