Нью-Йоркте таң: жаңалықтар ағыны құбылмалылықты тудырмақ

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Орта Шығыстағы қақтығыстың ушығуы инвесторлардың көңіл-күйін қалыптастыратын негізгі факторлардың бірі болып қала береді. АҚШ үш түн қатарынан Иран аумағына соққылар жасап келеді. Президент Дональд Трамп Иранның теңіз кемелеріне қарсы теңіз блокадасын қайта енгізетінін және Ормуз бұғазы арқылы тасымалданатын жүктердің құнына 20 пайыздық алым салуды жоспарлап отырғанын жариялады. Санкциялардың күшеюіне қарамастан, Иранның мұнай министрі Мохсен Пакнежад экспорттың қалыпты түрде жалғасып жатқанын мәлімдеді. Тұрақты геосаяси шиеленіс инфляциялық тәуекелдерді күшейтіп, мұнай бағасы мен жаһандық қор нарықтарын қозғаушы негізгі факторлардың бірі болып қала береді.

Күннің басты макроэкономикалық оқиғасы – маусым айындағы Тұтынушылық баға индексінің (CPI) жариялануы. Кең тараған болжам бойынша жалпы тұтынушылық баға индексі ай сайын 0,1%-ға төмендеп, жыл сайын 3,8%-ға өседі, ал негізгі тұтынушылық баға индексі ай сайын 0,2%-ға және жыл сайын 2,8%-ға өседі деп күтілуде. Freedom Broker-дің негізгі тұтыну баға индексіне қатысты болжамы консенсуспен сәйкес, бірақ жүздік үтір маңызды рөл атқарады. Ай сайынғы көрсеткіш 0,2%-дан төмен болса, бұл инфляцияның бәсеңдеуінің қайта жанданатынын білдіріп, «өсім» акцияларын қолдайды. Ай сайынғы көрсеткіш 0,25% немесе одан жоғары болса, баға қысымының сақталып отырғанын растап, пайыздық мөлшерлемелердің ұзақ уақыт бойы жоғары болуына қатысты күтілімдерді күшейтеді. Сонымен қатар осы сейсенбіде маусым айына арналған NFIB шағын бизнес оптимизм индексі жарияланады (консенсус: 95,7 балл, мамыр: 95,3).

Бүгін Федералдық резерв жүйесінің төрағасы Кевин Уорш АҚШ Өкілдер палатасының Қаржылық қызметтер комитетіне ақша-несие саясаты туралы есеп беру үшін сөз сөйлейді. Инвесторлар оның экономиканың жағдайы мен ақша-несие саясатының болашақ бағыты жөніндегі бағалауын мұқият бақылайды.

АҚШ-та корпоративтік есеп беру маусымы бүгін елдің ірі банктерінің нәтижелерін жариялаумен басталады. Негізгі сауда сессиясы басталар алдында ірі америкалық банктер – Citigroup (C), J.P. Morgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Fastenal (FAST) және AngioDynamics (ANGO). Нарық жабылғаннан кейін Aehr Test Systems (AEHR) және Kestra Medical Technologies (KMTS) өз нәтижелерін жариялайды. Жетекші банктердің нәтижелері бүкіл маусымның реңін анықтап, алдағы күндері қаржы секторының бағытын негізінен белгілейді.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері іс жүзінде өзгеріссіз саудаланып жатыр. Келесі сессияға арналған тәуекелдер перспективасын біз жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз.

— Lulu's Fashion Lounge (LVLU) компаниясының акциялары стратегиялық баламаларды қарастыру туралы хабарландырудан кейін 25%-дан астамға өсті. Инвесторлар компанияны сату немесе акционерлердің құнын арттыруға бағытталған басқа да мәмілелер мүмкіндігіне оң реакция білдірді.

— Trex (TREX) компаниясының екінші тоқсанның алдын ала нәтижелері мен өнімдеріне тұрақты сұраныстың арқасында 2026 жылға арналған кіріс болжамын жоғарылатуы компанияның акция бағасының шамамен 2 пайызға өсуіне әкелді.

— MBX Biosciences (MBX) компаниясының басшылығындағы өзгеріс компанияның акция бағасының 6 пайыздан астам төмендеуіне әкелді. Директорлар кеңесінің төрағасы Стив Хертер бас директор (CEO) лауазымын атқаратын болады, ал уақытша бас қаржылық директор (CFO) Джон Смизер осы лауазымға тұрақты түрде тағайындалды.

— Penguin Solutions (PENG) компаниясының акциялары 2031 жылы мерзімі бітетін 650 миллион долларлық конвертацияланатын облигация шығарылымы туралы хабарланғаннан кейін шамамен 5 пайызға төмендеді. Компания түскен қаражатты қолданыстағы ұқсас қарыздың бір бөлігін қайта қаржыландыруға, 100 миллион долларлық банктік несиені өтеуге және жалпы корпоративтік мақсаттарға пайдаланады.

— Q32 Bio (QTTB) акциялары компания акцияларды орналастыру және алдын ала төленген варранттар арқылы 200 миллион доллар тартқаны туралы хабарландырудан кейін шамамен 7 пайызға төмендеді. Жиналған қаражат клиникалық бағдарламаларды дамытуға жұмсалады.

13 шілдеде АҚШ қор нарықтарындағы сауда қызыл аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,79 пайызға, NASDAQ 100 индексі 1,88 пайызға төмендеді, Dow Jones индексі 0,26 пайызға, ал Russell 2000 индексі 0,83 пайызға төмендеді. Бағалар геосаяси шиеленістің күшеюі мен технологиялық сектордағы акциялардан пайда алудың жалғасуы салдарынан қысымға ұшырады. Тең салмақталған S&P 500 индексі «классикалық» индекстен 75 базистік пункттен астамға жоғары өнім көрсетті, бұл сатудың ірі капиталды акцияларға шоғырланғанын көрсетеді.

Энергетикалық акциялар (XLE: +3,03%) Таяу Шығыстағы шиеленіскен қақтығыс аясында мұнай бағасының тағы да өсуіне байланысты ең жоғары өсім көрсетті. Технология секторы (XLK: -2,42%) ең нашар көрсеткіш көрсетті. «Magnificent Seven» тізіміндегі Tesla (TSLA: -3,19%) және NVIDIA (NVDA: -3,52%) нарық көрсеткіштерінен төмен қалды.

Дональд Трамптың Ормуз бұғазы арқылы өтуге баж салығын енгізу туралы мәлімдемелерінен кейін WTI бағалары 9,4 пайызға өсті, АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігі 4–7 базалық пунктке өсіп, инфляциялық қысымның күшеюі туралы алаңдаушылықты күшейтті.

Федералдық резерв жүйесінің Басқарма мүшесі Кристофер Уоллер инфляция баяулауын жалғастырса, пайыздық мөлшерлемелерді қазіргі деңгейде қалдыруды қолдайтынын мәлімдеді, бірақ жаңа импорттық баж салығынан туындайтын инфляциялық қысымның күшеюі ақша-несие саясатын қатаңдатуды қажет етуі мүмкін екенін ескертті.

— TriCo Bancshares (TCBK: +12%) шамамен 2 миллиард долларға бағаланған барлық акциялар бойынша мәміле аясында First Hawaiian (FHB: -3,3%) компаниясымен сатып алынуға келісім жасады. Ұсыныс акцияға 63,12 долларды құрайды, бұл алдыңғы сауда сессиясының жабылу бағасына шамамен 18 пайыздық үстемеақыны білдіреді. Бұл мәміле First Hawaiian-ға Калифорнияның банктік нарығындағы өз орнын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік береді.

— Meta Platforms (META: -1,9%) Луизиана штатындағы ең ірі деректер орталығы Hyperion-дағы жасанды интеллектіні дамытуға арналған есептеу қуатын 5 ГВт-қа дейін кеңейтіп жатқанын жариялады. Жобаға салынатын жалпы инвестиция 250 миллиард доллардан асады. Бұл жаңалық компанияның жасанды интеллект инфрақұрылымын ауқымды түрде кеңейтуді жалғастыру ниетін растады.

— Bloomberg мәліметі бойынша, CCC Intelligent Solutions (CCC: +5,2%) компаниясы Elliott Investment Management-тің назарын аударып, ол компанияның ірі үлесін сатып алды. Бағдарламалық жасақтама әзірлеушісі бұған дейін болашақ стратегиялық нұсқаларын, соның ішінде бизнесті сату мүмкіндігін бағалау үшін Morgan Stanley-мен келісімге түскен еді.

— Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: -2,9%) маусым айында кірістің жылдық өсімі 68 пайызды құрағанын хабарлады. Екінші тоқсан бойынша компанияның сатылымы жылдық есеппен 36 пайызға өсіп, консенсус болжамнан сәл асты. Бұл мықты нәтижелер AI чиптеріне сұраныстың жоғары болып қала беретінін көрсетеді және эмитенттің қаржылық көрсеткіштерінің әрі қарай өсуіне деген күтулерді қолдайды.