Нью-Йоркте таң: жаңалықтар сақтықпен оптимистік көңіл-күй тудырып жатыр

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Әлемдік қор нарықтарындағы тренд Таяу Шығыстағы шиеленістің бәсеңдеуінен қалыптасуда. АҚШ Президенті Дональд Трамптың дереу атысты тоқтату жөніндегі үндеуінен кейін Иран мен Израиль өзара шабуылдарды тоқтататынын жариялады. АҚШ Президенті сондай-ақ ұзақ мерзімді келісімге қол жеткізуге бағытталған күш-жігердің жалғасатынын мәлімдеді және Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуға қақтығыс қайта басталса, қолдау тоқтатылатынын ескертті. Осы жағдайға байланысты мұнай бағасы барреліне шамамен 90 доллар деңгейінде тұрақтап тұр. Сонымен қатар, БАҚ мәліметінше, Ирак пен БАӘ Хормуз бұғазын айналып өтетін балама экспорттық маршруттарды дамыту жобаларын жеделдетіп жатыр.

Бүгін инвесторлар бірнеше макроэкономикалық көрсеткішке назар аударады. Оған NFIB шағын бизнес оптимизм индексінің мамыр айындағы көрсеткіштері (консенсус: 96 балл, сәуір: 95,8 балл) және қолданыстағы үй сатылымдары кіреді (консенсус: 4,07 млн, сәуір: 4,02 млн), сондай-ақ сәуір айындағы сауда балансының көрсеткіштері (консенсус: 56,1 млрд доллар тапшылығы, наурыз: $60,3 млрд) және көтерме сауда қорлары (+0,6% ай сайын). Бұл деректердің барлығы екінші тоқсандағы бизнес белсенділігін және экономикалық өсімнің перспективаларын бағалауды нақтылауға көмектеседі.

Жасанды интеллект күн тәртібіне қатысты жаңалықтар әлі де назарда. OpenAI жеке тәртіпте IPO өткізуге өтініш беріп, оның бағалауы 850 миллиард доллардан асты. Бұл жаңалық Anthropic компаниясының IPO-ға өтініш бергені туралы хабарламалардан кейін және SpaceX-тің жоспарланған биржаға шығуына дейін жарияланды. Бұл қаржыландырушылардың қарқынды өсіп келе жатқан технологиялық компанияларға және жасанды интеллект саласына деген қызығушылығы жоғары екенін көрсетеді.

Uranium Energy Corp. (UEC) және EHang Holdings (EH) компаниялары тоқсандық нәтижелерін жариялады. J. M. Smucker Company (SJM) компаниясы да нарық ашылар алдында өз нәтижелерін жариялауға тиіс. Негізгі сессия аяқталғаннан кейін нәтижелерді Casey's General Stores (CASY), BARK (BARK) және Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) жариялайды.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері орташа деңгейдегі оң үрдісті көрсетіп отыр. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін бейтарап деп бағалаймыз, құбылмалылық орташа деңгейде.

— Applied Digital (APLD) акциялары Delta Forge 2 сайтында ұзақ мерзімді қуатты жалға алу келісімі туралы хабарланғаннан кейін шамамен 12%-ға өсті. Келісімшарт 15 жылға арналған және шамамен 5,2 миллиард доллар кепілдендірілген кіріс әкеледі, әрі одан әрі кеңейту мүмкіндігі бар. Бұл келісім AI инфрақұрылымына жоғары сұраныстың бар екенін тағы да растап, компанияның деректер орталығы нарығының өсуінен пайда көретіндер арасындағы орнын нығайтты.

— Екінші тоқсанның нәтижелерін жариялағаннан кейін Mission Produce (AVO) компаниясының акциялары шамамен 4%-ға төмендеді. Компанияның кірісі орташа сату бағасының 36%-ға төмендеуіне байланысты жыл сайын 24%-ға азайды, бұл тек ішінара сатылым өсімімен өтеліп отыр. Calavo Growers компаниясын сатып алу аяқталғанына және 100 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасы іске қосылғанына қарамастан, инвесторлар эмитенттің нашарлай түскен қаржылық көрсеткіштеріне назар аударды.

— Vail Resorts (MTN) акциялары тоқсандық нәтижелер жарияланғаннан және ағымдағы қаржылық жылға арналған болжамды түзетуден кейін шамамен 3%-ға төмендеді. Компанияның кірісі негізгі шаңғы курорттарындағы қолайсыз ауа райы жағдайларының әсерінен 7,5%-ға төмендеп, 1,2 миллиард долларға дейін азайды. Басқарма курорттық бизнес бойынша EBITDA бойынша болжамын 735–755 миллион долларға төмендетті.

— IDEAYA Biosciences (IDYA) акциялары бірлігі 27 доллардан 300 миллион долларға дейінгі орналастыру және алдын ала төленген варранттар туралы хабарландырудан кейін 9%-дан астамға төмендеді. Келісімді ұйымдастырушыларға қосымша 45 миллион долларға дейінгі бағалы қағаздарды сатып алуға 30 күндік опцион да берілді. Компания жиналған қаражатты клиникалық сынақтарды қаржыландыруға жұмсауды жоспарлап отыр. Дегенмен инвесторлар бар акционерлердің үлесінің сұйылуы мүмкіндігін теріс қабылдайды.

8 маусымда АҚШ қор нарықтарындағы сауда өткен аптаның соңындағы күрт құлдыраудан кейін негізінен оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,3%-ға, Nasdaq 100 индексі 1,58%-ға, Russell 2000 индексі 0,77%-ға өсті, ал тек Dow Jones индексі 0,16%-ға төмендеді.

Технологиялық сектор (XLK: +2,15%) нарықты қалпына келтірудің басты қозғаушысы болды, бұл AI инфрақұрылымын дамыту туралы оң жаңалықтар мен чип өндірушілердің акцияларына күшті сұраныс арқасында күшейді. Ол ірі жоғары технологиялық компаниялардың инвестицияларын арттыру туралы хабарламалардан қосымша қолдау алды. Қорғаныс сипаттағы активтер саналадытын коммуналдық қызмет көрсетушілер (XLU: −1.87%) тәуекелді активтерге қызығушылық артқан сайын артта қалды.

«Ғажайып жетілік» мүшелері арасында теріс үрдістер басым болды. Ерекшеліктер ретінде Tesla (TSLA: 8 маусымдағы сауда соңында +4,59%), ол өткен аптаның өткір түзетуін өтеді, және Nvidia (NVDA: +1,73%), AI-ға қатысты тақырыптарға инвесторлардың жоғары қызығушылығынан пайда көруді жалғастырды.

Израиль мен Иран арасындағы қақтығыстың ушығуының жаңа белгілерінің болмауы да сатып алуларға ықпал етті.

Макроэкономикалық жағдай салыстырмалы түрде тұрақты болып қалды. Нью-Йорк Федералдық резервтік банкінің сауалнамасына сәйкес, тұтынушылардың бір жылға арналған инфляциялық күтулері мамырда 3,6%-дан 3,5%-ға төмендеді. Сонымен бірге, отбасылардың болашақ қаржылық жағдайына қатысты көрсеткіштер 2022 жылғы қазаннан бері ең төменгі деңгейге жетті. Осы аптада нарық үшін ең маңызды деректер – мамыр айындағы инфляция көрсеткіштері, олар Федералдық резерв жүйесінің ақша-несие саясатының болашақ бағытына қатысты күтілімдерді қалыптастырады.

— Intel (INTC: 8 маусымдағы сауданың соңында +11,1%) медиа есептерге сәйкес Alphabet (GOOGL) компаниясы оны 3 миллионнан астам TPU жасанды интеллект чиптерін өндіруші ретінде қарастырып жатқаны туралы хабарланғаннан кейін назар ортасында қалды, жеткізу 2028 жылға жоспарланған. The Information басылымының мәліметінше, Nvidia (NVDA) сынды бірқатар чип өндірушілер Intel-ді озық жартылай өткізгіштерді өндіруде TSMC (TSM)-ге ықтимал балама ретінде қарастырады. Бұл жаңалық Intel-дің келісімшарттық өндіріс бизнесінің қалпына келуіне деген күтулерді күшейтті.

— Amazon (AMZN) Corning (GLW: +5,6%) компаниясымен талшықты оптика, кабель өнімдері және дерек орталығына қосылу шешімдерін жеткізу бойынша бірнеше миллиард долларлық келісімге қол қойғанын жариялады.

— Eli Lilly (LLY: +1,6%) ретатрутидтің III фаза клиникалық сынақтарынан қосымша оң деректерді ұсынды. Сынақ қатысушыларында дене салмағының айтарлықтай азаюы байқалды, сондай-ақ остеоартрит, ұйқы апноэсы және 2-ші типті қант диабеті бар науқастардың көрсеткіштері жақсарды.

— Inflection Point Acquisition Corp. VI (IPFX: +6,3%) Quantum Space компаниясымен бірігуін жариялады, ол төртінші тоқсанда аяқталуы күтілуде. Осыдан кейін біріктірілген компания шамамен 1,2 миллиард долларлық акциялық бағалаумен жарияға шығады.

— 1 мен 7 маусым аралығында Strategy (MSTR: +5,6%) шамамен 101 миллион доллар құны бар 1 550 биткоин сатып алды. Бұл шешім компанияның 2022 жылдан бері алғаш рет криптовалюта активтерінің бір бөлігін сатқаны туралы хабарламалардан кейін бірнеше күн өткен соң қабылданды. Өткен аптадағы күрт төмендеуден кейін BTC бағасының өсуі оның акцияларына қосымша қолдау көрсетті.

— Wix.com (WIX: −8%) 2026 жылға арналған болжамын төмендетті. Компания тапсырыс көлемінің шамамен 50 миллион долларға азаятынын болжайды және ұйымдық қайта құрылымдау мен серіктестік бизнестегі әлсіз көрсеткіштер салдарынан кіріске шамамен 25 миллион долларлық теріс әсер ететінін ескертеді.

— Apple компаниясының (AAPL: −1,9%) WWDC конференциясындағы таныстырылымы нарық тарапынан салқын қабылданды, себебі жарияланған жасанды интеллект мүмкіндіктері инвесторлардың жоғары үміттерін ақтамады.