Сыртқы саясат күн тәртібі алдағы сессияның негізгі қозғаушы күші болып қала береді. АҚШ Иранға қақтығысты шешу жөніндегі ұсыныстар тізімін жолдады. БАҚ бір айға дейін созылатын атысты тоқтату мүмкіндігі мен алдағы күндері өтетін жоғары деңгейлі келіссөздер туралы айтып жатыр. Жаңалықтар фоны қайшылықты күйде: Тегеран Вашингтонмен тікелей диалогтың бар екенін ашық жоққа шығарады, бірақ делдалдар арқылы оның ұсыныстарын қарауға дайын екенін білдіреді. Сонымен қатар, Ислам Республикасының билігі теориялық тұрғыдан жау емес елдердің кемелеріне Ормуз бұғазынан өтуге рұқсат беруге келісіп, бір мезгілде транзит ақысы енгізу мүмкіндігін талқылап жатыр. Сонымен бірге АҚШ аймақтағы әскери қатысуын кеңейтуді қарастырып отыр, бұл эскалация қаупін және жаңалықтар тақырыптарына нарықтың сезімталдығын арттыру қаупін сақтайды.

Бүгін MBA ипотекалық өтінімдер деректері жарияланады (алдыңғы көрсеткіш: -10,9%), бұл қор нарығы бағаларына айтарлықтай әсер етпейді. Назар Федералдық резерв жүйесінің мүшесі Стивен Миранның Сандық активтер саммитіндегі сөзіне аударылады. Оның ақша-несие саясаты немесе реттеу жөніндегі пікірлері нарықтың кейбір сегменттеріндегі көңіл-күйге әсер етуі мүмкін.

S&P 500 фьючерстері айтарлықтай оң аймақта саудаланып жатыр. Біз алдағы сессияға тәуекелдер теңгерімін бейтарап деп бағалаймыз, алайда Таяу Шығыстан келетін жаңалықтар салдарынан құбылмалылық жоғарылады. Ашылуда жоғарыға қарай саңылау болатынын болжаймыз: АҚШ–Иран қақтығысының ықтимал бәсеңдеуі мен мұнай бағасының түзетілуі инфляциялық күтулерді төмендетіп жатыр.

Назар ортасында

— Braze (BRZE) акциялары соңғы тоқсан мен толық жылға арналған қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін 20%-дан астам өсті. Компанияның үш айлық кезеңдегі кірісі жыл сайынғы салыстырма бойынша 28%-ға, ал толық жыл бойынша 24%-ға өсті. Таза сақтап қалу көрсеткіші 109%-ға жетіп, тұтынушылар базасының тұрақты кеңеюін көрсетті. BRZE акцияларына 100 миллион долларлық акцияларды қайта сатып алу (оның ішінде 50 миллион долларлық жеделдетілген бағдарлама) туралы хабарландыру мен операциялық левериджтің жақсару белгілері қосымша қолдау көрсетті.

— DigitalOcean (DOCN) акциялары 700 миллион долларлық орналастыру туралы хабарланғаннан кейін шамамен 8%-ға төмендеді, ұсынысты 805 миллион долларға дейін арттыру мүмкіндігі бар. Табысты AI жүктемелері үшін деректер орталықтарын кеңейтуге және қарызды азайтуға жұмсау жоспарланғанына қарамастан, инвесторлар акциялардың сұйылуы мүмкіндігі мен мәміленің соңғы шарттарының белгісіздігіне алаңдайды.

KB Home (KBH) акциялары әлсіз нәтижелер жарияланғаннан кейін 2%-дан астамға төмендеді: компанияның кірісі жыл сайын 23%-ға азайып, 1,08 миллиард долларға жетті, үй құрылысын бастау көрсеткіші 14%-ға төмендеді, ал орташа сату бағасы 452 000 долларға дейін төмендеді. Бұл үрдіс сұраныс жағынан қысым мен баға бәсекелестігін көрсетеді.

— Blaize Holdings (BZAI) акциялары төртінші тоқсан есебінде кірістің жылдық өсімі 20 есеге артып, 23,8 миллион долларға жеткені туралы хабарланғаннан кейін шамамен 50%-ға өсті . Бұл нәтижеге бұлттық шешімдер, егеменді AI және өнеркәсіптік секторды қамтитын AI инфрақұрылымын дамытуға бағытталған коммерциялық жобаларды кеңейту және меншікті AI платформасын ілгерілету арқылы қол жеткізілді.

— Robinhood (HOOD) акциялары 1,5 миллиард долларға дейінгі акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын жариялағаннан кейін шамамен 4%-ға өсті, бұл алдыңғы шектен 1,1 миллиард доллардан астам артық. Осы тоқсанда басталатын бұл бағдарлама шамамен үш жылға созылады деп күтілуде.

Кешегі түндегі нарық

24 наурызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда көбінесе қызыл аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,37%-ға, NASDAQ 100 индексі 0,77%-ға, Dow Jones индексі 0,18%-ға төмендеді, ал тек Russell 2000 индексі 0,45%-ға өсті.

Сессия барысында негізгі индекстер Иранмен қақтығыс пен дипломатиялық шешімге қол жеткізу мүмкіндіктері туралы аралас жаңалықтарға байланысты оң аймақтан теріс аймаққа ауысты. Алдыңғы сессияда үстемдік еткен оптимизм біртіндеп сейіліп, сессия соңында индекстер күнделікті ең жоғары деңгейлерінен төмендеді. Олар технологиялық алып компаниялардың, соның ішінде Alphabet (GOOGL: 24 наурыздағы жабылу бойынша -3,85%) және бағдарламалық жасақтама әзірлеушілері, негізінен Microsoft (MSFT: -2,68%), акцияларын жаппай сату нәтижесінде қысымға ұшырады, бұл жасанды интеллект болашағына қатысты қайта күшейген алаңдаушылықпен байланысты.

Энергетика секторы (XLE: +2,03%) жалпы нарықта ең жоғары көрсеткішке ие болды, мұнай бағасының өсуі (WTI: +4,8%, Brent: +4,4%) арқасында. Телекоммуникациялар секторы (XLC: -1,40%) ең нашар көрсеткіш көрсетті.

S&P Global компаниясының қызмет көрсету саласындағы сатып алу менеджерлері индексі (PMI) ақпандағы 51,7 ұпайдан наурызда 51,1-ге төмендеді, ал консенсус болжамы 52 болған. Өндіріс саласының PMI күтпеген жерден 52,4-ке дейін өсті, нарық күткен көрсеткіш 51,5 болған. Төртінші тоқсанға арналған ауыл шаруашылығы емес еңбек өнімділігі соңғы есеп бойынша консенсуспен сәйкес 1,8%-ға өсті. Бірлік еңбек шығынының өсімі болжам 3,6%-ға қарсы 4,4%-ды құрады, бұл тұрақты инфляциялық қысымның бар екенін көрсетеді. Осы жағдайға байланысты қазынашылық облигациялардың кірістілігі өсті, әсіресе кірістілік қисығының қысқа мерзімді бөлігінде. Қарыз нарығы үшін тағы бір жағымсыз жайт – екі жылдық қазынашылық облигациялардың әлсіз аукционы, ол 1,8 базистік пункт спредпен аяқталды.

Компания жаңалықтары

— Estée Lauder (EL: 24 наурыздағы сауда-саттықтың соңында 9,9%-ға төмендеді) испандық Puig компаниясын сатып алу жөніндегі келіссөздер жүргізіп жатқанынрастады.

— Financial Times хабарлауынша, Жапонияның SMFG компаниясы Jefferies Financial Group (JEF: +2,5%) компаниясын сатып алуға қызығушылық танытуы мүмкін. Алайда мәміленің уақыты мен шарттары жөніндегі белгісіздікке байланысты JEF акцияларының бағасының өсуі шектеулі болды.

— Smithfield Foods (SFD: +4,3%) негізгі көрсеткіштер бойынша күтілген нәтижеден асып түсті және дивидендті 25%-ға арттырды. 2026 қаржылық жылға арналған өз операциялық пайда болжамы шығындардың өсу қаупіне қарамастан консенсус болжамынан жоғары болды.

Core & Main (CNM: +4,5%) нарықтық күтілімдерге сәйкес нәтижелерді жариялады. Басқарушылар негізгі өнім және қызмет көрсету санаттарында қиын жағдайларға тоқталды және салыстырмалы түрде сақ болжамдар ұсынғанымен, инвестициялық қауымдастық негізгі сұраныстың төзімділігіне оң реакция білдірді.

— Circle Internet компаниясының акция бағасының (CRCL: -20,1%) күрт төмендеуі Сандық активтер нарығын айқын ету туралы заңның жаңартылған нұсқасы жақында бекітілетіні туралы хабарламалардан туындады. CoinDesk мәліметі бойынша, жаңа реттеулер стаблкоиндерден түскен кірістің таралуын шектеуі мүмкін.

#Иран