Нью-Йоркте таңертең: іскерлік белсенділіктің жоғары көрсеткіштері «аюларды» нығайтады.

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы және болжамы.

Иранға қатысты жағдай нарық қатысушыларының назарында қалуда. АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент «тарихтағы ең қатаң санкцияларды» енгізетіндерін жариялады, олардың егжей-тегжейі 24 тамыз, дүйсенбі күні жарияланады. Вашингтон сондай-ақ Иранның теңіз арқылы мұнай экспортының 80 пайыздан астамын құрайтын Қытайдан осы мәселе бойынша қолдау іздеуді жоспарлап отыр. Алайда Бейжің санкциялар қысымына қарсы шығып, дауды дипломатиялық жолмен шешуді талап етті. Тегеранға экономикалық қысымның күшеюі мен Ормуз бұғазы арқылы жүк тасымалдаудағы белгісіздік мұнай бағасын тамыз айындағы ең жоғары деңгейге жақын ұстап тұр, бұл бүкіл энергетика саласының (XLE ETF) өсуіне ықпал етіп отыр.

Осы жұмадағы негізгі макроэкономикалық жарияланым S&P Global компаниясының тамыз айына арналған бизнес-активтілік индекстерінің (PMI) алдын ала бағалаулары болады. Консенсус болжамы бойынша өндірістік PMI 53,9 ұпайда қалады, ал қызмет көрсету PMI 54 ұпайға дейін төмендейді деп күтілуде. Freedom Broker сарапшылары анағұрлым жоғары көрсеткіштерді күтуде. Біздің өндірістік PMI бойынша болжамымыз – 54,4 ұпай, ал қызмет көрсету PMI бойынша – 54,2 ұпай. Күтілгеннен жоғары нәтижелер экономикадағы мықты белсенділіктің жалғасып жатқанын көрсетеді, бірақ мемлекеттік облигациялар кірістілігінің одан әрі өсуіне ықпал етіп, акция бағаларына қысым жасауы мүмкін. Бөлшек сауда бойынша табыс туралы есептер тұтынушылар сұранысының таңдамалы сипатын көрсетуді жалғастыруда: Walmart (WMT) компаниясының әлсіз нәтижелері Ross Stores (ROST) пен Target (TGT) компанияларының мықты көрсеткіштерімен қарама-қайшы келеді.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері іс жүзінде өзгеріссіз саудаланып жатыр. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін біз бейтарап, орташа ауытқулы деп бағалаймыз. Мықты макроэкономикалық деректер мен жеке бөлшек саудагерлердің жақсы нәтижелері оң фундаменталдық негізді қолдайды. Сонымен бірге жоғары мұнай бағасы мен ұзақ мерзімді қазынашылық облигацияларға салынып жатқан қысым өсу әлеуетін шектейді. Егер S&P 500 индексі 7 700 ұпайдан жоғары деңгейде консолидацияланса, бұл оң сценарийдің жүзеге асу ықтималдығын арттырады, ал 7 600 ұпайдан төмен түсуі төмендеу тәуекелдерін күшейтеді.

— Broadcom (AVGO) компаниясы Anthropic және басқа да компанияларға өздерінің жасанды интеллект чиптерін жеткізу үшін 60 миллиард доллардан астам қарыздық қаржыландыру тарту жөніндегі келіссөздер жүргізуде. Қосымша екінші дәрежелі траншты ескере отырып, мәміленің жалпы сомасы 100 миллиард долларға жуық болуы мүмкін. Қаржыландыру көлемі AI инфрақұрылымына жоғары сұранысты растайды, бірақ сонымен бірге сала ойыншыларының қарыз жүктемесі мен қаржылық кепілдіктеріне көбірек назар аударуды талап етеді.

Werewolf Therapeutics (HOWL) компаниясының акциялары EMD Serono-мен INDUCER платформасын және INDUKINE платформасының елеулі бөлігін сату туралы келісімге қол жеткізілгені туралы жаңалықтан кейін шамамен 80 пайызға өсті. Компания бастапқыда 28 миллион доллар алады және технологияны беру аяқталғаннан кейін тағы 5 миллион доллар алады.

— Ross Stores (ROST) акциялары тоқсандық көрсеткіштердің мықты болуына байланысты шамамен 8 пайызға өсті. Бұл бөлшек саудагердің сатылымы жыл сайын 13 пайызға өсіп, 6,26 миллиард долларға жетті, ал EPS 2,66 долларды құрады, оның ішінде әр акцияға шамамен 0,6 доллар тарифтік қайтарымдардың оң әсері ескерілген. Компания ағымдағы қаржылық жылға EPS бойынша болжамын $7,5–7,74-тен $8,61–8,77-ге дейін көтерді.

Aveanna Healthcare (AVAH) акциялары 15 миллион акцияны бір акцияға 11,75 доллардан екінші реттік ұсыныс ретінде сату туралы хабарландырудан кейін шамамен 9 пайызға төмендеді. Сатушылар – қазіргі акционерлер, сондықтан компания бұл мәміледен ешқандай түсім алмайды. Орналастыру 24 тамызда аяқталуы жоспарланған.

OSI Systems (OSIS) акциялары тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан кейін шамамен 14 пайызға төмендеді. Табыс 484,1 миллион долларды құрады, бұл консенсус болжамынан айтарлықтай төмен, ал түзетілген EPS жылдық есеппен 17%-ға өсіп, 3,78 долларға жетті. Нәтижелерге шамамен 50 миллион долларлық Таяу Шығысқа жеткізулердің кейінге шегерілуі теріс әсер етті. Компанияның 2027 жылғы қаржылық жылға арналған сақтық болжамы акция бағасына қосымша қысым жасады.

— Flowers Foods (FLO) акциялары екінші тоқсанның әлсіз нәтижелері жарияланғаннан кейін шамамен 5 пайызға төмендеді. Компанияның кірісі жыл сайын шамамен 4 пайызға азайып, 1,19 миллиард долларды құрады. Есепті кезеңдегі көрсеткіш 0,21 долларды құрағаннан кейін басқарушылар 2026 жылға арналған түзетілген EPS бойынша болжамын 0,8–0,9 доллардан 0,75–0,85 долларға қайта қарады.

20 тамызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда қызыл аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,87 пайызға, Nasdaq-100 0,72 пайызға, Dow Jones 1,32 пайызға және Russell 2000 1,34 пайызға төмендеді. Акция бағаларына қысымды ұзақ мерзімді қазынашылық облигациялардың кірістілігінің өсуі, мұнай бағасының одан әрі көтерілуі және бөлшек сауда саласындағы кейбір компаниялардың әлсіз нәтижелері тудырды. Энергетика секторы (XLE: +0,27 пайыз) өсімді бастап тұрса, денсаулық сақтау секторы (XLV: -1,87 пайыз) ең нашар көрсеткіштер қатарында болды. «Ғажайып жетілік» теріс өсім көрсетті, ал Tesla (TSLA: -1,71%), Amazon (AMZN: -2,16%) және Apple (AAPL: -1,75%) акциялары ең көп сатылды.

WTI маркалы мұнай шикізаты 2,9 пайызға өсіп, соңғы 11 сауда күнінің тоғызында бағалар жоғарылады. Сатып алушылар Дональд Трамптың жаңа қауіп-қатерлерінен кейін Иранмен байланысты шиеленістің күшеюінен ынталанды. Қосымша факторларға өңдеу қуатына салынып жатқан шектеулер мен мұнай өнімдері, әсіресе дизельдің жеткізілуіне қатысты алаңдаушылықтар кірді. Мемлекеттік облигациялар бойынша кірістілік 2–6 базистік пунктке өсті, бұл Қаржы министрлігінің мемлекеттік қарызды қайта сатып алу көлемін күтпеген жерден арттыруынан кейінгі алдыңғы сессиядағы төмендеуді ішінара өтеді.

Макроэкономикалық деректер негізінен оң болды. Жұмыссыздық бойынша бастапқы өтініштер саны орташа болжамдардан төмен болды, алайда қайталама өтініштер саны консенсус болжамнан сәл жоғары болды. Филадельфия Федералдық резерв банкінің өндірістік белсенділік индексі тамыз айында күтпеген жерден соңғы бес жылдан астам уақыттағы ең жоғары деңгейге жетті. Жұмыспен қамту компоненті 2022 жылғы сәуірден бергі ең жоғары деңгейге жетті, ал кіріс және шығыс баға индекстері ақпан айынан бергі ең төменгі деңгейлеріне оралды. Сан-Франциско Федералдық резервтік банкінің президенті Мэри Дейли ағымдағы ақша-несие саясатының ұстанымын оңтайлы деп сипаттап, пайыздық мөлшерлемелерді көтеру қажеті жоқ екенін атап өтті.

— Walmart-тың (WMT: -9,2%) екінші тоқсан нәтижелері сатылым өсімінің әлсіреуіне байланысты күтілген көрсеткіштерден төмен болып шықты, ал келесі үш айға арналған пайда болжамы консенсусқа сай келмеді. Толық жылға арналған пайда болжамы жоғарылатылды, бірақ инвестициялық қауымдастық одан да оптимистік түзету күткен еді. Алайда басшылық нарықтағы үлестің үздіксіз ұлғаюын және қосымша табыс көздерінің тұрақты өсуін атап өтті.

— Deere & Co. (DE: +6,9%) компаниясының үшінші қаржылық тоқсан бойынша кірісі мен пайдасы жеңіл ауыл шаруашылығы техникасы, құрылыс техникасы және орман шаруашылығы техникасы сегменттерінде жүктердің көлемінің өсуі мен қолайлы баға үрдістерінің арқасында консенсус болжамдарын асып түсті. Компания ағымдағы қаржылық жылға арналған таза пайда болжамының төменгі шегін жоғарылатты және алдын ала тапсырыстар көлемінде оң үрдістер байқалғанын атап өтті.

Advance Auto Parts компаниясының (AAP: -24,6%) екінші тоқсандағы салыстырмалы сатылымдары күтпеген жерден төмендеді, ал тарифтік шығындарды өтеуді есептемегендегі табысы күтуден төмен болды. Кәсіби сегменттегі әлсіз көрсеткіштер мен «өзің істе» автокөлік жөндеу тауарлары санатындағы тұтынушылар шығындарына салынған қысым негізгі теріс факторлар болды. Компания жыл соңына арналған кіріс пен салыстырмалы сатылымдар бойынша болжамын өзгертпей қалдырды.

— Transocean (RIG: +2,9%) 2027 жылдың басынан бастап ультратерең суға арналған бұрғылау кемесін пайдалануға шамамен 300 миллион долларлық келісімшартқа қол жеткізді.

— CrowdStrike (CRWD: -5,6%) компаниясының технология жөніндегі бас директоры Элия Зайцев компаниядан кетіп, жасанды интеллект пен киберқауіпсіздік саласындағы жобаларға инвестиция салуға бағытталған венчурлік капитал қоры Cognition-ды құрмақ.