Алдағы сауда сессиясының басты жаңалығы — тұтынушылық инфляция (CPI) бойынша тамыз айының статистикасы болады (базалық және жалпы көрсеткіштер бойынша нарықтық консенсус: +0,3% айлық өсім, шілде: +0,2% және +0,3%). Freedom Broker-дің болжамдық моделі жалпы CPI көрсеткіші +0,32%, ал базалық CPI +0,31% болады деп болжайды.

Нарық қатысушыларының пікірінше бұл көрсеткіштер ФРЖ-ның алдағы отырысында пайыздық мөлшерлемені төмендетуге кедергі келтірмейді. Алайда егер статистика күткеннен жоғары болса, бұл АҚШ экономикасының «жұмсақ қону» сценарийінің іске асуына күмән келтіреді. Бұған қоса, ФРЖ отырысына дейінгі «тыныштық кезеңінде» (FOMC отырысына дейін шенеуніктердің мәлімдеме жасамау дәстүрі) ресми түсініктемелер болмағандықтан, нарықтағы белгісіздік арта түседі.

Егер CPI көрсеткіштері, алдыңғы күні жарияланған өндіруші бағалары индексі (PPI) сияқты, болжамнан төмен болса, бұл ақша-кредит саясатын белсендірек жұмсартуға тағы бір дәлел болады. Бұл фактор тамыз айындағы еңбек нарығы туралы әлсіз есеппен бірге акциялар нарығының өсуіне серпін беруі мүмкін.

Күтіліп отырған жаңалықтар

Бейсенбі күндері дәстүрлі түрде жарияланатын жұмыссыздық бойынша апталық өтінімдер санына қатысты деректер шығады (нарық консенсусы: 235 мың, Freedom Broker болжамы: 250 мың, алдыңғы мәні: 237 мың).

Егер жұмыссыздыққа өтінімдер саны артатын болса, әсіресе тамыздағы әлсіз еңбек нарығы есебінен кейін, бұл ақша-кредит саясатын жұмсарту қажеттілігіне тағы бір дәлел болады.

Сауда сессиясы басталғанға дейін Kroger Co. (KR) компаниясы тоқсандық есебін ұсынады. Негізгі сессия аяқталғаннан кейін Adobe (ADBE) өз есебін жариялайды.

Америкалық қор индекстерінің фьючерстері сәл ғана өсіммен саудалануда. Сауда сессиясы алдындағы тәуекелдер балансы бейтарап деп бағаланады, ал құбылмалылық орташа деңгейде. S&P 500 индексінің қозғалысы 6460–6610 тармақ аралығында болады деп күтіледі (бұрынғы сессияның жабылу деңгейіне қарағанда -1,1%-дан +1,2%-ға дейін).

Басты назарда

Alibaba (BABA) компаниясының $3,2 млрд көлеміндегі конверттелетін облигацияларды орналастыруы акциялар бағасының премаркетте шамамен 2%-ға өсуіне себеп болды. Қаражат деректер орталықтарын кеңейтуге, жасанды жады инфрақұрылымын дамытуға және халықаралық саудаға бағытталады.
Opendoor (OPEN) акциялары премаркетте 30%-дан аса өсіп отыр. Бұл өсім компанияның жаңа бас директоры ретінде Shopify-дың бұрынғы топ-менеджері Каз Неджатянның тағайындалуымен байланысты. Бұл шешім инвесторлардың, соның ішінде компанияның тең құрылтайшысы Кит Рабуаның талабымен қабылданды. Ол енді директорлар кеңесінің төрағасы болады.
Oxford Industries (OXM) акциялары кеңейтілген саудада 15%-дан аса өсті. Табыс күткеннен төмен болса да, түзетілген акцияға шаққандағы пайда сарапшылар болжамынан жоғары болды. Басшылықтың пікірінше биылғы жылы тарифтердің теріс әсері бұрынғы болжамнан төмен болады, себебі шығындардың шамамен жартысы өтеледі. Компания тоқсандық дивиденд ретінде бір акцияға $0,69 төлейді.
Avidity Biosciences (RNA) биофармацевтикалық компаниясының акциялары 20%-дан аса арзандады. Себебі компания $500 млн сомасына қосымша акция шығару жоспарын жариялады, бұл сома $75 млн-ға дейін ұлғаюы мүмкін. Қаражат клиникалық бағдарламалар мен коммерциялық инфрақұрылымды дамытуға бағытталғанымен, қолданыстағы акционерлердің үлесінің азаюы нарық тарапынан теріс қабылданды.

Алдыңғы күнгі нарық

10 қыркүйек күнгі сауда АҚШ қор нарығында аралас нәтижемен аяқталды. S&P 500 және Nasdaq 100 тарихи максимумдарын жаңартып, тиісінше 0,3% және 0,04% өсті. Ал Dow Jones 0,48%-ға төмендеді, Russell 2000 0,16%-ға жоғалтты.

Өсімнің негізгі қозғаушы күші – Oracle (ORCL) компаниясының OpenAI, xAI, Nvidia (NVDA), AMD және тағы басқа серіктестіктерімен ірі келісімшарттар жасасуына байланысты IT секторы туралы жаңалықтар болды. Басшылықтың мәліметінше, тапсырыстар портфелі алдағы айларда $500 млрд-тан асады деп күтілуде. Осы жаңалықтар технологиялық секторды (XLK: +1,81%) көшбасшы етті. Ал циклдік тұтынушылық тауарлар секторы (XLY: -1,2%) керісінше, артта қалды.

Күннің басты макроэкономикалық жаңалығы — өндіруші бағалары индексінің (PPI) жариялануы болды. Тамызда бұл көрсеткіш +0,3% болжамына қарамастан, 0,1%-ға төмендеді. Шілде айының нәтижелері де +0,9%-дан +0,7%-ға қайта қаралды. Мұндай күтпеген баяулау сұраныстың әлсірегенін көрсетті, бұл тарифтерден келетін баға өсімінің әсерін бейтараптандырды. Сонымен қатар, бұл деректер ФРЖ-ның 16–17 қыркүйекте өтетін отырысында ақша-кредит саясатын жұмсартуға итермелеуі мүмкін деген пікір тудырды.

Компания жаңалықтары

Klarna (KLAR) IPO-да $1,37 млрд тартып, акцияларын $40 бағамен ұсынды. Сауда $52-де басталып, алғашқы күні акциялар 14,6%-ға қымбаттады.
Rubrik (RBRK), күшті тоқсандық көрсеткіштер мен ARR болжамының жоғарылауына қарамастан, 18,1%-ға құлдырады. Соңғы 6 айда 90% өсімнен кейін инвесторлар пайдасын бекітіп, компанияның даму қарқынына сенімсіздік танытты.
RaceTrac желісі Potbelly (PBPB) мейрамханаларын $566 млн-ға сатып алатынын хабарлады. Бұл алдыңғы жабылу бағасына 32% үстемақы береді. Potbelly акциялары 31,3%-ға өсті.
Summit Therapeutics (SMMT) фармкомпаниясының акциялары 6,5%-ға төмендеді. Ақ үй Қытайдан келетін дәрі-дәрмектер импортына шектеу қоюды қарастыруда, бұл фармацевтикалық секторға қысым көрсетті.
Chewy (CHWY) онлайн-бөлшек саудагерінің акциялары 16,6%-ға арзандады. Бұған болжамнан төмен акция табысы және тұтынушылық шығындардың баяулауына байланысты рентабельділікке қатысты алаңдаушылық себеп болды.

#Инфляция