Нью-Йорктегі таң: басты назарда геосаяси эскалация

Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов ұсынған АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолу мен болжам.

Бүгінгі сессияда инвесторлардың көңіл-күйін анықтайтын басты фактор – сыртқы сауда мен геосаяси шиеленістің күшеюі. 19 қаңтарда мемлекеттік мерекеге байланысты жабық болған америкалық нарық АҚШ Президенті Дональд Трамптың Ұлыбританияны қоса алғанда сегіз НАТО елдерінің тауарларына 10% баж салығын енгізуге ниетті екенін мәлімдегеніне жауап беруге мәжбүр болады, Германия мен Францияға, сондай-ақ егер Гренландияны сатып алу жөнінде келісімге қол жеткізілмесе, 1 маусымнан бастап бұл баж мөлшерін 25%-ға дейін көтеруді жоспарлап отыр. Бұл жаңалық әрине, еуропалық нарықтарда сатуды күшейтіп, АҚШ-тың индекстік фьючерстерінің 1%-дан астамға төмендеуіне әкелді. Ақ үй басшысының агрессивті риторикасы Франция президенті Эммануэль Макронның Трамптың «Әлемдік кеңесіне» қосылудан бас тартуына жауап ретінде француз шарабына 200% баж салығын салу туралы қорқытуларымен күшейтілді. Сонымен қатар, бұл органға Ресей президенті Владимир Путин де қосылуға шақырылды.

Осының бәрі Венесуэладағы тұрақсыздықпен қосылып, қауіпсіз баспана активтеріне сұранысты арттырып, алтын мен күміс бағасын тарихтағы ең жоғары деңгейге көтеріп жатыр. Қосымша белгісіздік өткен жылы Президент Трамп енгізген импорттық баждарға қатысты Жоғарғы сот шешіміне деген күтулерден туындап отыр.

Осы сейсенбі, 20 қаңтарда Филадельфия Федералдық резервтік банкі өндірістік емес сектордағы бизнес-қызмет туралы статистикалық деректерді жариялайды. Алдыңғы индекстің мәні −16,8 балл болғандықтан, нарық теріс үрдістің жалғаса ма, жоқ па екенін мұқият бақылайды, бұл өңірлік экономиканың жағдайына қатысты алаңдаушылықты күшейтуі мүмкін.

Негізгі сессия ашылар алдында U.S. Bancorp (USB), D.R. Horton (DHI), 3M (MMM), Fastenal (FAST), Fifth Third Bancorp (FITB) және KeyCorp (KEY) компанияларының тоқсандық нәтижелері ұсынылады. Netflix (NFLX), United Airlines (UAL), Interactive Brokers (IBKR), Zions Bancorporation (ZION) және F.N.B. Corporation (FNB) нарық жабылғаннан кейін есеп береді.

Біз алдағы сауда сессиясының тәуекел теңгерімін жоғары құбылмалылықпен теріс деп бағалаймыз. Біз S&P 500 индексінің 6 800–6 940 ұпай аралығында ауытқып отыратынын күтеміз (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты −2%-дан 0%-ға дейін).

— BHP (BHP) акциялары табысты нәтижелерге және 2026 жылға арналған өз мыс өндіру болжамын 1,8–2 миллион тоннадан 1,9–2 миллион тоннаға дейін жақсартуға қарамастан 1%-дан астамға төмендеді. Инвесторлар жаңа сауда соғыстарының өнеркәсіптік металдарға әлемдік сұранысты әлсіретеді деп қорқады.

Tesla (TSLA) акциялары Элон Маск Dojo3 жобасын қайта жандандыру туралы жариялағаннан кейін шамамен 3%-ға төмендеді . Бұл жоба өз суперкомпьютерін құруды, жасанды интеллектіні оқытуға арналған чиптер әзірлеуді және жұмысшылар санын кеңейтуді қамтиды.

— Micron (MU) акциялары 20 қаңтарда алдын ала саудада шамамен 1%-ға төмендеді, себебі компания Тайваньдағы Powerchip-тің 300 000 шаршы футтық P5 зауытын 1,8 миллиард долларға қолма-қол сатып алу туралы мәміле жасағаны туралы хабар тарады. Бұл нысан DRAM жад чиптерін өндіреді. Келісімнің екінші тоқсанда аяқталуы күтілуде.

16 қаңтарда АҚШ қор биржаларындағы сауда дерлік нөлге тең аяқталды. S&P 500 символдық 0,06%-ға төмендеді, Nasdaq 100 маңызды емес 0,07%-ға, ал Dow Jones 0,17%-ға құлдырады, ал Russell 2000 0,12%-ға өсіп, кең нарықтан озып қалды.

«Ғажайып жетілік» компанияларының акциялары әртүрлі бағытта саудаланды. Технология секторы жартылай өткізгіш сегментіндегі оң динамиканың арқасында жоғары өсті, бұл капитализацияға салмақталған S&P 500 индексі мен оның теңгерімді баламасы арасындағы алшақтықпен расталады (RSP: −0,26%). Жылжымайтын мүлік секторы (XLRE: +1,22%) өсімді бастап тұрды. Байланыс қызметтері провайдерлері (XLC: −0,89%) артта қалғандар қатарында болды.

Нарық қозғалыстары негізінен Федералдық резерв жүйесінің төрағасы Джером Пауэллді алмастыруға үміткерге қатысты болжамдардың өзгеруіне байланысты анықталды. Дональд Трамп Кевин Хассеттті Ақ үйде қалдыруға ниетті екенін мәлімдеді, нәтижесінде нарық енді қатаң әрі тәуелсіз ұстаным ұстанатын Кевин Уоршты басты үміткер деп есептейді. Осы жағдайға байланысты биылғы пайыздық мөлшерлемені төмендету бойынша эталон желтоқсандағы FOMC отырысынан бері ең болмағанда 43 базистік пунктке қайта қаралды.

Өнеркәсіп өндірісінің өсімі желтоқсанда ай сайынғы есеппен 0,4%-ды құрады, ал алдыңғы көрсеткіш 0,2% және консенсус 0,1% болған. Сонымен қатар, қаңтар айындағы NAHB тұрғын үй нарығы индексі күткендей болмай, тамыздан бері алғаш рет төмендеді. Есептің мәліметтері бойынша құрылысшылардың 40%-ы бағаны үшінші ай қатарынан төмендетуге мәжбүр болды.

Федералдық резерв жүйесінің басқарма мүшесі Мишель Боуман ақша-несие шарттарын жеңілдетуді жалғастыруды жақтады. Соңғы күндері пікір білдірген басқа FOMC мүшелері сақ үн қатады.

— AST SpaceMobile (ASTS: 16 қаңтардағы сауда-саттық соңында +14,3%) АҚШ Зымыранға қарсы қорғаныс агенттігінің SHIELD IDIQ бағдарламасында негізгі мердігер ретінде келісімшарттық мәртебеге ие болды . Бұл компанияға зымыранға қарсы қорғаныс элементтерін зерттеу, әзірлеу, прототиптеу және пайдалану бойынша тендерлерге қатысуға мүмкіндік береді.

— Micron (MU: 16 қаңтардағы сауда-саттық соңында +7,8% ) директорлар кеңесінің мүшесі Марк Лиу компанияның шамамен 7,8 миллион долларлық 23 200 акциясын сатып алды.

— State Street (STT: 16 қаңтардағы сауда-саттық соңында −6,1% ) төртінші тоқсанның күтілгеннен жақсы нәтижелерін жариялады , бірақ комиссиялық табыс жыл сайын 8%-ға өскенімен, жалпы шығындары 12%-ға артты. Сонымен қатар корпорация бір реттік қайта құрылымдау шығындары ретінде 226 миллион доллар сомасын тіркеді.

— Mosaic (MOS: 16 қаңтардағы сауданың соңында −4,5% ) төртінші тоқсанға арналған алдын ала өндіріс статистикасын жариялады, ол Солтүстік Америкадағы сұраныстың әлсіреуі мен Бразилиядағы қолайсыз жағдайларға байланысты нарықтың орташа күтулерінен төмен болды. Фосфат өндірісі шамамен 1,3 миллион тоннаны, ал калий өндірісі шамамен 2,2 миллион тоннаны құрады.

— PNC Financial (PNC: 16 қаңтардағы сауда-саттық соңында +3,8% ) қазан–желтоқсан айларында рекордтық 6,1 миллиард доллар кіріс түсіп, салымдардың жалпы көлемі 439,5 миллиард долларды құрағанын хабарлады. Инвесторлар ағымдағы тоқсан соңына дейін 0,6–0,7 миллиард долларлық акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын жариялауға және 5 қаңтарда FirstBank-пен мәміленің аяқталғаны туралы жаңалыққа да оң реакция білдірді.