Нью-Йорктегі таң: Иранмен қақтығыстың бәсеңдеуін күту

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

АҚШ Президенті Дональд Трамп Тегераннан жаңа бейбіт ұсыныс алғаннан кейін Иранға қарсы әскери әрекетті қайта бастауды кейінге қалдырды. Сонымен бірге, егер келіссөздер сәтсіз аяқталса, Вашингтон әрі қарай соққылар жасау құқығын өзіне қалдырады. Өз кезегінде Иран қарсы шабуылдар жасауға дайын екенін ескертті. Қазіргі атысты тоқтату режиміне қарамастан, өңірдегі шиеленіс жоғары күйінде қалып отыр, ал Ормуз бұғазы арқылы мұнай жеткізілуінің бұзылу қаупі WTI маркалы мұнай бағасын барреліне шамамен 107 долларға жақын ұстап тұр.

Осы сейсенбідегі негізгі макроэкономикалық жарияланымдар ADP жұмыспен қамту есебі (алдыңғы көрсеткіш: 33 000) және сәуір айындағы күтіліп тұрған үй сатылымдары индексі (консенсус: айына +1%, наурыз: +1,5%) болады. Екінші көрсеткіш тұрғын үй секторындағы белсенділіктің алдын ала индикаторы ретінде қарастырылады. Ол ипотекалық мөлшерлемелер жоғары болғанына қарамастан жылжымайтын мүлікке сұраныстың мықты болып қала беретінін көрсетуі мүмкін.

Федералдық резерв жүйесінің басқарушысы Кристофер Уоллердің пікірлері алдағы отырыс қатысушылары үшін қызықты болады. Геосаяси белгісіздік пен жоғары мұнай бағасының фонында инфляция болжамы мен ақша-несие саясатының бағытына қатысты кез келген сигналдар инвесторлар үшін маңызды. Freedom Broker-дің негізгі болжамы 2026 жылдың соңында ФРЖ пайыздық мөлшерлемені бір рет төмендетуді болжайды, себебі мықты макроэкономикалық көрсеткіштер мен тұрақты инфляциялық қысымдар ақша-несие саясатын жеңілдету мүмкіндігін шектейді.

Негізгі сессия ашылардан бұрын The Home Depot (HD), Amer Sports (AS), Hesai Group (HSAI) және Bilibili (BILI) өз нәтижелерін жариялайды. Нарық жабылғаннан кейін CAVA Group (CAVA), James Hardie Industries (JHX), Toll Brothers (TOL) және Keysight Technologies (KEYS) өз тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері негізінен өзгеріссіз саудаланып жатыр. Келесі сессияға арналған тәуекелдер перспективасын біз бейтарап деп бағалаймыз, құбылмалылық орташа деңгейде.

— Agilysys (AGYS) акциялары қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін шамамен 15%-ға өсті. 2026 қаржылық жылдың төртінші тоқсанындағы кірісі рекордтық 82,9 миллион долларға жетіп, жылдық есеппен 11,7%-ға өсті. Нәтижелер жазылым кірісінің өсуі мен қонақжай индустрияға арналған бағдарламалық шешімдерге тұрақты сұраныс арқасында қол жеткізілді.

— XP (XP) акциялары аралас тоқсандық нәтижелер жарияланғаннан және бас қаржы директорының ауысқандығы туралы хабарланғаннан кейін шамамен 5%-ға төмендеді. Қазіргі бас қаржы директоры Виктор Мансур компанияда 14 жылдан астам қызмет еткеннен кейін 31 мамырда лауазымынан кетпек; тамыз айының басында оның орнын Густаво Алехо Вивиани басады.

2,6 миллиард долларлық конвертацияланатын облигацияларды шығару жоспары туралы жаңалық Akamai Technologies (AKAM) акцияларының бағасын шамамен 2%-ға төмендетті. Компания 2030 және 2032 жылдары мерзімі бітетін облигациялардың екі траншын шығаруды жоспарлап отыр, инвесторлар оны дәстүрлі түрде бар облигация иелерінің үлесін сұйылтудың ықтимал факторы және қарыз жүктемесінің арту себебі ретінде қарастырады.

Wave Life Sciences (WVE) компаниясының акциялары оң клиникалық сынақ деректері жарияланғаннан кейін шамамен 5%-ға өсті. Компания генетикалық бұзылыстарды емдеуге арналған эксперименттік дәрілерінің негізгі тиімділік пен қауіпсіздік көрсеткіштерінің жақсарғанын хабарлады. Бұл биологиялық технологиялар саласындағы портфелінің болашақ дамуына деген оптимизмді арттыруда.

— Penguin Solutions (PENG) компаниясының акциялары бұрын Nokia желілік инфрақұрылым бөлімінің президенті болған Дэвид Хердті директорлар кеңесіне тағайындағаннан кейін шамамен 4%-ға өсті. Инвесторлар басқару командасының күшейтілуіне оң реакция білдірді, бұл AI жобаларына нарықтық қызығушылықтың жалғасуы аясында болды.

18 мамырда АҚШ қор нарықтарындағы сауда көбінесе қызыл аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,07%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,45%-ға және Russell 2000 индексі 0,65%-ға төмендеді, ал Dow Jones индексі 0,32%-ға өсті. Тең салмақталған S&P 500 индексі «классикалық» индекстен шамамен 70 базистік пунктке жоғары нәтиже көрсетті, бұл ірі технологиялық компанияларға қарағанда кең нарықтағы тұрақтылықтың жоғары екенін көрсетеді.

Бағалар АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс айналасындағы белгісіздік, жоғары технологиялық акциялардың құбылмалылығының артуы және әлемнің жетекші экономикаларында мемлекеттік облигациялар кірістілігінің әрі қарай өсуіне қатысты алаңдаушылықтар салдарынан қысымға ұшырады.

Энергетика секторы ең жоғары көрсеткішке ие болды (XLE: +1,87%). Мұнай мен газ акциялары Иранмен байланысты шиеленістің күшеюі мүмкіндігі туралы хабарламалар мен Ормуз бұғазы арқылы жеткізудің жалғасып келе жатқан бұғатталуы салдарынан WTI бағасының 3%-дан астам өсуімен қолдау тапты.

Технология секторы (XLK: −1,08%) нашар көрсеткіштер қатарында болды, жартылай өткізгіш өндірушілері — оның ішінде жад чиптерін шығаратын компаниялар — және ірі өсім компаниялары қысым астында қалды. Инвесторлар соңғы айлардағы өсімнен кейін жасанды интеллект секторында пайдасын алуды жалғастырды.

«Ғажайып жетілік» акцияларының басым бөлігі теріс аймақта саудаланды. Ең күрт төмендеу Nvidia (NVDA: −1,33 %) және Tesla (TSLA: −2,9 %) акцияларында байқалды.

Дональд Трамптың Катар, БАӘ және Сауд Арабиясы басшылары Вашингтоннан Иранға соққы жасаудан бас тартуды сұрағаны туралы мәлімдемесі күндізгі саудадағы құбылмалылықты күшейтті. Нарық оқиғаларды мұқият қадағалауды жалғастырып, энергия бағасының әрі қарай өсуі мен инфляциялық қысымның күшеюі тәуекелдерін бағалап отыр.

Макроэкономикалық көрсеткіштер орташа деңгейде оң нәтиже көрсетті. NAHB тұрғын үй нарығы индексі сәуірде өткен жылдың қыркүйегінен бергі ең төмен деңгейге дейін төмендегеннен кейін мамырда күтпеген жерден өсті, бұл құрылыс саласындағы көңіл-күйді жақсартты. Сонымен бірге инвесторлар жаһандық қарыз нарығындағы жағдайды мұқият қадағалауды жалғастырды, себебі тұрақты жоғары инфляция ірі орталық банктерді бұрынғыдан да ұзақ уақыт бойы қатаң ақша-несие саясатын ұстануға мәжбүр ету ықтималдығын арттырды.

Францияның Publicis Groupe компаниясы LiveRamp-ты (RAMP: +27,3%) сатып алуда. Бұл мәміле қолма-қол ақшамен төленеді, компанияның құны 2,2 миллиард долларға, яғни әр акцияға 38,5 долларға бағаланады, бұл алдыңғы жабылу бағасына шамамен 30% үстеме екенін білдіреді.

Brady (BRC: +19%) соңғы тоқсандағы кіріс пен пайда көрсеткіштерін консенсус болжамдарынан асыра орындағанын хабарлады, бұл оның қызмет ететін барлық негізгі аймақтардағы тұрақты органикалық өсімінің арқасы. Компанияның басқармасы дерек орталықтарын салу жобаларынан түскен жоғары сұраныстың оң әсерін атап өтіп, 2026 жылға арналған кіріс болжамын жоғарылатты.

Cognizant Technology Solutions (CTSH: +9,8%) акцияларды қайта сатып алу бағдарламасын 2 миллиард долларға ұлғайтуды жоспарлап отыр және осы тоқсанда шамамен 1 миллиард долларлық қайта сатып алуды аяқтайтынын күтеді. Инвесторлар мұны басшылықтың ақша ағындарының тұрақтылығы мен бизнестің болашағына деген сенімнің белгісі ретінде қабылдады.

— Regeneron (REGN: −9,8%) Libtayo-мен біріктірілген фаянлимабтың III фаза клиникалық сынағының нәтижелерін жариялады, ол меланомасы бар науқастардағы прогрессиясыз өмір сүруді жақсарту жөніндегі негізгі мақсатқа жете алмады. Бұл компанияның онкологиялық портфелінің болашағына инвесторлардың алаңдаушылығын күшейтті.

Инвестициялық қауымдастық NAND жады өндірушілерінің шығындарының күтіліп отырған қалпына келуі Applied Materials (AMAT: −5,3 %) үшін бәсекелестеріне қарағанда аз тиімді болуы мүмкін деп қауіптенеді.