Нью-Йорктегі таң: жасанды интеллект күн тәртібі мен геосаясат арасында

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Нарық қатысушылары Таяу Шығыстағы жағдайға назар аударуды жалғастырып отыр. Иран АҚШ-пен жанама келіссөздерді тоқтататынын жариялап, өңірдегі жалғасып жатқан әскери операцияларға жауап ретінде Ормуз бұғазын толықтай жауып тастауға ниетті екенін мәлімдеді. Күштену Кувейттегі АҚШ нысандарына екі ирандық баллистикалық зымыран атылғаны туралы хабарламалар салдарынан күшейді. Зақым болмағанына қарамастан, нарық мұнай жеткізіліміндегі үзілістер мен қақтығыстың ушығуы қаупін бағалауды жалғастыруда. Бұл тауар активтеріндегі ауытқушылықты күшейтіп, инфляция күтулерін арттыруда.

Макроэкономикалық күнтізбедегі басты оқиға – сәуір айына арналған JOLTS бос жұмыс орындары туралы деректердің жариялануы (консенсус: 6,87 миллион, алдыңғы аймен салыстырғанда өзгеріссіз). Сонымен қатар бүгін мамыр айына арналған АҚШ автокөлік сатылымдарының көрсеткіштері жарияланады (консенсус: 16 миллион, сәуір: 15,92 миллион). Миннеаполис Федералдық резервтік банкінің президенті Нил Кашकारी экономикалық жағдайға пікір білдіреді. Мамыр айындағы Еңбек департаментінің есебі жарияланбас бұрын инвесторлар еңбек нарығының әлсіреу белгілерін және олардың ақша-несие саясатына ықпалын анықтауға тырысады.

Жасанды интеллект секторы назар ортасында қалуда. Anthropic IPO бойынша құпия өтініш бергенін жариялады, бұл OpenAI және саланың басқа да жетекші ойыншыларының ірі жаңа тізімдерге енуіне деген үмітті арттыруы мүмкін. Айта кетерлік жайт, Anthropic жақында жылдық кіріс бойынша 2025 жылға арналған 10 миллиард доллармен салыстырғанда 47 миллиард долларлық болжам ұсынды.

Dollar General (DG), Victoria's Secret (VSCO) және Signet Jewelers (SIG) нарық ашылар алдында есеп жариялайды. Негізгі сауда сессиясы аяқталғаннан кейін Palo Alto Networks (PANW), GitLab (GTLB) және Ulta Beauty (ULTA) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

S&P 500 фьючерстері орташа теріс трендті көрсетіп отыр. Біз алдағы сауда сессиясы үшін тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Жасанды интеллект күн тәртібі мен мықты корпоративтік нәтижелер сатып алушыларды қолдайды, бірақ Таяу Шығыстағы шиеленіс пен мұнай бағасының өсуі тәуекелге ынтаны шектейді. Жалпы нарық индексі үшін қарсылық деңгейі шамамен 7 620 ұпайды, ал негізгі қолдау 7 500 белгісін құрайды.

— Hewlett Packard Enterprise (HPE) акциялары нарық алдындағы саудада шамамен 25%-ға өсіп жатыр. Бұл өсім мықты табыс есебі мен 2026 қаржылық жылға арналған бір акцияға түсетін пайда (EPS) мен еркін ақша ағыны болжамдарының тиісінше 3,35–3,45 АҚШ долларына және кемінде 3,5 млрд АҚШ долларына дейін жоғарылатылуымен байланысты. Нарықтың оң реакциясы тоқсанға арналған 1,8 млрд долларлық жаңа AI жүйелеріне тапсырыстар туралы және жалпы тапсырыстар портфелінің 5,9 млрд долларға жеткені туралы жаңалықтармен күшейді.

— Microchip Technology (MCHP) акциялары 2026 жылға арналған «Деректер орталығы шешімдері» сегменті бойынша табыс болжамын жаңарту нәтижесінде шамамен 5%-ға өсті; бұл жаңарту жасанды интеллект инфрақұрылымына тұрақты сұранысқа байланысты сегменттің 65%-ға өсіп, шамамен 500 миллион долларға дейін жетуін болжайды.

— Credo Technology (CRDO) акциялары компания тоқсан бойынша рекордтық кіріс көрсетіп, мықты болжам жариялағанына қарамастан шамамен 10%-ға төмендеді. Компанияның өз болжамына сәйкес, 2027 қаржы жылында кіріс 80%-дан астам өсіп, сатып алынған Dust Photonics-ті интеграциялау мен жасанды интеллект инфрақұрылымына сұраныстың артуы арқасында оптикалық шешімдерден түсетін кіріс 600 миллион доллардан асады.

— Praxis Precision Medicines (PRAX) компаниясының акциялары фокальды эпилепсияға арналғанvormatrigine препаратының клиникалық сынақтары негізгі мақсатына жете алмағаннан кейін шамамен 10%-ға төмендеді. Компания даму стратегиясын қайта қарау аясында клиникалық бағдарламаларын уақытша тоқтатты.

— AEVEX (AVEX) акциялары A санатындағы 8 миллион акцияны құқықтық орналастыру туралы хабарландырудан кейін шамамен 10%-ға төмендеді. Компания 5,73 миллион акцияны орналастырады, ал қалған 2,27 миллион акцияны қазіргі акционерлер ұсынады. Нарықтың теріс реакциясы қазіргі акционерлердің үлестерінің сұйылу ықтималдығына байланысты.

— Alphabet (GOOGL) акциялары акцияларды орналастыру арқылы 80 миллиард доллар тарту жоспары, соның ішінде Berkshire Hathaway-дің 10 миллиард долларлық инвестициясы жарияланғаннан кейін шамамен 2%-ға төмендеді. Компания бұл қаражатты жасанды интеллектке арналған есептеу инфрақұрылымын кеңейтуге пайдалануды жоспарлап отыр.

1 маусымдағы АҚШ қор нарықтарындағы сауда аралас нәтижелермен аяқталды. S&P 500 (+0,26%) және NASDAQ 100 (+0,6%) индекстері тағы да барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетті. Dow Jones индексі 0,09%-ға ғана өсті, ал Russell 2000 индексі 0,47%-ға төмендеді.

Оң серпін жасанды интеллект секторына қатысты жаңалықтардың арқасында пайда болды. Инвесторлар арасында жартылай өткізгіштер мен бағдарламалық қамтамасыз етудің ірі өндірушілері ең көп сұранысқа ие болды. «Ғажайып жетілік» қатарында Nvidia (NVDA: +6,26%) мен Microsoft (MSFT: +2,28%) ең жоғары өсім көрсетті.

Нәтижесінде IT секторы (XLK: +2,48%) кең нарықтағы ең үздік көрсеткішке ие болды. Коммуналдық қызмет көрсетушілер (XLU: -2,97%) АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігінің өсуі мен қауіпсіз активтерге сұраныстың әлсіреуі салдарынан артта қалды.

WTI маркалы шикі мұнай бағасы 5,5%-ға өсті, ал қысқа мерзімді АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігі Тегеран мен Вашингтон арасындағы әрі қарайғы келіссөздер туралы қайшылықты хабарламалардан кейін 3–4 базистік пунктке көтерілді. Иран БАҚ-тарының келіссөздердің сәтсіз аяқталғаны және Ормуз бұғазын толықтай блокадалау туралы ескертулеріне қарамастан, тараптар арасындағы байланыстың жалғасып жатқаны және АҚШ-тың сұрауы бойынша Израильдің Ливанға жоспарланған соққыларын кейінге қалдырғаны туралы хабарламалардан кейін инвесторлар дипломатиялық шешімге үміт артты.

Макроэкономикалық көрсеткіштер орташа деңгейде оң болды. Мамыр айындағы ISM өндірістік сатып алу менеджерлері индексі (PMI) сәуірдегі 52,7 ұпайдан үш жылдағы ең жоғары көрсеткіш 54 ұпайға дейін өсті, ал консенсус болжамы 53,1 ұпай болған. Бұл АҚШ өндірісінің төзімділігінің жалғасып келе жатқанын көрсетеді. Сонымен бірге, жұмыспен қамту компоненті қысқарту аймағында қалды, ал баға индекстері жоғары деңгейде сақталды, бұл инфляциялық қысымның жалғасып жатқанын көрсетеді. Құрылысқа жұмсалатын шығындар сәуірде ай сайын 0,4%-ға өсті, ал консенсус болжамы 0,3% болған. Мамыр айына арналған S&P Global өндірістік PMI бойынша соңғы көрсеткіш 55,1 (алдын ала: 55,3) болып, соңғы екі жылдан астам уақыттағы ең жоғары деңгейлеріне жақын қалды.

— Барри Диллердің People басылымы MGM Resorts (MGM: +16,1 %) компаниясының қосымша 74 % акциясын әрбір акцияға 48,3 доллардан қолма-қол сатып алу туралы ұсынысты растады. Бұл мәміле MGM-нің құнын 18 миллиард доллардан асырады және казино мен ойын-сауық саласындағы одан әрі консолидация күтілетініне үміт тудырады.

Cadence Design Systems (CDNS: +10,5%) чип жобалауға арналған алғашқы толық автономды виртуалды жасанды интеллект инженерін таныстырды. Жаңа платформа чиптің симуляциясы мен әзірлемесін автоматтандыруға мүмкіндік береді, осылайша компанияның нарықтағы орнын нығайтады.

Science Applications International (SAIC: +10,4%) соңғы тоқсанда нарықтық консенсус болжамдарын асыра орындаған табыс пен операциялық маржа туралы хабарлады. Органикалық кірістің төмендеуі болжамнан әлдеқайда жеңіл өтті. Компания сонымен қатар қолданыстағы келісімшарттар бойынша кірістің өсуі мен SilverEdge-ті біріктіру арқасында жыл соңына арналған бір акцияға түсетін пайда (EPS) бойынша болжамын жоғарылатты.

— Маусым айындағы инвесторлармен кездесуіне дайындық аясында Humana (HUM: +7,5%) жыл соңына дейінгі пайда болжамын растап, ол консенсус болжамнан жоғары болып қала береді.

— Strategy (MSTR: -5,9%) апта бойы 32 биткоин сатты, бұл компания тарихындағы алғашқы мұндай мәміле болып, ең ірі корпоративтік BTC портфелін басқарудағы болашақ стратегиясына қатысты сұрақтар туғызды.