Nasdaq аюлар аймағында, мұнайдың ең төменгі деңгейі

Американдық акциялар жұма күні бейсенбідегі апаттан кейін құлдырауын күшейтті, «қорқыныш индексі» экстремалды деңгейге жетті, ал мұнай төрт жылдық ең төменгі деңгейіне түсті. АҚШ қор нарығы үшін соңғы бес жылдағы ең нашар апта болды: S&P 500 капитализациясы екі күн ішінде 5 трлн доллардан астамға қысқарды. Құлдырау Қытайдың жауапты тарифтерді көтеретіні туралы жариялауынан кейін күшейді. Ал ФРС басшысы Джером Пауэлл Дональд Трамптың сауда соғысының зияны күткеннен де үлкен болатынын және ол инфляцияның өсуі мен экономикалық өсудің баяулауына әкелетінін айтты.

Толығырақ

— S&P 500 индексі жұма күні 6%-ға төмендеп, 11 айдағы ең төменгі деңгейге жетті. Осы уақытта индекс сауда-саттықты тоқтату шегіне жетті: 7%-ға құлдырау NYSE қорғау механизмдерінің іске қосылуына және 15 минуттық үзіліс жасауға себеп болатын еді, деп хабарлайды Bloomberg. S&P 500 құрамындағы тек 14 акция ғана жұма күнін өсіммен аяқтады. Барлық 11 сектор құлады, қаржы және энергетика секторлары ең көп төмендеді. Индекс наурыз 2020 жылдан бері ең үлкен екі күндік құлдырауды бастан өткерді — 11%: оған кіретін компаниялар жалпы $5,4 трлн капитализация жоғалтты. S&P 500 ақпан айындағы ең жоғары көрсеткіштен 17%-ға төмендеді. Апта қорытындысы бойынша ол 9,1%-ға төмендеді — бұл да бес жылдағы ең нашар нәтиже.

— Технологиялық сектордың Nasdaq Composite индексі 5,8%-ға құлап, аюлар аймағына кірді, ақпан айындағы ең жоғарғы деңгейден 22%-ға төмендеді. Nasdaq 100 де аюлар трендіне түсті: индекс ақпандағы шыңнан 20%-ға құлауының жылдамдығы тек коронавирус пандемиясы мен 2000 жылдардағы IT-компанияларының жарылуымен салыстырмалы деп бағалайды Bloomberg.

— «Көк чиптер» Dow Jones Industrial Average индексі 5,5%-ға төмендеп, 38 315 пунктке жетті, бұл 2020 жылдың маусым айынан бергі ең үлкен құлдырау болды, деп хабарлайды CNBC. Бұл индекс алғаш рет екі күн қатарынан 1500 пункттен көп жоғалтты, деп атап өтті арна. DJIA коррекция аймағында, ол өзінің ең жоғары деңгейінен 14%-ға төмендеді.

— Кіші капитализациялы компаниялардың акциялар индексі Russell 2000 жұма күні 4,4%-ға, ал екі күннің ішінде 11%-ға төмендеді. 3 сәуірде индекс алғаш рет аюлар трендіне өтті, қазіргі уақытта оның жоғалтуы қараша айындағы ең жоғары деңгейден 25%-ды құрайды. Сонымен қатар, small-cap компаниялары бұрын Трамптың протекционистік саясатының ықтимал бенефициарлары деп есептелген, деп атап өтті Bloomberg.

Басқа активтердың жағдайы қандай 

— АҚШ доллары 1%-ға көтерілді, бірақ бұл апталық құлдырауды толық өтеуге жеткіліксіз болды. Американдық валютаның құлдырауы таң қалдырады, өйткені әдетте қор нарығындағы дүрбелең кезінде инвесторлар оған қызығушылық танытады, деп жазады Bloomberg.

— АҚШ-тың он жылдық қазынашылық облигацияларының кірісі 4,01%-ға дейін төмендеді, бұл қазандағы ең төменгі деңгей.

— Мұнай бағасы жұма күні төрт жылдағы ең төменгі деңгейге түсті. Brent және АҚШ мұнайы WTI фьючерстері екі күнде шамамен 14%-ға арзандады — бұл пандемия кезіндегі жоғалтулармен салыстыруға болады.

— JPMorgan деректеріне сәйкес, жұма күні түске қарай бөлшек инвесторлардың таза сатылымдары 1,5 млрд долларды құрады — бұл банк бақылауының барлық тарихында алғашқы 2,5 сағатта рекордтық көрсеткіш. Сонымен қатар, бейсенбі күні жеке инвесторлар керісінше, соңғы он жылда болмаған қарқынмен акцияларды сатып алды: сатып алулардың сомасы 4,7 млрд долларды құрап, сатылымдар сомасынан асып түсті.

— «Уолл-стрит қорқыныш индексі» Cboe Volatility 2020 жылдың сәуір айынан бергі ең жоғары деңгейге жетті.

— Әлемнің ең бай 500 кәсіпкерінің жағдайы екі күнде жалпы 485 млрд долларға қысқарды, деп есептейді Bloomberg жұма күні Нью-Йорк уақытымен түскі уақытта. Мұндай ауқымды құлдырау агенттіктің рейтингінің тарихында ешқашан болмаған.

IT акцияларының құлдырауы және Nike мен Lululemon-ның қалпына келуі

Жұма күні Қытай сауда министрлігі АҚШ тауарларына 34%-дық тариф енгізу туралы жариялады. Бұл инвесторларды разочарлатты, олар Пекиннің Трамппен келіссөздер жүргізуге тырысады деп үміттенген болатын, деп хабарлайды CNBC. Бұл жұма күні акциялардың құлдырауын жеделдетудің бір себебі болды.

Технологиялық сектор ең үлкен құлдырауды бастан өткерді. iPhone өндірушісі Apple акциялары 7%-ға төмендеді, ал аптаның басынан бері 13%-ға құлады. Nvidia чиптерін шығаратын компанияның акциялары сессияда 7%-ға арзандады, Tesla — 10%-ға. Бұл үш компания Қытайда үлкен нарыққа ие және Қытайдың жауапты тарифтерінен басқа компаниялардан қатты зардап шегуі мүмкін.

Қытайға ең көп экспорттайтын американдық алыптар да қысым көрді: Boeing акциялары 9%-ға, Caterpillar — 6%-ға төмендеді, бұл өз кезегінде Dow индексін төмендетті. АҚШ-тың ең ірі банктерінің акцияларының құлдырауы жалғасты. Жұма күні Morgan Stanley және Goldman Sachs қағаздары 7%-дан астам арзандады.

Дегенмен, құлдырауды қалпына келтіріп, тез өсімге шыққан киім сатушылар мен өндірушілер болды: оларға Трамптың Вьетнаммен «өте өнімді телефон сұхбаты» туралы мәлімдемесі көмектесті. Бұл ел — киім жеткізушілерінің бірі. Осылайша, Nike және Lululemon қағаздары 3%-ға өсті.

S&P 500 индексінде аптаның үздігі болған компания — мұздатылған картоп өндірушісі Lamb Weston Holdings болды: оның акциялары 9%-дан астам қымбаттады. General Mills злактар жеткізушісінің акциялары 1%-ға өсті.

Сондай-ақ, жұма күні Трамп әкімшілігі қарт американдықтар үшін медициналық сақтандыру Medicare жүйесіне салмақты препараттарды қосу шешімін қабылдамады. Бұл қадам миллиондаған американдықтарға дәрілерге қол жеткізу мүмкіндігін берер еді, бірақ бұл үкіметке миллиардтаған долларды тұрар еді, деп түсіндіреді Bloomberg. Нәтижесінде қосымша саудада фармацевтикалық компаниялар Eli Lilly және Novo Nordisk қағаздары 6%-дан астам арзандады.

ФРС реакциясы

Федералды резерв жүйесінің төрағасы Джером Пауэлл жұма күні мәлімдеді, регулятор Трамп әкімшілігінің енгізген кедендік тарифтеріне және бұлдан кейінгі қаржылық нарықтардағы құбылмалылыққа тез арада реакция жасамайды, сондай-ақ жаһандық экономикалық дағдарыс туралы алаңдаушылықтар бар.

Тарифтер АҚШ экономикасына маңызды әсер етуі мүмкін, өсу қарқынын баяулатып, инфляцияны тездетуі мүмкін, деп мәлімдеді Пауэлл Вирджиниядағы конференцияда. Алайда, оның айтуынша, ФРС басшылығы осы шаралардың тиімділігі туралы көбірек түсінік алу үшін пайыздық ставкаларды төмендету туралы шешім қабылдамас бұрын күтуді қалайды.

Сарапшылардың пікірі

Қазіргі уақытта ФРС 2018–2019 жылдардағы сауда соғысы кезіндегідай экономиканы қолдай алмайды деп есептейді MacroPolicy Perspectives зерттеу компаниясының негізін қалаушы Джулия Коронадо. Ол екінші жартыжылдықта рецессияның болатынын болжайды.

«Инфляция тым жоғары және Орталық банк қойылған мақсаттан асып кетіп отыр. Тіпті егер ФРС ставкаларды төмендету керек деген қорытындыға келсе, бұл әрекетті ол басқа жағдайларда қарағанда баяу және кешірек жасайды, себебі ел инфляциялық импульс фазасында болады», — деді Коронадо Bloomberg-ке.

Трамп енгізген жаңа тарифтер нарықта жақындап келе жатқан рецессия туралы алаңдаушылықты күшейтті. «Нарық жақындап келе жатқан рецессия туралы айқайлап жатыр», — деді Leuthold Group инвестициялық директоры Даг Рэмзи Bloomberg-ке.