SpaceX рекордтық IPO-дан кейін 20 миллиард долларлық облигацияларды сатуға дайындалып жатыр — Bloomberg
Илон Масктың компаниясы алғаш рет инвестициялық дәрежедегі облигацияларды шығаруды жоспарлап отыр.
IPO-дан сәл бұрын SpaceX инвесторларға үш ірі рейтинг агенттігінен инвестициялық рейтингтер алғанын хабарлады / Фото: Norbert Maurice / Shutterstock.com
Bloomberg мәліметі бойынша, Илон Масктың SpaceX ғарыш компаниясы тарихында алғаш рет АҚШ долларымен номиналданған инвестициялық рейтингті облигациялар шығаруды жоспарлап отыр. Дереккөздеріне сүйенсек, жетекші андеррайтерлер келесі аптаның өзінде инвесторлармен келіссөздерді бастауға дайындалып жатыр.
Агенттік хабарлауынша, облигация шығарылымының жалпы көлемі кемінде 20 миллиард долларды құрайды деп күтілуде. Алайда мәміленің жоспарлары мен мерзімі әлі де өзгеруі мүмкін, деп Bloomberg-ке дереккөздер хабарлады.
Офертадан түскен түсім 2027 жылғы қыркүйекте мерзімі бітетін 20 миллиард долларлық көпір несиені қайта қаржыландыруға жұмсалады. Компанияның IPO құжаттарына сәйкес, бұл несие 31 наурыздағы жағдай бойынша 29,1 млрд долларды құрайтын SpaceX-тің ұзақ мерзімді қарызының басым бөлігін құрайды.
Дереккөздерге сүйенсек, мәмілені Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs және Morgan Stanley ұйымдастырады — бұған дейін компанияға көпір несиесін берген сол банктер. Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan және Morgan Stanley өкілдері пікір білдіруден бас тартты, ал Bank of America мен SpaceX сұрауға жауап бермеді.
Контекст
Өткен аптада SpaceX рекордтық IPO өткізіп, оны әлемдегі ең құнды жария компаниялар қатарына қосты. Акциялар нарығына алғаш шықпас бұрын компания, Bloomberg дереккөздеріне сәйкес, үш ірі рейтинг агенттігінен инвестициялық рейтингтер алғанын инвесторларға хабарлады. Бұл оған мемлекеттік қарыз нарығында арзанырақ қаржыландыру алуға мүмкіндік береді. CreditSights сарапшылары кейіннен SpaceX IPO-дан кейінгі жақын уақытта нарықтан капитал тартуға тырысуы мүмкін екенін мәлімдеді.
