Уолл-стритте Nvidia үлесі бар компанияға деген оптимизм артып келеді
Nvidia үлесіне ие бұлтты қызметтер жеткізушісі Applied Digital компаниясының акцияларына бірнеше аналитик жаңа мақсатты баға белгіледі. Ресми себеп — компанияның мықты тоқсандық есебі, бірақ сарапшылардың айтуынша, бағалауға әсер етіп отырған басты фактор — қолданыстағы және болашақ келісімшарттардың көлемі, яғни жасанды интеллектке арналған бұлтты есептеу қуатына сұраныстың жоғары болуы.
Егжей-тегжейлі
Citizens банкінің сарапшысы Грег Миллер 10 қазанда Applied Digital акцияларының мақсатты бағасын $35-тен $40-қа дейін көтерді. Бұл — 10 қазандағы жабылу бағасынан шамамен 18% өсу әлеуеті деген сөз. Ол сондай-ақ «Нарықтан жоғары» рейтингін растады, деп жазады Seeking Alpha.
Миллердің айтуынша, компанияның 2026 қаржы жылының алғашқы тоқсанындағы жақсы нәтижелері маңызды болғанымен, негізгі рөлді есептеу қуатын жалға беру жөніндегі ағымдағы және болашақ келісімшарттар ойнап отыр.
Аналитик атап өтті: Applied Digital қосымша 1 гигаватт қуатқа жаңа келісімшарттар жасасуға жақындап қалды — бұл бұған дейін CoreWeave бұлт провайдерімен жасалған 400 мегаватттық келісімшартқа қосымша.
Needham сарапшысы Джон Тодаро да акциялардың мақсатты бағасын $21-ден $41-ге дейін көтеріп, «сатып алу» ұсынымын сақтап қалды. Ол компанияның жаңа деректер орталығын салу жоспары бағалауға оң әсер ететінін айтты: «Енді бар назар Polaris Forge 2 (PF-2) жобасында. Біз жақын арада инвестициялық сенімді гиперскейлермен жалға алу келісімшарты жасалады деп күтеміз. PF-2 нысаны 2026 жылдың соңында кезең-кезеңімен іске қосылып, 25 мегаваттан бастап 200 мегаваттқа дейін кеңейеді деп болжап отырмыз», — деді Тодаро Seeking Alpha-ға берген түсіндірмесінде.
Craig-Hallum сарапшылары Applied Digital акцияларына $37 мақсатты баға қойып, оларды да «сатып алу» тобына қосты.
Олар компанияның биыл көктемде Солтүстік Дакотадағы Эллендейл қаласында қымбат құрылыс жобасын қаржыландырып, нарықта келісімшарт жасасу мүмкіндігіне күмән болғанын еске салды. «Алайда қазір, қазан айында, жағдай түбегейлі өзгерді. CoreWeave үшін салынған нысанда бірінші кезең жабдықталу сатысында, ал екінші кезек толық қарқынмен жүріп жатыр», — деді сарапшылар.
Сондай-ақ олар Applied Digital Солтүстік Дакотадағы Харвуд алаңында жаңа жалға алу келісіміне жақындағанын, бұл жобаға Macquarie компаниясынан қаржыландыру алғанын атап өтті.
Компанияның есебі
Applied Digital 31 тамызда аяқталған 2026 қаржы жылының алғашқы тоқсанында бір акцияға шаққанда 3 цент таза түзетілген шығын болғанын хабарлады.
Barron’s-тың дерегі бойынша сарапшылар $0,16 шығын күткен еді.
Түсім $64,2 млн болды, бұл Уолл-стрит консенсус-болжамындағы $50 млн-нан жоғары.
Компания CoreWeave компаниясымен тағы 150 мегаватт ИИ-сервер қуатын жалға беру жөнінде жаңа келісімге қол қойды. Бұл — Солтүстік Дакотадағы Polaris Forge 1 кампусында. Енді нысан толықтай жалға берілген, ал компания $11 млрд шамасында кіріс күтеді. Құрылысы әлі жүріп жатыр, бірақ жоспар бойынша уақтылы орындалуда.
Сонымен қатар, компания Polaris Forge 2 деп аталатын екінші кампустың құрылысын бастады.
Бұл дата-орталық 200 мегаватт қуатты тұтынады және 2026 жылы іске қосылып, 2027 жылы толық қуатына шығуы тиіс.
Жоба үшін Applied Digital Macquarie Equipment Capital-дан $50 млн және қосымша $200 млн (G сериялы артықшылықты акциялар шығарылымы арқылы) тартты.
«Гиперскейлерлер биылдың өзінде ЖЖ инфрақұрылымына шамамен $350 млрд салуы мүмкін. Біз осы дәуірдің «күрек пен тастар» баламасы болуға ерекше мүмкіндіктеміз деп есептейміз», — деді компанияның бас директоры Уэс Камминс.
Жыл басынан бері Applied Digital акциялары 345% өсті.
Компанияның ірі инвесторларының бірі — Nvidia, ол 2024 жылдың соңында Applied Digital акцияларының шамамен 3%-ын сатып алған.
