«Жаңа буын процессорлардың басты пайда алушысы»: Citi Meta-ның арқасында AMD-дің 25 пайыз өсуін болжады
ЖИ агенттеріне айтарлықтай есептеу қуаты қажет, яғни оларға чиптер керек.
AMD Meta-ның Muse-інің танымалдығының артуынан пайда көре алады / Фото: Saulo Ferreira Angelo / Shutterstock
Citi талдаушысы Атиф Маликтің айтуынша, Meta компаниясының жасанды интеллект агенті Muse-тің тез өрлеуі чип өндіруші AMD компаниясының акция бағасының 25 пайызға өсуіне әкелуі мүмкін. Оның пікірін Barron's басылымы хабарлады. Маликтің айтуынша, бұл Meta компаниясының АҚШ чип өндірушісінің орталық процессорлық блоктарына қатты тәуелділігінен. Ол сондай-ақ Intel-ден де оң серпін күтеді.
Мәліметтер
Citi AMD акцияларына арналған мақсатты бағасын 575 доллардан 800 долларға көтеріп, «сатып алу» ұсынысын сақтап қалды. Жаңа мақсатты баға 5 қазан дүйсенбі күні жабылу бағасымен салыстырғанда акция бағасының 27 пайызға өсетінін білдіреді.
Маликтің ойынша, Muse және басқа да жасанды интеллект агенттері орталық процессорлық бірліктерге (CPU) сұраныстың күшті қозғаушыларына айналады, сондықтан AMD акцияларының бағасы өседі. Barron's мәліметі бойынша, дәстүрлі чат-боттар пайдаланушылармен өзара әрекеттесулер арасында тоқтап тұрады, ал бұл агенттер үздіксіз жұмыс істейді, сондықтан оларға қызмет ету үшін әлдеқайда көп есептеу қуаты, жад және желілік ресурстар қажет.
Meta Muse іске қосылғаннан және орталық процессорлық бірліктердің жалпы қолжетімді нарығына қатысты болжамдарымызды қайта қарағаннан кейін, біз AMD бойынша бағалауымызды көтеріп отырмыз, себебі компанияның жаңа буын процессорларының негізгі пайда алушысы боларына және Meta серверлік бизнесіндегі AMD-нің ең ірі клиенттерінің бірі екеніне сенімдіміз», – деп Yahoo Finance Маликтің сөзін келтіреді.
Ол процессор нарығының онжылдық соңына дейін жылына орта есеппен 60 пайызға өсіп, 300 миллиард долларға жетеді деп күтеді. «Біз әлі де AMD-ны процессорлар жаңғыруының негізгі пайда алушысы, ал Intel-ді екінші дәрежелі пайда алушы деп есептейміз», – деді ол.
AMD акциялары 6 қазандағы сауда кезінде 3,8 пайызға өсті. Жыл басынан бері акция бағасы үш еседен астам өсті: қыркүйекте компанияның нарықтық капитализациясы Muse-тің тез өсіп келе жатқан танымалдығының фонында алғаш рет 1 триллион дол лардан асты.
Басқа талдаушылар не дейді
Жаңа агенттер жасалып, дамытылып, пайдаланушылар арасында кең ауқымды тапсырмаларды орындауда танымалдығы артқан сайын, жұмыс жүктемесі Nvidia өндіретін GPU-лардан (графикалық процессорлық бірліктер) ауыса бастайды. — Oninvest) GPU-лардан (Nvidia өндірген графикалық процессорлық бірліктер) CPU-ға қарай ауыса бастайды», — деді Signal65 компаниясының президенті, AI аппараттық құралдарына маманданған кеңесші Райан Шраут. Оның пікірін CNBC хабарлады.
«Біз CPU-ның қайта өрлеуін көріп отырмыз», – деп Yahoo Finance Evercore ISI талдаушысы Марк Липачистің сөзін келтіреді.
Sensor Tower деректеріне сәйкес, қыркүйекте іске қосылғаннан бері Muse қосымшасын жүктеулер саны 5 миллионнан асқандықтан, инвесторлар Meta компаниясының оны пайдаланушыларға қалай жұмыс істетіп тұратынына мұқият назар аударып отыр. Morgan Stanley бағалауы бойынша Muse-ты іске қосу шығыны әр пайдаланушыға айына 3-тен 130 долларға дейін өзгереді, орташа есеппен 37 доллар, деп хабарлайды CNBC. Банктің пікірінше, Meta-ның жасанды интеллект агенті 2026 жылы AMD-нің жалпы чип сатылымының 20 пайызын құрауы мүмкін.
Сонымен бірге, AMD гиперскалаторлар — ең ірі бұлттық қызмет көрсетушілер арасында мықты позицияға ие, онда агенттерге арналған виртуалды машиналардың басым көпшілігі орналастырылады. CNBC атап өткендей, компанияның тағы бір артықшылығы – x86 архитектурасын пайдалану, ол агенттерге үйлесімділік мәселелерісіз ескі бағдарламалық қамтамасыз етуді іске қосуға мүмкіндік береді.
«AMD осыдан ең көп пайда көруі мүмкін, себебі ол CPU сегментіндегі бұлттық гиперскалаторлар арасында ең үлкен нарық үлесіне ие», деді Mizuho сарапшысы Джордан Клейн, сонымен бірге «Nvidia-ны да есептен шығармас едім» деп қосты. «Егер сіз екі түрлі чипті де жеткізе алатын компания болсаңыз, ең тиімді жағдайда боласыз», – деп атап өтті сарапшы.
AMD өзі не болжап отыр?
AMD сұраныстың күрт өсуін қанағаттандыру үшін чип өндірісін арттыруда. Маусым айында аяқталған тоқсанда компанияның деректер орталығы сегментіндегі табысы 6,7 миллиард долларға дейін екі еседен астам өсіп, жалпы сатылымның шамамен 60 пайызын құрады. 2026 жылдың екінші жартысында AMD серверлік процессорлардан түсетін кірістің жылдық өсімін 80 пайызға, ал 2027 жылы 70 пайызға арттыруды болжайды.
Компанияның бас атқарушы директоры Лиза Су сейсенбі күні Тайваньда журналистерге айтқандай, компания 2027 жылы чип жеткізуін «айтарлықтай арттырады». 2027 жылдың соңына қарай деректер орталықтарынан түсетін кіріс екі еседен астам өседі деп күтілуде, ал жасанды интеллект қолданбаларына арналған графикалық процессорлар (GPU) сатылымынан түсетін кіріс 100 пайыздан астамға өседі деп болжануда, Yahoo Finance мәліметі бойынша, 2027 жылға қарай орталық процессорлық бірліктердің (CPU) жалпы сатылымы 118 миллиард долларға жетеді деп болжануда, бұл компанияның мамырдағы болжамынан екі есеге жуық. CNBC хабарлауынша, Futurum болжамы бойынша.
Шілдеде AMD 2030 жылға қарай орталық процессорлар нарығының жалпы сатылымы 220 миллиард долларға жетеді деп болжады, ал бұған дейін 2025 жылға арналған болжамы 60 миллиард долларды құраған еді, деп хабарлайды телеарна. Сонымен бірге компания бұл нарықтың жартысынан астамын иеленуді көздейтінін мәлімдеді.
