ЖИ-ге энергия мен есептеу қуаты қажет: Гриффиннің портфеліндегі өсу әлеуеті 400 пайызға дейінгі 3 акция

Бірнеше жылдың ішінде жасанды интеллект академиялық зерттеу саласынан триллион долларлық индустрияға айналды: ол мәтін мен бейнені жасайды, ғылыми ашылуларды жеделдетеді, роботтарды ақылдырақ етеді, такси жүргізеді және киберқауіптерді анықтайды. Халықаралық энергетика агенттігінің шолуына сәйкес, бұл технологияның қарқынды дамуы мен оның әлеуеті жасанды интеллектіні корпоративтік стратегиялардың, экономикалық саясаттың және геосаясаттың негізгі элементіне айналдырды.

Дегенмен, Энергия халықаралық агенттігі (IEA) жасанды интеллект энергиясыз өмір сүре алмайтынын ескертеді. Жасанды интеллект модельдерін оқыту және енгізу энергияны көп тұтынатын деректер орталықтарында жүзеге асырылады. Әдеттегі жасанды интеллектке бағытталған деректер орталығы 100 000 үй шаруашылығына тең электр энергиясын тұтынады, ал қазіргі уақытта салынып жатқан ең ірі орталықтарға 20 есе көп энергия қажет болады.

ChatGPT әзірлеушісі OpenAI компаниясының бас директоры Сэм Альтман жасанды интеллекттің энергияға деген қажеттілігін айқын көрсетті.

Ең ірі нарық – АҚШ. IEA есебіне сәйкес, осы онжылдықтың соңына қарай сол елдегі деректер орталықтары алюминий, болат, цемент, химиялық және басқа да энергияны көп тұтынатын тауар өндірушілерінің барлығынан көп электр энергиясын тұтынатын болады.

Электр энергиясы – жасанды интеллект саласында жұмыс істейтін компаниялардың басты, бірақ жалғыз емес ресурсы. Екіншісі – инфрақұрылым. S&P Global шолуына сәйкес, ірі компаниялар әдетте өз деректер орталықтарын салуға бейім, ал шағын ойыншылар үшін ортақ инфрақұрылымы бар қоғамдық бұлтты пайдалану моделі тартымды нұсқа болуы мүмкін. Соңғы тәсілдің тағы бір артықшылығы бар: ол ықтимал жабдықтау үзілістері мен тұрақтылық стандарттарын сақтау қажеттілігін қоса алғанда, көптеген қиындықтардың алдын алуға көмектеседі, – деп қосады есеп.

Төменде Кеннет негізін қалаған Citadel Advisors портфеліне кірген және жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытудан табыс табатын үш шағын компания көрсетілген. (Кен) Гриффин 2026 жылғы 30 маусымға қарай екінші тоқсанға арналған 13F формасының мәліметіне сәйкес.

Австралиялық SharonAI компаниясы Nasdaq биржасында 1 миллиард долларлық нарықтық капитализацияға ие және жоғары өнімді Nvidia графикалық процессорлық бірліктеріне (GPU-as-a-Service) негізделген есептеу инфрақұрылымын ұсынады. Оның қолданыстағы деректер орталықтары Сидней мен Мельбурнде орналасқан. Екінші тоқсанның соңында кіріс өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 412 пайызға өсіп, 1,9 миллион долларды құрады. Сол кезеңдегі таза шығын 165 есеге артып, 430,4 миллион долларға жетті. Осы соманың 423,8 млн доллары ақшалай емес баптарға тиесілі болды, оның ішінде акция бағасының өсуіне байланысты конвертацияланатын облигацияларды қайта бағалаудан 400,4 млн доллар шығын бар, – деп түсіндірді компания. 6 тамызға қарай оның 8,8 миллиард долларлық келісімшарттары бар еді.

SharonAI 2026 жылдың ақпан айында ғана жария компанияға айналып, инвесторларға әрқайсысы 30 доллардан шамамен 4,17 миллион акция ұсынды. Содан бері оның акция бағасы 6,7 пайызға төмендеді. Акцияға сегіз талдаушы ұсынысы бар, барлығы «сатып алу». Орташа мақсатты баға $112,44-ті құрайды, бұл 21 қазандағы жабылу бағасына қатысты шамамен 300 пайыз өсім әлеуетін көрсетеді.

Boost Run, нарықтық капитализациясы 704 миллион долларды құрайтын, кәсіпорындарға арналған жасанды интеллект және жоғары өнімді есептеу (HPC) үшін масштабталатын бұлттық инфрақұрылым провайдері болып табылады. Ол клиенттерге жазылым негізінде GPU және CPU есептеу қуатын, деректерді сақтау және басқарылатын Kubernetes қызметтерін ұсынады. Компанияның серіктестер қатарына Nvidia және Dell Technologies кіреді.

Boost Run АҚШ-та алты дерек орталығын басқарады және 2026 жылдың екінші тоқсанына арналған есептінде жақын арада тағы үш орталықты іске қосуды жоспарлап отырғанын хабарлады. Сол уақытта Boost Run кірісінің жыл сайынғы өсімі 270 пайызды құрап, 31,1 миллион долларға жеткенін хабарлады.

Бұл кіші капиталды компания да акциялар нарығына жаңадан келген – SPAC Willow Lane-пен бірігуден кейін 2026 жылдың мамырында жария болды. Алғашқы сауда күні, 11 мамырда оның акциялары $21-ден жабылды; содан бері акция бағасы шамамен 60 пайызға төмендеді. Алайда Уолл-стрит компанияның болашағына сенеді. Оның акцияларына бес сарапшы бағасы бар, барлығы «сатып алу». Орташа мақсатты баға $42,2 соңғы жабылу бағасына қатысты 402 пайыз өсім әлеуетін білдіреді.

ProPetro компаниясының нарықтық капитализациясы 939 миллион доллардан сәл асады және ол мұнай мен газ компанияларына гидравликалық жарылыстан бастап электр қуатын жеткізуге дейінгі қызметтер ұсынады. 2024 жылдың соңында ол ProPWR бөлімшесін құрды, ол деректер орталықтарына, мұнай-газ компанияларына және өнеркәсіпке электр желісіне қосылуды қажет етпейтін мобильді табиғи газ жанарғыш электр энергиясын өндіруге маманданған.

Екінші тоқсанның соңында холдинг компаниясының кірісі жыл сайынғы салыстыру бойынша 6,2 пайызға төмендеп, 305,8 миллион долларды құрады. Осы кезеңдегі таза шығын 13,4 пайызға өсіп, 8,1 миллион долларға жетті, ал бір акцияға шығын өзгеріссіз 0,07 доллар болып қалды.

Соңғы 12 айда ProPetro компаниясының акция бағасы шамамен 21 пайызға өсті; алайда жыл басынан бері ол шамамен 20 пайызға төмендеді. Wall Street-тің жеті талдаушысы компанияның акцияларын сатып алуды ұсынады, ал тағы бесеуі оларды ұстауды кеңес береді. Орташа мақсатты баға – 15,3 АҚШ доллары, бұл 21 қазандағы сауданың соңындағы акция бағасының екі есесіне тең.

Бұл жекелендірілген инвестициялық кеңес болып табылмайды.