20-шы ғасырдағы рекордтық листинг пен Экманның роудшоуы: 19 сәуірге дейінгі IPO бойынша негізгі тармақтар

Инвестициялық гуру Билл Акман өзінің Pershing Square қорының бастапқы жария ұсынысы (IPO) үшін баға белгілеу күнін сәуір айының соңына белгіледі. Madison Air Solutions компаниясының акциялары АҚШ өнеркәсіп секторындағы соңғы 30 жылдағы ең ірі IPO-дан кейін 18%-ға өсті. Варшава қор биржасы Шығыс және Орталық Еуропадағы бәсекелестерімен ынтымақтастыққа дайын, жергілікті компаниялардың акцияларын Батыста тізімдеуіне жол бермеу үшін. Аптаның IPO нарығындағы негізгі оқиғалары біздің шолуымызда.

Иран дағдарысы нарық сезімін бәсеңдеткеніне қарамастан, миллиардер инвестор Билл Экман Pershing Square хедж-қорының АҚШ-тағы бастапқы жария ұсынысына (IPO) дайындық ретінде роудшоу бастады. Bloomberg-тің қол жеткізген құжаттарына сәйкес, Pershing Square USA бағасын белгілеу 28 сәуірге жоспарланған, ал Нью-Йорк қор биржасындағы акциялар орналастыру көлемі 10 миллиард долларға дейін жетуі мүмкін. Миллиардер кем дегенде 2024 жылдан бері листингке дайындалып келеді. Сол кездегі қордың бағалауы 10 миллиард доллардан асып түскен. IPO-дан кейін Pershing Square қорды Экман өзі, инвестициялық директор Райан Израэл және басқа да жоғары деңгейлі менеджерлер инвестициялық компания арқылы басқарады. Экманның қорының ерекшелігі – портфелі шоғырланған, бірнеше акцияға ғана ірі позициялар бар, соның ішінде Uber және Alphabet.

— Автокөлік әйнегін жөндеу саласындағы әлемдік көшбасшы Belron Амстердамда бастапқы жария ұсынысты (IPO) өткізуді жоспарлап отыр , ол соңғы жылдары Еуропадағы ең ірі ұсыныстардың бірі болуы мүмкін. Компанияның иелері Нью-Йоркте тізімге енуді қарастырған, бірақ Financial Times дереккөздерінің айтуынша, голландиялық нарықты таңдады. Олардың айтуынша, бұрынғы AB InBev басшысы Карлос Брито басқаратын бұл бизнестің құны 30–40 млрд еуро аралығында бағалануы мүмкін. Belron компаниясының бақылау пакеті Бельгиялық D'Ieteren Group компаниясына тиесілі. Акционерлер қатарына инвестициялық алып BlackRock және Ұлыбритания Еңбек партиясының бас демеушісі Гэри Лабнер кіреді.

— Пермиан алабындағы көмірсутек кен орындарының иесі EagleRock Land компаниясы АҚШ-та сирек кездесетін мұнай және газ IPO-сын өткізуге өтініш берді. Жуырға дейін қор нарығындағы экологиялық күн тәртібіне байланысты американдық мұнай өнеркәсібіндегі биржаға шығулар сирек болатын. Компания кірісін алаңдарды жалға беру және өндіруге пайыздық төлемдер (роялти) алу арқылы табады. Оның жеріндегі бұрғылау жұмыстарын Chevron және ConocoPhillips, сондай-ақ Devon Energy мен Diamondback Energy компаниялары жүргізеді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, EagleRock Таяу Шығыс қақтығысынан туындаған мұнай бағасының күрт өсуі кезінде жария акцияға шығуға шешім қабылдады, бұл соғыстан зардап шекпеген АҚШ активтеріне сұранысты арттырды. Компания 2024 жылы қор биржасына шыққаннан бері акциялары үш есеге өскен LandBridge-тің жетістігін қайталауға тырысады.

Африкадағы ең бай адам Алико Данготе құрлықтағы ең ірі мұнай өңдеу зауытын қор биржасына шығаруға шешім қабылдады. Миллиардер компанияның шамамен 10%-дық акциясын бірнеше қор биржаларында саудаға шығаруды жоспарлап отыр. Алынған қаражатты мұнай өңдеу зауытын кеңейту және жаңа өндірістік қуаттар құруға бағытталған 40 миллиард долларлық бес жылдық инвестициялық бағдарламаны қаржыландыруға жұмсайды. Күн сайын 650 000 баррель (шамамен 85 000 тонна) өнім шығаратын бұл зауыт Иран соғысы басталардан бірнеше апта бұрын толық қуаттылығына жетті. Bloomberg мәліметі бойынша, қазіргі уақытта бұл мұнай өңдеу зауыты Африкадағы өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандырып, Еуропаға тапшы авиациялық отын жеткізетін маңызды жеткізушіге айналып отыр.

— «Мэдисон Эйр Солюшнс» желдету және сүзу жүйелерінің өндірушісі қор нарығындағы алғашқы сауда күнін акция бағасының 18%-ға өсуімен аяқтады. 2,23 миллиард доллар көлеміндегі қаражат тарту 1999 жылдан бері Уолл-стриттегі өнеркәсіптік компаниялардың ең ірі бастапқы жария ұсынысы (IPO) болды. Компания акцияларын Нью-Йорк қор биржасында әрқайсысы 27 доллардан тізімге қосты — бұл белгіленген баға диапазонының жоғарғы шегі. Дебюттік сауда сессиясынан кейін компанияның нарықтық капитализациясы 15,5 миллиард долларға жетті. Madison Air 30-дан астам брендті басқарады, оның коммерциялық сегменті табысының үштен екісін құрайды. Инвесторлар компанияны АҚШ қор нарығын үш жыл бойы өсіріп келе жатқан жасанды интеллект бумынан пайда табудың бір жолы ретінде қарастырады.

— Аэроғарыш және қорғаныс салаларына компоненттер жеткізетін Arxis компаниясының акциялары IPO-дан кейін Nasdaq биржасындағы дебютінде 38%-ға өсті . Компания баға диапазонының жоғарғы шегінде — акцияға 28 доллардан — акциялар санын арттыра отырып, биржада 1,1 миллиард доллар жинады. Bloomberg есептеулері бойынша, сауданың алғашқы күні эмитентке 15,7 миллиард доллар нарықтық капитализация әкелді. Қорғаныс және аэроғарыш секторы Arxis үшін маңызды: 2025 жылы ол компания кірісінің 47%-ын құрады, ал коммерциялық авиация тағы 23%-ын құрады.

— Семіздікке қарсы емдеу әдістерін әзірлейтін стартап Kailera Therapeutics 2021 жылдан бері АҚШ биотехнология саласындағы ең ірі IPO-ны аяқтады. 2024 жылы құрылған Kailera қазіргі уақытта салмақ тастауға көмектесетін GLP-1 негізіндегі инъекциялар мен таблеткалардың клиникалық сынақтарының соңғы кезеңін жүргізуде. Eli Lilly мен Novo Nordisk-тің болашақ бәсекелесі IPO арқылы 625 миллион доллар жинады, оның көлемі жоғары сұранысқа байланысты ұлғайтылды. Листинг Nasdaq биржасында баға диапазонының жоғарғы шегінде өтті: инвесторлар әрқайсысы 16 доллардан 39 миллион акцияны сатып алып, эмитенттің нарықтық бағасын шамамен 2 миллиард долларға бағалады. Bloomberg мәліметі бойынша, тапсырыс кітабы 10 еседен астам артық сұранысқа ие болды.

Шығыс Еуропадағы ең ірі Варшава қор биржасының басшылығы аймақтық әріптестерін эмитенттердің Батысқа кетуін болдырмау мақсатында ынтымақтастыққа шақырды. Биржа Будапешт пен Бухаресттегі бәсекелестерімен есептесу процестерін жетілдіру және реттеуші жүктемесін жеңілдету үшін бірлесіп жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Бас директор Томаш Бардилиовский Bloomberg-ке былай деді: «Біз, әсіресе, IPO өткізуді жоспарлап отырған компанияларды өңірден кетудің орнына Варшава да қоса алғанда бірнеше Орталық және Шығыс Еуропа биржаларында кросс-листинг жүргізуге шақырамыз». Қазіргі уақытта өңір эмитенттерін жоғалтып жатыр: чех компаниялары CSG және Colt CZ Амстердамды таңдады, ал украиналық Swarmer мен Kyivstar Нью-Йоркті таңдады.