Alphabet, The New York Times, Delta: Баффетсіз Беркшир бірінші тоқсанда не сатып алды

Уоррен Баффетт негізін қалаған инвестициялық компания Berkshire Hathaway 2026 жылдың бірінші тоқсанында Alphabet-тегі үлесін айтарлықтай арттырып, АҚШ Құнды қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына тапсырылған 13F формасына сәйкес Delta Airlines-те жаңа ірі позиция ашты.

Бұл Баффеттің ізбасары Грег Эйбел Беркшир компаниясының бас атқарушы директоры лауазымына тағайындалғаннан кейінгі алғашқы есеп беру кезеңі. Оның басшылығымен инвестициялық компания акцияларды таза сатушы болып қалды және, атап айтқанда, бірден 16 позицияны жапты. Алайда, Эйбелдің айтуынша, портфельдің негізі өзгеріссіз қалды: Apple, American Express, Moody's және Coca-Cola деген «үлкен төрттік».

Berkshire Alphabet компаниясының A сынып акцияларындағы үлесін үш есе арттырып, алғаш рет C сынып акцияларын сатып алды. Ол технологиялық алып компанияда алғаш рет өткен жылы позиция ашқан; сол кезде бұл портфельдегі құны бойынша оншы ірі ұстаным болса, қазір ол жетінші орынға көтеріліп, шамамен 6%-ды құрайды. Наурыз айының соңында Berkshire компаниясының құрамында 52 миллионнан астам Google A сыныбындағы акция болды, олардың жалпы құны 15,6 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар ол 1 миллиард долларлық C сыныбындағы акцияларды сатып алды.

Абель The New York Times медиа тобындағы өз үлесін шамамен 200%-ға арттыра отырып, оны ұлғайтуды жалғастырды. Бұл сондай-ақ Berkshire үшін салыстырмалы түрде жаңа актив; акциялар 2025 жылдың төртінші тоқсанында портфельге қосылды. Жарияланғаннан кейін 15 мамырдағы сауда сессиясынан кейінгі саудада The New York Times акцияларының бағасы 2%-ға өсті.

Өткен тоқсанда Berkshire компаниясы Delta Airlines-тің 39,8 миллион акциясын сатып алып, наурыз айының соңындағы баға бойынша жалпы құны 2,6 миллиард долларға бағаланған ірі үлеске ие болды. Delta акциялары саудадан кейінгі саудада 3%-ға өсті. Осылайша инвестициялық компания авиация саласына қайта оралды: Berkshire бұған дейін АҚШ-тың жетекші тасымалдаушыларына инвестиция салып, Delta-ның ірі акционерлері қатарына кірген, бірақ 2020 жылы Covid-19 пандемиясы кезінде саладан толықтай шығып кеткен, деп жазады CNBC. The Wall Street Journal жазуынша, Иранмен соғыс салдарынан жанармай бағасының өсуі әуе компанияларының акцияларына салмақ салғанына қарамастан, биыл Delta акциялары 1,2%-ға өсті. Премиум қызмет үшін көбірек төлеуге дайын клиенттерге басымдық беру Delta-ға бәсекелестерінен озып кете алуға мүмкіндік берді.

Беркшир сондай-ақ Macy's-те шамамен 55 миллион долларлық шағын үлес сатып алды. 15 мамырда АҚШ-тың бөлшек сауда желісінің акциялары сауда сессиясынан кейінгі саудада 5%-ға өсті.

13F формасына сәйкес, инвестициялық компания 2025 жылдың төртінші тоқсанында Chevron-дегі үлесін арттырғаннан кейін оны айтарлықтай азайтты. Дегенмен, мұнай алпауыт компаниясы Беркширдің портфеліндегі ең ірі бес активтің қатарында қалуда.

Сонымен қатар, ол Bank of America-дағы үлесін сәл азайтты, болат конгломераты Nucor-дағы ұстауын 39%-ға қысқартты және АҚШ-тағы ірі алкогольді сусындар өндірушілерінің бірі, американдық нарықта Corona және Modelo брендтерін иеленетін Constellation Brands-тегі үлесін 95%-ға төмендетті.

CNBC мәліметі бойынша, Berkshire соңғы тоқсанда бірнеше акция пакетін сатқан, бұл, мүмкін, портфель менеджері Тодд Комбс бұрын басқарған инвестицияларды қысқарту әрекеті. Ол 2025 жылдың соңында JPMorgan-ға ауысты. The Wall Street Journal 17 сәуірде хабарлағандай, Абель Комбс бұрын жауапты болған позицияларды ликвидациялап жатыр.

Осы раундтағы ең назар аударарлық сатылымдардың қатарында Mastercard пен Visa болды — бұл Беркширге қосылғаннан кейін Комбстың портфеліне қосқан алғашқы акциялар. Инвестициялық фирма өткен жылдың соңында өз позициясын күрт қысқартқаннан кейін Amazon-дағы барлық үлесін толығымен сатты. Кейбір инвесторлар бұл инвестицияны ұзақ уақыт бойы Комбстың бастамасы деп есептейді, деп түсіндіреді CNBC.

Төртінші тоқсанның соңында Berkshire сақтандыру компаниясы UnitedHealth-тің 1,6 миллиард долларлық акцияларын ұстады; олар нарықты таңғалдыра отырып, 2025 жылғы екінші тоқсанда сатып алынған болатын. 2026 жылғы бірінші тоқсанда Abel бұл позицияны жапты.

Беркшир сондай-ақ Domino's Pizza, Формула-1 және Diageo сияқты компаниялардағы өз үлестерін сатты.

Benzinga мәліметі бойынша, тоқсан ішінде портфельдегі позициялар саны 42-ден 29-ға дейін азайды.

Баффетт өткен жылдың соңында Berkshire компаниясының бас атқарушы директоры лауазымынан кетіп, оны Абельге тапсырды. Алайда мамырдың басында өткен жыл сайынғы акционерлер жиналысында оның ізбасары аңызға айналған қаржыгермен инвестициялық мәселелер бойынша «тығыз жұмыс істеп» жатқанын мәлімдеді. Сол күні жарияланған есеп көрсеткендей, Berkshire бірінші тоқсанда сатып алғаннан гөрі көбірек акцияны қайтадан сатқан. Сонымен қатар, сатылымдардың жалпы сомасы — 24 миллиард доллар — 2024 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш болды.

Berkshire Hathaway соңғы 14 тоқсан бойы акцияларды таза сатушы болып келеді. Оның ақша қаражатының қоры қазір 380 миллиард доллардан асады.