Баффеттің Berkshire компаниясы жаңа акцияны портфельге қосты
Уоррен Баффет басқаратын инвестициялық компания Berkshire Hathaway үшінші тоқсанда Google-дың холдингтік компаниясы Alphabet-тің А класындағы акцияларын сатып алғанын жариялады. Бұл АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржа жөніндегі комиссиясына (SEC) жолданған 13F формасынан белгілі болды. 1 шілдеден 30 қыркүйекке дейінгі аралықта бұл акциялар 38%-ға өскен. Сонымен қатар, Berkshire Apple мен Bank of America-дағы үлесін қысқартуды жалғастырды. Бұл Баффет басқарған Berkshire үшін соңғыдан бір бұрынғы тоқсан болды.
Егжей-тегжейі
30 қыркүйектегі жағдай бойынша Berkshire Alphabet-тің шамамен 17,9 млн A класындағы акциясына ие болды. Ол кезде олардың нарықтық құны 4,3 млрд долларды құраған. Бұл Alphabet-тің айналымдағы A класындағы акцияларының 0,31%-ына сәйкес келеді, деп жазады Bloomberg. CNBC мәліметінше, бұл үлес Berkshire портфелінде көлемі жағынан оныншы орында тұр. Ал дәл сол көлемдегі акциялар қазіргі бағамен есептегенде 14 қарашада шамамен 5 млрд доллар тұрады, деп атап өтті MarketWatch.
14 қарашада кеңейтілген саудада Alphabet-тің A және C класындағы акциялары шамамен 2,5%-ға өсті. Ал негізгі сессияда олар 0,78%-ға төмендеді. Berkshire-тің B класындағы акциялары постмаркеттің соңында 0,14%-ға арзандады (бұған дейінгі сессияда – 0,8%).
Тағы қандай акциялар сатып алынды немесе сатылды?
Berkshire үшінші тоқсанда Domino’s Pizza желісіндегі үлесін 13%-ға, ал Chubb сақтандыру компаниясындағы үлесін шамамен 16%-ға арттырды. Компания Chubb-тың 4,3 млн акциясын сатып алғаннан кейін бұл үлестің құны тоқсан соңында 8,8 млрд долларға жетті. Сонымен қатар, Lennar (құрылыс), Lamar Advertising (жарнама) және Sirius XM Holdings (ойын-сауық) компанияларындағы үлесі ұлғайды.
Баффет басқарған компания Apple-дегі үлесін тағы 15%-ға қысқартып, 30 қыркүйекке қарай 60,7 млрд долларға дейін азайтты. Соған қарамастан, Apple әлі де Berkshire портфелінің төрттен бірін құрайтын ең ірі инвестиция болып қала бермек.
Сонымен қатар, конгломерат Bank of America-ның 37,2 млн акциясын сатып, өз үлесін 7,7%-ға дейін төмендетті. Бұл үлестің құны тоқсан соңында 30 млрд долларға жуық болды. Berkshire сондай-ақ Verisign-дегі үлесін бірден 32%-ға, DaVita-дегі үлесін де қысқартты және құрылыс компаниясы D.R. Horton-дағы үлесін толықтай сатты. Жалпы, CNBC атап өткендей, Berkshire 12-тоқсан қатарынан акцияны сатып алғаннан гөрі көбірек сатты. Бұл жолы сатылым көлемі 6,1 млрд доллар болған.
Контекст
Alphabet-тің A класындағы акциялары қазір 2025 жылдың басымен салыстырғанда 46%-ға қымбат. Ақпан мен наурызда олардың бағасы екі таңбалы пайызға төмендеген еді. Бірақ қыркүйекте, антимонополиялық істің күтілгеннен жақсы аяқталуының арқасында, жағдай түбегейлі өзгерді: сол айда акциялар 14%-ға, қазанда тағы 16%-ға өсті.
Alphabet акцияларын сатып алу — Berkshire үшін күтпеген қадам. Себебі Баффет әдетте дәстүрлі «құндылық акцияларына» инвестиция салып, тез өсетін технологиялық компанияларға сақтықпен қарайды. Berkshire көп жылдан бері Apple акцияларын ұстап келеді, бірақ Баффет Apple-ді технологиялық емес, тұтынушылық бренд деп санайтынын жиі айтқан. Alphabet акцияларын Berkshire-тің инвестициялық менеджерлері — Тед Вешлер немесе Тодд Комбс сатып алған болуы мүмкін. CNBC олар 2019 жылы Amazon акцияларын сатып алу бастамасын көтергенін еске салады. Berkshire әлі де осы компанияның 2,2 млрд доллар тұратын акциялар пакетіне иелік етеді.
2018 жылы Баффет Google-ға ертерек инвестиция жасамағанына өкініш білдіріп, компанияның жарнамалық моделінің әлеуетін түсінгенін айтқан. «Өнімнің қалай жұмыс істейтінін көрдім, маржасы қандай екенін де білдім. Бірақ технологияны жетік білмегендіктен, бұл компанияның расымен бәсекелестікті тоқтата алатынын түсіне алмадым», — деген ол.
Уоррен Баффет 2025 жылдың соңында Berkshire Hathaway бас директоры қызметінен кетеді. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап компанияны Грег Абель басқарады. Алғыс айту күніне арналған дәстүрлі хатында Баффет байлығын, соның ішінде Berkshire акцияларын балалар қоры арқылы үлестіру жоспарын жариялады. Сонымен қатар, ол отставкадан кейін де A класындағы акциялардың елеулі бөлігін ұстап қалатынын айтты. Баффет Berkshire бизнесінің болашағын «ортадан сәл жоғары» деп бағалады.
