Bank of America акциялары барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетті. Ал Баффетт ең жоғары нәтиже көрсетті.

АҚШ-тағы банктік демалыс аптасының соңғы күнінен кейінгі алғашқы сауда күні Bank of America (BofA) акциялары елдің банк секторындағы кең ауқымды өсім аясында жаңа тарихи максимумға жетті. Алайда, осыдан ең көп пайда көргені – Уоррен Баффеттің Berkshire Hathaway компаниясы болды, ол екі индекс қорынан кейінгі BofA-ның ең ірі акционері.

6 шілдеде активтері бойынша Уолл-стриттегі екінші ірі банктің акциялары 2 пайызға өсіп, бір акцияға рекордтық 59,9 долларға жетті. Жыл басынан бері нарықтық құны шамамен 9 пайызға өскен BofA өткен айда бәсекелестерінен озып түсті, себебі инвесторлар бағасы өскен инвестициялық банктерден — Morgan Stanley-ден Barron's мәліметіне сәйкес, инвесторлар назарын бағасы өскен инвестициялық банктерден — мысалы, Morgan Stanley (акциялары 2026 жылы 25%-ға өсті) және Goldman Sachs (сол кезеңде 20%-ға өсті) — нәтижесі нашар қаржы секторын құрайтын акцияларға аударған кезде, BofA өткен айда бәсекелестерінен озып түсті.

Наурыз айының соңында Berkshire компаниясының Bank of America банкіндегі шамамен 514 миллион акциясы болды, бұл оның акциялық капиталының 7 пайызын құрайды. Егер бұл үлес өзгеріссіз қалса, қазіргі уақытта бұл ұстаным шамамен 32 миллиард долларға бағаланады — Apple, American Express және Coca-Cola-дан кейінгі акциялар портфеліндегі (300 миллиард доллардан астам) төртінші ірі позиция.

Беркшир өзінің үлесінің басым бөлігін дерлік тегін алды. 2011 жылы BofA акциясы шамамен 7 долларға тең болғанда — бұл оның баланстық құнының жартысы, — Berkshire банктің артықшылықты акцияларына 5 миллиард доллар инвестиция салып, 700 миллион қарапайым акцияны сатып алуға ұзақ мерзімді опциондар алды. Barron's есептеулеріне сәйкес, сол уақыттан бері меншіктің «опцион» бөлігінің құны сегіз еседен астам өсті, ал қалған бөлігі шамамен екі есе артты.

Дегенмен, басылымның жазуынша, «Омаханың болжаушысы» өзі банк акцияларына деген сенімін жоғалтқан сияқты. Соңғы екі жылда Berkshire BofA-дағы үлесін жартылай қысқартты — 2024 жылдың ортасында оның қолында бір миллиардтан астам акция болған. Бюффет JPMorgan Chase, Wells Fargo және Goldman Sachs компанияларындағы барлық үлесін негізінен 2020–2021 жылдары сатты да, шамамен 50 миллиард долларлық ықтимал пайдадан қағып қалды. Ол Goldman акцияларын бір акцияға шамамен 200 долларға сатты – қазір олардың құны 1 000 доллардан асады, деп жазады Barron's.

Беркшир 1960-жылдардан бері АҚШ банк секторына инвестиция салып келеді, және дәл осы салаға негізделіп Баффет өзінің триллион долларлық конгломератын құрды. Дағдарыс кезінде бұл стратегия жақсы нәтиже береді: 2008 жылы Berkshire Goldman Sachs-ке, ал 2011 жылы миллиардтаған доллар шығынға ұшыраған Bank of America-ға тиімді инвестиция жасады, деп жазады American Banker. Басылым Баффеттің компаниясында қазіргі уақытта жүздеген миллиард доллар қолма-қол ақша бар екенін, оны келесі нарықтық дүрбелеңге арнауға болатынын атап көрсетеді.

«Уоррен соңғы бірнеше жылда Berkshire компаниясының банк активтеріндегі үлесін айтарлықтай қысқартты», – дейді Semper Augustus Investments компаниясының президенті Кристофер Блумстранд, оның компаниясы 2000 жылдан бері Berkshire-дегі үлеске ие. «Wells Fargo енді портфельде жоқ. Ондаған жылдар бойы [Berkshire] портфелінде болған M&T Bank те сатылды». Қалғаны – American Express компаниясындағы өте төмен бағамен сатып алынған ірі үлес (Berkshire бұл акцияларды көп жылдан бері ұстап келеді), BofA-дағы үлестің қысқаруы және Capital One мен Ally-дегі шағын үлестер.

95 жастағы Баффетт 2025 жылдың соңында Berkshire компаниясының бас атқарушы директоры лауазымынан кетті, бірақ директорлар кеңесінің төрағасы ретіндегі қызметін сақтап қалды. Осы көктемде аңызға айналған инвестор CNBC телеарнасына әлі де аптасына бес күн кеңсеге баратынын және инвестициялық басқаруды толықтай өз бақылауында ұстап отырғанын айтты.

Блумстерннің айтуынша, Беркшир келесі ірі экономикалық дағдарысқа дейін қаржылық секторға ешқандай жаңа қаражат салмайды. Болашақта сатып алудың ең ықтимал кандидаты – JPMorgan акциялары, себебі бұл банктің табыс көздері көп: Беркширдің басқармасы АҚШ-тың ең ірі банкі туралы ұзақ уақыт бойы ішкі ақпаратқа ие болды (Беркширдің бұрынғы атқарушы директоры Тодд Комбс оның директорлар кеңесінде отырды ), ал JPMorgan-ның бас атқарушы директоры Джейми Даймон Беркширде жоғары бағаланады, – деді сарапшы.