Бір талдаушы Starlink-тің ұялы байланыс саласына кіруін Apple мен Samsung үшін мәселе деп сипаттады.

Deepwater Asset Management компаниясының талдаушысы әрі басқарушы серіктесі Джин Мунстердің айтуынша, SpaceX-тің Starlink үшін радиожиіліктерді сатып алуы ұялы операторлардың акция бағасына қысым жасап қана қоймай, смартфон өндірушілерін де қысымға ұшыратуы мүмкін.

SpaceX келісімінің фонында 9 қазанда АҚШ телекоммуникациялық компанияларының акциялары нарықтық капитализациясынан 60 миллиард доллар жоғалтты, деп хабарлайды Financial Times. Әсіресе Verizon акциялары 2002 жылдан бергі ең нашар күнді бастан кешіріп, 8,8 пайызға төмендеді.

TD Cowen-дегі бір талдаушы Элон Масктың стратегиясы АҚШ-тың үш ірі телекоммуникация провайдерінің біреуін Starlink-ті виртуалды оператор ретінде өз желісіне қосуға мәжбүрлеу болуы мүмкін деп болжайды, немесе олардың акция бағасын төмендетіп, біреуін толықтай сатып алу.

Технологиялық талдаушы әрі Deepwater Asset Management компаниясының басқарушы серіктесі Джин Мунстер X әлеуметтік желісіндегі жазбасында Илон Масктің келесі қадамы Starlink желісінде жұмыс істеуге арнайы жасалған смартфон шығару болуы мүмкін екенін атап өтті. Оның пікірінше, егер бұл жүзеге асса, SpaceX тек телекоммуникациялық провайдерлерге ғана емес, сонымен қатар смартфон өндірушілеріне де қауіп төндірер еді.

«Илон смартфон шығарғысы келмейді», – деп жазды Мунстер. «Мен әлі де SpaceX соңында осыны жүзеге асырады деп ойлаймын. Компания ішінде әзірленген, Starlink ұялы желісімен тығыз интеграцияланған смартфон операторлармен бәсекеге түсе алмайтын мүмкіндіктер мен арзанырақ қосылуды ұсына алады». Аналитиктің айтуынша, бұл Apple мен Samsung-қа да қауіп төндіруі мүмкін. Сонымен қатар, екіншісі үшін Масктың гаджеті «әлдеқайда ауыр проблема» туғызуы мүмкін: «Apple-дің құрылғылар мен қызметтер экожүйесі әлдеқайда мықты», – деп түсіндірді Мунстер.

SpaceX өз гаджетін — жасанды интеллектпен өзара әрекеттесу құрылғысын — әзірлеп жатқаны туралы сыбыстар компания қор нарығына шықпай тұрып-ақ тараған, алайда Маск өзі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Атап айтқанда, шілдеде The Wall Street Journal-ға дереккөздер телефонға ұқсас мұндай құрылғының әлдеқашан әзірленгенін хабарлады.

SpaceX-тің соңғы қадамдары телекоммуникация операторларына сигнал жіберді: компания олармен абоненттер үшін бәсекеге түсе алады, деп жазады Yahoo Finance. Бейсенбіде SpaceX бүкіл ел бойынша төмен жиілікті спектр портфелін сатып алатынын жариялады. Бұл мәміле Масктың Starlink спутниктік бизнесінің позициясын нығайтып, АҚШ-тағы ең ірі дәстүрлі сымсыз операторларға бәсекелес болуға мүмкіндік береді, деп жазады Yahoo Finance. Осы жаңалықтан кейін жұма күні AT&T, T-Mobile және Verizon акциялары күрт төмендеді. Ал ұялы байланыс мұнараларының иелерінің акциялары өсті, себебі инвесторлар SpaceX-тің жер үсті инфрақұрылымын құруға мәжбүр болатынын күтуде.

Уолл-стритте Starlink мобильді телекоммуникация нарығындағы орныққан күш тепе-теңдігін бұзуы мүмкін деген алаңдаушылық бар: ұялы желі операторларының серіктесі ретінде мамырлар жоқ жерлерде қамтуды қамтамасыз ететін компания AT&T, Verizon және T-Mobile-ге тікелей бәсекелес болуы мүмкін. Yahoo Finance атап өткендей, бүкіл ел бойынша 800 МГц жиілікті сатып алу SpaceX-тің өзінің толыққанды ұялы желісін құру жолындағы ең ірі техникалық олқылықты жояды, бұл смартфондарға арналған тікелей спутниктік байланыс қызметін толықтырады. Уолл-стрит компанияда қажетті барлық элементтердің бар екеніне сенеді, бірақ жоспарды жүзеге асыруға әлі де ұзақ жол бар, деп жазады басылым.

— «Біз төмен жиілікті спектрді қосу Starlink-ті толыққанды мобильді оператор ретінде қарастыруға әлдеқайда тартымды етеді деп есептейміз, себебі төмен жиіліктер ғимараттарға тиімдірек енуге мүмкіндік береді», – деп KeyBanc талдаушысы Брэндон Ниспел Yahoo Finance-ке айтты.

«Бұл мәміле – Starlink Mobile серіктес операторлардың жаппай қамту қабаты ретіндегі рөлінен бас тартып, АҚШ тұтынушыларына толыққанды тікелей қызмет көрсетуге көшіп жатқанының бүгінге дейінгі ең айқын сигналы», – деді Кутгун Марал, Evercore ISI талдаушысы. деді Evercore ISI талдаушысы Кутгун Марал. Оның айтуынша, SpaceX-тің өз радиожиілік қамтуы оған желісін пайдалану жөніндегі келісімді қолданыстағы оператормен кез келген келіссөздерді «күштірек позициядан» жүргізуге мүмкіндік береді, деп Yahoo Finance Маралдың сөзін келтіреді.

Дегенмен, Марал спектрді сатып алу жөніндегі ағымдағы мәміле «желінің қуаты мәселесіне қарағанда қамту мәселесін көбірек шешеді» деп ескертті. EchoStar-дан алынған 65 МГц спектрді ескерсек те, SpaceX-тің АҚШ-та төмен және орта жиілікті спектрі шамамен 79 МГц болады, ал AT&T, T-Mobile және Verizon компанияларының әрқайсысының спектрі шамамен 280–380 МГц-ке тең.

— Радиожиілік спектрін сатып алу жаңалығы SpaceX баспасөз хабарламасының формулировкасымен салыстырғанда екінші планға шегінеді, себебі онда әдейі «алдыңғы қатарлы жер үсті инфрақұрылымы» сияқты тіркестер қолданылған, – деп жазады TD Cowen талдаушысы Грегори Уильямс. «Біз әлі де SpaceX негізінен операторлардың бірімен мобильді виртуалды желі операторы (MVNO) ретінде желісін жалға алу туралы келісімге қол жеткізгісі келеді деп есептейміз, сондықтан компания блеф жасап отырған болуы мүмкін», – деп жазды Уильямс Yahoo Finance-ке сілтеме жасаған ескертпесінде. «Бұл тактикалық қадам болуы мүмкін, бірақ егер SpaceX айтқан сөзге сенсек, бұл операторларға ескерту», – деп жазды Уильямс Yahoo Finance-ке сілтеме жасаған ескертпесінде.

Уильямс атап өткендей, бар желіден сыйымдылықты жалға алу – SpaceX үшін өз ұялы желі операторын құрудың ең арзан нұсқасы әрі ең жылдам жолы. Ол өз желісін салу «80 миллиард доллардан астам» шығынды талап етеді және бірнеше жылға созылады деп есептейді. Сонымен бірге, ол айтқандай, АҚШ-тың үш ірі операторы әлі күнге дейін «Starlink-пен MVNO келісіміне отыруға мүдделі емес, бұл саланың тұрақтылығын бұзуы мүмкін».

Уильямс SpaceX компаниясы өз желісін салуға дайындалып жатқандай әсер қалдырып, осылайша ұялы операторлардың коэффициенттерін әдейі төмендетіп, олардың біреуі беріліп, MVNO келісіміне қол қоюға мәжбүр болатындай деңгейге жеткізгісі келетінін айтады, немесе ақырында өзі басып алу нысанына айналады».

Уильямстың айтуынша, SpaceX ешқандай қайтымсыз міндеттемелерге бармай-ақ өз желісін салуға дайындалып жатқандай әсер қалдыруы мүмкін. Мысалы, компания мачталар мен талшықты-оптикалық инфрақұрылымды жалға алу үшін мерзімінде тоқтатылатын келісімдерге отыра алады, сондай-ақ алдағы радиожиілік аукционында 20 миллиард доллардан астам сомаға Жоғарғы C-диапазонындағы спектрді сатып ала алады. Егер өз желісі ақыр соңында қажет болмаса, бұл спектр қайта сатылуы мүмкін.

Егер «Үлкен үштік» компанияларымен виртуалды операторды іске қосу жөніндегі келісімге қол жеткізілмесе, Уильямстың пікірінше, SpaceX әлі де 20 000-нан астам мачтаға орнатылған жабдығы бар EchoStar компаниясын сатып алуы мүмкін. Ол сондай-ақ Verizon-ды тағы бір ықтимал нысана ретінде атады.

«Бұл бүкіл іс Verizon-ды иеленуге бағытталған стратегия болуы мүмкін», – деп жазды талдаушы. Маусым айында Уильямс SpaceX-тің T-Mobile-ды басып алуды көздеп отырғанын айтты.