Деректер орталығының оптикасы келесі екі жылға сатып алынды — Lumentum. Тағы кімдер табыста жүр?

Nvidia инвестициялаған фотондық өнімдер өндірушісі Lumentum компаниясының оптикалық компоненттері 2029 жылдың басына дейін толық сатылып кеткен, деп мәлімдейді компания. Нәтижесінде оның акциялары ғана емес, басқа оптикалық компонент өндірушілерінің акция бағалары да өсті. Бұл жасанды интеллект дерек орталықтарының инфрақұрылымына деген қызу сұранысты айқын көрсетеді, деп жазады StockTwits. Алайда алаңдаушылық тудыратын жайттар да бар.

Lumentum кейбір өнімдерге деген сұраныстың шамамен 70 пайызын келесі жылға дейін қанағаттандыра алмайды, ал басқа бірқатар тауарларға қатысты 30 пайыздық тапшылық 2028 жылдың соңына дейін сақталады, деді Майкл Хёрлстон 9 қазан жұма күні, Bloomberg-пен сұхбатында. «Біз шынымен де сұранысты өтеуге тырысып жатырмыз және мүмкіндігінше тез арада өндіріс қуатын арттырып жатырмыз, бірақ біз тапсырыс берушілердің сұраныстарынан өте-өте артта қалып отырмыз. Біздің өнімдеріміз толықтай сатылып кетті және оның аяқталуы әзірге көрінбейді», – деді Хёрлстон.

Өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру мақсатында Lumentum компаниясы Токио агломерациясындағы негізгі зауытындағы өндірістік қуатты соңғы екі жылда он екі есе арттырды. Алайда өнім ассортиментін кеңейту үшін компанияға тағы бір нарық қатысушысын сатып алуды қарастыру қажет болатынын Хёрлстон атап өтті.

Lumentum сияқты компанияларға жаңа өндірістік қуаттарды іске қосу үшін үштен бес жылға дейін уақыт қажет. Жоғары лауазымды басшының айтуынша, жетекші бұлт провайдерлері капиталдық шығындармен байланысты кейбір тәуекелдерді өз мойнына алуға келісім жасады. «Осы гиперскалаерлер бұл жобаға ақша салуға дайын», – деді ол.

Lumentum компаниясының акциялары бас атқарушы директордың мәлімдемелерінен кейін 9 қазандағы алдын ала саудада 6 пайыздан астамға өсті. Жыл басынан бері олар 185 пайызға қымбаттады. Қазанда акциялар жаңа барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетті, бірақ Bloomberg мәліметі бойынша шығындардың өсуі, қарыз жүктемесі мен бәсекелестікке байланысты жаһандық деректер орталығын салу бумына инвесторлардың сақтықпен қарауы салдарынан олардың өсу қарқыны бәсеңдеді.

Lumentum компаниясының басшылығының мәлімдемелерінен кейін басқа да бірнеше оптикалық компонент өндірушілерінің акциялары да өсті. Бұл жасанды интеллект дерек орталықтарының инфрақұрылымына деген қызу сұранысты көрсетеді, деп жазады StockTwits.

Мысалы, Applied Optoelectronics акциялары 9 қазандағы алдын ала саудада 6,8 пайызға өсті (+204 пайыз жыл басынан бері), Coherent акциялары шамамен 4,6 пайызға (+64 пайыз жыл басынан бері) өсті, ал POET Technologies акциялары 3,2 пайызға (+11,2 пайыз жыл басынан бері) өсті.

StockTwits-тің хабарлауынша, гиперскалерлер дерек орталықтары мен жоғары жылдамдықты желілерге шығындарын арттыра түскендіктен, оптикалық компонент өндірушілерінің акциялары биылғы жасанды интеллект инфрақұрылымы секторындағы өсімнің негізгі пайда алушыларының біріне айналды.

Деректер орталықтары мен жасанды интеллектке арналған басқа инфрақұрылымды салудың жаһандық өрлеуі аясында шығындар мен қарыз жүктемесінің артуына байланысты инвесторлар барған сайын сақ болуда, деп хабарлайды Bloomberg. Агенттіктің мәліметінше, негізгі жеткізушілердің алаңдаушылығын сейілту үшін ірі технологиялық компаниялар ұзақ мерзімді келісімдерге кепілдіктер ұсынып отыр.

Сектор Қытайдың оптикалық өткізгіш-қабылдағыштарының жаңа модельдерін тыйым салуды АҚШ қарастырып жатқаны туралы хабарламалар аясында әрі қарайғы жеткізу шектеулеріне дайындалып жатыр. Counterpoint Research мәліметі бойынша, Innolight сияқты қытайлық өндірушілер нарықтан шығып қалса, Lumentum мен Coherent туындайтын олқылықты толтыра алмайды.

Lumentum, осы жылдың басында Nvidia-дан 2 миллиард долларлық инвестиция алған, жоғары жылдамдықты бұлттық есептеу мен деректер тасымалдауды қамтамасыз ететін озық индий фосфиді құрылғыларын жеткізеді. Аналитиктердің бағалауы бойынша, Bloomberg хабарлағандай, биыл Lumentum компаниясының сатылымы екі еседен астам өседі.

Оптикалық байланыс пен кремнийлік фотоника, электр сигналдарының орнына мәліметтерді жіберу үшін жарықты пайдаланатын, заманауи жасанды интеллект жабдықтарының барған сайын жоғары берілу жылдамдығын талап етуіне байланысты деректер орталығы кластерлеріндегі мыс қосылымдарын алмастыруға дайын. Сонымен қатар, мұндай технологиялар осы жүйелердегі жылу бөлінуін және энергия тұтынуын азайтуға көмектеседі.