Freedom Broker өзінің ең үздік таңдауларынан Apple және тағы 11 акцияны алып тастады. Олардың орнына кім келді?

Шілде айының басында Freedom Broker компаниясы ең үздік инвестициялық идеялар тізімін дерлік толықтай жаңартты: екінші тоқсандағы ең тартымды 14 акцияның тек екеуі ғана брокердің үшінші тоқсанға арналған тізіміне енді. Жаңартылған стратегияда (Oninvest сайтында қолжетімді) жасанды интеллект саласындағы басымдық тұтынушылық құрылғылардан (Apple) деректер орталықтарына (Broadcom) ауысты; энергетика саласында газ инфрақұрылымынан (ONEOK) газ өндіруге (EQT); тауарлар саласында алюминийден (Alcoa) алтынға (Barrick Mining); ал Қытайда электрондық коммерциядан (PDD) финтехке (Futu) ауысты. Өнеркәсіптік секторда жаңа үрдіс – Lockheed Martin компаниясымен бейнеленетін қорғаныс өнеркәсібіне басымдық беру болды.

— Broadcom ( IT секторы, жылдық акция өсімінің әлеуеті: 33%). Өткен тоқсанда Freedom Broker IT секторында Apple-ды ең сүйікті компания деп таныған еді, бірақ қазір бұл орын дерек орталықтарының өрлеуінен негізгі пайда табушы Broadcom-ға ауысты. Компания дерек орталықтарына арналған арнайы AI чиптері мен басқа да жабдықтарды жеткізеді, сондай-ақ корпоративтік бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейді. Freedom оның жоғары еркін ақша ағыны мен тапсырыстар портфелін ерекше атап көрсетеді, бұл 2028 жылға дейін тұрақты сұранысты қамтамасыз етеді. Мақсатты баға – $490. Freedom-ның салаға қатысты жалпы болжамы бейтарап-оң.

— Abbott Laboratories (денсаулық сақтау, өсу әлеуеті — 30%). Freedom компаниясы Abbott-тың әртараптандырылған денсаулық сақтау бизнесіне — науқастарға арналған құрылғылардан және зертханалық диагностикадан бастап терапевтік тамақтану мен брендтік дәрі-дәрмектерге дейінгі салаларға — сенеді. Брокер алдағы үш жылда табыстың мықты өсуі жалғасады деп күтеді, бірақ маржаларға тәуекелдер бар екенін ескертеді: тарифтер, бірігу мен сатып алу шығындары және аритмияны емдеуге арналған жетілдірілген PFA жүйелері нарығындағы қатал бәсекелестік. Мақсатты баға – $120. Сала жалпы бейтарап рейтингісіне ие.

— IDT корпорациясы (қаржылық сектор, өсу әлеуеті: 29%). Freedom IDT-ның дамыған телекоммуникациялық бизнесі мен төлемдерге арналған POS-терминал экожүйесі мен BOSS Money халықаралық ақша аудару қызметінен түсетін өсіп келе жатқан ақша ағындарының үйлесімін ерекше атап көрсетеді. Брокер BOSS Money арқылы ақша аударымдарын цифрландыру мен NRS-ті дамыту компанияның табыстылығын қолдауы тиіс деп есептейді. Мақсатты баға – 75 АҚШ доллары. Секторға қатысты болжам оң.

— Lockheed Martin (өнеркәсіптік сектор, өсу әлеуеті — 20%). Freedom компанияны қорғаныс шығындарының өсуінен, зымыран жүйелері мен F-35 жасырын ұшақтарына сұраныстың артуынан пайда табатындар қатарына жатқызады. Сонымен қатар Freedom брокерінің бағалауы бойынша 2032 жылға дейін 12 негізгі бағдарламаға бөлінетін қаржы жылына шамамен 30%-ға өседі деп күтілетін Пентагонның қолдауын да атап көрсетеді. Мақсатты баға – 625 доллар. Freedom компаниясының секторға деген жалпы көзқарасы бейтарап.

— Digital Realty Trust (мүлік, өсу әлеуеті — 26%). Бұл деректер орталығы саласындағы ең ірі жария саудаланатын REIT-тердің (риэл-эстейт инвестициялық трасттарының) бірі, портфелінде 300-ден астам мүлік бар. Freedom компанияны жабдықтау тапшылығы жағдайында жасанды интеллект есептеу қуатына сұраныстың өсуіне ставка ретінде таңдады. Брокердің айтуынша, қордың тапсырыс кітабы тоқсан ішінде төрттен бірге өскен. Мақсатты баға – $223. Сала жалпы алғанда бейтарап-оң рейтингке ие.

— EQT Corporation (энергетика саласы, өсу әлеуеті: 14%) тізімде ONEOK-ты алмастырды. Екі компания да газ саласында жұмыс істейді, бірақ бизнес-модельдері әртүрлі: ONEOK – инфрақұрылымдық компания, ал EQT – газ өндіруші. Freedom жаздың екінші жартысында сұраныс пен газ бағасының өсуін күтеді. Брокер сондай-ақ бірінші тоқсанда EQT-ның таза қарызының айтарлықтай азайғанын атап көрсетеді. Мақсатты баға – 59,7 доллар. Сала рейтингісі – бейтарап.

— Northwest Natural Holdings (коммуналдық қызметтер секторы, өсу әлеуеті: 17%). Компания АҚШ-тың солтүстік-батысында, Техас және басқа да аймақтарда газ тарату, сумен жабдықтау және кәріз қызметтерімен айналысады. Брокер 2026–2030 жылдарға арналған 2,6–2,9 млрд долларлық капиталдық шығындар бағдарламасын атап көрсетеді: бұл инвестициялар компанияның реттелетін кіріс алатын активтерін кеңейтеді деп күтілуде. Freedom сондай-ақ шамамен 4%-дық дивиденд табысын атап өтеді. Мақсатты баға – 57 доллар. Саланың жалпы болжамы бейтараптан оңға дейін.

— Dollar General (күнделікті қажеттіліктер секторы, өсу әлеуеті: 22%). Freedom атап өткендей, 2026 жылғы қаржылық жылдың бірінші тоқсанында компанияның сатылымы тұтынушылар ағынының артуы мен орташа себет көлемінің ұлғаюы есебінен өсті, ал маржалар жоғары маркалау мен қор шығындарының азаюы арқасында кеңейді. Мақсатты баға: $140. Секторға қатысты бейтарап көзқарас.

— Carnival ( саяхат және демалыс, өсу әлеуеті — 23%). Freedom компанияны сектордың кірісінің шамамен 36%-ын және жолаушылар ағымының 42%-ын құрайтын ең ірі круиз операторы деп сипаттайды. Наурыздан мамырға дейінгі қаржылық тоқсанда Carnival болжамдардан асып түскен рекордтық кіріс пен пайда көрсетті. Брокер сондай-ақ 2027 жылға деген жоғары сұраныс пен мұнай бағасының соңғы төмендеуін, бұл жанармай шығындарын азайтатынын атап өтті. Мақсатты баға – 35 доллар. Туризм және демалыс саласына қатысты көзқарас оң.

— Lululemon ( мода бөлшек саудасы, өсу әлеуеті: 19%). Киім бөлшек саудагерінің акциялары жыл басындағы деңгейден 40 пайызға төмен бағамен саудаланып жатыр, және Freedom бұны орта мерзімді инвестициялар үшін мүмкіндік деп санайды. Lululemon-ның соңғы тоқсандағы сатылымдары төмендеді және жыл соңына арналған болжамды төмендетуге тура келді. Алайда брокер кейбір мәселелерді — сәтсіз жарнама науқанынан бастап кибершабуылдың салдарына дейін — уақытша деп санайды. Мақсатты баға – $139. Салаға қатысты көзқарас – бейтарап.

— Barrick Mining (тауарлар секторы, өсу әлеуеті: 32%). Жаңартылған стратегиясында Freedom алтын бағасының жоғары болуын ерекше атап көрсетеді: өндіру шығындары унциясына 1 400–1 950 доллар болса да, спот бағасы 4 000 доллардан жоғары болғандықтан, саланың табыстылығы жоғары күйінде сақталады. Брокер сондай-ақ Barrick компаниясының бірінші тоқсанның мықты операциялық нәтижелерін және өндіріс болжамын атап көрсетеді, бұл өндіріс көлемінің тұрақты өсуін көрсетеді. Freedom атап өткендей, негізгі көрсеткіштердің жақсаруына қарамастан, Barrick акциялары ірі бәсекелестерінің көпшілігіне қарағанда айтарлықтай жеңілдікпен саудаланып жатыр. Мақсатты баға – 48 доллар. Сала жалпы алғанда оң бағалауға ие.

— Futu Holdings (қытай акциялары, өсу әлеуеті: 32%). Гонконгта орналасқан, Futubull және Moomoo брендтерімен танымал онлайн брокердің акциялары Бейжіңнің шекарааралық акция саудасын қатаң бақылауға бағытталған жаңа науқаны салдарынан күрт төмендеді; алайда Freedom жазғандай, нарықтың реакциясы шамадан тыс сияқты. Freedom Futu компаниясының негізгі көрсеткіштерін мықты деп санайды: компания 2026 жылға арналған консервативті мақсаттарды сақтап келеді және оларды асыра орындауы мүмкін. Мақсатты баға – 130 доллар. Freedom қытай нарығына жалпы алғанда оң көзқараспен қарайды.

— Alphabet ( байланыс қызметтері секторы, өсу әлеуеті: 11%). Google-дың аналық компаниясы Freedom Broker-дің тоқсан сайын жаңартылатын тізімінде акциялары сақталған екі компанияның бірі. Екінші тоқсанда брокер акцияға 365 долларлық мақсатты бағаны белгілеген, ал үшінші тоқсанға арналған стратегиясында оны 400 долларға дейін көтерді. Негіздеме сол күйінде: Google жарнамадан кіріс табады, бірақ біртіндеп бұлттық есептеу және жасанды интеллектке баса назар аударуда. Брокердің пікірінше, Alphabet алдағы жылдары кірістің екі таңбалы өсімін қамтамасыз ете алады, интернет-іздеу бизнесінің «каннибализация» қаупіне және өсіп келе жатқан капиталдық шығындарға қарамастан. Салаға деген жалпы көзқарасы – бейтарап-оң.

— Tesla ( автомобиль секторы, өсу әлеуеті: 6%). Freedom Элон Масктың компаниясының акциялары бойынша мақсатты бағасын 440 доллардан 450 долларға көтерді: ол АҚШ-тың электр көліктері нарығының әлсіздігіне қарамастан Tesla-ның екінші тоқсандық жеткізу көрсеткіштерінің күтулерден асатынын дұрыс болжады. Бұл сектор жалпы алғанда бейтарап рейтинг алды.

Freedom жазады: АҚШ акциялар нарығы үшін үшінші тоқсандағы басты сұрақ – инфляцияның баяулау тенденциясы одан әрі жалғаса ма және бұл ФРЖ-ны бейтарап тонға көшуге итермелей ме. Оның биылғы жылдың екінші жартыжылдығындағы негізгі сценарийі бойынша мұнай шокы бәсеңдейді, ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді өзгеріссіз қалдырады және корпоративтік пайда өсуін жалғастырады. Брокер бұл сценарийдің ықтималдығын 70 пайыз деп бағалайды. Осы сценарий бойынша S&P 500 индексі желтоқсан айының соңына қарай 8 000 ұпайға дейін, ал S&P Small Cap 600 индексі 2 000 ұпайға дейін (тиісінше 7 % және 11 %-ға) өсуі мүмкін.

Оптимистік «Freedom» сценарийінде (15% ықтималдықпен) инфляция тезірек төмендейді, экономика төзімдірек болып, инвесторлар қайтадан акцияларға көбірек төлеуге дайын болады. Осы сценарийде S&P 500 индексі 8 700 ұпайға дейін, ал S&P Small Cap 600 индексі 2 300 ұпайға дейін өсуі мүмкін.

Брокер сонымен қатар 15 пайызды теріс сценарийге бөледі: инфляция ұзаққа созылады, ФРЖ қатаң ұстанымды сақтайды және нарық көңіл-күйі нашарлайды. Осы жағдайда S&P 500 индексі шамамен 6 650 ұпай деңгейінде, ал S&P Small Cap 600 шамамен 1 600 ұпай деңгейінде тұралап қалуы мүмкін.

Барлық сценарийлерді ескере отырып, Freedom компаниясының S&P 500 индексі бойынша салмақталған мақсаты жыл соңына дейін 7 900 ұпай, ал 12 айлық кезеңде 8 150 ұпай. S&P Small Cap 600 индексі үшін бұл көрсеткіштер тиісінше 2 000 және 2 150 ұпайды құрайды.