Илон Масктың «құпия» зауыты: неге ол газ турбинасының компоненттеріне инвестиция салуда?
Илон Маск SpaceX компаниясының жасанды интеллект бизнесінің деректер орталықтары үшін автономды қуат көзі жүйесін құруды жоспарлап отыр. Компания газ турбиналарына қажет, табуы қиын компоненттерді өндіруге арналған зауыт салады. Фото: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com
Илон Маск жасанды интеллект бумының негізгі шектеулерінің бірі — электр энергиясының тапшылығын тиімді пайдаланудың жолын тапты. Оның SpaceX компаниясы дерек орталықтарының жанында электр станцияларын тез салу үшін қажетті газ турбиналарының тапшы компоненттерін өз өндірісінде шығаруды жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта желіге қосылу жылдар бойы созылса, газ жағылатын электр станциялары қажетті қуатты әлдеқайда тез қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы компоненттерді өндіруді жолға қою арқылы SpaceX жабдықтарға тапсырыстар бірнеше жылға алдын ала толық толтырылған нарықта өз орнын таба алады.
Масктың құпия жоспарлары
Тамыз айының соңында Илон Маск X желісінде SpaceX пен Tesla күн энергиясын өндіру қуатын жыл сайын 100 ГВт-қа дейін тез арада арттырып жатқанын жазды, бірақ миллиардердің айтуынша, келесі бірнеше жыл бойы табиғи газбен жүретін электр өндіру әлі де маңызды болып қала береді.
Мұнда мәселе бар: жасанды интеллект есептеу қондырғыларына электр энергиясын жеткізетін газ жағылатын электр энергетикасы саласының дамуы негізгі газ турбинасының компоненттері – лопаткалар мен ыстық ұшын бағыттаушы лопасталардың тапшылығы салдарынан тежеліп отыр.
Бұл компоненттер шамамен 1600–2000 °C температурадағы газ ағынында жұмыс істейді. Бұл олардың жасалған никельді суперқорытпалардың балқу нүктесінен жоғары. Осы экстремалды жағдайларға төтеп беру үшін бұл компоненттер ішкі ауа салқындату арналары мен жылу тосқауыл қаптамаларымен жабдықталған, ал оларды өндіруде біркристалды құю технологиясы қолданылады. Бұл қорытпалардың экстремалды жүктемелер кезінде сынуға төзімділігін арттырады.
Мұндай компоненттерді өндіру техникалық тұрғыдан күрделі, және оларды тек бірнеше компания ғана өндіреді. SpaceX олардың қатарына қосылғысы келеді.
Компания Техаста өзінің құю зауытын салуда. Бастапқыда Маск құрылыс жобасын құпия ұстады. Алайда 2026 жылдың тамыз айының соңында The Information басылымының журналистері оның жоспарларын жария етті.
Олар аэроғарыш компаниясының газ турбинасының ыстық бөлімдеріне арналған компоненттерді біркристалды құю бойынша мамандар іздеп жатқанын байқады. Осы арада жасанды интеллект инфрақұрылымы бойынша due diligence маманы Кори Тринетти SpaceX компаниясының 830 акр жер сатып алғанын көрсететін тіркеу жазбаларын анықтап қана қоймай, сонымен бірге Техастағы жер учаскесінің (3,3 шаршы километрден астам) суреттерін де жариялады. (3,3 шаршы километрден астам) жерді Техаста сатып алғанын көрсеткен жер кадастры жазбаларын анықтап қана қоймай, сонымен бірге сол нысанның спутниктік суреттерін жариялады.
Маск кейіннен зауыттың ашылатынын растады.
SpaceX-те құйма бөлшектерді өндіруді өз қолымызға алсақ, газ турбиналарын іске қосу мерзімін 18 айға дейін қысқарта аламыз, бұл ойынның ережесін түбегейлі өзгертуі мүмкін.
Мақсат аса амбициялық. Қазіргі уақытта АҚШ-та шағын модульдік станциялар үшін жаңа газ жағылатын электр өндіру қуатын (турбиналар мен бүкіл электр станцияларын) іске қосуға үш жылға дейін, ал ірі жобалар үшін бес жыл немесе одан да көп уақыт кетеді.
Кезекке тұруға болмайды
АҚШ-тағы деректер орталығын іске қосуға орта есеппен бір-екі жыл кетеді, бірақ оны желіге қосу үшін иесі үштен жеті жылға дейін күтуге мәжбүр болуы мүмкін. Нәтижесінде технологиялық алыптар өз нысандарының маңында орналасқан жергілікті электр энергиясын өндіруге жаппай көшіп жатыр.
Rabobank мәліметі бойынша, табиғи газ оларға көмекке келді — деректер орталықтары үшін қазіргі уақытта салынып жатқан барлық жергілікті электр энергиясын өндіру қуатының 80%-дан астамы осы газға тиесілі. Global Energy Monitor бағалауы бойынша АҚШ-та жасанды интеллект инфрақұрылымын қамтамасыз етуге арналған жарияланған газ жобаларының жалпы қуаты 189 ГВт-қа жетті. Бұл жобалар жариялау мен жобалаудан бастап белсенді құрылысқа дейінгі әртүрлі кезеңдерде.
Microsoft Chevron және GE Vernova компанияларымен келісімшарттарға қол қойды; Google Crusoe Energy-ден электр энергиясын алуда; Amazon Pacifico Energy-пен ынтымақтастық жүргізуде; және т.б. Осы тұрғыдан олар энергетика саласындағы серіктестеріне сүйенеді және турбиналарды өндірушілердің өндіріс пен жеткізу кестелеріне тәуелді.
Rabobank-тың бағалауы бойынша, АҚШ-тағы деректер орталықтары 2025 жылы шамамен 176 ТВт·сағат энергия тұтынды, ал 2030 жылға қарай оларға 420-дан 728 ТВт·сағатқа дейін энергия қажет болады. Банктің талдаушылары атап өткендей, деректер орталықтарының электр энергиясына деген сұранысының өзінің өсуі Нью-Йорк пен Калифорния штаттарының біріктірілген жылдық энергия тұтынуымен тең.
Бәсекелестерінен өзгеше, Илон Маск осы кезекке қосылмауды таңдап, оның орнына деректер орталықтарына автономды газ жабдықтау жүйесін құруды шешті.
Ол осы уақытқа дейін не істеді?
Мемфистегі Colossus суперкомпьютері мен оған қосылған жасанды интеллект кластерін қуаттандыру үшін xAI компаниясының еншілес ұйымы MZX Tech Мемфистің қанаты қаласы Саутхейвенде 69 мобильді газ турбинасын орнатты. Бұл кластерді дереу іске қосуға мүмкіндік беріп, Colossus 2-ні іске қосу арқылы есептеу қуатын кеңейтуге жол ашты.
Дегенмен, экологиялық ұйымдар кейбір мобильді құрылғылардың қажетті шығарындылар рұқсаттамаларысыз жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді.
Маск Миссисипи штатының қоршаған ортаны қорғау департаментімен 2027 жылдың шілдесіне дейін осы турбиналардың барлығын кезең-кезеңімен шығарып, нысаннан алып тастауға келісімге келді. Оның орнына ол жалпы қуаты 1,2 ГВт болатын 41 турбинадан тұратын, эмиссияны бақылау және шуды азайту жүйелерімен жабдықталған тұрақты газтурбиналық электр станциясын салуды жоспарлап отыр.
xAI сондай-ақ газ турбиналарын сатып алуға келесі үш жыл ішінде тағы шамамен 2,8 миллиард доллар жұмсауды жоспарлап отыр, олардың басым бөлігі мобильді бірліктер болады.
Сонымен қатар, 2026 жылы Маск Джексонвиллде орналасқан APR Energy компаниясын шамамен 1 миллиард долларға сатып алды, ол мобильді газ және дизель турбиналарынан тұратын флотты басқарады. Morgan Stanley аналитигі Адам Йонастың бағалауы бойынша, бұл SpaceX-ке жалпы қуаты 1,1 ГВттан асатын мобильді электр станциялары паркіне қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Қорытпа зауытын салу Масктың «газ стратегиясын» жаңа деңгейге көтеріп, оған газ турбиналары үшін күрделі әрі тапшы компонентті өз ішінде өндіру мүмкіндігін береді.
Маск нақты не алады – және қашан?
Morgan Stanley компаниясының Адам Йонас 2026 жылдың тамызында жазғандай, бұл құю зауыты Масктың бүкіл бизнес империясының ішкі қажеттіліктерінің барлығын немесе бір бөлігін қамтамасыз ете алады.
SpaceX-тің жасанды интеллект бөлімшесі, ғарыштық бөлімшесі сияқты, өндіруі күрделі құйма бөлшектерді қажет етеді. Техастағы бос жұмыс орындарын зерттегеннен кейін ол жаңа кәсіпорын никель суперқорытпаларынан жасалған, эквиаксиалды, бағытталған қатты және біркристалды құрылымдарға ие құйма бөлшектер шығаратынына қорытынды жасайды. Бұл компоненттер Starship үшін Raptor зымыран қозғалтқыштарының турбонасостарына да, дерек орталықтарында қолданылатын өнеркәсіптік газ турбиналарына да қажет.
Morgan Stanley-дің бағалауы бойынша SpaceX-ке біркристалды массалық өндірісті «нөлден» бастап дамытуға 2–3 жыл қажет болады. Сол уақытқа дейін компания дайын жабдықтарды белсенді түрде сатып алуды жалғастырады.
Сатып алулар мен бірігу және сатып алу мәмілелері арқылы SpaceX 2027 жылдың соңына қарай өз электр энергиясын өндіру қуатын 3–4 ГВт-қа дейін арттыра алады. Сонымен қатар, Масктың компанияларының газ жағылатын жобаларының жалпы қуаты 2029 жылға қарай 8 ГВт-қа жуықтайды.
Өз өндірістік операцияларын іске қосу SpaceX-ке тапшы компоненттер үшін тым жоғары баға төлеуден аулақ болуға мүмкіндік береді — Wood Mackenzie болжамына сәйкес, газ турбиналарының бағасы 2027 жылдың соңына қарай 1 кВт үшін 600 долларға дейін өседі; 2019 жылдан бері олар 195 пайызға өсті.
Жаппай өндіріс іске қосылғаннан кейін Маск сұранысқа ие бөлшектерді үшінші тарап клиенттеріне сата алады. Morgan Stanley-дің бағалауы бойынша, бұл бизнестің EBITDA маржасы 15–20 пайыздан асады.
Қозғалтқыштардың ыстық бөлігіне арналған пышақтар мен бағыттаушы лопаткалар нарығын қазіргі уақытта бірнеше құю зауыттары үстемдік етеді. Оларға жекеменшік фирмалар Precision Castparts пен Consolidated Precision Products және қор биржасында тізімделген Howmet Aerospace пен Doncasters компаниялары кіреді, – деп жазады Адам Джонас. Howmet компаниясының бас директоры Джон Плант биыл тамыз айында компанияның жаңа зауытындағы қуаттылықтың дерлік толықтай брондалғанын айтты.
Көптеген ірі газ турбинасын өндірушілер, мысалы Siemens Energy, GE Vernova және Mitsubishi Heavy Industries, біркристалды компоненттерді құюға да қабілетті, бірақ олар да өз қажеттіліктерінің едәуір бөлігін мамандандырылған құю зауыттарынан алады.
Jefferies сарапшылары SpaceX-тің жаңа жобасы жабдықтау тізбегіндегі қысымды жеңілдетіп, турбина өндірісінің көлемін арттыруға көмектеседі деп үміттенеді.
Дегенмен, JPMorgan талдаушысы Фил Буллер келіспейді. Оның пікірінше, SpaceX алдағы жылдары ғарыш пен жасанды интеллект салаларындағы өздерінің ауқымды қажеттіліктерін қанағаттандыруға толықтай шоғырланады. Ол қосады, пышақтар мен бағыттаушы лопасттардың негізгі өндірушілері жаңа бәсекелестен қысымға ұшырамайды.
Дегенмен, Масктің құю зауыты туралы жаңалықтардан кейін Howmet пен Doncasters компанияларының акциялары уақытша төмендеді. Жыл ішінде біріншісінің акция бағасы 18 пайыздан астам өссе, екіншісінікі 4,7 пайызға төмендеді.
