Meta-мен серіктестіктен кейін Pure Storage акциялары 32%-ға өсті, сатып алуға кеш пе?

Pure Storage, корпоративтік деректер сақтау жүйелерінің өндірушісі 2-тоқсан бойынша мықты есеп пен жылдық табыс болжамының өсуінен кейін акциялары бір күнде 30%-дан астамға қымбаттады. Бұл жетістікке Meta Platforms-пен серіктестік себеп болды. Осы жаңалықтан кейін жетекші аналитиктер акциялардың мақсатты бағаларын көтеріп, компанияның ұзақмерзімді өсіміне сенім білдірді.

Егжей-тегжейлі

28 тамыздағы сауда сессиясында Pure Storage акциялары 32%-ға қымбаттап, тарихи максимумға жетті. Бұл нәтиже компанияның нарық болжамдарын артта қалдырған тоқсандық есебінен және жылдық табыс болжамын арттырғанынан кейін тіркелді. CNBC атап өткендей, инвесторларды ерекше шабыттандырған жайт — компанияның Meta-мен сәтті серіктестігі болды.

2026 қаржылық жылының 2-тоқсаны (3 тамызда аяқталды) бойынша компанияның табысы $861 млн-ды құрады (FactSet болжамы — $846 млн). Бір акцияға таза пайда — $0.43 (болжам — $0.39). Жылдық табыс болжамы $3.515 млрд-тан $3.6–3.63 млрд аралығына көтерілді.

MarketWatch-тың мәліметінше табыстың өсуіне басты себеп — наурызда Meta компаниясымен жасалған келісім. Бұл келісім Pure-дің төрт ірі ЖЖ гиперскейлерлерінің бірімен жұмыс бастайтынын меңзегеннен үш айдан кейін орын алды. Жаңа буын ЖЖ-ға арналған деректерді сақтау жүйелеріне сұраныс артқандықтан, интернет-алыптар тиімді әрі энергияны аз тұтынатын шешімдер іздеуде.

Pure Storage осы серіктестіктен алғашқы табысты 2-тоқсанда-ақ тіркеді. Компания 2026 қаржылық жылының соңына дейін 1–2 эксабайт деректер жеткізуді жоспарлап отыр. Жеткізу көлемі бұдан да артуы мүмкін дейді компания. (1 эксабайт = 1 миллиард гигабайт)

Pure Storage өсімінің себептері

CNBC арнасына берген сұхбатында Pure Storage бас директоры Чарльз Джанкарло компания негізінен B2B секторда жұмыс істегенін, бірақ енді гиперскейлерлерге (ірі бұлтты провайдерлерге) бет бұрғанын мәлімдеді: «Бұл бағыт алдағы жылдары ауқымды деңгейге жетеді деп есептейміз».

Meta-мен серіктестік деректер сақтау саласында нағыз бетбұрыс кезеңіне айналды. Бұрын гиперскейлерлер өздерінің HDD және SSD жүйелерін құратын болса, енді ЖЖ үлгілерін оқыту үшін қажет деректер көлемінің артуы бұл әдісті тиімсіз етуде.

Флеш-жадылар қуатты, кеңейтілетін және энергияны үнемдейтін балама ретінде сұранысқа ие болуда — бұл дата-орталықтар үшін шешуші фактор.

Pure Storage наурызда ЖЖ жүктемелерге арнайы жасалған флеш-жады шешімін таныстырды. Meta-мен келісім — бұл тек бастамасы. Джанкарлоның айтуынша компания басқа гиперскейлерлермен де келіссөздер жүргізіп жатыр.

Аналитиктер не дейді?

28 тамызда Pure-нің нарықтық құны $26 млрд-қа жетті. Бұл бұрынғы қаңтардағы максимумнан жоғары. Бұған дейін компания желтоқсанда 22%-ға өскен болатын — ол кезде де гиперскейлермен алғашқы келісім жарияланған еді.

29 тамызда премаркетте Pure акциялары 1,09%-ға төмендеді, яғни алдыңғы күнгі серпіннен кейін кішігірім түзету болды.

Raymond James талдаушысы Саймон Леопольдтің айтуынша Meta-мен келісім акция бағасында толық көрініс тапқан жоқ. Қазір Meta шешімдерді шектеулі көлемде сынақтан өткізуде. 2026 жылы толық енгізу, ал 2027 жылы ондаған эксабайт деңгейінде жеткізу жоспарланған. «Қазіргі мәліметтер Meta-ны нақты болжамға қосу үшін жеткіліксіз, бірақ бұл келісім Pure-ге екі таңбалы өсім беруі мүмкін», — дейді Леопольд.

William Blair сарапшысы Джейсон Адер: «Нәтижелер инвесторлардың корпоративтік нарықтағы үлесті ұлғайту, гиперскейлерлермен табысты серіктестік орнату және ЖЖ сұранысын игеру әлеуетіне сенімін арттырды». Ол акцияларды Outperform деп бағалады.

Evercore ISI компания басшылығының «кварталдағы әсерлі нәтижелер мен нұсқаулықтар» бергенін атап өтті. Сарапшылар бағаны $70-тен $80-ге дейін көтеріп, Outperform рейтингін растады. Barron's мәліметіне сүйенсек, Pure Storage тұрақты табыс өсімін екі таңбалы пайыз деңгейінде және таза пайданы 20%-ға дейін арттыруға қауқарлы.

TipRanks порталының дерегінше Wall Street Pure акцияларына Strong Buy (күшті «сатып алу» ұсынысы) рейтингісін береді: