Нью-Йоркте таң: Брент инвесторларды сынаққа салады

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасар директоры Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы және болжамы.

Бүгінгі макроэкономикалық күнтізбеде елеулі жарияланымдар жоқ, сондықтан сауда бағыты мұнай бағасының ауытқулары мен корпоративтік жаңалықтарға негізделеді. WTI жаздағы ең жоғары деңгейлеріне жақын саудаланып жатыр, бұл Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуынан туындап отыр. Бағалар Сауд Арабиясының қалаларына Хусит соққылары, Иранның Иорданиядағы АҚШ базасына шабуылы және АҚШ-тың тағы бес ирандық мұнай танкерін жоюы арқасында қолдау тапты. Brent бағасы тамыз айының басынан бері шамамен 25 пайызға өсіп, психологиялық тұрғыдан маңызды 100 долларлық белгіге өте жақын деңгейге жетті.

Қаржы министрлігінің Шығыс уақыты (ET) бойынша сағат 13:00-де өтетін 39 миллиард долларлық он жылдық қазынашылық облигацияларының аукционы ерекше назар аударуды қажет етеді. Кеше Ұлыбритания 1998 жылдан бері ең жоғары кірістілікпен 30 жылдық облигацияларын шығарды. Кірістілік қисығының ұзақ мерзімді бөлігіндегі сұраныстың әлсіздігі өсім акцияларына қысым жасап жатыр.

Күннің басты корпоративтік шарасы – Apple (AAPL) компаниясының таныстырылымы, ол Шығыс уақыты бойынша сағат 13:00-де басталып, алғаш рет жаңа бас директор Джон Турнус басқарады. Іс-шарада компанияның алғашқы бүктелетін смартфоны iPhone 18 Pro және Pro Max, сондай-ақ жаңартылған Apple Watch пен AirPods модельдері таныстырылуы күтілуде. AAPL акциялары әдетте компанияның қыркүйектегі таныстырылымына дейін өсіп, одан кейін бірден түзетеді. Осы жолы соңғы екі сауда сессиясында акциялар 3%-дан астамға төмендеді, бұл инвестициялық қауымдастықтың күтулері тым төмен болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Бүгінгі сауда сессиясы басталар алдында Chewy (CHWY), Academy Sports + Outdoors (ASO), Core & Main (CNM), Signet Jewelers (SIG) және SailPoint (SAIL) өз нәтижелерін жариялауға дайындалып жатыр. Ресми сауда-саттық аяқталғаннан кейін American Eagle Outfitters (AEO), AeroVironment (AVAV) және Cooper Companies (COO) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

АҚШ индекстерінің фьючерстері сәл төмендеп саудаланып жатыр. Біз алдағы сессия үшін тәуекелдер теңгерімін орташа құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Нарық қазір мұнай бағасының өсуін сіңіріп жатыр, бірақ сыртқы саяси жағдай тұрақсыз көрінеді, ал он жылдық қазынашылық облигациялар аукционындағы сұраныс кірістер қисығының ұзақ бөлігі акцияларға қозғаушы күш бола ма, жоқ па, соны көрсетеді. Apple компаниясының презентациясы аясында технологиялық сектор назар ортасында болады.

— ServiceTitan (TTAN) акциялары 20 пайызға құлдырады, тіпті оның нәтижелері консенсус болжамдарын асып түсіп, кірістері 21 пайызға өскеніне қарамастан. Нарық қатысушылары ағымдағы тоқсанға арналған сату бойынша болжамдардың орташа күтуден сәл төмен болуына көңілі қалды. Сонымен қатар, транзакция көлемінің өсімі бәсеңдеді. Компанияның коммерциялық директорының ауысқаны туралы жаңалық акция бағасына қосымша қысым жасады.

— Braze (BRZE) акциялары тоқсандық есепті жариялағаннан кейін 12 пайызға төмендеді, онда кіріс 227,2 миллион долларды құрағаны көрсетілген, ал консенсус болжамы 220,4 миллион доллар болған. Өсім 30,2%-дан 26,2%-ға дейін бәсеңдеді, ал үшінші тоқсанға арналған акцияға түсетін табыс (EPS) болжамы 0,13–0,14 АҚШ доллары деңгейінде болып, FactSet-тің орташа болжамы 0,16 АҚШ долларынан төмен қалды.

— Casey's General Stores (CASY) акциялары жанармай маржаларының арқасында түзетілген EPS көрсеткіші 7,37 доллар болып, консенсус болжамы 6,82 доллардан жоғары болғанына қарамастан 8,5 пайызға төмендеді. Сонымен бірге компания бірдей негіздегі сату көлемінің өсімі бойынша жыл соңына дейінгі сақтық болжамын 2%-дан 5%-ға дейін деп берді. Нарық бұл нәтижелерді аралас деп қабылдады: мұнай бағасының өсуі жағдайында табыстың сапасына қатысты сұрақтар туындады.

— Chime Financial (CHYM) акциялары тоқсандық және жылдық болжамдарының жақсаруы мен Stride Bank-ты 590 миллион долларға қолма-қол сатып алу туралы хабарландырудан кейін шамамен 9 пайызға өсті. Бұл мәміле карталарды шығаруды серіктестік модельден ішкі модельге ауыстырады, компанияға өнімнің экономикасын бақылауға мүмкіндік береді және үшінші тарап банктеріне тәуелділікті азайтады.

Инграм Мајкро (INGM) акциялары құқықтар шығарылымы туралы хабарландырудан кейін 6 пайызға төмендеді. Нарық дәстүрлі түрде бар акционерлердің үлестерінің сұйылтылуына теріс реакция білдіреді.

Target Hospitality (TH) акциялары алдағы қосымша орналастыру туралы жаңалықтарға байланысты 7 пайызға төмендеді.

8 қыркүйекте АҚШ қор нарықтарындағы сауда теріс аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,58%-ға, Nasdaq-100 0,32%-ға, Russell 2000 0,52%-ға төмендеді, ал Dow Jones 1,18%-ға төмендеді.

Теріс үрдіс АҚШ–Иран қақтығысының ушығуынан туындады: хуситтер Сауд Арабиясының Aramco мұнай нысандарына шабуыл жасады, ал АҚШ Харк аралының жанындағы иран танкерлеріне соққылар жасады. Осы жағдайға байланысты Brent маркалы мұнайдың бағасы күндізгі уақытта 99,46 АҚШ долларына дейін өсті, ал энергетикалық акциялар (+1,02 %) ең көп өсім көрсетті. Қорғаныс сипаттағы коммуналдық қызмет секторы да нарықтан озып (+0,85 %) өсті. Ең нашар көрсеткіштерді денсаулық сақтау секторы (XLV: −2,55 %), қаржы секторы (XLF: −1,43 %) және материалдық ресурстар жеткізушілері (XLB: −0,91 %) көрсетті.

Негативті тренд ірі корпорациялардың акцияларының көрсеткіштерінен туындады. Nvidia (NVDA: −2,01 пайыз) жалпы нарық индексін шамамен 17 базистік пунктке төмендетті. Apple (AAPL: −1,17%) мен Microsoft (MSFT: −1,15%) тиісінше 9 және 7 базалық пункт теріс үлес қосты. «Ғажайып жетілік» қатарынан тек Tesla (TSLA: +3,98 пайыз) ғана оң аумақта қалды.

Денсаулық сақтау секторындағы төмендеу Novartis акцияларының (NVS: −12 пайыз) күрт арзандауынан туындады, сейсенбі күнгі сауда сессиясы 2020 жылдың наурызынан бері ең нашар көрсеткіш болды. Бұл III фазадағы дел-дезирана сынағының көңіл көншітпейтін нәтижелеріне байланысты болды. S&P 500 көрсеткішіне де Amgen әсер етті (AMGN: −10,08%), индекстің құрамына кіретін компанияның акцияларының бағасы del-desiran-ға ұқсас әрекет ету механизмі бар дәрісіне қатысты алаңдаушылықтар салдарынан күрт төмендеді. Stryker (SYK) акцияларындағы түзету шеткі қан тамырлары және эндопротездеу өнімдері сегменттеріндегі жалғасып жатқан мәселелерге байланысты болды. Boston Scientific (BSX) акциялары компанияның 2026 жылға қойған мақсаттарына кибер оқиға салдарынан жете алмауы мүмкін деген ескертуге теріс реакция көрсетті.

IT саласындағы кейбір компаниялар ең күшті оң серпін көрсетті. Broadcom (AVGO: +2,98%) S&P 500 индексіне шамамен 7 базалық пункт қосқан. Intel (INTC: +9,05%) және AMD (+5,9%) да индексті қолдады. Qualcomm акциялары (QCOM: +3,17%) AWS-пен дерек орталығы инфрақұрылымын құру жөніндегі серіктестік туралы жаңалыққа оң реакция көрсетті. Сонымен бірге бағдарламалық қамтамасыз ету компанияларының акциялары қарқынды сатылымға ұшырады: секторға арналған IGV ETF шамамен 2 пайызға төмендеді.

Инвестициялық қауымдастық макроэкономикалық деректерді stagflation тәуекелінің күшейгенінің белгісі ретінде түсінді. Тәуелсіз бизнес ұлттық федерациясының (NFIB) тамыз айындағы шағын бизнес оптимизм индексі 99,8 ұпайдан 98,7 ұпайға төмендеді. Нью-Йорк Федералдық резервтік банкінің сауалнамасына сәйкес, сол айға арналған жұртшылықтың инфляциялық күтулері 3,6 пайыз деңгейінде қалды, ал жұмыссыздық болжамдары 2020 жылғы сәуірден бергі ең жоғары деңгейге жетті.

Сессияның негізгі қорытындысы мынада: біріншіден, S&P 500 индексіндегі үш ірі акция оның 58 базистік пункттік түзетуінің 33 базистік пунктін құрады. Екіншіден, жасанды интеллект секторы біртұтас блок ретінде саудаланбайды, чип өндірушілердің акциялары арасындағы алшақтық аппараттық құрал өндірушілер мен бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушілерінің акция бағаларындағы айырмашылықтан гөрі айқын байқалады. Үшіншіден, мұнай бағасының өсуі фонында тар және теңгерімсіз көшбасшылық нарықты тамыз айындағы Тұтынушылық баға индексі (CPI) жарияланғанға дейін осал күйде қалдырады.