Нью-Йоркте таң: бұқалар өз күштерін сынауға тап болады

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов.

Келесі сессияға қатысушылар S&P Global компаниясының қаңтар айына арналған сатып алу менеджерлері индексінің (PMI) алдын ала деректеріне назар аударады. Өндірістік PMI бойынша ортақ болжам оның желтоқсандағы 51,8 ұпай деңгейінде қалатынын көрсетеді. Инвесторлар үшін кеңею үрдісінің жалғасып жатқанын және салаға сұраныстың тұрақты екенін растайтын мәліметтерді көру маңызды. Қызмет көрсету PMI бойынша ортақ болжам желтоқсандағы 52,5 ұпайдан 53 ұпайға өсуін болжайды. Егер нақты нәтиже болжамнан жоғары болса, бұл ішкі сұраныстың тұрақтылығын растап, циклдық нарық секторларын және жалпы тәуекелге ынтаны қолдайды.

Қосымша эталон ретінде Мичиган университетінің қаңтар айына арналған соңғы тұтынушылар сенімі индексі (алдын ала мәні: 54 балл) қарастырылады. Егер бұл деректер ешқандай тосынсый әкелмесе, инвесторлар оны тұрмыстық күтулердің тұрақталуын растайтын фондық ақпарат ретінде қабылдап, нарық оған бейтарап реакция білдіреді.

Негізгі сессия ашылар алдында Schlumberger (SLB), Booz Allen Hamilton (BAH) және Comerica (CMA) өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

АҚШ акция индекстері бойынша фьючерстер әлсіз теріс динамика көрсетіп отыр. Біз Intel (INTC) акцияларындағы табыс есебінен кейінгі түзету ішкі корпоративтік динамикаға байланысты деп есептейміз және ол жалпы жартылай өткізгіштер секторындағы көңіл-күйге әсер етпейді, өйткені онда жоғарылау тренді әлі де мықты. Келесі сауда сессиясы үшін тәуекелдер теңгерімін орташа ауытқушылықпен бейтарап деп бағалаймыз. S&P 500 индексінің 6870–6970 ұпай аралығындағы ауытқуларын (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қарағанда -0,6%-дан +0,8%-ға дейін) мақсат етеміз.

—Amazon (AMZN) келесіаптада бюрократиямен күрес аясында шамамен 30 000 жұмыс орнын қысқартады. Компанияның акциялары алдын ала саудада сәл өсіп тұр.

— Intel (INTC) акциялары сауда басталар алдында 11%-дан астамға төмендеді. Бұл ағымдағы тоқсанға арналған кіріс пен акцияға түсетін табыс болжамдары нарық күтулерінен әлсіз болғандықтан болды. Корпорация қазан–желтоқсан айларында күткеннен жақсы нәтижелер көрсетті, бірақ инвесторларды маржаларға салмақ салып отырған шығындар қысымының жалғасуы алаңдатты.

—Netflix (NFLX) Warner Bros. Discovery-ді (WBD) 82,7 миллиард доллар қолма-қол ақшаға сатып алу туралы ұсынысының Paramount Skydance-тің (PSKY) шамадан тыс қарызға негізделген 108 миллиард долларлық ұсынысынан сенімдірек екенін мәлімдейді. Екіншісінің жауыз ұсынысы 20 ақпанға дейін жарамды.

— NVIDIA (NVDA) компаниясының бас атқарушы директоры Дженсен Хуанг сатылым өсімінің бәсеңдеуі мен АҚШ-тың елге жетілдірілген жасанды интеллект чиптерін жеткізуге салған шектеулері жағдайында Қытайдан ықтимал сатып алушылармен кездеседі.

— Capital One (COF) акциялары алдын ала саудада шамамен 2%-ға төмендеді. Нарық таза пайыздық маржаның төмендеуі жағдайында шығындардың артуына және несие шығындарына арналған резервтердің ұлғаюына теріс реакция білдіріп отыр. Brex сатып алуы қысқа мерзімде табысты азайтады деп қабылданлады.

— Intuitive Surgical (ISRG) акциялары кірістің және da Vinci операцияларының екі таңбалы өсімін, сондай-ақ Қытайдағы баға бәсекелестігінің күшеюіне қарамастан da Vinci 5 жүйелерінің сәтті енгізілуін көрсеткен мықты есеп жарияланғаннан кейін 4%-дан астамға өсті.

22 қаңтарда АҚШ қор биржаларындағы сауда оң көрсеткішпен аяқталды. S&P 500 индексі 0,55%-ға, NASDAQ 100 индексі 0,76%-ға, Dow Jones индексі 0,63%-ға және Russell 2000 индексі 0,76%-ға өсіп, жаңа тарихи рекорд орнатты.

Кең нарық индексіне кіретін секторлардың басым бөлігі жасыл аймақта саудаланды. Телекоммуникациялар (XLC: +1,41%) өсімді бастап тұрды. Жылжымайтын мүлік саласы (XLRE: -0,99%) негізгі артта қалған сала болды.

«Керемет жетілік» өкілдерінің барлығы, ең алдымен Давостоғы Илон Масктің сөзімен қолдау тапқан Tesla (TSLA: +4,17%) және Meta Platforms (META: +5,66%), сессияны оң аймақта аяқтады.

Инвесторлар Гренландияның қосылуы мәселесіндегі Дональд Трамптың жұмсарған реторикасына және НАТО-мен ықтимал келісімнің қосымша мәліметтерінің пайда болуына әрі қарай да реакция жасап жатты.

Жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға алғашқы өтінімдер саны 200 000-ды құрады, ал консенсус болжамы 215 000 болған. Алдыңғы аптаның көрсеткіші 199 000-ға қайта қаралды. Қайталама өтініштер саны бір апта бұрынғы 1 875 000-нан 1 849 000-ға төмендеді, ал орташа күтілетін көрсеткіш 1 894 000 болды. Бұл салыстырмалы түрде төмен көрсеткіштер еңбек нарығының тұрақталуын және АҚШ экономикасының жалпы тұрақтылығын көрсетеді.

— Илон Маск Tesla (22 қаңтардағы сауда соңында +4,2%-ға өсіп, TSLA) компаниясының Остинде жүргізушісіз режимдегі FSD-ны пайдалана отырып тұтынушыларға такси қызметтерін ұсынатынын мәлімдеді, бұл нарық тарапынан автономды жүргізу технологияларын енгізудегі ілгерілеу ретінде қабылданды.

—Uber (UBER: -2%) Tesla-ның робот-такси сегментіндегі бәсекенің күшеюіне қатысты алаңдаушылық білдіреді.

— АҚШ пен Қытай TikTok-тың американдық бизнесін Oracle (ORCL: +2,5%) пен Silver Lake басқаратын консорциумға сату туралы келісімге келді.

—GE Aerospace (GE: -7,4%) соңғы тоқсанға EPS, кіріс, операциялық пайда және еркін ақша ағыны бойынша орташа болжамнан жоғарыболжамдар ұсынды . Сонымен бірге, оның операциялық пайда бойынша болжамы консенсусқа қарағанда сақ болған және нәтижелер жарияланбас бұрынғы күтілімдер асыра көрсетілген.

— Abbott Laboratories (ABT: -10%) қазан–желтоқсан айларында Қоректендіру және Диагностика сегменттерінің қысымынан күтілгеннен төмен кіріс, жалпы маржа және органикалық өсім көрсетті. Ағымдағы тоқсанға арналған өз EPS болжамы консенсус болжамынан төмен болды.