Нью-Йоркте таң: геосаясат бағаларды анықтайды

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов.

Инвесторлар Ирандағы наразылық акцияларының күшеюін мұқият қадағалап, АҚШ-тың ықтимал араласу қаупін өз бағаларына енгізіп отыр. Сонымен бірге АҚШ Президенті Дональд Трамп әскери араласудың ықтималдығы төмен екенін мәлімдеп, наразылық білдірушілерді өлтіру тоқтатылатынына Ислам Республикасының билігінен кепілдік алғанын айтты. Сонымен қатар, БАҚ Трамптың кеңесшілері Тегеран режимі тез құлайды дегенге күмән келтіріп, әскери күш қолдану идеясын қолдамайтынын хабарлады.

Осы бейсенбі, 15 қаңтарда, әдеттегідей жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға өтініштер саны туралы апталық деректер жарияланады (консенсус: 215 000, алдыңғы көрсеткіш: 208 000). Бұл статистика макроэкономикалық белгісіздік жалғасып жатқан жағдайда еңбек нарығының жағдайы мен жұмыспен қамтудың тұрақтылығы туралы жаңартылған мәліметтер береді.

Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK) және JB Hunt (JBHT) бүгін өздерінің тоқсандық нәтижелерін ұсынады.

АҚШ акция индекстері бойынша фьючерстер дерлік нөлдік динамика көрсетіп отыр. Келесі сауда сессиясындағы тәуекелдер теңгерімін орташа ауытқушылықпен бейтарап деп бағалаймыз. S&P 500 индексінің 6890–6960 ұпай аралығында ауытқитынын (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты −0,5%-дан +0,5%-ға дейін) күтеміз.

— Тайвань Semiconductor Manufacturing Company (TSM) төртінші тоқсан бойынша күтпегендей әлдеқайда жақсы нәтижелер көрсетті . Компанияның пайдасы жыл сайын 35%-ға өсіп, кірісі 1,046 триллион NT$ (~33,5 млрд АҚШ доллары) деңгейіне жетті, ал консенсус болжамы 1,034 триллион NT$ болған. 7 нм және одан төмен чиптер вафер сатылымының 77%-ын құрады, бұл AI серверлеріне тұрақты сұранысты көрсетеді. 2026 жылы компания 2 нм және жетілдірілген қаптау мүмкіндіктерін кеңейту арқылы қарқынды өсуді жалғастыруды жоспарлап отыр. Сонымен бірге тұтынушылық электроника сегменті осал күйінде қала береді. Осы жылға капиталдық шығындар шамамен 56 миллиард доллар деңгейінде жоспарланған. Кіріс болжамы AI секторынан тұрақты сұраныс сақталған жағдайда шамамен 30%-ға өсуді ескереді.

— BRC Group Holdings (RILY) акциялары 2025 жылғы үшінші тоқсанның қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін NASDAQ тізімінде қалу үшін қажетті 38%-ға өсті . Бір жыл бұрынғы таза шығын 89,1 миллион доллар таза пайдаға айналды. Кіріс 277,9 миллион долларға жетті, оның ішінде капитал нарығы сегментінің үлесі елеулі болды. Сонымен қатар таза қарыз 120 миллион доллардан астамға азайды.

Mission Produce (AVO) шамамен 485 миллион долларға Calavo Growers (CVGW) компаниясын сатып алуға келісім жасады . Calavo акционерлері әр акцияға 27 доллар (14,85 доллар қолма-қол ақша және 0,9790 Mission акциясы) алады, бұл 30 күндік салмақталған орташа бағаға шамамен 26% үстеме бағаны білдіреді. Бұл мәміле реттеуші органдар мен акционерлердің мақұлдауына байланысты тамыз айының соңына дейін аяқталуы күтілуде.

— H.B. Fuller (FUL) төртінші тоқсан бойынша кірісін 894,8 млн доллар және акцияға шаққандағы пайдасын (EPS) 1,28 доллар деп хабарлады , ал консенсус болжамдары тиісінше 902,5 млн доллар және 1,23 долларды құраған. Компания акциялары сауда сеансынан кейінгі саудада шамамен 3%-ға төмендеп, 62,8 долларға дейін түсті.

14 қаңтарда АҚШ нарықтарындағы сауда көптеген индекстер үшін теріс нәтижемен аяқталды. S&P 500 индексі 0,53%-ға, NASDAQ 100 индексі 1,07%-ға, Dow Jones индексі 0,09%-ға төмендеді, ал Russell 2000 индексі 0,7%-ға өсті.

Энергетикалық компаниялар (XLE: +2,26%) және негізгі тұтыну тауарларын жеткізушілер (XLP: +1,38%) өсімді бастады. Технологиялық сектор (XLK: -1,22%) артта қалғандар қатарында болды. G7 елдерінің компанияларының акциялары қысым астында болды. Индексіне кіретін кейбір компаниялардың бағалары 2%-дан астамға төмендеді.

Қараша айында бөлшек сауда көлемі ай сайын 0,6%-ға өсті, бұл 0,4%-дық орташа болжамнан жоғары және қазан айындағы түзетілген төмендеуді өтеді. Бақылау тобындағы тауарлар көлемі ай сайын 0,4%-ға өсті, бұл тұтынушылық сұраныстың төзімділігін растайды. Қараша айында өндірушілер баға индексі (PPI) ай сайын 0,2%-ға өсті, бұл күтілген көрсеткішке сәйкес келеді. Негізгі көрсеткіш өзгеріссіз қалды, бұл шығындар қысымына қатысты алаңдаушылықты бәсеңдетті.

Миннеаполис Федералдық резерв банк төрағасы Нил Кашкари қаңтар айында пайыздық мөлшерлемені төмендетуге ешқандай негіз жоқ екенін, экономиканың мықтылығын атап өтті. Филадельфиядан әріптесі Анна Полсон ақша-несие саясатының қатаң сипатын ескертіп, биылғы жылдың соңында оны жұмсарту мүмкіндігін жоққа шығармады. Атланта Федералдық резервтік банкінің төрағасы Рафаэль Бостик инфляцияны тежеуді жалғастыру қажеттігін ерекше атап өтті. Басқару кеңесінің мүшесі Стивен Муран жыл ішінде пайыздық мөлшерлемені 150 базистік пунктке төмендетуді жақтады.

Қосымша белгісіздік факторы – АҚШ Жоғарғы Сотының Ақ үйдің импорттық баж салығына қатысты талап арызы бойынша шешімін тағы да кейінге қалдыру туралы шешімі болды.

Жақсартылған калий тұздары бағасы болжамдарының жүзеге асуы Nutrien (NTR: +7,9%) компаниясының кірісі мен ақша ағынын арттыруға ықпал етеді.

— Шлумберже (SLB: +2,4%) АҚШ билік органдарымен және Chevron (CVX) компаниясымен Венесуэладағы қызметін кеңейту туралы келіссөздер жүргізді , онда компанияның мұнай кен орындарына қызмет көрсететін жабдықтары бар.

— Қытайда Trip.com Group (TCOM: -17%) компаниясына үстем нарықтық жағдайын теріс пайдаланды деген күдікпен тергеу басталды.

— Bank of America (BAC: -3,7%), Wells Fargo (WFC: -4,6%) және Citigroup (C: -3,3%) алдыңғы кезеңдердегі мықты есептерден кейін инвесторлардың жоғары қойылған күтілімдерін ақтамай, бейтарап тоқсандық нәтижелер көрсетті.