Соңғы төрт жыл ішіндегі ең жоғары пайда: АҚШ-тың ең ірі үш банкі өз нәтижелерін қалай жариялады

АҚШ-тың ең ірі үш банкі — Bank of America, Citigroup және Wells Fargo — төртінші тоқсан мен 2025 жылдың толық қорытындысы бойынша мықты нәтижелер көрсетті. BofA-ның кірісі тарихындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып, ал Wells Fargo-мен бірге төрт жыл ішіндегі ең жоғары жылдық таза пайдаға қол жеткізді. Citigroup инвестициялық банкинг саласында рекордтық нәтижелер көрсетті. Алайда 14 қаңтардағы саудада үшеуінің де акциялары нарық көшбасшысы JPMorgan-ның бір күн бұрын жариялаған нәтижелерінен кейін төмендеді.

АҚШ-тағы екінші ірі банк Bank of America 2025 жылдың төртінші тоқсанындағы таза пайдасы 7,6 миллиард долларды құрағанын хабарлады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 12%-ға өсім немесе акцияға 0,98 доллар. Wall Street Journal мәліметі бойынша, сарапшылар акцияға 0,96 доллар табыс күткен.

Bank of America-ның жалпы табысы 7%-ға өсіп, 28,4 миллиард долларға жетті. Бұл банк тарихындағы ең жоғары тоқсандық көрсеткіштердің бірі болып табылады және Bloomberg мәліметі бойынша аналитиктердің орташа болжамы 27,8 миллиард доллардан асып түсті. Өсімнің бір бөлігі шығындарды бақылауға байланысты болды: шығындар 3,9%-ға өсіп, 17,4 миллиард долларға жетті, бұл нарықтық күтулерден сәл төмен, деп хабарлайды агенттік.

Есеп беру кезеңінде акциялармен саудадан түскен кіріс 23%-ға өсіп, 2,02 миллиард долларға жетті. Bloomberg сілтеген талдаушылар шамамен 1,9 миллиард долларды күткен. АҚШ Президенті Дональд Трамп 2025 жылы әлем бойынша сауда серіктестеріне баж салығын салмақшы екенін жариялағаннан кейін нарықтық құбылмалылық артты. Бұл Bank of America және басқа да Уолл-стрит банктерінің сауда бөлімшелерінің пайдасына тиді: клиенттердің белсенділігінің артуымен инвестициялық портфельдерді қайта бөлу жүзеге асты, деп жазады Bloomberg.

Bank of America сондай-ақ негізгі табыс көзі саналатын таза пайыздық табыс 9,7%-ға өсіп, 15,8 миллиард долларға жеткенін хабарлады. Bloomberg мәліметі бойынша, талдаушылар оның 7,8%-ға өсуін күткен. Агенттіктің түсіндіруінше, бұл көрсеткіш несиелерден түскен табыстан салымшыларға төленген пайыздарды шегергендегі соманы көрсетеді.

Банк 2026 жылдың бірінші тоқсанында таза пайыздық табыс (NII) — несиелер бойынша түсім мен депозиттер бойынша төлемдер арасындағы айырма — 7%-ға өседі деп күтеді. Компания сондай-ақ 2026 қаржы жылында NII-дің 5–7%-ға өсуі жөніндегі болжамын растады.

«Біз байқап отырған барлық көрсеткіштер тұтынушылардың төзімділігі сақталып, олардың жағдайы өте жақсы екенін көрсетеді», – деді банктің бас қаржы директоры Аластер Бортвик журналистермен әңгімелесу кезінде. Оның сөзін WSJ келтірді.

Citigroup, АҚШ-тың үшінші ірі несиелік институты, транзакциялық белсенділіктің қалпына келуі мен корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетуге сұраныстың артуы арқасында төртінші тоқсан табысы бойынша Уолл-стриттің күтулерінен асып түсті, деп хабарлайды Reuters.

Банктің түзетілген пайдасы 3,6 миллиард долларды, яғни әр акцияға 1,8 долларды құрады, ал талдаушылардың болжамы 1,67 доллар болған, деп хабарлайды CNBC.

Түзетілген кіріс 8%-ға өсіп, 21 миллиард долларға жетті, бұл 20,72 миллиард долларлық күтуден асып түсті. Алайда таза пайда жыл сайын 13%-ға төмендеп, 2,47 миллиард долларға немесе акцияға 1,19 долларға дейін азайды, себебі Citigroup-тың Ресейдегі бизнесін сату туралы шешімінен кейінгі 1,1 миллиард долларлық бір реттік салықтан кейінгі шығын болды.

Citi банктік бөлімшесінің кірісі төртінші тоқсанда 78%-ға өсіп, 2,2 миллиард долларға жетті, ал 2025 жыл бойынша банк бірігу мен сатып алу операцияларында рекордтық нәтижелер көрсетті.

«Рекордтық кірістер мен барлық бес бизнесіміздегі оң операциялық леверидждің арқасында 2025 жыл елеулі ілгерілеу жылы болды: біз инвестицияларымыздың тұрақты кіріс өсімін қамтамасыз етіп жатқанын дәлелдедік», – деді Citigroup компаниясының бас директоры Джейн Фрейзер.

АҚШ-тағы төртінші ірі банк Wells Fargo төртінші тоқсанда таза пайыздық табысы жыл сайын 4%-ға өсіп, 12,3 миллиард долларды құрағанын хабарлады. Алайда Reuters мәліметі бойынша бұл көрсеткіш нарықтың 12,46 миллиард долларлық күтуінен төмен болды.

Банктің таза пайдасы төртінші тоқсанда 6%-ға өсіп, 5,36 миллиард долларға жетті, яғни әр акцияға 1,62 доллар. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 5,08 миллиард доллар немесе әр акцияға 1,43 доллар болған. 2025 жылдың соңында банктің таза пайдасы 4%-ға өсіп, 21,3 миллиард долларға жетті, ал Bloomberg мәліметі бойынша сарапшылардың орташа болжамы 21,6 миллиард долларды құраған. Алайда YahooFinance атап өткендей, бұл соңғы төрт жыл ішіндегі ең жоғары жылдық пайда.

Wells Fargo 2026 жылы пайыздық табыстың шамамен 50 миллиард долларды құрайтынын болжады. Reuters сілтеме жасаған LSEG деректеріне сәйкес, талдаушылар орта есеппен 50,33 миллиард долларды күткен. Bloomberg жазуынша, Уолл-стрит несие беру бизнесінің қалпына келуіне үміт артты, себебі қарыз алушылар АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі кезіндегі экономикалық саясаттың белгісіздігімен жақсырақ күресуді үйренген.

Bloomberg сауалнамасына сәйкес, жалпы шығындар 13,7 миллиард долларды құрады, ал талдаушылар 13,6 миллиард доллар күткен. Агенттіктің атап өтуінше, дәл осы шығындар банктің жылдық пайда көрсеткіштеріне қысым жасады.

«Біз елеулі шектеулерге қарамастан өсім мен табыстылықты жақсартуда берік негіз қалыптастырып, айтарлықтай прогресске жеттік», – деді бас директор Чарли Шарф, маусым айында АҚШ Федералдық резерв жүйесі енгізген және кейіннен алып тастаған активтерге шектеуді меңзеп. «Енді біз тең жағдайда бәсекеге түсуге қуаныштымыз», – деді Шарф.

Есептер жарияланғаннан кейін 14 қаңтардағы саудада үш банктің де акциялары күрт төмендеді. Bank of America акциялары бір сәтте 5%-ға төмендеді, алайда 2025 жылдың соңына қарай олар 25%-дан астам өсіп, өсім көрсеткіші бойынша S&P 500 индексін басып озды.

Citigroup акциялары сәрсенбі күні жоғары бағамен саудаға түсті, бірақ кейін төмендеп, бір сәтте 3%-ға дейін құлдырады. Салыстыру үшін, 2025 жылы олар шамамен 66%-ға өскен. Wells Fargo банктік талдаушысы Майк Майо Citigroup-ты банктік акциялар арасындағы ең үздік таңдауы деп атады, деп хабарлайды CNBC.

Wells Fargo акциялары да сәрсенбі күні 5%-дан астамға төмендеді, банктің акциялары 2025 жылы 32,7%-ға өскеніне қарамастан.

Төртінші тоқсан көрсеткіштері Дональд Трамп президенттікке қайта оралғаннан кейінгі алғашқы жылы ірі америкалық банктердің қалай жұмыс істегені туралы қосымша түсінік береді. Bloomberg атап өткендей, банктер америкалық тұтынушылар мен кәсіпорындардың едәуір бөлігіне қызмет көрсететіндіктен, инвесторлар АҚШ экономикасының жағдайы туралы жоғары басшылардың пікірлерін мұқият қадағалап отыр.

Бір күн бұрын активтері бойынша АҚШ-тың ең ірі банкі саналатын JPMorgan Chase талдаушылардың күтуінен асып түскен табыс көрсетті: сауда операцияларының өсуі нәтижелерді қолдады, инвестициялық банкинг комиссияларының күтпеген төмендеуіне қарамастан. Банк басшылығы 2026 жылы мәмілелердің жанданатынына үміт артады, себебі тапсырыстар қоры мықты және бұрын белсенділігін кейінге қалдырған корпоративтік клиенттер қайта оралуда. Алайда сейсенбі күні JPMorgan акциялары 4%-ға төмендеді.