Нью-Йоркте таң: инвесторлар Иран туралы Трамптың елге үндеуін күтуде

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов тарапынан.

Геосаясат инвестициялық қауымдастықтың басты назарында қалуда. Иранның Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Intel (INTC), IBM (IBM)-ге шабуыл жасау жоспарлары туралы мәлімдемелеріне байланысты жалғасып жатқан тәуекелдерге қарамастан, Tesla (TSLA), Boeing (BA) және басқа да ірі компанияларға қарамастан, нарық тұрақталу белгілерін көрсетуде. Мұнай бағасының төмендеуі мен 1 сәуір кешінде жоспарланған АҚШ Президенті Дональд Трамптың елге үндеуін күту қысқа мерзімді оң көңіл-күйді нығайтуда. АҚШ Президенті Иранмен соғысты аяқтау жоспарын жариялайды деп күтілуде. Сонымен бірге, кейбір дереккөздерге сәйкес, АҚШ әлі де өңірдегі әскери қатысуын күшейтіп жатқандықтан, Ормуз бұғазын қайта ашу үшін күш қолдану сценарийлері талқылануда, бұл тәуекелдердің әлі де сақталып отырғанын көрсетеді.

Осы сәрсенбіде нарық қатысушылары үшін аса маңызды ақпан айындағы бөлшек сауда көрсеткіштерінің жиынтығы жарияланады. Жалпы көрсеткішке қатысты консенсус болжам қаңтардағы 0,2%-дық төмендеуден кейін ай сайын 0,4%-ға өсуді болжайды. Көлік саудасын қоспағанда индекстің болжамы өткен айдағы өсусіздіктен кейін 0,3%-дық өсуді күтеді. Негізгі тауарлар тобы бойынша болжам қаңтардағыдай +0,3%-ды құрайды. Freedom Broker сарапшылары бөлшек сауда көрсеткіштерінің орташа болжамнан асып түсетінін күтіп отыр, бұл энергия бағасының өсуімен бірге инфляциялық фактор ретінде әрекет етеді.

Наурыз айындағы өндірістік сатып алу менеджерлері индексі (PMI) көрсеткіштері S&P Global (консенсус: 52,4 балл, ақпан: 52,4) және ISM (консенсус: 52 балл, ақпан: 52,4) ұйымдарынан да жарияланады. Осы көрсеткіштердің ең маңызды жағы – баға компоненті.

Сонымен қатар, наурыз айына арналған ADP жұмыспен қамту есебі жарияланады (консенсус: +38,500; ақпан: +63,000).

S&P 500 фьючерстері сәл жоғары деңгейде саудаланып жатыр. Келесі сессияға арналған тәуекелдер теңгерімін оң деп бағалаймыз, алайда құбылмалылық жоғарылайды. Геосаяси көңіл-күйдің жақсаруы бағаларға оң әсер етіп жатыр, бірақ макроэкономикалық деректерге байланысты тәуекелдер өсу әлеуетін шектеуі мүмкін.

— Nike (NKE) акциялары қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін және әлсіз болжамға байланысты алдын ала саудада шамамен 9%-ға төмендеді; ағымдағы қаржылық жылдың төртінші тоқсанындағы кірістің 2–4%-ға азаятынын болжайды, ал консенсус болжамы 1,9%-ға өсу еді. Компания басқармасының болжамынша, макроэкономикалық тұрақсыздық салдарынан Қытайдағы сату көлемі шамамен 20%-ға төмендеуі мүмкін.

— Oric Pharmaceuticals (ORIC) компаниясының акциялары нарық ашылардан бұрын шамамен 23%-ға төмендеді. Бұл ринзиметостат препаратының дозасы жылдың бірінші жартысында өтетін, шамамен 600 науқасты қамтитын III фазалық (Himalayas-1) сынаққа таңдалғаны туралы жаңалықтан кейін болды. Бұған дейін осы өнімге қатысты үміт арттыратын деректер ұсынылған еді.

— nCino (NCNO) акциялары қаржылық нәтижелері мен 2027 жылға арналған болжамын жариялағаннан кейін негізгі сауда сессиясына дейін 15%-дан астамға өсті. Болжам бойынша кіріс 639 миллион мен 643 миллион доллар аралығында, ал еркін ақша ағыны 132 миллион мен 137 миллион доллар аралығында болады.

— Dave & Buster's (PLAY) акциялары қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін алдын ала саудада 5%-дан астамға өсті, дегенмен компанияның кірісі жыл сайын 0,9%-ға төмендеп, 529,6 миллион долларды құрады, Ал өткен жылғы акцияға шаққандағы табыс $0,69 болса, биыл ол шамамен $0,35 шығынға ауысты. Дегенмен, басшылық 2026 жылы көрсеткіштердің жақсаратынына үміттенеді.

— Ares Management (ARES) акциялары негізгі сауда сессиясынан бұрын шамамен 1%-ға өсті, компания бірінші тоқсан бойынша кіріс болжамын шамамен 75 миллион долларға төмендеткеніне қарамастан. Толық жылға арналған болжам бойынша табыс 350 миллион доллардан асады, бұл табысты тану уақытының өзгеруіне қарамастан өткен жылғы деңгейге қарағанда айтарлықтай өсімді білдіреді.

31 наурызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда айтарлықтай өсіммен аяқталды. S&P 500 индексі 2,91%-ға, Nasdaq 3,43%-ға, Dow Jones 2,49%-ға және Russell 2000 3,41%-ға өсті. Негізгі оң факторлар – Иранға қарсы әскери әрекеттердің аяқталуына деген үміт, жалпы артық сатылған жағдай аясында техникалық қалпына келу және көңіл-күйдің жақсаруы, сондай-ақ ай мен тоқсан соңының әсері болды.

«Керемет жетілік» акциялары 4,5%-дан астамға өсіп, бүкіл нарыққа қолдау көрсетті, ал технологиялық және жартылай өткізгіш акциялары сатып алушылар арасында ең сұранысқа ие болды. IT секторы (XLK: +4,24%) мегакаптардың, чип өндірушілердің және өсім компаниялардың мықты оң көрсеткіштерінің арқасында көшбасшы атанды. Энергетика акциялары (XLE: −1,13%) мұнай бағасының (WTI: −1,5%) төмендеуіне байланысты артта қалды.

Макроэкономикалық көрсеткіштер тәуекелге деген ынтаға әдетте бейтараптан оңға дейін әсер етті. Наурызда тұтынушылар сенімі индексі күтпеген жерден өсті, ал еңбек нарығын бағалау көрсеткіштері іс жүзінде өзгеріссіз қалды. Ақпан айындағы JOLTS бос жұмыс орындары көрсеткіші 6,882 миллионды құрады, ал консенсус болжамы 6,92 миллион болған, дегенмен қаңтар айындағы көрсеткіш жоғары қарай түзетілді. Наурыз айындағы Чикаго PMI көңіл көншітпеді, ал тұрғын үй бағалары бойынша FHFA және S&P Case-Shiller деректері негізінен күтулерді ақтады. Осы жағдайға орай, кіріктірілген кіші қисықтың АҚШ мемлекеттік қарыз облигацияларының кірістілігі шамамен 3 базистік пунктке төмендеді, доллар индексі (DXY) 0,6%-ға төмендеді, алтын 2,7%-ға, күміс 6,2%-ға қымбаттады.

Канзас-Сити Федералдық резервтік банкінің президенті Джеффри Шмид экономикада кейбір оң белгілерге қарамастан, инфляцияны 2%-ға қайта әкелудің басты басымдық екенін тағы да растады.

— Apellis Pharmaceuticals (APLS: +135,4%) компаниясын Biogen (BIIB) әрбір акцияға 41 АҚШ долларынан (~5,6 млрд АҚШ доллары) сатып алуды жоспарлап отыр , бұл 30 наурыздағы жабылу бағасына шамамен 140% үстеме бағаны білдіреді. Мәмленің екінші тоқсанда аяқталуы күтілуде.

— Eli Lilly (LLY) Centessa Pharmaceuticals (CNTA: +44%) компаниясын әр акцияға қолма-қол 38 доллардан (барлығы 6,3 млрд доллар) сатып алуда. Келісім шарттарына акцияға 9 доллар мөлшеріндегі шартты құн сыйлығы (CVR) кіреді, бұл жалпы сатып алу бағасын 7,8 миллиард долларға дейін арттыруы мүмкін. Келісімнің үшінші тоқсанда аяқталуы күтілуде.

— Marvell Technology (MRVL: +12,8%) стратегиялық серіктестікке кірісті, оның аясында Nvidia (NVDA) компанияға 2 миллиард долларинвестиция салып, оны NVLink Fusion арқылы өз AI экожүйесіне біріктіреді.

— Активисттік қор Irenic Capital Management компанияның қаржылық және операциялық көрсеткіштерін жақсарту мақсатында Snap (SNAP: +14,6%) акцияларында үлес алды.

— McCormick (MKC: −6,1%) шамамен 44,8 миллиард долларға бағаланған мәміле аясында Unilever-дің азық-түлік бөлімшесімен бірігуді жоспарлап отыр.