Нью-Йоркте таң: Иранға арналған Трамптың соңғы мерзімі басты назарда

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

АҚШ–Иран қақтығысына қатысты жаңалықтар күн тәртібі Вашингтон белгілеген Ормуз бұғазын қайта ашу мерзіміне (сейсенбі күні Шығыс уақыты бойынша сағат 20:00 немесе орталық европа уақыты бойынша сәрсенбі күні 02:00) дейін нарық қозғалыстарының негізгі қозғаушы күші болып қала береді. Бұрын тараптар 45 күндік атысты тоқтату режимін талқылаған, бірақ Тегеран тұрақтырақ шешімді талап етіп отыр. Сонымен бірге АҚШ қатаң ұстаным ұстанып, мерзімнің соңғы сипатын ерекше атап көрсетуде.

Нарық сезімі сақтықпен қалып отыр. Polymarket мәліметі бойынша, Вашингтон мен Тегеран арасында келісімге қол жеткізу ықтималдығы небәрі 3%-ды құрайды.

Осы жағдайға байланысты мұнай бағасы өсті: Brent маркасы барреліне 111 АҚШ долларынан жоғары, ал WTI 116 АҚШ долларынан асты. Бұл инфляциялық тәуекелдерді күшейтеді және акция индекстерінің өсу әлеуетін шектейді. Орта Шығыстағы дамудың негізгі сценарийі статус-квоның сақталуын болжайды, бұл мұнай бағасындағы тәуекел үстемесін қолдайды және тәуекелді активтерге сұранысты бәсеңдетеді.

Келесі отырысқа қатысушылар ақпан айына арналған тұрақты тұтыну тауарларына тапсырыстар бойынша алдын ала деректерге назар аударады (консенсус: −1,2%, қаңтар: 0%). Ғарыштық және қорғаныс өнімдерін қоспағанда, бұл көрсеткішке қатысты болжам 0,5%-ға өсуді көрсетеді. 21 наурызда аяқталатын аптаға арналған ADP жұмыспен қамту көрсеткіштері де жарияланады (алдыңғы салыстырмалы кезеңде жаңа жұмыс орындарының саны 10 000-ды құраған). Сонымен қатар, Нью-Йорк Федералдық резервтік банкі бір жылдық мерзімге арналған инфляциялық күтілімдерге қатысты наурыз айындағы бағалауды жариялайды (консенсус: 3,5%, ақпан: 3%).

Инвесторлар төзімді еңбек нарығы мен күшейіп келе жатқан инфляциялық тәуекелдер жағдайында ақша-несие саясатының болашақ бағытына қатысты сигналдар алу мақсатында бүгін Чикаго Федералдық резервтік банкінің президенті Остин Гулсбидің жоспарланған баяндамасына назар аударуда.

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері негізінен өзгеріссіз саудаланып жатыр. Ағымдағы сессияға арналған тәуекелдер перспективасын біз бейтарап деп бағалаймыз, алайда құбылмалылық жоғары.

— Broadcom (AVGO) акциялары Alphabet (GOOGL) компаниясымен 2030 жылға дейін арнайы жасалған AI чиптерін әзірлеу және жеткізу туралы келісім жарияланғаннан кейін алдын ала саудада 3%-ға өсті. Сонымен қатар компания Anthropic-пен серіктестігін кеңейтіп, 2027 жылдан бастап Google TPU процессорларына негізделген есептеу қуатына қол жеткізеді, бұл чип өндірушінің жасанды интеллект инфрақұрылымы сегментіндегі орнын нығайтады.

— Денсаулық сақтандыру компаниялары негізгі сауда сессиясынан бұрын айтарлықтай өсім көрсетті. Humana (HUM) акциялары 10%-дан астамға өсті, UnitedHealth (UNH) акциялары 7%-ға көтерілді, CVS Health (CVS) және Elevance Health (ELV) акциялары 5%-дан 6%-ға дейін өсті, ал Centene (CNC) және Molina Healthcare (MOH) акциялары 4%-ға өсті. Бұл 2027 жылға арналған Medicare Advantage бағаларының соңғы нұсқасының бекітілуінен туындады. Негізгі өсім 2,48%-ды құрады, ал түзетулерді ескере отырып есептелген жиынтық әсер шамамен 5%-ға жуық деп бағаланады, бұл нарықтық күтілімдерден айтарлықтай жоғары. Бұл сектордың маржа болжамдарын жақсартуға негіз береді.

— Organogenesis Holdings (ORGO) компаниясының акциялары PuraPly сынағында негізгі көрсеткішке қол жеткізілгені туралы хабарланғаннан кейін алдын ала саудада шамамен 28%-ға қымбаттады.

— Owlet (OWLT) акциялары бірінші тоқсанның нарықтық консенсусын асып түскен алдын ала нәтижелері жарияланғаннан кейін негізгі сауда сессиясы басталар алдында 3%-ға өсті. Компанияның өз кіріс болжамы көрсетілген ауқымның жоғарғы шегіне жақындады. Қосымша оң көңіл-күй негізін қалаушылардың бірі Курт Уоркманның бас директор лауазымына оралатыны туралы жаңалықтан туды.

6 сәуірде АҚШ қор нарықтарындағы сауда күннің ең жоғары көрсеткіштеріне жақын деңгейде оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,44%-ға, Nasdaq 100 индексі 0,61%-ға, Dow Jones индексі 0,36%-ға және Russell 2000 индексі 0,42%-ға өсті.

Тұтынушылық тауарлар секторы (XLP: +0,94%) өсімді бастап тұрса, материалдар өндірушілері (XLB: −0,38%) артта қалды. Үлкен технологиялық компаниялардың акциялары аралас бағамен саудаланды. Alphabet (GOOGL: +1,43%) және Amazon (AMZN: +1,44%) акцияларына сұраныс жоғары болды, ал Tesla (TSLA: −2,15%) акциялары айтарлықтай қысым астында қалды.

Нарық қатысушылары үшін жаңалықтар фоны екінші планға сырғып, назар техникалық қалпына келу мен жақсарған позициялауға ауысты.

ISM қызмет көрсету PMI наурыз айында өткен айдағы 56,1 ұпайдан 54 ұпайға төмендеді, ал консенсус болжамы 54,9 ұпай болған, жаңа тапсырыстар компонентінің тұрақтылығына қарамастан. Сонымен бірге бағалар компоненті шамамен үш жарым жылдағы ең жоғары деңгейге көтерілді. Еңбек департаментінің наурыз айындағы есебі 3 сәуірде жарияланды және күтпегендей жоғары нәтиже көрсетті, бұл жалпы нарықты қолдайтын фактор болды. Дегенмен, қазынашылық облигациялардың кірістілігі тұрақты болып, кірістілік қисығының ұзақ мерзімді бөлігінде 1–2 базалық пунктке төмендеді. Қарыз нарығындағы құбылмалылықтың төмендеуі тәуекелді активтерге қолдау көрсететін фактор ретінде қарастырылуда.

—Soleno Therapeutics (SLNO: +32,3%) компаниясын Neurocrine Biosciences (NBIX: +0,67%) компаниясы акциясына 53 АҚШ долларынан сатып алуға келісім жасады, бұл алдыңғы жабылу бағасына қарағанда 34%-дан астам үстемеақыны білдіріп, компанияның құнын шамамен 2,9 миллиард АҚШ долларына бағалайды.

—Encompass Health (EHC: +8%) 2027 жылы реабилитациялық мекемелерге Medicare төлемдерін 2,48%-ға арттыру жөніндегі реттеушінің ұсынысынан кейін ең көп өсім көрсеткен компаниялардың бірі болды.

—Lucid Group (LCID: −6,3%) бірінші тоқсанда 5 500 көлік өндіріп, 3 093 данасын жеткізгенін хабарлады, бұл нарықтық күтулерден төмен болды. Сонымен қатар, жабдықтаушының сапа мәселесі Gravity моделінің өндірісіне әсер етті.

— Seagate Technology (STX: +5,6%) акциялары гиперскалерлердің тұрақты жоғары сұранысына және HDD нарығындағы баға жағдайларының жақсаруына оң реакция көрсетті. Акция бағасы деректер орталықтары мен жасанды интеллект инфрақұрылымынан тұрақты сұраныс күтуімен қолдау табуда.