Нью-Йоркте таң: іскерлік белсенділік басты назарда

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы – Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов.

Келесі сауда сессияларында қатысушылар S&P Global Services пен ISM Services ұсынған маусым айына арналған қызмет көрсету саласының сатып алу менеджерлері индексі (PMI) көрсеткіштеріне назар аударады. (консенсус: тиісінше 51,9 және 54 балл; мамыр: 51,3 және 54,5). Егер нақты көрсеткіштер осы межелерден асып кетсе, бұл қатаң ақша-несие саясатының сақталуына деген күтулерді күшейтеді. Әйтпесе, АҚШ-та ақша-несие саясатының жұмсаруын болжауға қосымша негіздер пайда болады.

Инвесторлар сондай-ақ Федералдық резерв жүйесінің басқарма мүшесі Кристофер Уоллердің сөзін күтуде, маусым айындағы еңбек нарығы туралы күтпегендей әлсіз есептен кейін пайыздық мөлшерлемелер бағыты бойынша қосымша нұсқаулық алу үмітімен.

ОПЕК+ мүшелері тамыз айынан бастап өндіріс квоталарын тағы 188 000 баррельге күніне арттыруға келісті. Бұл ұсыныстың артуы АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыстың бәсеңдеуінен кейін Ормуз бұғазы арқылы жүктерді тасымалдаудың біртіндеп қайта жандануымен бірге жүріп отыр. Қосымша оң фактор – Ұлыбритания, Франция және Оманның өңірдегі теңіз тасымалының қауіпсіздігін бірлесіп қамтамасыз ету жөніндегі келісімі болды. Мұнай бағасына геосаяси сыйақының одан әрі төмендеуі инфляцияны бәсеңдету сценарийін қолдай алады.

S&P 500 фьючерстері оң серпін көрсетіп отыр. Біз алдағы сессияға тәуекелдер теңгерімін орташа құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Белгісіздік жоғарыда аталған күтілетін макроэкономикалық деректер мен реттеушінің мәлімдемелерінен туындайды. Бұл теріс факторлар мұнай бағасының төмендеуі мен Таяу Шығыстағы қақтығыстың бәсеңдеуі арқылы ішінара өтеледі.

— Lockheed Martin (LMT) акциялары корпорацияның сүңгуіркемеге қарсы технологиялар, радар жүйелері және электрондық соғыс мүмкіндіктері саласында маманданған Ultra Maritime компаниясын шамамен 3,5 миллиард долларға сатып алу жарысында алда келе жатқаны туралы жаңалықтарға байланысты өсіп жатыр. Бұл мәміле қорғаныс саласындағы биылғы жылдың ең ірі басып алу операцияларының бірі болуы мүмкін.

— SK Hynix шамамен 29 миллиард долларлық Nasdaq биржасындағы листингті іске қосуда, бұл соңғы жылдары технологиялық сектордағы ең ірі IPO болуы мүмкін. Жоспар бойынша шамамен 17,79 миллион депозитарлық қолхат шығарылады. Жиналған қаражат HBM жад чиптері мен басқа да жасанды интеллект шешімдерін өндіруді кеңейтуге жұмсалады.

— Uber (UBER) акциялары компания бастапқыда жоспарланған жеті еуропалық елдің бесеуінде Uber Eats қызметін іске қоспауға шешім қабылдап, Delivery Hero-ны сатып алу жөніндегі келіссөздерге бар күшін салғандығы туралы хабарламалардан кейін қысымға ұшырауы мүмкін.

— Екінші тоқсанда Foxconn компаниясының кірісі AI серверлеріне жоғары сұраныс арқасында жылдық есеппен шамамен 40 пайызға өсті. Алайда компанияның геосаяси тәуекелдер туралы ескертуі инвесторлардың NVIDIA (NVDA) жеткізу тізбегінің төзімділігіне назарын арттыруы мүмкін.

2 шілдеде АҚШ қор нарықтарындағы сауда әртүрлі нәтижелермен аяқталды. S&P 500 индексі іс жүзінде өзгеріссіз қалды, ал NASDAQ 100 индексі 1,61 пайызға төмендеді, Dow Jones индексі 1,14%-ға өсті, ал Russell 2000 0,55%-ға төмендеді. Жартылай өткізгіш өндірушілер мен ірі технологиялық компаниялардың акцияларындағы пайда алу операциялары акция бағаларына қысым көрсетуді жалғастырды. Капитал қорғаныс секторларына белсенді ағылды. «Ғажайып жетілік» қатарында Meta Platforms (META: 2 шілдедегі жабылу бойынша -4,90%) және Tesla (TSLA: -7,49%) ең нашар көрсеткіштерді көрсетті. Жалпы алғанда, кең нарық әлдеқайда төзімді болып көрінді: теңдей салмақталған S&P 500 индексі барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетті.

Денсаулық сақтау секторы (XLV: +2,63%) ең көп өсім көрсетті, ал IT секторы (XLK: -2,71%) ең көп шығынға ұшырағандар қатарында болды.

Еңбек департаментінің маусым айындағы есебі күткендей әсерлі болмады. Жаңа ауылшаруашылық емес жұмыс орындарының саны небәрі 57 000- ды құрады, ал консенсус болжамы шамамен 110 000 болған, сонымен қатар мамыр айындағы көрсеткіш айтарлықтай төмендетілді. Жұмыссыздықтың 4,2 пайызға төмендеуі негізінен еңбек күшіне қатысу көрсеткішінің 2021 жылғы наурыздан бергі ең төмен деңгейге түсуіне байланысты болды. Жұмыссыздық бойынша бастапқы өтініштер саны орташа көрсеткіштен сәл жоғары болды.

Сан-Франциско Федералдық резервтік банкінің президенті Мэри Дэйли жасанды интеллект инфрақұрылымына ауқымды инвестициялар Федералдық резервтік жүйенің болашақ саясатына қатысты белгісіздікті одан әрі күшейтіп жатқанын мәлімдеді.

Алдағы күндері инвестициялық қауымдастықтың назары екінші тоқсанның табыс маусымының басталуына аударылады. Бұрынғы маусымдағыдай, S&P 500 компанияларының табыс болжамдары 20 пайыздан астам өсімді көрсетеді.

— AeroVironment (AVAV: 2 шілдедегі сауданың соңында +10,7%) АҚШ әскеріне дрондарға қарсы шешімдерді жеткізу үшін 500 миллион долларлық келісімшартқа ие болды.

— Rivian (RIVN: +8,4%) екінші тоқсанда 12 600 көлік өндіріп, 12 200 көлікті жеткізгенін хабарлады. 2026 жылға арналған соңғы көрсеткіш бойынша болжам жоғарылатылды. Инвесторлар EDV және R1 платформалары бойынша өндіріс көрсеткіштеріне, сондай-ақ R2 платформасын дамытудағы ілгерілеуге оң реакция білдірді.

— Apple (AAPL: +4,8%) Қытайлық жабдықтаушылар CXMT және YMTC-ден жад чиптерін сатып алу жөніндегі келіссөздер жүргізуде. Осы келісімдердің аяқталуына қауіп төндіретін тәуекелдер осы өндірушілердің Пентагонның қара тізімінде болуынан туындайды.

— Blue Owl Capital (OWL: +4,6%) компаниясының жетекші тікелей несиелеу қорларынан алынған шығу өтініштерінің жалпы сомасы сәуір мен маусым айлары аралығында 4,7 миллиард долларға дейін төмендеді, ал 2026 жылдың алғашқы үш айында ол 5,4 миллиард доллар болған.

— Tesla-ның (TSLA: -7,49%) екінші тоқсандағы автокөлік жеткізілімдері 480 000 бірліктен асты, ал консенсус болжамы шамамен 406 000 бірлікті құрады.